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1、 课程大纲一、日常管理系统概要介绍二、职场布置三、二次早会四、活动管理五、日常管理系统检查项目规整职场事务，分为六大系统明确每个系统流程、内容、责任人 规范每个模块的使用工具及附件规范每个模块的使用工具及附件 提供部分先进单位运作案例参考提供部分先进单位运作案例参考 设计系统月度自我测评和检查评估表设计系统月度自我测评和检查评估表建立营销职场标准化经营体系的思 路解决问题目标系统增员活动运作增员人选择增员计划的制定与执行恳谈会/创说会新人衔接教育产品训练日常辅导训练低绩效人力辅导展业工具销售促成支持准客户开拓新人培育产品与组合能力提升技巧转化低绩效人力客户来源提供销售平台提供销售借口指挥协调人
2、力业绩按照流程进行增员工作训练功能小组增员功能小组增员系统辅导训练系统销售支持系统制度经营季度团队发展辅导月度主管收入分析队伍发展提供制度保证内容周 目 标 管 理周 工 作 模 式绩效管理系统日常管理系统职场文化会议经营参会管理功能组管理活动管理职场公约工具载体职场制度日日 常常 支支 撑撑销售支持小组职场标准化经营六大系统形成经营整体，达成业绩和人力目标课程大纲一、日常管理系统概要介绍二、职场布置三、二次早会四、活动管理五、日常管理系统检查项目职场文化-根源抓起,文化入手,打造特色职场文化,成功必备因素功能组运作-创建功能小组,明确职责,各司其职,事务模块运作会议经营-保证会议顺利、有效的
3、进行，提高会议的质量活动管理-标准化的活动管理及反馈制，有效掌控队伍活动量档案管理-进一步完善职场管理，确保资料的完整性省市县的岗位分工运营系统省公司市公司县公司营销职场日常管理系统运营管理部运营管理岗分管个险经 （副）理区部经理/独立职场 负责人、销售支持组增员系统人力发展部人力发展岗人力发展岗主管、增员功能组辅导训练系统运营管理部运营管理岗/ 培训岗分管个险经 （副）理组训、辅导训练功能 组制度经营系统营销员管理部营销员管理 岗营销员管理 岗区部经理/独立职场 负责人、增员功能组销售支持系统销售策划与支 持部销售策划与 支持岗销售支持岗销售支持组绩效管理系统综合管理部综合管理岗销售支持岗区
4、部经理、独立职场 负责人省公司规范活动管理工具；检查早会经营和活动管理工具使用； 督促更新职场布置并检查； 督促落实职场管理制度； 检查职场档案管理规范性。 组织推广活动管理工具，检查早会经营和活动管理工具； 组织营销职场及时更新职场布置； 组织营销职场实施职场管理制度； 督促实施营销职场档案管理工作规范。抽查早会经营和活动管理工具使用情况； 规范职场布置板块； 规范营销职场档案管理。日常管理系统各层级人员工作市公司县公司区部/职场 组建并管理早会功能小组； 推广使用活动管理工具； 及时更新职场布置； 实施营销职场的各项管理制度； 实施营销职场档案管理制度。职场销售支持组在日常管理系统 中的主
5、要工作事项1、根据市公司的职场布置要求，组织营销职场及时更新职场 布置。 2、组织营销职场实施职场管理的各项制度。 3、采取与主题活动相结合、工具使用抽奖等各种有效方法推 广使用活动管理工具，每天通过一早或二早检查、督促主管 和营销员使用活动管理工具。 4、组织营销主管积极参加干部早会；按照标准化运营的要求 规范运作一次早会；督促营销主管组织营销员参加一次早会 ，经营好二次早会，充分发挥二次早会的目标追踪、工作落 实、技能训练的功能。 5、督促营销职场实施营销职场档案管理工作规范。（一）职场文化职场布置 固定板块内容 定期更新板块 职场文化板块职场 文化礼仪规范 晨迎礼仪、会议礼仪 仪表礼仪、
