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1、观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站2018-2023 年中国调味品产业市场年中国调味品产业市场竞争态势调查及未来发展商机战略竞争态势调查及未来发展商机战略评估报告（目录）评估报告（目录）观研网观研网 - 观潮向观潮向 研精深研精深 怀天下怀天下 www.proresearch.org观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展
2、咨询第一站2018-2023 年中国调味品产业市场竞争态势调查及未来发年中国调味品产业市场竞争态势调查及未来发展商机战略评估报告（目录）展商机战略评估报告（目录）【价 格】纸介版：7200 电子版：7200 纸介+电子：7500【交付方式】电子版 Email， 特快专递特快专递【网 址】http:/www.proresearch.org/plus/view.php?aid=205730调味品的生活必需品属性决定了它的生产销售与宏观经济环境、市场需求、消费习惯密切相关，因此人均收支的提升、消费市场的回暖、消费群体结构变更以及消费习惯的改变在共同促进调味品行业的消费升级。第一，居民收入与支出可持续
3、平稳增长。2016 年我国城镇居民人均收入和人均消费性支出持增速分别为 7.8%（实际同比增 5.6%）和 5.7%，延续前一年增长，其中食品类人均消费性支出同比增幅为 6.33%。第二，餐饮行业回暖。调味品餐饮渠道销售占比在 40%以上，2016 年我国限额以上餐饮企业收入 9213 亿，同比增长 6%，中高档餐饮在经历2013、2014 年寒冬过后，目前维持年增速 6-7%，2017 单四月同比增 7.5%。除去宏观经济企稳，不可忽视的新兴餐饮形式 O2O 以及消费群体结构变化共同促进我国餐饮市场回暖。新兴餐饮模式 O2O 规模由 2013 年 635 亿增长两倍至 2016 年 1926
4、.5 亿，2016 年同比增速 19%；此外，餐饮消费人群结构发生显著变化，20-35 岁人群贡献了 74%的收入，而这一群体人口目前已占到全国人口的三分之一。第三，大健康食品趋势。生活水平的提高和消费认知提升使消费者更加倾向于选择有机、零添加的食物，欧洲的“清洁标签”运动也逐步席卷到亚洲，市观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站场上“零添加”、 “有机”、 “绿色”字样的产品越来越多并受追捧，调味品中高档零添加酱油和纯酿有机食醋市场价格较普通酱醋产品高
5、至少 10 元以上。在行业经历了从无到有，从广式生抽的全国化普及到纯酿造食醋的市场推广，以及味精正由 YE 逐步代替等等，叠加人均收入支出的提升、餐饮行业回暖以及大健康食品的主流趋势，这一轮调味品产品结构升级来的顺理成章。城镇居民人均可支配收入（单位：元，城镇居民人均可支配收入（单位：元，%）数据来源：中国统计数据库调味品餐饮渠道占比调味品餐饮渠道占比 40%以上（单位：以上（单位：%）观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站数据来源：中国统计数据库城镇居
6、民人均消费性支出（单位：元，城镇居民人均消费性支出（单位：元，%）数据来源：中国统计数据库中高档餐饮收入及同比增速（单位：亿元，中高档餐饮收入及同比增速（单位：亿元，%）观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站数据来源：中国统计数据库餐饮渠道丰富化（单位：亿元，餐饮渠道丰富化（单位：亿元，%）数据来源：中国统计数据库零添加等健康概念酱油价格较普通酱油至少高零添加等健康概念酱油价格较普通酱油至少高 10 元元观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.pro
7、research.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站数据来源：中国统计数据库分化助推行业集中度提升，结构升级改善盈利水平分化助推行业集中度提升，结构升级改善盈利水平从行业整体看，规模较大调味品企业分化显著，强者恒强。2016 年百强调味品企业产量增速 7.1%、营收增速 6.1%，二者增速较上年均有放缓，虽然从产量和销售看前十名企业没有显著变化，但增幅不一分化明显，产量上鹤山东古增速 19%最快、山西水塔 0.72%增速最慢，销售收入上美味鲜增 12.2%增速最快。酱油百强企业总产量 369 万吨，同比增幅 7.2%
