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1、,江苏江动集团有限公司 外部环境分析及战略明晰报告,2003年6月18日,为方便论述，我们将影响江动发展的外部关键因素按照影响程度的大小分为五个方面,农民收入增长缓慢,农机销售出现滑坡,江动,国家对农机环保要求提高,整车企业开始向上游整合,国际市场发展看好,民营企业不断进入，行业内部竞争加剧,较好,这五个方面对江动的影响程度不一样，我们将分别加以论述,较好,目 录,农民的收入和需求状况下游整车企业发展状况行业内部竞争状况国外市场状况农机政策状况江动战略明晰简要分析,小柴生产企业通过为下游整车配套和单机销售两个途径，将自己的产品供应给主要的终端用户农民手中,发动机配套企业,农用运输车 农用三轮车
2、 农用四轮车拖拉机 手扶拖拉机 小型拖拉机 中型拖拉机农用机械,单缸柴油机多缸柴油机汽油机发电机组水泵机组,气缸套活塞油泵喷油器油箱,小柴生产企业,农用整车生产企业,农机经销商,农民,农机公司新兴的经销商,一小部分单机销售,配套,小柴行业产业链构成,较好,1998年，农民收入出现了大的滑坡，之后几年的增长速度也很慢，这是影响农机需求的根本原因,数据来源：国家统计局,此外，农民对农机的需求也由过去的一味追求低价，向多元化需求发展,一味追求低价位,对质量、性能、价格、回报率指标进行综合考虑,小四轮、三轮向中大马力发展,田园机械向小马力轻便型发展,有效样本数：255,被调查者认为客户最看重江动集团产
3、品的质量，其次是性能、服务和价格,需求两级分化,数据来源：江动管理问卷调查,目 录,农民的收入和需求状况下游整车企业发展状况行业内部竞争状况国外市场状况农机政策状况江动战略明晰简要分析,江动目前主要为三轮农用车、小四轮拖拉机、变型运输机和四轮农用车整车企业配套各类柴油机,数据来源：江动内部访谈,较好,江动下游的整车企业状况主要表现在六个方面,农用运输车的市场需求不断下滑,时风已经成为三轮农用车和四轮农用车市场的双冠王,三轮车的配套动力在向两极发展,低价位的单缸机在四轮车市场仍然有着较大的需求,变型运输机异军突起,小型拖拉机市场需求不振,1999年以来，农用运输车的市场需求开始不断下滑,数据来源
4、：中国内燃机工业年鉴，农村机械,时风和巨力是三轮农用车的主要生产 企业，而且近几年时风的销量在不断攀升，金蛙2002年的销售出现了大滑坡，双力、飞彩和五征一直处于跟随者的位置,数据来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械,较好,三轮车老大时风也迅速成为了四轮车老大，往日辉煌的北汽福田在四轮车领域的销量却在大幅下滑，飞彩依然在维持局面,数据来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械,较好,从三轮车的配套动力来看，1105和185的配套量在逐年上升，而195却在逐年下降，说明三轮车的配套动力在向两极发展,数据来源：中国内燃机工业年鉴,从四轮车的配套动力看，大部分类型多缸机的配套量在下降，单缸机配套量有所上升，说
5、明低价位的单缸机仍然有着较大的需求,19992001年四轮农用车配套动力变化,数据来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械,虽然农用车市场整体萧条，但算作四轮农用车的变型运输机的产量却大幅增长，极大的促进了相应配套动力机的销售,2002年，变型拖拉机约占四轮农用车产量的一半以上。,数据来源：农村机械，2002.3,主要得益于使用政策不统一，变型运输机目前享受拖拉机政策，而四轮车则享受轻型车的消费政策,近年来，小型拖拉机市场需求不振，但竞争依然激烈，从而对相应配套动力企业造成了很大压力,2001年，山东时风进入小拖生产领域，2002年产量便达到18余万台，使得小型拖拉机市场的竞争更加激励。,数据来源：
