上海市冷链市场行业分析

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1、上海市冷链市场行业分析 杨惠琳1 现今的中国冷链市场是一个巨大的潜在市场， 当前虽然已经不同程度地建立了以自身产品为核心的冷链物流体系， 但与欧美等发达国家相比， 我国的冷链市场明显滞后于我国经济发展， 不能够满足我国 13 亿人口对冷链食品供应的需求。在一些沿海城市， 冷链物流这几年发展得非常迅速， 且越来越完善并逐步向规模化、专业化方向发展。 冷链物流是指易腐食品从产地收购或捕捞之后，在产品加工、贮藏、运输、分销和零售过程中， 各个环节始终处于产品所必需的低温环境下。 食品冷链是保证食品质量安全，减少损耗，防止污染的特殊供应链系统。在当前的食品冷链发展现状下，第三方冷链物流的介入面临巨大的

2、发展机遇，也遇到一定的挑战。 一、上海地区冷链行业现状一、上海地区冷链行业现状 随着我国物流行业的发展和人们生活水平的提高,人们的消费观念向多样化、快捷化的方向发展,对于新鲜果蔬、牛奶等生鲜产品的需求逐年增加,“小批量、多品种、高保鲜”已成为冷链物流的主要特点,这就意味着对冷链物流提出了更高的要求。 我国农副产品流通量大， 每年蔬菜产量达 3 亿吨， 水果产量超过 6000 万吨，位居世界前列。然而因无法实现冷链流通，加上储藏方式和消费方式原始，每年8000 万吨的果蔬腐烂。中国的食品冷链还未形成体系，目前约 90%肉类、80%水产品、 大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销，

3、 冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。据统计，80%以上的生鲜食品是采取常温保存、 流通和初加工手段。 在此过程中， 损失果蔬约 20%-30%、 粮油 15%、蛋 15%、肉 3%，加上食品的等级间隔、运输和加工损耗，每年造成经济损失约上亿元。 1 杨惠淋：上海师范大学金融学院 2010 级金融学专业学生 人们的食品消费观念从传统单一向现代的多样、 快捷化变化。 对食品产业来说，必须给顾客提供更好的质量、更大的柔性、更多的选择、更高价值和更低价格的服务。在这种情况下，食品企业为了保持竞争力，必须不断缩短产品开发研制时间、改进产品质量、降低生产成本、缩短交货周期。这要求构建我国食品

4、行业的现代物流平台， 通过变革将传统的基础物流向食品供应链物流转变， 改变传统的作业模式，这些成本是现在食品企业面临的主要课题。 当前国际物流发展主要呈现以下五种趋势： 物流规模和物流活动的范围进一步扩大， 物流企业将向集约化与协同化发展； 物流服务的优质化与全球化趋势日益明显， 构建合同导向的个性化服务体系将成为企业获取竞争优势的关键； 第三方物流快速发展并且在物流产业中逐渐占居主导地位； 绿色物流是物流发展的又一趋势；物流产业将由单一的业种向业态多元化发展。 就上海市场来看， 上海市的冷链物流配送能力明显不足。 根据有关部门的调查发现，很多连锁超市门店的货物配送率只有 70%，甚至更低，而

5、且有的配送服务质量较差。 冷链配送中心是连锁经营的基础， 上海冷链配送体系的现状制约了连锁经营的发展。据 2004 年的数据，上海市连锁超市的销售额 1050.12 亿元，以连锁超市自行组织货源 30%计算，上海市连锁超市系统中，每年有 315 亿元食品的配送空缺，这给新投资建设的冷链配送中心广阔的市场空间。 二、冷链食品生产企业的冷链物流需求 二、冷链食品生产企业的冷链物流需求 1. 速冻食品厂 1. 速冻食品厂 在速冻食品品牌中，三全、思念、龙凤占据三甲位置，并均以超过 10%的超市占有率雄居第一集团。 三全更以 5 亿元的年销售额成为全国速冻食品市场的龙头企业。第二集团品类众多，但每一种

6、所占市场份额均十分有限。 2. 冷饮产业企业 2. 冷饮产业企业 我国现有冷饮企业 4000 多家，其中 194 家有规模较大，年产量 150 多吨，并且以每年 7%左右的速度递增。我国冷饮生产企业主要集中在经济较为发达的华东、华北和中南三个大区，上海、广东、北京、东北是目前产销量最为集中的主要地区。冷饮生产企业规模不断扩大，其中伊利的全国市场销售超 10 万亿，为全行业第一。伊利、和路雪、光明、雀巢、蒙牛等品牌在主流市场的占有率超过 80%，已初步形成寡头垄断局面。 3. 乳制品生产企业 3. 乳制品生产企业 我国乳制品生产企业近 2000 家，但年产销售值超过 1 亿元的企业只有 37家。

