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1、望 昌 2o 13 国平板显示产业发展形势分析与顶测文/赛迪智库2012年12月,赛迪智库发布 展望z O13我国示下游整机产品对显示面板需求持续增长,13年我国平板电视产量实现跚的增长率,车载显示产品增长将达到10%,智能手机和平板电脑的增长率将分别超过5觇和10觇,笔记本电脑增长在踯左右。预计13年我国平板显示产业规模将达到500亿元,同比增长22%。我 国 液 晶 面 板 白给 率 将 大 幅 提 升13年我国液晶面板 自给率将进一步提高。随着京东方和华星光电8.5代线投片量的增加,使得我国液晶的全球占有率由年初的俄左右攀升至目前的约10%。13年,随着我国面板企业产能进-步增加,我国显
2、示面板的产品价格和供货能力更具市场竞争力,国产面板的全球市场占有率将大幅提升,13年将达到1觇,15年将超过%。13年我国液晶面板的产量将持续走高,液晶面板自给率将进一步提高。受国产液晶面板产量持续攀升影响,国产液晶电视面板 自给率预计12年年底将达到30%。预计z O13年 国产液晶电视面板 自给率将达到4溉,至15年将超过60%。同时,龙飞光电的昆山8。5代线、三星的苏州8.5代线和LGDi s p l a y 的广州8.5代示产业发展形势分析与预测,通过总结12年平板显示产业的发展情况,分析13年产业发展对当前产业面临的形势和问题进行判断,为国家平板显示产业发展提供参考。z O12年,全
3、球面板行业逐步回暖,我国平板显示发展,产业规模持续扩大,各种技术竞相发产业呈现良好发展态势。随着我国多条高世代线的以及平稳运行,我国液晶面板的产能持续增伥。国产面板在全球市场的占有率大幅提高,已由年初-右攀升至目 前的约10%,国产液晶电视面板自 给串逖到赃 右。展望13年,我国平板显示产业的发i 怪特点将有如下几个方面: .i 平枉 显 示 产 业 规 模 稳 步 扩 大受益于国产面板产能扩大以及下游整机产品对显示面板需求延续增长势头,13年我国平板显示产业辐锞持较映增速。一方面,随着国产面板产能进一步增泅,我国显示面板的产品价格和供货能力更具市场竟争出,国产面板的全球市场占有率将明显提升,
4、13年谪望达到13%,15年将超过%。另一方面,平板显13簿畿镄鑫 鳓鑫鹦嫒蓼 灏瑙潺 跚塾 黼线均在建设当中,另外京东方的合肥8.5代 线也将在13年开工建设。国产液晶电视面板自给率有望达到如%。同时,龙飞光电的昆山8.5代线、三星的苏州8.5代线和LGDi s p 1町 的广州8.5代线均在建设当中,另外京东方的合肥鑫晟8,5代线也将在13年开工建设,可以预见在未来几年内我国面板产能将持续增长,国产液晶电视面板的自给率将逐步提升,至15年有望超过GO%。新 技 术 开 发 进 程 加 快 将 成 为 产 业 发 展 的重 要驱 动 力在全球平板显示产业整体增长趋缓的形势下,新技术产业化以及
5、新产品量产化成为产业发展的重要驱动力。 13年,平板显示新技术和新产品将逐步量产,新型背板技术l LTPS(低温多晶硅)和Ox i d e (氧 化物)投入力度不断加大,高清晰、低能耗和窄边框将成为液晶电视主流,尤其是现在热门的分辨率达钕炫k面板将在明年逐渐进入市场。触摸屏减薄技术逐渐成熟,以To u c h On Le n s (TOL)为代表的0n e G1a Sss o 1t l t i o n (OG技术将在13年被广泛应用在移动平板显示设备中。液 晶 面 板 进 出 口 贸 易 逆 差 将 进 一 步 收 窄随着国产面板产能持续扩大和国产电视面板 自有率不断提升,我国液晶面板进出口贸