6、仪态礼仪 接待礼仪、社交礼仪企业文化 企业文化核心 企业使命 企业品格 企业价值观 .职场制度 参会制度 值日制度 职场公约 主管自律公约1、宣导：区部经理在早会上宣导参会制度，强调重要性及意义 ； 2、学习：分处以上主管在二早上进行再次学习和宣导，让所有属员 了解参会制度主要内容； 3、张贴：将参会制度张贴于职场通知栏内，告知每位伙伴； 4、录指纹：职场用指纹记录每位营销员早会参会情况，一个营销员 只能用一个指纹代表本人出勤情况，绝对禁止一个营销员用两个以上 的指纹代表两名营销员； 5、请假申请：营销员如果请假两天以上者，必须填写书面营销员 请假申请单由组训记录至营销员参会记录表； 6、公布
7、：组训每月月初（每月5日前）将营销员上月的出勤情况张贴 在职场通知栏内，并将其备档进入档案管理； 7、激励：职场设置满勤奖，对每月满勤人员（一般每月20次以上） 进行奖励，并进行通报表扬；对无故缺勤者，区部经理、主管、组训 进行追踪和沟通，找出问题所在，并进行辅导。职场参会制度的执行（二）功能组建立及运作 目的：建立职场标准化和专业化的功能小组，协助职场负责 人将职场个险工作细化和可执行化，使职场运作分工流畅。 预先规定运营机制制度等预先规定运营机制制度等 组建功能小组宣导组建功能小组宣导 个别适合人员沟通个别适合人员沟通 召开座谈会，做组建准备召开座谈会，做组建准备 选拔，投票产生选拔，投票
8、产生 宣布小组组建宣布小组组建 组建流程组建流程功能小组运作流程 功能小组抓手：每周定期召开功能组成员例会会议 经营干部早会月经营总结会一次早会二次早会周经营总结会其他会议会议的目的和功能 责任人和总体要求 会前准备 主要流程和操作要领 反馈和改进措施职场会议经营系统（三）会议经营（三）会议经营1 1、标准化干部早会、标准化干部早会流程内容操作要领参会点名职场经理检查参会主管出勤情况组训记录；查找缺勤原因汇报工作及反 映一线动态各主管汇报昨日工作情况（团队 拜访活动情况、新单业绩、增员 等）、存在的问题、解决的方法 与建议。事前准备充分，汇报清晰 明确简练上级精神传达及 方案宣导（备选 ）职场
9、负责人传达公司最新精神， 通报业务动态，业务活动方案预 宣导。重在落实当日工作提醒及 安排职场负责人对当日及近阶段工作 计划、措施宣讲落实，对重点工 作再提示。后续工作的追踪辅助工具：干部早会记录表 20分钟深圳奥维团队干部早会管理报表深圳奥维团队干部早会管理报表流程内容 晨操伸展四肢，舒展筋骨，以提高伙伴对晨会参与度 国歌、司歌建立爱国爱司文化氛围，正式进入工作状态 敬业时间了解各团队参会情况，调整精神 工作日志填写要求所有参会伙伴把昨日拜访情况和今日拜访计划真实、详细 填写，并列出问题。 工作计划布置每周周经营第一天计划每周的重要工作，并将周计划分解到日 目标中信息窗口新闻报导（财经、时事
10、、热门等）、信息提供（行业法规的新 条目或调整更改、行业动态与预测等）、日常生活谈等喜讯报道昨日举绩人员报道、阶段奖励达成和兑现、晋升恭贺、行业及 公司利好消息发布、新人欢迎/欢送（加入团队的欢迎、参加新 人培训前的欢送、结业归队欢迎等）、伙伴个人喜讯分享（如 新婚、添丁、病愈归队、子女学业有成、生日）等心得分享展业方面、增员方面、心态方面、学习感悟方面、生活方面（ 如子女教育）等。塑造标杆、经验交流、技能展示、培养分享 者的语言表达能力、锻炼胆识2 2、标准化一次早会、标准化一次早会流程内容轻松节拍幽默小故事、脑力激荡、趣味问答、团康游戏、小品欣赏、每周 一歌、抽奖等，增强晨会吸引力专题时间
11、认识公司、认识保险、行销技巧、产品研究、业务处理、客户服 务、业务推动、组织发展、活动管理、激励、观念教育等。政令宣达（备选）灌输公司经营理念，宣导公司经营方针与政策；明确并强调工作 目标与内容；颁布团队重大举措或调整；团队观念树立、文化建 设强化；业务推动等 群体激励（备选）口号、动作激励（如“逢一必争、逢冠必夺”，“争就争王、做 就做强”，“业绩过万、黄山相见”等） 时间：45分钟-1小时 辅助工具：早会总结表、早会反馈表、月晨会行事历周晨会行事历 晨会日安排表、一次早会范例3、标准化月经营总结会流程内容 参会人员 点名对参会人员进行参会点名各主管工 作汇报本月团队业务发 展情况，主要包括
