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1、 兖矿集团有限公司兖矿集团有限公司 2018 年度第四期年度第四期中期票据中期票据 募集说明书募集说明书 注册金额：注册金额： 中市协注【中市协注【2016】DFI57 号号 本期发行金额：本期发行金额： 15 亿元亿元 本期发行期限：本期发行期限： 2+1 年，附第年，附第 2 个计息年末发行人调整票面利率个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权选择权和投资者回售选择权 担保情况：担保情况： 无担保无担保 信用评级机构信用评级机构: 联合联合资信评估有限公司资信评估有限公司 评级结果：评级结果： 主体评级主体评级 AAA 级、中期票据信用等级级、中期票据信用等级 AAA 级级 发
2、发 行行 人人 兖矿集团有限公司兖矿集团有限公司 主承销商及主承销商及 簿记管理人簿记管理人 联席主承销商联席主承销商 二二零零一一八八年年三三月月 兖矿集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 1 重要声明重要声明 本公司发行本期本公司发行本期中期票据中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期注册不代表交易商协会对本期中期票据中期票据的投资价值作出任何评价， 也的投资价值作出任何评价， 也不代表对本期不代表对本期中期票据中期票据的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司的投资风险作出任何判断。 投资者购买本公司本期本期中
3、期票据中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连及时性承担个
4、别和连带法律责任。带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票中期票据据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监
5、督。 截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力截至募集说明书签署日， 除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关本募集说明书属于补充募集说明书， 投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查平台披露的募集说明书查阅历史信息。 相关链接详见 “第十三章备查文件”。文件”。 兖矿集团有限公司 2018 年度第四期中期票据募集说明书 2 目录目录 第一章第一章 释义释义 . 4 一、常用词语释义 . 4 二、专业名词释义 . 5 第二章第二章 风险提示及说明风
6、险提示及说明 . 7 一、与本期中期票据相关的投资风险 . 7 二、与发行人相关的风险 . 7 第第三章三章 发行条款发行条款 . 15 一、本期中期票据主要条款 . 15 二、发行安排 . 15 第四章第四章 募集资金运用募集资金运用 . 20 一、募集资金用途 . 20 二、发行人承诺 . 20 第五章第五章 发行人基本情况发行人基本情况 . 21 一、基本情况 . 21 二、历史沿革 . 21 三、发行人股权结构及控股股东情况 . 22 四、发行人独立经营情况 . 24 五、发行人重要权益投资情况 . 25 六、发行人治理结构及内控制度情况 . 40 七、发行人人员基本情况 . 55 八、公司经营范围和主营业务 . 59 九、在建工程与拟建工程 . 93 十、战略定位与发展规划 . 95 十一、公司所在行业状况 . 98 十二、发行人的竞争优势 . 111 第六章第六章 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 . 114 一、总体财务情况 . 114 二、合并报表范围变化 . 124 三、公司合并报表资产负债结构分析 . 125 四、合并报表偿债能力分析 . 143 五、合并报表经营效率分析 . 144 六、合并报表盈利能力分析 . 145 七、公司合并报表现金流分析 . 146 八、有息债务情况