8、，明显高于行业增速；行业规模前三海天味业、中炬高新、李锦记酱油产量增速分别为10.3%、8.3%、5.7%，均高于 4%的酱油总产量增速。2016 年酱油百强企业产量增速高于行业总产量增速年酱油百强企业产量增速高于行业总产量增速观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站数据来源：中国统计数据库2016 年前三大企业酱油产量增速高于行业总产量增速年前三大企业酱油产量增速高于行业总产量增速数据来源：中国统计数据库从上市公司看，盈利增速快于营收增速。2016 年调
9、味品上市公司总营收同比增 6.3%，归母净利润同比增 50.95%；2017Q1 调味品上市公司总营收同比增 13.2%，归母净利润同比增 27.1%。2015 年调味品增速显著下降以来，上市企业的营收增速虽有波动，总体看 2016 年及最近一个季度盈利能力都得到了普遍提升，海天味业、中炬高新、千禾味业、安琪酵母的盈利水平连续创新观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站高。调味品调味品 2017Q1 营业成本、盈利情况（单位：亿元，营业成本、盈利情况（单位
10、：亿元，%）数据来源：中国统计数据库调味品主要上市公司盈利持续攀高（单位：调味品主要上市公司盈利持续攀高（单位：%）数据来源：中国统计数据库行业整体尤其大规模企业盈利水平提升的根本原因在于产品结构升级。从观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站产品角度，调味品高端产品占比提升体现在原材料的品质提升、生产工艺水平提高、包装和商标的升级换代以及体现在终端产品的提价，在销量不变的情况下，企业获利能力提高。海天、千禾、厨邦等原材料目前全部采用非转基因大豆/豆粕或有
11、机大豆，规模以上大部分企业采用高盐稀态法酿造酱油产品，酿造周期至少 180 天以保证酱油氨基酸态氮的较高含量，提升鲜味；海天、千禾、厨邦、六月鲜、欣和等品牌不断推出有机、零添加概念酱油，恒顺也在 2014 年以后逐步升级旗下食醋、料酒包装及商标，涪陵榨菜陆续升级包装规格推出高附加值产品。调味品产品结构升级具体体现调味品产品结构升级具体体现数据来源：中国统计数据库观研天下（Insight&Info Consulting Ltd）发行的报告书主要研究行业市场经济特性（产能、产量、供需） ，投资分析（市场现状、市场结构、市场特点等以及区域市场分析） 、竞争分析（行业集中度、竞争格局、竞争对手、竞争因
12、素等） 、工艺技术发展状况、进出口分析、渠道分析、产业链分析、替代品和互补观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站品分析、行业的主导驱动因素、政策环境、重点企业分析（经营特色、财务分析、竞争力分析） 、商业投资风险分析、市场定位及机会分析、以及相关的策略和建议。公司多年来已为上万家企事业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者提供了专业的行业分析报告。我们的客户涵盖了中石油天然气集团公司、德勤会计师事务所、华特迪士尼公司、华为技术有限公司等上百家世界
13、行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。我们的行业分析报告内容可以应用于多种项目规划制订与专业报告引用，如项目投资计划、地区与企业发展战略、项目融资计划、地区产业规划、商业计划书、招商计划书、招股说明书等等。【报告大纲报告大纲】第一章 2015-2017 年中国调味品发展环境及政策回顾 第一节 2015-2017 年我国实体经济及货币信贷环境回顾 一、2015-2017 年我国农业发展回顾 二、2015-2017 年我国工业和建筑业发展回顾 三、2015-2017 年我国固定资产投资发展回顾 四、2015-2017 年我国国内贸易发展回顾 五、2015-2017 年我国对外经济发展回顾 六、20
14、15-2017 年我国交通、邮电和旅游发展回顾 七、2015-2017 年我国教育和科学技术发展回顾 八、2015-2017 年我国文化、卫生和体育发展回顾 九、2015-2017 年我国人口、人民生活和社会保障发展回顾 十、2015-2017 年我国资源、环境和安全生产发展回顾 十一、2015-2017 年我国货币信贷环境发展回顾第二章 2015-2017 年国际调味品市场分析 第一节 2015-2017 年欧美调味品市场分析 一、西欧调味品市场概述 二、欧盟调味品行业出台新规 三、加拿大进口调味品的比较分析 四、欧美食醋发展概况 五、法国鹅肝酱产业发展迅速 第二节 2015-2017 年日本调味品市场分析 一、日本天然调味料市场持续扩大 二、日本酱油市场概况观研网 - 观潮向 研精深 怀天下 www.proresearch.org 观研天下观研天下 （北京）信息咨询有限公司（北京）信息咨询有限公司 企业发展咨询第一站企业发展咨询第一站三、2015 日本修订酱油质量标签标准 四、2015
