全球港口发展报告（2011）

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1、 全球港口发展报告 （2011） 全球港口发展报告 （2011） 上海国际航运研究中心 上海国际航运研究中心港口发展研究所 二零一二年二月 上海国际航运研究中心 上海国际航运研究中心港口发展研究所 二零一二年二月 全球港口发展报告（2012 年 2 月） 上海国际航运研究中心 2 编 写 说 明 上海国际航运研究中心于 2008 年 7 月 14 日正式成立， 交通运输部副部长徐祖远、上海市副市长沈骏共同为“研究中心”揭牌。上海国际航运研究中心由上海海事大学、虹口区人民政府等 20 多家单位共同发起，共有理事单位 200 余家，挂靠上海海事大学。上海国际航运研究中心是港航业发展的咨询机构，具有

2、决策咨询、信息发布和人才服务三大功能。 上海国际航运研究中心港口发展研究所由上海市政府、 上海国际航运研究中心及相关企业与机构共同参与建设，从事与港口行业相关的咨询研究，以推动我国港口经济发展为已任，在政府与企业之间努力发挥桥梁和纽带作用，通过整合现有的科研资源，形成中国港口业界具有权威性的、具有国际视野的、以促进港口行业发展为主要目标的、能公正和独立开展工作的研究平台。 全球港口发展报告 由上海国际航运研究中心与上海国际航运研究中心港口发展研究所携手推出，共分月报（每年 12 期） 、季报（每年 3 期） 、年报（每年 1 期）三个板块。月报一般于次月下旬发布，季报于下季度中旬发布，年报于第

3、二年 2 月推出，为满足境外港航界需求， 全球港口发展报告的年报与季报已推出英文版。从报告推出至今，受到港航业内的广泛关注，取得了长足进步，报告需求量和浏览量节节攀升，报告内容及观点被多家媒体引用和转载。 2012 年 2 月上海国际航运研究中心与上海国际航运研究中心港口发展研究所共同推出全球港口发展报告（2011） 。在全球经济增速放缓的情况下，2011年全球港口吞吐量仍然保持温和增长，码头建设蓬勃发展，多项先进港口科技与信息技术得到应用与提升，全球港口在结构上、功能上不断升级完善。本报告立足于全球港口，审视过去一年港口界发生的重大变化和发展，分享全球主要港口的先进管理、技术经验，分析未来港

4、口的主要发展趋势。 全球港口发展报告（2011） 做了大量的资料搜集工作，由于时间紧张，资料搜集和统计有一定难度， 报告中难免会存在一些遗漏和错误，欢迎港航界人士批评指正。同时希望报告能对全球港口界的沟通交流、了解其它港口发展情况、制定本港口的发展战略带来参考价值。 全球港口报告（2011） 的编制得到了上海海事大学以及港口界相关人士的大力支持，在此深表谢意！ 上海国际航运研究中心 2012 年 2 月 全球港口发展报告（2012 年 2 月） 上海国际航运研究中心 1 摘 要 摘 要 一、2011 年港口发展外部环境 一、2011 年港口发展外部环境 1、全球经济“二次衰退”风险加大，新兴经

5、济体成“稳定剂” 1、全球经济“二次衰退”风险加大，新兴经济体成“稳定剂” 2011 年全球经济走弱趋势显著，复苏进一步放缓，下半年处于普遍下行风险之中，面临“二次衰退”危机。就全年来看，2011 年全球制造商艰难渡过，对市场持悲观态度，PMI 指数持续下滑，三季度后一直处于萎靡状态， “二次探底”的征兆逐渐显现。新兴经济体内忧外患，但稳健的内需使其经济增长遥遥领先，成为全球经济的“稳定剂” ；发展中国家受波及影响加深，增长放缓；欧美等发达国家情况持续恶化，行走于衰退边缘，仍将成为未来经济不确定因素和风险的主要来源。 2、全球贸易呈“双速”增长格局，海运量增速放缓 2、全球贸易呈“双速”增长格

