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1、海外资讯海外资讯海外资讯海外资讯 Copyright 2008 东兴证券 敬请参阅报告结尾处的免责声明 第 1 页 共 52 页 【道琼斯讯】 ? 美欧股市周叁综述美欧股市周叁综述美欧股市周叁综述美欧股市周叁综述：美国股市反弹美国股市反弹美国股市反弹美国股市反弹，欧洲股市下挫欧洲股市下挫欧洲股市下挫欧洲股市下挫美国股市综述： 美国股市周叁收盘反弹，戴文能源(Devon Energy)等商品股扭转连续跌势，但受到围绕 Washington Mutual 和雷曼兄弟控股公司(Lehman Brothers Holdings)的担忧情绪升温拖?，市场在尾盘时段丧失上涨动能。 道琼斯工业股票平均价格指

2、数收盘涨 38.19 点，至 11268.92 点，涨幅 0.34%，盘中一度上涨 159 点； 标准普尔 500 指数涨 7.53 点， 至 1232.04 点， 涨幅 0.61%。那斯达克综合指数最新上涨 18.89 点，至 2228.70 点，涨幅 0.85%。 数据方面： 美国 MBA 再融资指数上升 15.4%，至 1222.9 点，上期为 1059.7 点。 美国能源部：美国上周原油库存下降 582.8 万桶至 2.9803 亿桶。 个股方面： Washington Mutual 跌 98 美分，至 2.32 美元，跌幅 30%。虽然该公司更换了管理层，但投资者对于该公司业务好转仍

3、没有寄予多大希望。周一，有关监管机构决定对 Washington Mutual 进行查看。 雷曼兄弟跌 54 美分，至 7.25 美元，跌幅 6.9%，该公司预计，受所持抵押贷款相关证券进一步贬值影响，第叁财政季度将亏损 39 亿美元。雷曼兄弟首席执行长表示，将削减派息，分拆或出售资产，同时采取积极举措进行业务重整。雷曼兄弟是目前华尔街四家经纪公司中规模最小的一家，市场一直担心该公司将步贝尔斯登(Bear Stearns)的后尘。 欧洲股市综述： 2008200820082008 年年年年 9 9 9 9 月月月月 11111111 日星期四日星期四日星期四日星期四 东兴证券研究东兴证券研究东

4、兴证券研究东兴证券研究所所所所 责任编辑：赵颖 傅浩 张蕾 TEL: 66555715 66555705 北京西城区金融大街 5 号新盛大厦 海外资讯海外资讯海外资讯海外资讯 Copyright 2008 东兴证券 敬请参阅报告结尾处的免责声明 第 2 页 共 52 页 欧洲股市周叁收盘下跌，受对信贷市场和欧洲经济衰退的担忧拖?。 主要指数今日走势振荡，投资者在消化雷曼兄弟(Lehman Brothers)糟糕的收益报告。这一收益报告拖?主要银行股下跌。 道琼斯斯托克 600 指数跌 0.8%，至 277.3 点。英国富时 100 指数跌 0.9%，至5,366.2 点。法国 CAC-40 指

5、数跌 0.2%，至 4,283.7 点。德国 DAX 30 指数跌0.4%，至 6,210.3 点。 金融股普遍走低。法国兴业银行(Societe Generale)跌 4.1%，至 65.7 欧元。巴克莱(Barclays)跌 5.3%，至 346 便士。 与此同时，建筑股未能守住涨势。此前西班牙首相承诺再提供 30 亿欧元公共资金用于提振处于困境中的西班牙住房市场。Fomento de Construcciones y Contratas 跌 1.7%，至 32.2 欧元。Sacyr-Vallehermoso 跌 3.0%，至 12.2 欧元。 今日表现最好的是保健股。赛诺菲安万特(San

6、ofi-Aventis)涨 7.1%，至 50.9 欧元，该公司任命葛兰素威康(GlaxoSmithKline)高管 Chris Viehbacher 为首席执行长，这一举动获得市场好评。 ? 市场快讯市场快讯市场快讯市场快讯：美元美元美元美元/ / / /加元料将强势盘整加元料将强势盘整加元料将强势盘整加元料将强势盘整香港时间 0726（道琼斯）-美元/加元料将强势盘整，支撑因素来自油价下跌、美元在全球市场走强，以及风险偏好降温引发的加元/日圆融资套利交易多头平仓。数据面应关注将于格林威治时间 1230 发布的加拿大 7 月份贸易余额和预售屋价格数据。 美元/加元日线图看涨， 因 MACD

7、和随机指标均看涨。 第一阻力位在 1.0777 加元 （9 月 3 日高点） ，突破后目标上看 1.0865 加元（2007 年 8 月 16 日高点） ；支撑位在 1.0654 加元（昨日低点） ，然后依次看 1.0601 加元（周二低点）和 1.0542 加元（9 月 4 日低点） 。 ? 市场快讯市场快讯市场快讯市场快讯：欧元欧元欧元欧元/ / / /美元料将弱势盘整美元料将弱势盘整美元料将弱势盘整美元料将弱势盘整香港时间 0726（道琼斯）-欧元/美元料将弱势盘整，今晨跌至约 1 年低点 1.3950 美元。以下因素对欧元/美元构成下行压力：美元市场人气强劲，石油价格走软，市场风险偏好