6、易逆差将进一步收窄。受关税政策和产能持续扩大的影响,预计2013年,我国液晶面板进出口逆差将进一步收窄,同时,出口显示面板产品结构有望优化,大尺寸面板出口比例将有所增加。产 业 区 域 布 局 更 趋 均 衡随着我国多条高世代线的建设,我国平板显示产业布局将更加合理。目前已形成平板显示产业四大平板显示产业带(环渤海、长三角、珠三角、中西部),均拥有至少有三条以上面板生产线,使得我国平板显示产业在区域分布上更加合理。同时,龙飞光电的昆山8,5代线、三星的苏州8,5代线和LGDi s p 1a y 的广州8.5代线均在建设当中,另外京东方的合肥8.5代线也将在13年开工建设。与此同时,京东方重庆8
7、.5代新型半导体显示器件及系统项目己经落地,产业布局将更加均衡。两 岸 合 作 有 望 出 现 新 的 突 破自我国台湾地区放松投资以来,两岸平板显示产业合作进程明显加快,13年将有更多的两岸平板显示企业展开合作。受我国大陆企业对面板先进技术和产能的需求以及我国台湾地区面板企业面临的资金压力的影响,两岸平板显示产业有望推进互补合作,加强在设备、材料等配套产业链方面的技术交流和投资力度,尤其是液晶、基板玻璃、偏光片以及驱动IC等事关TFLCD产业竟争力的关键环节。综上所述,13年我国平板显示产业发展环境整体较为平稳,国产面板产量持续攀升,产业规模稳步扩大,液晶面板自给率大幅提升,新技术研发将成为
8、产业发展的重要驱动力量,液晶面板进出口逆差进一步收窄,产业区域布局更趋合理,两岸合作进程不断推进。同时,也要清醒的看到,我国平板显示产业发展仍然存在以下一些突出问题,值得关注。首 先 是 承 接 产 业 转 移 将 对 产 业 发 展 产 生 复 杂影 响从国际因素看,全球平板显示产业的发展重心正在向我国转移。随着液晶面板高世代线建成之后,海外企业在国内的竞争优势正逐步丧失,为了继续抢占市场,海外企业陆续改变原先不肯向中国输出技术的策略,通过在中国投资建厂,设立生产基地,贴近终端产品市场,在国内市场与本土企业展开竟争。在这不 中 清况下,既要充分利用我国终端市场这一优势与国外先进企业开展合作,
9、又要警惕国外企业进行落后产能转移甩包袱的情况出现。预计13年,国外企业将进一步在平板显示领域开放,放宽对我国输出产线和技术的限制,通过与国内面板、材料和装备企业开展合作,加大市场拓展力度,14旬F己鼙鲵饔蜃 婴裰砭 婴鞔 曩 婴鹘鳜 鳜 筢灵亘企业有望利用承接产业转移的契机,优化臼身产业均,提高配套本地化程度。另一方面,先进国家和地拘产能向我国转移势必会给国内企业带来一定冲击,寂国平板显示产业正处于发展的关键时期,整个产业布亏己基本完成,后期面临如何提高盈利,进入 良性循i I=囚此,如何采取正确的战略合作和竞争方式就显得t 为重要。其 次 是 关 键 材 料 和 设 备 发 展 滞 后 给
10、产 业 带 来严 峻 考 验从国内因素看,我国平板显示产业在关键材料和岐备在很大程度上依赖国外进口,与国外差距依然明昱。关键材料方面,TFT扎所需的基板玻璃、液晶、肩光片、驱动芯片等关键材料大多掌握在 日本、韩彐、美国和我国台湾地区企业手中,以基板玻璃为刊,我国企业仅仅拥有6代线以下的基板玻璃生产线,丙高世代线市场仍然为国外基板玻璃巨擘所垄断。核心装备方Lg l ,刻蚀机、曝光机等关键设备均掌握在 日本、韩国和欧美企业手中,国内涉足平板显示设备的 t 家午总产值仅数亿元,与动辄上百亿的生产线投入Tg 比,差距巨大。预计13年,我国将持续加大对关键材料和设备的政策扶持力度,平板显示产品配套能力有
11、望获得提升,关键材料缺乏和核心设备发展严重滞后仍将是制约产业发展的瓶颈,为我国面板产品降低成本、提高竟争力、扩大市场带来严峻考验。再 次 是 新 兴 显 示 技 术 亟 待 突 国产品创新是当前平板显示产业发展的主要方向。受TFT LCD技术积累不足,产业资源分散、配套不完善等因素的影响,我国LTPs 、Ox i d e 、删0LED等新兴显示技术发展步伐相对缓慢,产业化进程落后子产业发达国家和地区。另一方面,新兴显示技术的发展无法绕开国外先行者的专利壁垒,我国企业在产品研发和生产方面障碍重重,产业发展面临严峻复杂的竞争局面。预计13年,在新型显示技术,尤其是洫0LED、新型背板技术l LTP
