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1、上海点逸网络科技有限公司 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd点逸网络保险展业通解决方案保险展业通解决方案 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd概述随着保险专业化进程的快速推进以及竞争的日趋激烈，专业化的展业工具将会越来越丰富和不断更新，手机版的保险展业通就是这样的一款产品。保险展业通平台由后台管理端和手机客户端两部分组成，分别为企业管理者和保险代理人提供了许多操作简便且实用性强的功能。l让推销过程更加生动，引起客户兴趣l无形商品有形化，让客户感觉到l树立专业形象，提升成交机会 TechEase Informati
2、on TechnologyCo.,Ltd保险展业的工作内容发现个人或企业的业务机会与客户联系，针对个人或企 业开展保险销售活动客户确定投保，信息归档， 交予核心进行保单处理。通过问卷调查等方式引入， 为客户进行理财规划为客户制定建议书 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd问题&解决方法人员流动性大信息与公司不对称要携带大量产品资料受工作方式和环境限制不可能随时上网销售过程无法管理信息实时同步手机展示产品信息进行保费计算手机完成展业任务销售漏斗保险展业通 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd系统物理架构图保险展业服务
3、器保险公司核心系统电信运营商无线网元终端用户运营商侧保险公司 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd系统逻辑架构图业务处理模块业务支撑服务模块资料库投保意向系统设置与保险公司系统接口模块保险公司保险展业通保险公司核心系统机会管理客户管理理财规划产品中心咨询中心手机客户端程序iPhoneAndroidWindowsMobile浏览器业务规则 引擎增值服务 接口模块PC终端 接入模块数据处理 模块移动终端 接入模块应用开发 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd功能列表保险展业通机会管理日程安排客户管理理财规 划产品中心咨
4、讯中心公告新闻个人客户客户资 料录入产品维护产品查询资料库投保意向系统设 置新闻咨讯公告移动支付 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd多功能的展业工具保险代理可以使用保险展业通与客户进行交流，为其介绍保险产品，进行理财规划，明确保险意向；还可以通过展业通查询客户资料，整理销售机会，阅读公司政策和新闻。 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd客户管理客户信息是保险展业最重要的资料之一，保险代理通过手机客户端和PC界面都可以添加，编辑，查询客户的资料。通过点击放大镜，调出查询页 面，从公司 的系统中查询 客户资 料。 T
5、echEase Information TechnologyCo.,Ltd产品信息保险产品层出不穷，保险代理可以通过保险展业通的手机客户端和PC同时查看最新的产品信息。信息来自于保险公司的核心系统，数据实时性高，不会再出现信息不对称的情况。 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd理财规划理财规划用来初步记录客户的信息和投保意向。保险代理可直接在手机上记录，部分重要信息还可以选购身份证扫描仪（蓝牙）快速采集，保证数据的真实性和准确性。二代身份证扫 描仪可以辨别保证身份证的 真伪，快速获取用户资 料，省去了逐条输 入的麻烦。 TechEase Informat
6、ion TechnologyCo.,Ltd机会管理机会管理可以有效的记录外出保险代理的工作内容，用来为中层管理人员提供销售漏斗的基本数据。通过销售漏斗，管理者可以明确知晓目前有多少销售机会，分别处于什么阶段，可以以此安排或调整保险销售的方向和工作方式。 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd咨讯中心保险代理可以通过手机客户端直接查看公司 颁布的各种资讯资 料。 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd移动支付客户对保险产品感兴趣可进行现场购买，保险代理员计算缴付的保费金额，通过手机外接蓝牙POS机，客户在POS机上刷卡、
7、输入密码，完成扣款，快速完成保险业务，提升服务质量。 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd管理员操作界面保险展业通同时提供网络访问和手机客户端访问，管理员可以在固定办公环境中使用浏览器直接查看由各个保险代理上送的各种销售数据。同时可以通过管理界面设置或发布重要的信息。 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd保险展业通带来的企业价值拓宽员工工作空间，提升能力。将销售活动数据集中展现，帮助决策。增强业务员反应速度，随时应对客 户问题。随时随地办公，不受网络或硬件限制。主动式办公，提醒员工工作内容。提升企业 决策力提升应对 能力提高员工 满意度提升员工 执行力提升员工 工作效率保保险险险险 展展业业业业 通通 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd做高效工作者管理时间更灵活工作空间更自由管理沟通更高效可随时随地，利用“零散时间”。没有电脑，没有互联网一样可以进行保险展业业务。客户沟通更顺畅，客户服务更到位。上海点逸网络科技有限公司 TechEase Information TechnologyCo.,Ltd点逸网络谢谢大家！谢谢大家！
