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1、第二章市场动态和发展环境2 1 国外3 G 发展情况概述2 0 0 5 “ - - 2 0 0 6 年，全球3 G ( 第三代移动通信) 市场继续呈现较快增长的趋势。截至2 0 0 6 年4 月底，全球使用3 G 技术的用户已经达到了2 4 4 8 亿，占全球移动用户总数的1 0 。在主要的3 G 技术体系中，由于C D M A2 0 0 0 具有技术上的先发优势，初期发展速度较快，目前占全球移动用户市场的7 6 6 ，W C D M A 系统在2 0 0 4 年之后，其庞大的用户基础和技术上的后发优势逐渐显现出来，用户增长逐步加快。目前，全球W C D M A 用户数占全球3 G 用户总数的
2、2 3 4 。到2 0 0 6 年5 月底，全球共颁发了1 5 6 张3 G 许可证。实际由公司持有的有效3 G 许可证有1 4 8 张。从商用网络的数量来看，到2 0 0 6 年5 月，全球共有2 8 1个3 G 商用网络，其中W C D M A 网络有1 0 8 个( 包括3 0 个H S D P A 网络) 、C D M A2 0 0 0l xE V - D O 网络有3 7 个、C D M A l X 网络有1 3 6 个。从总体来看，全球3 G 商用网络持续增加，3 G 业务日趋丰富，3 G 用户稳步增长，并呈现出用户结构成熟化、消费平民化和服务形式娱乐化的特征，全球3 G 市场已经
3、从起步阶段进入到跨越式发展期。2 1 1 各国和地区3 G 发展现状( 1 ) 全球3 G 发展重心在欧洲欧洲目前已经拥有超过3 0 0 0 万W C D M A 用户，占据全球5 0 以上的市场份额。据咨询机构R e s e a r c ha n dM a r k e t s 最新发布的研究数据，2 0 0 7 年西欧将有2 0 的移动用户成为3 G 用户，2 0 1 0 年以后将达到5 0 的比例。在部分竞争激烈的国家，如英国、瑞典和意大利的3 G 市场有望在2 0 0 9 年实现普及。欧洲发展3 G 市场的特色之一是以数据卡业务启动3 G 市场，纷纷推出了针对企业用户的W C D M A
4、 数据卡业务和话音业务，并且竞争激烈。其次是主打3 G 视频业务牌，充分体现3 G 网络特点。( 2 ) 北美3 G 应用有所突破北美的3 G 发展一直以来都处在一种渐进发展的状态中，然而这种局面近期得到改观，3 G 的应用在美国呈现一种爆发之态，多家运营商相继宣布3 G 计划，加速发展高速数据网络。据G S M 协会统计数据显示在美国和加拿大等北美地区，2 0 0 5 年G S M 用户数相比上一年增加了4 2 4 ，在2 0 0 5 年底达到了8 0 0 0 万，G S M 在美国的市场份额接近5 0 ，已经与C D M A 并驾齐驱。( 3 ) 亚太地区3 G 发展稳中求变日本是全球最早
5、提供3 G 业务的国家，截至2 0 0 6 年4 月底，日本第三代手机用户数量已经突破5 0 0 0 万。从目前来看，日本3 G 发展不会单纯依靠收取通话费的经营方式，而是将手机发展成综合性的移动终端，增加手机的各种附加功能，通过开发和推广手机上网获取信息、购物和结算等多种衍生服务来创收。韩国已经过渡到3 G 时代。截止到2 0 0 5 年6 月，韩国3 G 用户已经达到3 4 6 5 1 7万人，主要运营商是S K T 、K T F 和L G T 。韩国3 G 业务主要是基于C D M A 2 0 0 0 1 XE V - D O 技术标准，由于韩国在2 G 时代C D M A 系统建设已经