6、农村机械,注：2000年缺少企业数,技术含量较低、生产企业过多是该市场竞争激烈的主要原因,目 录,农民的收入和需求状况下游整车企业发展状况行业内部竞争状况国外市场状况农机政策状况江动战略明晰简要分析,小柴行业的竞争状况主要表现在七个方面,单缸机的销量增长缓慢,多缸机的市场规模依然很小,小柴行业的主导力量已经形成了三类企业群落,时风和常柴是江动的主要竞争对手,“常”字头为代表的新兴民营企业得到了快速发展,小柴行业市场集中度开始提高,小柴行业在2003年一季度出现了反弹,近年来，单缸机的销量增长缓慢，单台销售收入和单台利税大幅下滑，表明在市场需求不足的情况下，企业竞争的加剧,数据来源：中国内燃机工
7、业年鉴,较好,与单缸机相比，多缸机的市场规模还很小，销售增长状况也不乐观,多缸机的市场规模还不及单缸机的十分之一,数据来源：中国内燃机工业年鉴,小柴行业目前发展缓慢的内在原因主要可以归结为六个方面,微利行业,由于面对的终端用户主要是农民，所以我国的农机配套行业一直是一个微利行业。,材料、能源、人工成本增加,国内外材料、动力、劳务支出等与10年前相比价格已经成倍上涨。,产业链反向价格挤压,机组生产企业压动力机生产企业，动力机生产企业压配附件生产企业，层层压价，环环克扣。,信用体制恶化,上下游企业间应收款、应付款总额不断攀升，相当多的企业已经难以维持。,技术创新落后,无力可图的生产，使众多企业无从
8、考虑产品技术创新和更新换代，从而与国外水平差距加大。,行业整合、进入开始,下游整车企业向上游整合，相关行业企业不断进入。,经过几年的激烈竞争，小柴行业的主导力量已经形成了三类企业群落,数据来源：江动集团行业交换资料,以时风、常发为代表的新兴力量,以常柴、江动为代表的传统大型小柴企业,一些传统的中型小柴企业,较好,江动集团在一些销售大省有着较高的市场占有率，但在近期有所下滑,河北,20万,河南,山东,安徽,东北三省,新疆,江苏,云桂川,浙江,陕甘宁,50万,10万,两广,两湖,25,50,75,100,市场容量,江动产品市场占有率,数据来源：江动集团访谈,2002江动集团产品在不同地区的市场占有
9、率,较好,虽然常柴在99年后的销量大幅下滑，但其仍然是江动集团的主要竞争对手,数据来源：江动集团行业交换资料,目前常柴的销量仍然比江动多,较好,江动集团在一些整车厂的配套比例较高，主要的竞争对手仍然是常柴,主要四轮拖拉机配套厂及其配套量（台）,2002年部分四轮拖拉机配套厂配套比例,数据来源：江动销售公司数据,较好,整车企业时风向上游整合，实现了自我配套，不仅使得江动丧失了配套机会，还多了一个强有力的竞争对手,数据来源：江动集团行业交换资料,江动曾经是时风的主要动力机配套企业,较好,江动产品的利润空间虽然在整个行业中处于中等偏上水平，但与时风根本无法匹敌,数据来源：中国内燃机工业年鉴,较好,近
10、年来，以时风和“常”字头为代表的新兴民营企业得到了快速发展，成为江动集团新的竞争对手,2001年的同比增长速度,2001年销量（台）,50,2001年小柴行业前20名企业发展状况,100,0,50,19万,70万,常柴,100万,250,江动,时风,常发,如皋柴,全椒,巨菱,常工,金坛,常内,莱动,常通,峨嵋,亚美珂,常林,慈溪三环,武进五菱,100,镇江东风,新乡,滨湖,0,在市场增长乏力的情况下，能够有如此的发展速度，应该得益于其良好的管理机制,数据来源：中国内燃机工业年鉴,较好,江动集团从事行业的进入门槛低是大量民营企业轻松进入的原因,有效样本数：59,数据来源：江动管理问卷调查,接近4