12、s 、Ox i d 、超高解晰度显示技术等领域的竞争中,国内平板显示企业仍处于劣势。第 四 是 产 业 存 在 结 构 性 产 能 过 剩 风 险除了己经量产的2条8.5代TFT LCD生产线,截止12年,我国还有5条在建和获得批准的高世代线(广州LG、昆山友达、苏州三星、合肥鑫晟、南京熊猫),与增 相对乏力的全球液晶电视消费情况相比,高l +代线数量急剧增长势必给产业有序发展带来较大挑战。此外,我国面板产品尺寸存在单一化的趋势,日前主要以32英寸电视面板为主,而国外企业为追求更大的产能利用率与附加价值,往往加大在大尺寸和新尺寸方Lg l 的投入和产能,我国企业在新尺寸切割技术方面有待进一步加
13、强,以规避产品出现结构性产能过剩的风险。预计2013年,在后续高世代线尚未投产的情况下,国产面板企业出货量仍将保持较快增长,设备利用率维持较高水平,整体规模稳步扩大,产品结构优化调整的力度有望加大,结构性过剩的风险将有所降低,但足必须注意到,短时间内我国本士面板企业在新技术研发、成本竞争和盈利等方面仍面临较为严峻的形势,如何合理调整国内产能供求关系将直接影响产业健康发展。展望2013年,我国平板显示产业机遇和挑战并存,既有国内下游整机产品需求不断增长、面板产量持续提高、新技术研发进程进一步加快和两岸合作稳步推进等有利囚素,也面临着市场竞争日益激烈、国内产业链配套不完善、新兴显示技术储备不足以及
14、面板产品存在结构性产能过剩风险等不利因素。新 技 术 产 业 化 进 程 加 速13年下游整机产品对显示面板需求仍将延续增 势头,在此拉动下,我国平板产业将保持较快增速。12年我国平板显示产业规模稳步扩大,预计将超过410亿元,同比增长30%,预计13年产业规模将达到500亿元,同比增长将超过22%。下游整机产品方面,15F辫 娥 夼 予 襁 笾 舞 谔 典 协 索h o 姻 渖 田 n 汕t P-l 引每 卩掏刂:口d u o 0y 淳移 d 陋0沦以平板电视为例,12年1 9月,我国平板电视GCD电视和PIl P电视)产量为陇SS.3万台,同比增长10%,预计全年产量将超过1.1亿台,13
15、年我国平板电视产量预计在1.2亿台左右,年增长率将超过龇。随着我国多条高世代线的相继满产及平稳运行,我国液晶面板的产能持续增长,国产面板在全球市场的占有率大幅提高。12年京东方和华星光电的8.5代线相继满产,使得我国液晶面板的全球占有率由年初的吼左右攀升至 目前的约10%。13年,随着我国面板企业产能进一步增加,我国显示面板的产品价格和供货能力更具市场竞争力,国产面板的全球市场占有率将大幅提升,13年将达到13%,15年将超过%。13年我国液晶面板的产量将持续走高,液晶面板 自 给率将进一步提高。受国产液晶面板产量持续攀升影响,国产液晶电视面板 自给率预计12年年底将达到30%。预计13年国产
16、液晶电视面板 自给率将达到4溉,至15年将超过s O%。同时,龙飞光电的昆山8,5代线、三星的苏州8.5代线和LC】Di s p 1a y 的广州8.5代线均在建设当中,另外京东方的合肥8.5代线也将在13年开工建设。受智能手机和平板电脑需求爆发式增长影响,12年新技术产业化进程加速,这些新技术和新产品在13年将逐步量产,推动平板显示产业发展。新型背板技术LT“(低温多晶硅)和Ox i d e (氧化物)2013年将进一步攀升至250O万平方米以上。大尺寸Al IOLED电视有望在13年进入消费市场。高清晰、低能耗和窄边框将成为液晶电视主流,尤其是现在热门的分辨率达蚀趿面板将在明年逐渐成为主流。触摸屏减薄技术逐渐成熟,以To u c h On Le n s (TOL)为代表的0n e G1a s ss o 1t l t i o n (OC技术将在13年广泛应用移动平板显示设备。受关税政策和产能持续扩大的