6、十分完善，所以市场与系统的平滑过渡成为韩国3 G 成功的关键因素。2 1 23 G 技术标准演进势头强劲在C D M A2 0 0 0 标准方面，2 0 0 5 年1 0 月，V e r i z o nW i r e l e 豁与高通合作进行了业界第一次C D M A 2 0 0 0l x E V - D O 版本网络和手机的端对端呼叫，这表明 C D M A2 0 0 01x E V - D O 版本技术已经成熟。与此同时，C D M A 发展组织也在积极地考虑发布E V - D O 版本B 标准，通过在更广泛的频段内动态分配多重射频载波，大幅度提高前向链路和反向链路的数据吞吐量。在W C
7、D M A 标准方面，其演进版本H S D P A 技术商用准备已经完善。高通和北电于2 0 0 5 年1 月2 6 日合作在法国成功完成了业内第一次商用网上基于H S D P A的端对端呼叫测试。2 1 3 通信设备制造商积极培育3 G 市场爱立信在全球范围内是3 G 网络首屈一指的设备提供商。2 0 0 5 年至今，爱立信针对中国3 G 市场频频出招，先是2 0 0 5 年5 月份与中兴签署T D S C D M A 的战略合作，紧接着又在南京建立了T D S C D M A 研发中心。这表明爱立信将中国视为未来发展的重点。诺基亚一直是3 G 设备领域的第一梯队。它在亚太地区占据着W C
8、D M A 市场第一的份额。2 0 0 6 年与西门子合资后，不仅进一步增加W C D M A 领域的实力，而且在T D S C D M A 领域也将得到更多的话语权，对未来3 G 市场的掌控能力进一步凸显。朗讯科技近期在H S D P A 领域十分活跃，其H S D P A 网络获得了美国最大的无线运营商C i n g u l a r 的采用。针对中国市场，朗讯积极推进其H S D P A 技术。朗讯与阿尔卡特合并后，其3 G 技术优势使得阿尔卡特在中国市场上也具备了与爱立信、诺基亚等第一梯队平起平坐的实力。N E C 在3 G 领域的主要市场集中在日本和欧洲，近来N E C 将注意力集中在
9、了亚太地区的W C D M A 以及H S D P A 市场上，前不久日本总部对N E C 通讯中国追加了2 2 5 亿美元的投资，为进一步在3 G 到来之前打下设备基础。在H S D P A1 2领域，最近N E C 的网络在英国、中国香港地区得到应用。针对即将启动的T D S C D M A 市场，N E C 选择烽火科技作为合资公司伙伴，进入T D S C D M A 市场。华为在W C D M A 以及C D M A 2 0 0 0 领域进一步扩展其海外市场份额，其中标范围集中在东南亚以及南美洲国家。近期华为在H S D P A 领域也开始发力。随着华为海外市场的开拓，其关注重点不仅在
10、南美、中东、俄罗斯这些竞争还不算太激烈的国家，而且也开始向高利润的欧美市场进军，其市场应用也从C D M A 2 0 0 0 、W C D M A 设备扩展到了3 G 终端以及H S D P A 等后3 G 领域。中兴通讯在3 G 领域一直保持着其在C D M A 领域的先发优势，最近，中兴将其W C D M A 的研发人员调整到了4 0 0 0 人，而其他两大标准的投入均为1 0 0 0人。中兴的战略调整表明了其将全面进军3 G 的三大标准领域。近日U M T S 论坛指出，2 0 0 7 年将是一个3 G 市场迅猛发展的年头，预计全球使用各种技术的3 G 用户数将在2 0 0 7 年底一举
11、超过2 7 5 亿。到2 0 1 0 年底，全球3 G 用户数将接近8 亿，其中使用W C D M A 的用户数将占到用户总数的7 5 。U M T S 论坛还称，到2 0 1 0 年，全球所有手机用户( 包括使用2 G 和3 G 技术) 将超过4 0 亿，几乎是目前数量的两倍，而且未来几年印度、中国以及东欧和拉丁美洲等地区的移动市场将得到迅猛发展。2 2 国内3 G 发展环境2 - 2 1 市场环境变化国内移动通信市场主要运营商仍然只有两家，即中国移动和中国联通。宏观来看是“双寡头“ 型态，但从市场竞争的微观角度而言，作为固定电话运营商的中国电信和中国网通虽然还没有获得移动通信业务的经营权，