11、0的中高层被调查者认为江动集团从事行业的进入门槛较低或很低,小柴行业市场集中度开始提高，未来的竞争将在几个大的企业间展开，需要江动积极提升能力来应对挑战,总体上，小柴行业的市场集中度经过几年的下降后，2001年开始提升说明经过国营企业的改制和民营企业的壮大，行业内部开始小规模整合。,数据来源：中国内燃机工业年鉴,2003年一季度小柴行业出现了较高增长，似乎预示着小柴行业的复苏,数据来源：中国工业报,2003年一季度单缸机产品细分市场状况：,2003年一季度小柴市场总体状况：,多缸机市场出现了快速增长,小缸径单缸机市场增长形势乐观,小柴总体市场增长可观,目 录,农民的收入和需求状况下游整车企业发
12、展状况行业内部竞争状况国外市场状况农机政策状况江动战略明晰简要分析,小柴行业国外市场状况主要表现在五个方面,小柴行业出口形势良好,中小功率柴油机、发电机组和柴油机零件是出口的主力军,江动的出口金额较大，但出口量占总销量的比例较小,中国农机产品的出口市场主要集中在亚洲,江动产品的出口市场主要集中印尼、缅甸、巴基斯坦和越南,近年来，小柴行业出口形势良好，19982001年的平均增长达到了27,数据来源：中国内燃机工业年鉴,平均增长：27,中小功率柴油机、发电机组和柴油机零件是出口的主力军，下游整车产品出口形势不乐观,同比增长速度,2001年出口金额（万美元）,30,2001年主要农机产品出口情况,
13、40,20,10,5000,农用运输车和挂车,0,0,数据来源：农业机械2002.3,10000,15000,20000,25000,轮式拖拉机,手扶拖拉机,13.2KW以下柴油机,中小功率柴油机,发电机组及零件,柴油机零件,拖拉机零件,江动产品的主要定位,下游整车产品,较好,虽然江动的出口金额较大，但出口量占总销量的比例较小，出口比例大的小柴企业有常工、巨菱等,销量出口比例,2001年销量,60,2001年小柴行业销量前20名企业出口状况,80,40,20,19万,70万,常柴,100万,江动,时风,常发,如皋柴,全椒,巨菱,常工,金坛,常内,莱动,常通,峨嵋,亚美珂,常林,慈溪三环,武进五
14、菱,镇江东风,新乡,滨湖,0,0,数据来源：中国内燃机工业年鉴,江动2002年出口创汇达到了3500万美元，在小柴行业排名第一,较好,中国农机产品的出口市场主要集中在亚洲，北美和欧洲也有较大的市场潜力,数据来源：农业机械2002.3,较好,江动产品的出口市场主要集中印尼、缅甸、巴基斯坦和越南等发展中国家，而北美的一些发达国家对汽油机有着很大需求,数据来源：江动进出口公司,较好,近年来，江动机械类产品的出口创汇增长相对稳定，已成为公司的主要利润支撑,数据来源：江动进出口公司,目 录,农民的收入和需求状况下游整车企业发展状况行业内部竞争状况国外市场状况农机政策状况江动战略明晰简要分析,小柴行业的政
15、策法规主要涉及五个方面,环保政策,质量政策,价格政策,出口政策,产品政策,随着国家对环保要求的不断提高，小柴相关企业都面临着巨大的技术提升压力,环保政策,1999年发布非道路用内燃机排放标准及限值法规。1999年8月国家技术监督局发布中小功率柴油机噪声限值1999年9月国家机械局发布中小功率柴油机排气污染物排放限值。1999年国家环保总局发布机动车排放污染防治技术政策。2000年1月1日起实施的国家强制性法规，明确提出柴油机必须达到环保性指标。2002年1月1日起非道路用柴油机又实行较高的环保性指标。强制性安装限油器，以减少单缸机的耗油量，从而降低农用运输车辆尾气排放和噪声。,由于小柴行业的技术局限性和使用环境的特殊性，使得小柴的环保问题一直得不到解决。,自2005年1月1日起，为农用运输车辆配套的单缸柴油机的排放限值必须要达到欧标准。,资料来源：中国内燃机工业年鉴，农村机械,质量管理政策和行业自律政策的颁布和实施是国家对小柴行业质量低下和竞争混乱的及时整顿,1998年国家发布关于制止低价倾销工业品的不正当价格行为的规定和加强行业价格自律的通知，对包括拖拉机、农用运输车行业在内的部分工业品实行行业自律。,