12、团队活动总结 （工作日志中的 月总结）、三卡一志的活动工具使用检查，拜访、准客户积累、 属员技能及陪访、辅导、追踪情况；本月做的比较好的方面；影 响本月业务的主要问题（12个）及相关解决措施；下一步工作打 算。 月度绩效 分析对本月团队主要KPI指标及相关排名情况结合月度或阶段业务推动 做分析，找出业务发 展中的亮点及存在的不足，提出建设性建议 。 团队月度 收入辅导根据制度经营相关内容，对本月制度经营、团队1Q及0.4Q举绩人 力进行通报，分析主管主要收入，并初步列出下月工作安排职场 六大系 统执 行情况 分析根据职场六大系统经营评 估诊断表，研讨分析主要存在的问题， 应该如何改善，对执行较
13、好的功能小组组长进 行表扬并分享流程内容 经验分享先进管理经验 或好的做法分享确定下月早会 行事历分析市县公司提出下发的行事历，对行事历进 行完善和确认重点宣导业务发 展概况、亮点与不足、表扬与鼓励、鞭 策与督促；重要信息发布与文件学习；下一步 工作目标、任务计 划分解、理由及依据；下一 阶段工作重点、措施安排与工作行事历。 领导讲话 （备 选）慰勉鼓励，重点方案宣导，重点工作强调和工 作要求。 会议总结对会议进 行简要总结 ，强调本次会议达成的共 识及下月经营 的目标及重点 时间：1.5-2小时（四）活动管理（四）活动管理活动管理流程活动管理流程 寻找准客户寻找准客户 设立目标设立目标 开展
14、活动开展活动 活动记录活动记录 工作日志检查批阅工作日志检查批阅 周工作自我评估周工作自我评估 批阅中发现和解决问题批阅中发现和解决问题 职场人员工作模职场人员工作模 式核心式核心组训：331工作模式 主管：111工作模式 营销员：531工作模 式（五）档案管理类别主要内容文件通知公司文件、工作/培训通知、竞赛方案、会议安排财务报表职场经费计划、活动费用明细、激励费用、职场布置、日常 管理费用等日常管理营销员标准化经营手册、营销主管标准化经营手册、职场发 展计划表、参会记录表、工作日志检查表、各层级人员沟通 记录表、会议纪要等 销售、增 员支持费率手册、展业/增员手册、配套销售/增员企划方案、
15、准客 户开拓方案、各种销售支持工具、影像资料辅导训练职场早会材料（含专题）、各种培训教材、辅导记录、各种 报纸杂志等绩效管理基本法、职场周月经营总结会记录、kpi报表、部门目标计 划、各层级追踪报表、制度经营分析材料、各类分析表等其他无法归入上述类型的重要文件或资料档案管理的重点 1、营销员分发基本法、展业工具等资料时，进 行纸质和电子表格的登记； 2、销售人员解约时，职场组训必须及时回收基 本法、费率手册、营销员标准化经营手册/营销 主管标准化经营手册、各类展业手册等展业工 具，并登记在册，制作相应的证明区部经理签 字，县公司营销员管理岗人员必须凭职场提供 的证明办理解约手续，否则不予办理。
16、课程大纲一、日常管理系统概要介绍二、职场布置三、二次早会四、活动管理五、日常管理系统检查项目主要内容 （一）职场布置的作用 （二）职场布置要点 （三）职场布置板块 （四）按阶段主题进行职场布置（一）职场布置的作用 突显单位特色与主管的经营风格，建立营销文 化 营造适当的工作环境及竞争氛围 凝聚团队向心力与归属感 树立典型，激励先进，鞭策后进 有助于完成阶段性任务 （二）职场布置要点 空间的有效利用 色彩搭配适宜 成本控制（时间成本与经济成本） 时效性 激励性 （三）职场布置板块固定板块 公司形象 寿险理念 公司介绍 团队介绍 职涯规划 经营理念 学习天地移动板块业务追踪 激励推动 阶段重点 考核预警职场文化板块职场公约 团队之家 荣誉表彰 信息天地 激
