公司上市审核和保荐动态

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1、公司上市审核和保荐动态公司上市审核和保荐动态 公司上市审核和保荐动态 2013/4/1-2013/4/14 网址： 公司上市审核和保荐动态系电子交流资料，以双周刊的形式刊发，供本公司投行从业人员及公司客户阅读。本刊物以信息传递为目的，及时更新最新监管动态、行业统计数据，同时对部分预披露案例进行讨论分析，供项目组在执行过程中参考或借鉴。 本资料所刊载内容如有错误和疏漏，恳请各位领导、同事指正。 目目 录录 【监管动向】 . 1 证监会公布首次公开发行股票公司2012年度财务报告专项检 查自查阶段完成情况 . 1 证监会对在审 IPO 企业财务专项检查抽查情况 . 1 证监会通气会传递五大重要信号

2、 . 1 上交所修订上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 . 1 上交所修订上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指 引 . 1 深交所修订上市公司信息披露工作考核办法 . 2 发改委 694 号文限制 VC 和 PE 参与二级市场交易和申请公募 基金牌照 . 2 【审核进程概览】 . 3 过会情况统计 . 3 IPO 项目发行情况统计 . 3 在会项目情况统计 . 3 【审核重点追踪】 . 5 证监会不予核准项目原因统计 . 5 公司上市审公司上市审核和保荐动态核和保荐动态 二二 0 0 一一三年三年 第第七七期期 公司上市审核和保荐动态 1 【监管【监管动向】动向】 1、2013 年 4

3、 月 3 日，中国证监会公布了首次公开发行股票公司 2012 年度财务报告专项检查自查阶段完成情况。截止 3 月 31 日，证监会共收到 610 家企业的自查工作报告，其中，主板、中小板、创业板分别收到 138 家、265 家、207 家；因未完成自查工作而提交中止审查申请的有 107 家企业，其中，主板、中小板、创业板分别有 28 家、49 家、30 家；提交终止审查申请的有 162 家企业，其中，主板、中小板、创业板分别为 9 家、47 家、106 家。 2、2013 年 4 月 3 日，中国证监会对在审 IPO 企业已提交自查报告的 610 家企业进行了随机抽取，共抽出 30 家企业，约

4、占已提交自查报告企业的 5%，共中主板、中小板、创业板分别为 7 家、13 家、10家。对于中止审查的企业，根据反馈意见回复延期不得超过两个月的规定，相关自查报告应在 5 月 31 日前报送。对这部分企业，在自查报告提交之后，将抽取第二批企业名单，开展抽查工作。至 5 月 31 日，既未提交自查报告，也未提交终止审查申请的，证监会将启动专项复核程序，要求另聘一家会计师事务所对发行人财务资料进行复核；证监会将视复核情况决定是否进行现场检查或提请稽查提前介入。 3、2013 年 4 月 12 日，中国证监会召开新闻通气会，传递以下五大重要信号：（1）IPO 改革方案仍在论证中；（2）启动期货市场连

5、续交易年内有望正式推出；（3）券商创新政策和方向不会改变；（4）筹划建设数字稽查系统打击虚假信息；（5）网上非现场开户尚需技术准备 4、 2013 年 4 月 2 日， 上海证券交易所对 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定 进行了修订，并拟定了上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订），本次修订主要内容如下： （1）放宽了闲置募集资金的使用用途，除允许用于暂时补充流动资金外，还允许进行现金管理，投资符合安全性高、流动性好等相关要求的产品；（2）取消了上市公司以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额限制，简化了闲置募集资金暂时补充流动资金的程序；（3）将闲置募集资金暂时补充流

6、动资金的期限从 6 个月延长至 12 个月；（4）对超募资金的管理和使用做了进一步规范，上市公司超募资金可用于永久补充流动资金或归还银行贷款，但每 12 个月累计使用金额不得超过超募资金总额的 30%，且应当承诺在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 5、 2013 年 4 月 1 日， 上海证券交易所发布了 上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引 （2013年修订），主要内容如下：（1）增加了鼓励股份回购的规定；（2）进一步规范了上市公司股份回购操作；（3）强化了内幕知情人证券交易的信息披露义务；（4）增加了上市公司内控和异常交易监管规定。 公司上市审核

7、和保荐动态 2 6、深圳证券交易所日前对 上市公司信息披露工作考核办法 进行了修订，主要包括五个方面： （1）加强对上市公司直通披露工作质量的考核；（2）加强对上市公司履行公平信息披露义务的考核，关注公司是否在投资者关系活动结束后及时通过“互动易”网站披露投资者关系活动情况；（3）加强对上市公司履行现金分红承诺的考核；（4）明确上市公司对信息披露工作进行自评的内容，要求上市公司自行申报是否触发考核办法规定的考核结果的 40 余项客观指标；（5）根据监管实践增加了部分考核指标。 7、2013 年 3 月 26 日，国家发改委颁布关于进一步做好股权投资企业备案管理工作的通知（发改办财金【2013】