7、乳品企业大致分为三类，一是以伊利、蒙牛为代表的的资源型企业；二是以上海光明和三元为代表的大都市市场型企业； 三是服务于小城镇的社区企业。 随着企业制度的改革， 市场的扩大和技术的进步， 相互隔开的市场空间正在融合为一， 一些领先的企业或兼并或收购一些中小的乳品企业以夺取奶源和市场， 导致大企业的市场占有率迅速提高。 早在 1996 年， 最大的 10 家乳品企业的产值就占整个行业的 26%，到 2000 年上升至 40%，到 2010 年已上升至 50%。乳制品企业已经展现出全国销售的趋势。 从上面的需求现状可以看出： (1)冷链食品企业呈现寡头垄断的特点，随着近几年大生产企业并购中小企业，

8、这种趋势越来越明显， 最后可能形成几家大公司占领大部分市场份额的格局。 (2)大型冷链食品企业的销售网已经遍及全国，通过连锁超市、便利店等销售终端销售产品，可以看到冷链食品产自不同地区。 (3)冷链食品企业分布在中国的各个地方，离上海目标市场比较远，不可能通过点对点为连锁超市便利店提供配送服务。如果冷链食品企业自营冷链物流，需要企业投入较高的基础设施和设备、 网络及庞大的人力成本， 越来越多的生产商乐意选择能提供高质量的冷链物流服务的第三方物流企业来外包冷链物流业务。 由此得出：上海第三方物流的发展空间很大。 三、冷链市场出现的问题及解决方法 三、冷链市场出现的问题及解决方法 1冷链观念意识淡

9、薄 1冷链观念意识淡薄 使用价格相对较高的冷链物流对企业是否有好处？这是一个利益的问题， 并牵涉到整个价值链上的各方。 如果供应商使用高标注的运输车辆和物流设备， 那么，其成本将大幅上升，无法形成与其他供应商相对等的优势。在利益最大化的观念驱使下， 更多的供应商选择使用非标准冷链物流设施， 最终导致整个物流行业对于高标准的观念淡薄。 其第二个原因在于群众缺乏对冷链行业的了解， 忽视了其标准化对于商品质量的保证，因此，厂商、零售商为了迎合大众所需采取非冷链运输，导致第三方物流发展。从中国市场来看，上海、北京等这些消费水平高且居民安全意识强的大城市， 一旦居民加大了对该行业的关注度， 第三方物流还

10、是很有市场前景的。 我们小组分别在超市、社区和学校做了调查问卷，把调查人群分为三类，一类是不能接触到物流运输的群众， 二是非冷链接触的商家， 三是和冷链物流息息相关的从业人士。共发放 200 份调查问卷，其中 102 份来自大众人群，39 份来自一般商家，相关从业人士 20 份，总计 161 份有效问卷。问卷有 6 道题关于食品保鲜安全知识，4 道题关于冷链物流运输。从调查结果看，普通市民对食品安全极为重视，但是完全不了解冷链物流。买食品时只重视生产日期和保质期，不会考虑运输过程中的潜在危害。而采访中的业内人士，比如在奉贤菜市场中，某金锣冷鲜肉老板，他们也认为冷链信息的不畅通导致群众不认可：

11、“他们物流对食品保鲜的方式是用保鲜膜包装后搁置于橱柜； 虽然公司负责运输，但也经常会遇到由于冷藏没做好而食品变质的情况；店铺快要关门了，生意不好。很多人不知道我们品牌的肉是用冷藏车运输的，保证食品质量和新鲜，顾客们都认为是冷冻肉运输过来的， 冷链知识的普及十分重要啊， 像我们的肉类本来卖得就比一般商家贵，再被误解为冷冻，根本生意就做不下去。 ” 该品牌的冷鲜肉现在在市场上的地位是不可小觑的， 可是老百姓依然还是不太了解冷链， 专营店里的该品牌鲜肉都是通过厂商专门的冷藏车运送的， 其保鲜却还是不为百姓所知。我们还采访了一些卖海鲜类食品的经营者，他们说： “一般都有冷藏车负责配送，温控为-18。但

