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1、 “1212 雅安国资债”雅安国资债”募集说明书募集说明书 0 “1212 雅安国资债”雅安国资债”募集说明书募集说明书 1 声明及提示声明及提示 一、发行人声明一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人执行董事、总经理等高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责
2、声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中航证券有限公司已按照中国相关法律、法规的规定及有关要求，对本期债券募集说明书及其摘要和本期债券发行材料进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡
3、认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债券持有人会议规则、债权代理协议、资产抵押协议、抵押资产监管协议、资金及账户监管协议对本期债券各项权利义务的“1212 雅安国资债”雅安国资债”募集说明书募集说明书 2 约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券
4、基本要素 1、债券名称：债券名称：2012 年雅安市国有资产经营有限责任公司公司债券（简称“12 雅安国资债”）。 2、发行总额：发行总额：人民币 8 亿元。 3、债券债券期限及期限及利率：利率：7 年期固定利率债券。本期债券设计提前偿还条款， 即自债券发行后第 3 年起， 逐年分别按照债券发行总额 20%、 20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。本期债券在存续期内的票面年利率为 7.39%（该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.64%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （www.shibor.org）
5、 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.75%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 4、还本付息方式：还本付息方式：每年付息一次，同时设臵本金提前偿付条款，自第3年末起，即2015至2019年，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，年度付息款项自付息日起不另计利息，当年“1212 雅安国资债”雅安国资债”募集说明书募集说明书 3 兑付本金部分自兑付日起不另计利息。 5、发行价格：、发行价格：本期债券面
6、值 100 元人民币，平价发行，以 1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元。 6、发行方式及对象：发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 7、债券形式：债券形式：本期债券采用实名制记账式。投资者认购的本期债券在中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户托管记载。 8、信用级别：信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为 AA，发行人的主体长期信用等级为 AA-。 9、担保担保方式方式：国有土地使用权抵押担保方式。 发行人以其拥有的位于雅
7、安市雨城区大兴镇的两宗商业、住宅用地共计 667,549.45 平方米国有土地使用权（土地证号分别为：雅市国用（2010）第 T32 号和雅市国用（2010）第 T33 号，地类用途：商业、住宅，使用权类型：出让）作为抵押资产，经四川中兴智业土地资产评估咨询有限公司评估，上述土地总价值为 242,148.65 万元（评估基准日为2011 年 5 月 24 日），为本期债券发行总额的 3.03 倍。 “1212 雅安国资债”雅安国资债”募集说明书募集说明书 4 目目 录录 释释 义义 . 5 第一条第一条 债券发行依据债券发行依据 . 7 第二条第二条 本期债券发行的有关机构本期债券发行的有关机
8、构 . 8 第三条第三条 发行概要发行概要 . 13 第四条第四条 承销方式承销方式 . 16 第五条第五条 认购与托管认购与托管 . 17 第六条第六条 债券发行网点债券发行网点 . 18 第七条第七条 认购人承诺认购人承诺 . 19 第八条第八条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法 . 21 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况 . 22 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况 . 29 第十一条第十一条 发行人财务情况发行人财务情况 . 46 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券 . 52 第十三条第十三条 募集资金用途募集资金用途 . 53 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施 . 58 第十五条第十五条 风险与对策风险与对策 . 67 第十六条第十六条 信用评级信用评级 . 72 第十七条第十七条 法律意见法律意见 . 74 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项 . 76 第十九条第十九条 备查文件备查文件 . 77 附表一：附表一：2012 年雅安市国有资产经营有限责任公司公司债券