8、694 号），明确表示：“发现股权投资企业和股权投资管理企业参与发起或管理公募或私募债券投资基金、投资金融衍生品、发放贷款等违规行为的，要通知其限期整改。”规定到发改委报备的 VC 和 PE 不能参与二级市场的交易，亦不能申请公募基金的牌照。 公司上市审核和保荐动态 3 【审核进程概览】【审核进程概览】 过会过会情况统计情况统计 2013 年 4 月 1 日至 2013 年 4 月 14 日，发行部召开发审会 1 次，审核 1 家配股企业，获通过。创业板部未召开发审会。 截至 2013 年 4 月 14 日，发行部共召开发审会 5 次，上会 7 家，审核 6 家，通过 6 家，综合通过率为 1

9、00%。 今年以来各板块尚未有 IPO 企业上会。 IPO 项目发行情况项目发行情况统计统计 截至 2013 年 4 月 14 日，我国 A 股市场无 IPO 项目发行。 在会项目情况统计在会项目情况统计 2013 年 4 月 1 日-2013 年 4 月 14 日，发行部上交所无新增受理企业，无新增反馈企业，132 家在审，9 家待发行；发行部深交所无新增受理企业，无新增反馈企业，237 家在审，29 家待发行；创业板部受理3 家，无新增反馈企业，167 家在审，43 家待发行。在审企业共计 536 家，待发 81 家。今年终止审查累计 167 家，其中主板 11 家、中小板 50 家、创业

10、板 106 家，已通过发审会审核终止审查 4 家，分别为日晶新能、东方道迩、裕华光伏、斯菲尔电气。 截至 2013 年 4 月 14 日，证监会首次公开发行股票在会项目（不含终止审查）共计 726 家，其中主板 169 家，中小板 317 家，创业板在会项目 240 家。按项目状态分类具体情况如下表： IPO 在会项目状态在会项目状态 发行部上交所发行部上交所 发行部深交所发行部深交所 创业板创业板 初审中 61 71 23 落实反馈意见中 55 146 139 已预披露 15 19 5 已通过发审会 9 29 43 已提交发审会讨论，暂缓表决 1 1 0 中止审查 28 51 30 已核准

11、0 0 0 合计 169 317 240 从券商统计来看，IPO 在会项目家数排名靠前的券商及相应家数分别为：国信证券 53 家、广发证券47 家、招商证券 43 家、中信建投 41 家、中信证券 31 家、国金证券 25 家、海通证券 25 家，华林证券公司上市审核和保荐动态 4 25 家，中金公司 24 家，华泰联合华泰联合 IPO 在会项目家数为在会项目家数为 22 家，家，排名第排名第十十。具体情况见下表： 序号序号 保荐机构保荐机构 主板在会项目家主板在会项目家 数数 中小板在会项目家中小板在会项目家 数数 创业板在会项目家创业板在会项目家 数数 合计合计 1 国信证券股份有限公司

12、7 29 17 53 2 广发证券股份有限公司 7 25 15 47 3 招商证券股份有限公司 7 20 16 43 4 中信建投证券股份有限公司 13 15 13 41 5 中信证券股份有限公司 21* 5 5 31* 6 国金证券股份有限公司 1 14 10 25 6 华林证券有限责任公司 7 14 4 25 6 海通证券股份有限公司 2 13 10 25 9 中国国际金融有限公司 13* 1 10 24* 10 华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 5 9 8 22 11 光大证券股份有限公司 3 9 9 21 12 安信证券股份有限公司 8 8 4 20 12 齐鲁证券有限

13、公司 3 10 7 20 12 民生证券股份有限公司 1 14 5 20 15 国泰君安证券股份有限公司 14 2 1 17 *含联合保荐 公司上市审核和保荐动态 5 证监会不予核准项目原因统计证监会不予核准项目原因统计 序号序号 融资方式融资方式 公司名称公司名称 审核时间审核时间 发审委意见发审委意见 创业板创业板 1 IPO 昊海生物 2012 年 9 月 28 日 一、公司报告期内的经营业绩主要来源于上海其胜生物制剂有限公司（以下简称其胜生物） 。公司受让上海其胜生物材料技术研究所有限公司和彭健等9位自然人持有其胜生物40%股权的单价 （人民币1.20元）显著低于经昊海化工取得其胜生物 60%股权的单价（人民币 3.58元） ，及该等股权所对应的其胜生物转让时账面净值单价（人民币 2.14