12、有的时候是自己去海鲜市场拿货，没有专业车，自己就在冷冻食品上面盖几层棉被，解冻的话也没这么多问题了。 ”居民不了解冷链， 因此认为这一现象很正常。 我们还向水果店老板询问冷链发展瓶颈，希望他们能给出建设性意见，但是出乎意料的是，受调查的 90%的水果店没怎么听说过冷链运输， 水果都是自己从批发市场运回来的， 一些水果在运输过程中因运输不当和温度高变质了。 我问他们是否常常在批发市场看到冷藏车运送水果，他们也表示很少看到过，都是普通的运送车。还有一些小饭馆，他们成批量买回来的肉、蛋、蔬菜等都是普通运输，只有少部分大型连锁的饭店是通过专业的冷链物流运输食品以确保健康新鲜。 群众冷链知识的匮乏是制约

13、冷链发展的部分原因。 2冷链软、硬件配套设施落后 2冷链软、硬件配套设施落后 我国冷链上下游不乏小冷库，但中间环节断链明显。对于某些产品来讲，中途断链对品质的影响甚至比不使用冷链的危害更大， 而现在正是处于冷链多处断裂状态。从表面看，国内很多产品都已经有冷链环节，但根据追踪调查，冷链完整性、全程覆盖率还有待完善。当前我国内地货运车辆约七成是敞篷式设计，只有约三成为密封式或厢式设计，而备有制冷机及保温箱的冷藏车辆连一成都不到。公路运输中，易腐保鲜食品的冷冻冷藏运输只占运输总量的 20，其余 80左右的禽肉、水产品、水果、蔬菜大多是用普通卡车运输。与发达国家相比，全球除集装箱船运载的国际标准冷藏箱

14、外， 发达国家均有适用内陆冷链运输的车载冷藏集装箱或冷藏半挂车。如日本 12 英尺，31 英尺冷藏陆路箱，欧洲 45 英尺冷藏超宽托盘箱和 25 英尺冷藏交换车体，北美的 53 英尺冷箱和 53 英尺冷藏半挂车。 所以我国的冷冻冷藏运输行业与国际标准以及在硬件设施和运输效率方面还存在较大差距。 2009 年 2 月 25 日，中宣部将物流产业列入国家十大振兴产业，冷链物流作为物流产业中很重要的一个方面， 冷链物流企业必将借此机会， 寻求交通部对冷藏运输装备建设的优惠政策，并投资冷链设备，提高社会冷链装备质量和数量。国家目前在不断建设大量的铁路、公路，提高国内交通水平，这将大幅度提高冷链物流途的

15、运输速度，并能不断降低冷链运营成本、提高效率。 3.技术标准缺位 3.技术标准缺位 由于食品冷链是以保证易腐食品品质为目的， 以保持低温环境为核心要求的供应链系统，所以它比一般常温物流系统的要求更高，更复杂，建设投资也要大很多，是一项庞大的系统工程。与此同时，食品冷链的运作始终是和能耗成本相关联，有效控制运作成本与食品冷链的发展密切相关。然而，目前我国冷链系统还只是一个早期的冷冻设备市场， 掌握的冷链技术在很多食品种类上还不能完全适用，相对于国际先进水平差距很大。 学者王之泰提出，冷链物流的最主要特点在于“冷” ，这是科技手段的问题，灵魂在于“链” ，是系统的问题，所以，冷链物流是科技手段、信

16、息和管理的综合产物。他指出， “如果认为系统化是现代所有物流系统的共性，那么冷链的个性特征或者说是核心竞争力在于一连串的冷 ，也就是温度控制这种技术和技术的系统化。 ”王之泰表示，冷链物流企业只有通过技术、信息和管理，让“冷”成为一条 “链” 式系统， 才能真正取得长足发展。 而对于冷链的构筑和可行方式，他主要提出了两种：一种是生产者、销售者、用户或第三方物流企业建立完整的冷链系统，纵向构筑，满足自身的或社会的冷链服务需求。这种构筑方式，首先需要大量投入资源，必然具有较大的规模。而且，冷链如果是一个企业主体，它就会对冷链的掌控、运行、管理和优化实现集中、统一、有效。在市场稳定且有足够资本保证的情况下，可以选择这种发展模式。 目前， 由于冷链运输和冷冻储藏成本在冷链物流中所占比例较高， 很多商家为了追求短期利益，低价恶性竞争。他们常常不讲信用，中途关闭制冷机组或采用伪装的冷藏车，或中途换常温车运送，或在仓储、运输设备等其他环节进行不规范操作，或租用廉价冷库贮存食品，不正当地节约成本，导致食品质量严重受损，食品安全无法得到保证。 就我国食品冷链的标准和法规，