8、回落导致的欧元/日圆融资套利交易平仓以及欧元区经济前景黯淡。欧盟委员会昨日将欧元区2008 年经济增幅预期从 1.7%下调至 1.3%， 并表示欧盟几个主要国家的经济将陷入衰退。数据关注将于格林威治时间 0600 公布的德国 8 月份批发价格指数数据以及将于格林威治时间 0900 公布的欧元区第二季度国际收支（初步数据） ；此外还应留意欧洲央行行长特里谢将于格林威治时间 0700 发表的讲话海外资讯海外资讯海外资讯海外资讯 Copyright 2008 东兴证券 敬请参阅报告结尾处的免责声明 第 3 页 共 52 页 和欧洲央行官员 Papdemos 将于格林威治时间 0715 发表的讲话。欧

9、元兑美元日线图指标看跌，其中 MACD 看跌，随机指标仍在超卖区承压。第一支撑位看1.3864美元 （始于2002年2月低点0.8560美元的上行趋势线） ， 之后看1.3791美元 （8 月 7 日高点 1.5503 美元和 8 月 15 日低点 1.4657 美元形成的下行通道下轨） ，若跌破该点位将下行指向 1.3550 美元（2007 年 9 月 9 日低点） ；阻力位看 1.4178 美元（昨日高点） ，随后看 1.4225 美元（周二高点） ，再看 1.4370美元（上述下行通道上轨） 。 ? 每日外汇综述每日外汇综述每日外汇综述每日外汇综述 美元 纽约汇市周叁，欧元跌破 1.40

10、0 美元，之前欧元在纽约交易时段一直在试探该心理关口。欧元最低跌至 1.3989 美元，创 2007 年 9 月 20 日以来的最低水平，尽管美国金融市场再次显示出困境。美元走势又一次显示出整个市场在进行头寸调整。欧元兑美元 1 个月来的波动性是 2001 年 9 月份以来最剧烈的 1 个月。纽约汇市周叁后市，电子交易系统显示，欧元报 1.4015 美元，低于周二尾盘的 1.4104 美元。美元报 107.60 日圆，之前报 107.15 日圆。 欧元 欧元/美元料将弱势盘整。以下因素对欧元/美元构成下行压力：美元市场人气强劲，石油价格走软，市场风险偏好回落导致的欧元/日圆融资套利交易平仓以及

11、欧元区经济前景黯淡。欧元兑美元日线图指标看跌，其中 MACD 看跌，随机指标仍在超卖区承压。第一支撑位看 1.3864 美元（始于 2002 年 2 月低点0.8560 美元的上行趋势线） ，之后看 1.3791 美元（8 月 7 日高点 1.5503 美元和8 月 15 日低点 1.4657 美元形成的下行通道下轨） ，若跌破该点位将下行指向1.3550 美元（2007 年 9 月 9 日低点） ；阻力位看 1.4178 美元（昨日高点） ，随后看 1.4225 美元（周二高点） ，再看 1.4370 美元（上述下行通道上轨） 。 日圆 美元兑日圆料区间波动。日圆收益率低下和日本进口商的美元

12、需求支撑了美元兑日圆走势。不过，日本出口商卖出美元，且市场对美国金融体系的担忧挥之不去，促使低风险偏好之下日圆融资套利交易平仓，这限制了美元兑日圆升幅。美元兑日圆日线图信号不明朗，随机指标看涨，但 MACD 依旧看跌。第一阻力位在 108.16 日圆（小时图阻力位） ，然后是 108.80 日圆（始于 8 月25 日高点 110.28 日圆的下降趋势线） ，进而是 109.08 日圆（周一高点） ；支撑海外资讯海外资讯海外资讯海外资讯 Copyright 2008 东兴证券 敬请参阅报告结尾处的免责声明 第 4 页 共 52 页 位在 106.58 日圆 （昨日低点） ， 然后分别是 105.

13、64 日圆 （6 月 16 日高点 108.58日圆和 7 月 16 日低点 103.75 日圆构成的上升通道的底部） 和 105.51 日圆 （上周五低点） 。 英镑 英镑/美元料将弱势盘整，拖?因素是英国经济前景黯淡、美元人气走强，市场预期英国央行将在未来数月内减息，避险情绪升温导致英镑/日圆融资套利交易多头头寸被解除等。英镑/美元日线图技术指标看跌，其中 MACD 看跌，随机指标在超卖区域持续承压。第一支撑位看 1.7469 美元（周一低点） ，若跌破该点位将下看 1.7228 美元 （2006 年 3 月 10 日低点） ， 进而看 1.7142 美元 （7月31日高点1.9928美元与8月13日低点1.8636美元构成的下行通道的下轨） ；阻力位看 1.7677 美元（昨日高点） ，随后看 1.7706 美元（周二高点） ，继而看1.7784 美元（上述下行通道上轨） 。 瑞士法郎 美元/瑞士法郎料将强势盘整，受美元人气普遍走强提振主要受美元人气普遍走强提振；但依然疲弱的风险偏好导致投资者解除瑞士法郎融资套利交易空头头寸，从而限制了美元兑瑞士法郎涨幅。美元/瑞士法郎日线图看涨，