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1、（移动游戏）中国游戏产业研发竞争力报告2017伽马数据（CNG）2017年11月移动游戏市场及研发状况移动游戏行业研发格局十大典型研发企业分析爆款模式及潜力企业分析01020304目录CONTENTS移动游戏市场及研发状况第章1市场环境2近年来，移动游戏市场竞争进入下半场后，用户红利消耗殆尽，市场竞争格局逐渐固化，打破市场平衡的“爆款”成为驱动移动游戏市场增长的重要因素，这促 使产品的价值正在放大。不管是国民级游戏王者荣耀，高成功率的“端改手”游戏，还是契合市场的“买量”游戏，这些市场增长因素的核心都是产品。产 品依旧为王，凸显的则是研发的价值。据伽马数据测算，2017年移动游戏收入预计将超过
2、千亿元，研发或者研运一体将分享其中超过六成的收入。爆款驱动移动游戏市场超千亿 研发端分享六成收益64.9%30.8%4.3%2017年Q1-Q3中国移动游戏市场实际销售收入构成研发商收入国内产品代理运营收入海外产品代理运营收入2.43.14.48.212.625.3125.2209.3374.8561.429.2%41.9%86.4%53.7%100.8%394.9%67.2%79.1%49.8%00.511.522.533.544.50100200300400500600中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）中国移动游戏市场实际销售收入（亿元）同比增长率数据来源：伽马数据产品状况3根据国家版权
3、保护中心游戏产业知识产权申报数据，中国游戏产业产能持续上涨，年研发游戏超过两万款。虽然产能上涨，但产品整体的市场成功率并不高。以 移动游戏为例，从产品表现来看，单季度进入过iOS日畅销榜TOP50、TOP200、TOP1000的游戏产品数量自2016年第四季度后持续降低，市场头部产品容量持 续减少，新产品获取市场成功的难度越来越大。在这一背景下，企业的研发实力显得越来越重要。年游戏产能超两万款 产品市场成功率下降0500010000150002000025000中国游戏企业研发产品数量050100150200250单季度进入iOS日畅销榜TOP50游戏产品数02004006008001000单
4、季度进入iOS日畅销榜TOP200游戏产品数0200040006000单季度进入iOS日畅销榜TOP1000游戏产品数数据来源：国家版权保护中心、伽马数据企业状况4根据国家版权保护中心数据，中国活跃研发游戏企业数目连续多年保持快速增长。与产品分布类似，头部游戏企业的市场容量自去年第四季度起也出现下降，一年 仅500家左右企业旗下产品能够进入到iOS日畅销榜前200，占比不到一成，市场竞争激烈。活跃游戏研发企业超六千家 市场容量有限02000400060008000中国活跃研发游戏企业数量050100150200单季度有产品进入iOS日畅销榜TOP50游戏企业数01002003004005006
5、00单季度有产品进入iOS日畅销榜TOP200游戏企业数01000200030004000单季度有产品进入iOS日畅销榜TOP1000游戏企业数注：活跃研发游戏企业是指对应时间段内，有进行游戏产品版权申报的游戏企业 数据来源：国家版权保护中心、伽马数据企业状况5在中国158家新三板游戏企业中，65.8%的游戏企业都有涉及到研发业务，在中国185家上市游戏企业中，57.6%的游戏企业参与研发。由于研发相比于其他游 戏业务能够获得更高的利润率，同时企业可以契合企业自身特色，掌控产品的开发方向及进程，从而成为了头部研发游戏企业重要的业务构成部分。与此同 时，研发能力的竞争也已经成为头部游戏企业竞争的