6、局，海运量增速放缓 2011 年全球贸易普遍降温，未能维持上升趋势。根据世界贸易组织（WTO）预测，2011 年全球商品贸易增长率下调至 5.8%，下降趋势显著。贸易放缓集中在发达经济体，居高不下的失业率、疲软的国内消费和投资需求以及货币紧缩政策减弱了进口需求；日渐严峻的外部环境，同样致使出口比率不断下降；发展中国家和新兴经济市场贸易增速继续领先于发达国家，呈“双速”增长格局。 2011 年全球海运量持续上涨，增速趋缓。据估计，2011 年集装箱海运量继续攀升，实现 13.90 亿吨，同比增幅为 9.4%，低于 2010 年的增长率。贸易量的增长主要得益于世界主要新兴经济体贸易的发展。 世界干

7、散货海运贸易量增长形势较为平稳，2011 年攀升到 2006 年以来最高值，预计达到 36.33 亿吨，同比上涨 4.55%，其中一季度和三季度上涨较为明显。2011 年全球原油、成品油海运量有所回暖，原油海运量总体保持温和复苏态势，为 23.40 亿吨，同比小幅回升2.1%；成品油海运量略有上升，达到 8.96 亿吨。 3、航运市场前景堪忧，干散货运输市场振荡加剧 3、航运市场前景堪忧，干散货运输市场振荡加剧 2011 年全球集装箱海运量上涨，总运力也维持较快增长。其中，亚欧航线整体市场惨淡，运力供过于求，运价直线下跌，西北欧航线尤为突出。太平洋、全球港口发展报告（2012 年 2 月） 上

8、海国际航运研究中心 2 大西洋航线 2011 年市场较 2010 年有所起色，但整体表现平淡。 干散货市场振荡加剧，总运力急剧上涨，增速达到 15%，远高于往年平均水平。 上半年市场回升幅度显著， 贸易量在第二季度创下高点， 下半年呈下滑趋势。在新兴经济体国家对铁矿石、煤炭的高需求下，预计全年干散货海运贸易量将维持稳定。 相比 2010 年，世界油轮市场总运力持续增加，增幅达到 4.09%，有所收窄。各船型中苏伊士型油轮运力增长幅度最高，单壳油轮持续撤出航线，全球船队年轻化加速。从波罗的海油运指数的走势来看，原油油轮运价较 2010 年小幅回落，呈宽字“W”型波动；成品油油轮运价走势与原油运价

9、走势相近，但波动较 BDTI相对较小。 二、2010 年全球港口生产状况评述 二、2010 年全球港口生产状况评述 1、全球港口货物吞吐量概况 1、全球港口货物吞吐量概况 全球港口吞吐量逐年上升，2011 年增速明显放缓 全球港口吞吐量逐年上升，2011 年增速明显放缓 2011 年全球吞吐量实现 7.3%左右的增长，较 2010 年 14%的增速呈现大幅放缓态势，二次探底的可能性不大。全球港口业在 2010 年高速回暖后，2011 年复苏已显疲态，部分国家港口吞吐量增速大幅缩水，动荡的金融市场以及发达经济体的疲弱贸易也给港口业发展笼罩了一层阴云。 全球主要枢纽港增长率皆密布于5%-10%之间

10、，虽较 2010 年相比增速放缓，但仍维持了稳步增长；部分新兴经济体国家港口表现突出， 实现了超过 20%的高速增长； 部分发达国家港口表现平平，货量较 2010 年仅实现了不足 5%的增长；非洲港口表现不佳，其主要大港出现了20%左右的负增长，经营惨淡。 吞吐量全年呈现高开低走态势 吞吐量全年呈现高开低走态势 2011 年港口货物吞吐量增长呈现震荡下行趋势，增速较 2010 年全面放缓。一季度平稳增长中略有下滑，二季度各港口发展差异较大，部分港口达到全年最高点，三季度港口走弱态势逐渐显现，四季度继续下滑。 各区域发展格局较 2010 年大相径庭 各区域发展格局较 2010 年大相径庭 201

11、1 年全球各区域港口发展格局发生较大变化，欧美地区受市场信心不足、消费紧缩等因素影响，贸易锐减，港口货物吞吐量增速大为下滑，欧洲港口仅完全球港口发展报告（2012 年 2 月） 上海国际航运研究中心 3 成 1.9%的小幅增长， 全年呈走低趋势； 美洲港口未能持续 2010 年强劲复苏态势，增速大幅回落，出现了负增长的局面；此外，非洲港口迫于基础设施薄弱、欧美市场低迷的双重影响，吞吐量负增长接近 20%，表现最为惨淡；仅有亚洲和澳洲港口表现不俗，依然维持了 10%上下的增速。 中国港口排名强势挺进 中国港口排名强势挺进 2011 年全球十大港口格局总体与 2010 年保持一致，部分港口略有变动