6、重心。主要游戏企业涉足研发者占比过半数据来源：伽马数据57.6%42.4%上市游戏企业中涉及游戏研发业务企业占比研发其它17.1%27.8%48.7%6.4%中国新三板游戏企业业务分布游戏研发商游戏运营商/发行商研运一体游戏企业其他移动游戏研发状况6广东、北京、上海、浙江成为国内游戏产业自主研发实力领先的地区，无论是企业数量、产品数量都处于前列。2017年1-10月四地区游戏研发企业数量累计占据 全国的64.3%、研发产品数量累计占据全国65.6%。从游戏产业发展历程来看，发达地区对游戏研发企业的发展具备较大的促进作用，其在经济、政策、人才等方 面的优势成为了企业发展的重要因素。广东、北京、上
7、海、浙江研发实力领先，地方经济、政策、人才等因素影响企业发展28.5%14.7%13.6%7.5%35.7%2017年1-10月中国活跃游戏研发企业地域分布广东北京上海浙江其他30.1%14.5%12.6%8.4%34.4%2017年1-10月中国游戏企业研发产品地域分布广东北京上海浙江其他数据来源：国家版权中心移动游戏研发状况7研发是游戏企业的核心竞争力之一，各大游戏企业为提高自身研发实力，陆续围绕人才培养、投资收购、技术创新等多个环节展开布局。其中包括网易游戏、完美 世界、三七互娱、多益网络等典型游戏企业，他们在提升自身竞争力的同时，也带动了国内游戏整体研发水平的提升。企业通过多种手段提升
8、研发实力人才 培养技术 创新联合 开发投资 收购团队 扶持用户 研究其他网易创立“网易游戏学院”完美世界控股集团与英国阿伯泰大学展开了合作办学、推出“像素种籽”人才培养与实践基地等多益网络自研多套成熟的跨平台游戏引擎、基于自然语言理解技术的智能聊天机器人服务平台蜗牛数字自研引擎技术实现跨平台开发，涵盖PC端、移动端、主机、VR、AR等多个平台，此外与英伟达、英特尔等技术商开展战略合作三七互娱自研可多端编译游戏引擎等中手游“拿手好戏”计划腾讯游戏“极光计划”等三七互娱收购江苏极光网络恺英网络收购浙江盛和网络等网易用户体验中心研究团队超百人腾讯游戏互娱用研中心研究团队达80人完美世界、盛大游戏、三
9、七互娱等均拥有专业用户研究团队管理优化、人才引进等盛大游戏与欢乐互娱联合开发龙之谷手游网易游戏与SQUARE ENIX携手打造叛逆性百万亚瑟王恺英网络与万代南宫梦联合开发敢达争锋对决等移动游戏行业研发格局第章2研发格局分布9类比于2016年，MMORPG/ARPG仍然为市场上最火热的研发游戏类型，MOBA类游戏取得较大突破，占据了两成以上的市场份额。同时，策略类、射击类、休 闲类市场份额进一步提升，迎来了发展契机。MOBA类占据两成以上市场份额，多个细分领域迎来发展契机34.8%22.6%15.9%5.3%8.9%5.1%5.0%2.4%2017Q1-Q3国内自研移动游戏市场收入构成（按类型）
10、MMORPG/ARPGMOBA回合制RPG策略类卡牌类射击类休闲类其他45.6%21.2%13.5%6.6%4.2%3.6%2.9% 2.4%2016年国内自研移动游戏市场收入构成（按类型）MMORPG/ARPG回合制RPG卡牌类MOBA类休闲类射击类策略类其他数据来源：伽马数据研发格局分布10虽然移动游戏市场2011年后才逐步走向火热，但2017Q1-Q3国内自研游戏超过7成收入来源于2000年以前成立的游戏企业，以端游、页游为根基的游戏企业已将自 身优势拓展到移动游戏领域。超七成市场份额被最早成立游戏企业占据71.1%11.7%6.1%11.1%2017Q1-Q3国内自研移动游戏市场收入构
11、成（按企业成立时间）2000年以前2001-2005年2006-2010年2011年至今数据来源：伽马数据研发格局分布2017年Q1-Q3国内自研移动游戏市场TOP10游戏企业占据了超过八成以上的市场份额。相比于2016年，市场集中度小幅提升。随着移动游戏市场的进一步发展， 留给中、小型游戏企业的市场机会已经不多。TOP10占据八成场份额，市场集中度增强83.6%16.4%2017年Q1-Q3国内自研移动游戏市场收入构成（按企业）TOP10移动游戏研发企业其他79.5%20.5%2016年国内自研移动游戏市场收入构成（按企业）TOP10移动游戏研发企业其他11数据来源：伽马数据研发格局分布国内
12、自研移动游戏流水TOP20中研发商除腾讯游戏、网易游戏拥有多款产品外，其他厂商均为单一产品，但进入榜单的厂商多达12家，也说明国内多家游戏企业拥 有着良好的研发水准且分布均衡。从头部厂商来看，在研发领域TOP20榜单中腾讯游戏拥有六款产品，而在发行领域腾讯游戏占据了十一款产品，类比于发行，其 他游戏厂商在研发领域与腾讯游戏的差距相对更小，这一领域也将拥有更多破局机会。国内多家企业拥有良好的研发水准且分布均衡 研发领域与腾讯游戏差距更小2017Q1-Q3国内自研移动游戏流水TOP20游戏名称研发商发行商王者荣耀腾讯游戏腾讯游戏 梦幻西游网易游戏网易游戏 阴阳师网易游戏网易游戏 龙之谷手游盛大游戏
13、腾讯游戏 倩女幽魂网易游戏网易游戏 剑侠情缘西山居腾讯游戏 大话西游网易游戏网易游戏 开心消消乐乐元素乐元素 永恒纪元三七互娱三七互娱 天龙八部手游畅游腾讯游戏 穿越火线腾讯游戏腾讯游戏 梦幻诛仙祖龙娱乐腾讯游戏 热血江湖龙图游戏龙图游戏 魂斗罗：归来腾讯游戏腾讯游戏 诛仙手游完美世界完美世界 火影忍者腾讯游戏腾讯游戏 问道吉比特雷霆网络 王国纪元IGGIGG 欢乐斗地主腾讯游戏腾讯游戏 全民飞机大战腾讯游戏腾讯游戏12十大典型研发企业分析第章3典型研发企业自主研发是国内游戏企业的重要竞争力，尤其是典型游戏企业，其更注重于对研发实力的提升。这一类游戏企业在自研产品市场表现、研发投入、技术创新等
14、方面具备显著 优势，拥有重要的研究价值。其中腾讯游戏及网易游戏多款自研产品在市场中占据头部位置，2017年自研移动游戏产品流水达到数百亿。以完美世界、三七互娱、多益网 络等为代表的游戏企业，除少数头部产品外，还拥有多款流水达到数亿的精品自研移动游戏，2017年其自研移动游戏产品流水也达到数十亿级别。这些典型企业在移动游 戏研发市场良好的表现，与它们多年来在研发端的投入和积累相关。第三、四章数据除特别说明外，均由伽马数据整理自游戏企业财务报告、购买资产暨关联交易预案、企 业招股书、企业调研问卷等相关资料。典型 研发企业腾讯游戏 王者荣耀穿越火线手游网易游戏 梦幻西游阴阳师盛大游戏 龙之谷手游神无
15、月蜗牛数字 九阴天堂2：血盟三七互娱 永恒纪元大天使之剑H5畅游 天龙八部手游仙剑奇侠传五西山居 剑侠情缘手游、少女咖啡枪完美世界 诛仙手游射雕英雄传3D多益网络 神武3梦想世界乐元素 开心消消乐（移动版）海滨消消乐14典型研发企业近年来腾讯游戏整体研发投入不断增加，自身的研发实力也得以持续提升，这一点在移动游戏领域表现明显。不同于端游头部产品的海外代理，移动游戏产品自研成 为了腾讯游戏重要的收入来源，据伽马数据测算，2017年其自研移动游戏累计流水超过250亿元。在自研游戏的推动下，其移动游戏收入持续增长，在2017年上半 年首次完成了对客户端游戏的反超，并在2017年第三财季延续了这一表现
16、。腾讯游戏已经形成了以多个工作室、产品部为核心的“内生式”研发构架，此外，其还 通过收购其他拥有成熟研发实力的大型游戏公司，进行“外延式”扩张。腾讯游戏：自研实力持续提升，移动游戏收入反超客户端游戏142 168 225 152 0501001502002502014年2015年2016年2017年上半年腾讯游戏研发投入金额（亿元）82 96 99 107 129 148 182 0204060801001201401601802002016Q12016Q22016Q32016Q42017Q12017Q22017Q3腾讯游戏移动游戏收入状况（亿元）15备注：此数据为腾讯游戏财报中“一般及行政开支”项，研发投入包含在内典型研发企业腾讯游戏自研产品王者荣耀在2017年迎来进一步爆发，并在全球范围内多次登顶各大付费榜单榜首，伽马数据预测，2017年其累计流水将突破200亿。此外，腾 讯游戏包括穿越火线手游、火影忍者手游在内的多款产品已推出数年，但流水均能超过十亿，魂斗罗：归来、乱