12、，天津港凭借积极投资建设和多方合作，吞吐量不断增长，排名上升一位；唐山港以快速、稳健发展态势挤入前十之列；鹿特丹港由于受汉堡港、安特卫普港的市场份额的瓜分，导致整年增幅有限，排名下滑一位。而由于环渤海湾地区港口的迅速发展，釜山港的排位也下滑两位。全球 10 大港口依旧主要分布于新兴经济体，尤以亚洲的中国港口为最多，鹿特丹港为唯一非亚洲港口。 2、全球港口集装箱吞吐量分析 2、全球港口集装箱吞吐量分析 2011 年集装箱吞吐量稳步上升，增速放缓，旺季低于预期 2011 年集装箱吞吐量稳步上升，增速放缓，旺季低于预期 继 2010 年集装箱运输迎来了恢复性的旺盛增长期，基本恢复到危机前水平后， 2

13、011 年全球集装箱吞吐量增长率有所下滑， 增幅仅为 7.1%， 较 2010 年 14.8的增幅下降了一半。受世界经贸发展疲弱影响，港口运营情况有所转淡，集装箱吞吐量在旺季也未有突出表现。 近三年全球各地区港口集装箱吞吐量增长率基本遵循先扬后抑的总体趋势，主要港口 2011 年集装箱吞吐量增长率大多集中于5%-10%的区间。 世界集装箱中转业务稳步发展 世界集装箱中转业务稳步发展 进入新世纪以来，全球港口集装箱吞吐量中转箱量占比呈现稳步增长趋势，中转业务成为港口增加集装箱吞吐量的重要途径。2011 年全球港口集装箱中转业务步入稳步发展时期。 集装箱吞吐量大港中新加坡港和丹戎帕拉帕斯港中转箱所

14、占比重分别为 84.4%和 95.1%，达到较高水平，2011 年马来西亚丹戎帕拉帕斯港集装箱吞吐量为 750 万 TEU，同比增长 14.75%，该港转运业务的发展大力推动了集装箱吞吐量的增长；欧洲主要港口的中转量也保持在 30%左右，处于全球港口的平均水平；釜山港得益于中转业务，2011 年吞吐量创新高。 集装箱港口发展区域性明显 集装箱港口发展区域性明显 2011 年全球港口集装箱吞吐量区域性局势愈加显著。东欧地区港口增长最全球港口发展报告（2012 年 2 月） 上海国际航运研究中心 4 为迅速，达到 17.7%；远东、非洲、南亚等地港口增长强劲；拉美港口略有上扬，实现 8.7%的增速

15、； 而北美港口增速持续下滑， 箱量季度波动加剧， 仅实现了 4.1%的增长。 十大集装箱港口格局未变，上海港稳坐榜首 十大集装箱港口格局未变，上海港稳坐榜首 2011 年全球前十大集装箱港口格局未变。上海港继续以 3173.9 万 TEU 稳坐首位，超过位居第二位的新加坡港 180 万 TEU；中国港口依然独领风骚，前十大港口占据 6 席。值得注意的是纽约新泽西港自 2010 年退出十大港口之列，2011年表现依旧不乐观，欧洲第一大港鹿特丹港退居第十。 3、干散货吞吐量温和增长，港口拥塞愈演愈烈3、干散货吞吐量温和增长，港口拥塞愈演愈烈 干散货吞吐量分析 干散货吞吐量分析 2011 年，得益于各国经济政策的持续推行，矿石、煤炭等大宗商品海运贸易量的逐步回暖加快了全球干散货港口吞吐量的复苏进程，实现温和增长。主要散货港口铁矿石吞吐量呈现整体上扬态势，尤其是澳大利亚的德黑兰港在 2011年创造了铁矿石吞吐量的历史性最高；全球煤炭吞吐量表现优异，中国煤炭进口呈 V 型反弹，下半年始终高位运行，拉动整体吞吐量持续攀升；全球谷物海运进出口量呈现较好增长形势。 全球港口压港情况分析 全球港口压港情况分析 2011 年全球港口滞港船舶情况与过去两年相比呈现加剧趋势，拥塞指数全年表现出前高后低的趋势。全球