12、但凭借着“小灵通”无线市话的身份获得了政府的默认，实际上已经参与移动通信市场的竞争。经过多年的争斗，移动通信市场上各运营商之间已形成相对均衡的竞争格局。事实上，不仅用户市场份额相对稳定，而且经过一系列的改革之后，各省电信市场上最大的运营商业务收入份额也不超过5 0 。在非理性竞争越来越少的情况下，大家都形成了自己的生存空间。当然，这种均衡是暂时的，3 G 引入之后，均衡状态有可能被打破。另一方面，在巨大的未来增长空间吸引下，移动数据业务吸引了越来越多的C P 、S P 投身其中，并逐渐成为中国移动和中国联通业务竞争的主战场。2 0 0 6 年，除了延续移动G P R S 和联通C D M Al
13、 x 之间的明争暗斗之外，小灵通也将逐步把增值业务作为提升自己的一大卖点，移动数据业务领域的竞争将继续激化。3 G 的成功有赖于整个产业价值链的有效运行，3 G 运营商的成功则必须建立1 3在对各自产业链的打造、整合与有力掌控之上。通过业务和服务的创新共同为终端用户提供个性化、差异化的服务与产品组合。2 2 2 对手策略分析3 G 牌照的发放决定了今后市场上的竞争者数量。尽管牌照数量并无标准，但是参考我国的频率规划情况并结合官方主流媒体的各种言论来看，3 - - 一4 家运营商是业内认为较为合适的数量。当然，获得3 G 牌照之后，各运营商肯定会充分考虑自身实力与网络的实际特点，在3 G 的投入
14、和业务发展上采取不同的策略。( 1 ) 中国联通中国联通拥有G S M 和C D M A 两种制式的网络，因而存在不同的演进途径，但从资金角度来看，同时进行两网的建设对联通来说几乎不可能，也没有必要。最有可能的是，联通将在已有的C D M A 2 0 0 0l x 基础上进行升级，当然从升级角度来看，也可以采用两种策略：策略一：部分升级。为避免技术换代引起用户的不稳定和流失，规避投资风险，在3 G 发展初期，仍以完善现有C D M A 2 0 0 0l x 网络为主，同时在部分重点地区进行升级，以保证C D M A 网络平稳发展。这种情况下，联通业务重点仍集中在语音业务。策略二：全面升级。在全
15、国范围内迅速进行C D M A 网络的全面升级，以最大限度发挥C D M A 的固有优势，建立3 G 竞争中的先发优势。考虑到升级成本相对较低，这很有可能成为联通的优选策略。如果采用全面升级的策略，则意味着联通的业务重点将从语音业务为主转向语音、数据并重。( 2 ) 中国电信，中国网通中国电信，中国网通可能是今后3 G 竞争中各运营商所需面对的最强有力的对手。3 G 牌照的发放将是电信，网通全面进入移动通信市场的标志，在固定业务不断下滑、新增长点极其缺乏的今天，3 G 必然是其全力发展的对象。但是，作为市场上的新进入者，在同等建设规模下，其在3 G 网络的建设方面相比原有运营商需要投入更多的资
16、金。考虑到庞大的小灵通网络的存在，电信网通有可能考虑如下两种策略：策略一：兼顾3 G 和小灵通。小灵通已有相当规模，3 G 建设又不可能一蹴而就，因此，有可能在大规模建设3 G 的同时继续进行小灵通的建设。这样，一方面可以利用小灵通的优势继续抢占低端市场，另一方面通过适当的策略逐步实现小灵通用户向3 G 网络的迁1 4移，降低3 G 的投资风险，相对而言，这是一种比较稳妥的策略。策略二：停止小灵通建设，全面上马3 G 。小灵通尽管具有良好的增长势头，但毕竟只是未获移动牌照前的权宜之计，3 G 牌照的获得意味着这种情况的终结。为加快工程进度，同时减小总体资金需求，电信极有可能把建设重心完全转移到3 G ，同时对小灵通用户进行迁移准备，以迅速形成3 G 的规模效应。这种策略的前提是电信能够把小灵通用户顺利转移到3 G 上，因此投资风险相对而言更大一些。同时，这一策略的采用还需要相关产业配套的强力支持。2 3I 晦汾移动的发展2 3 1 用户发展情况从2 0 0 0 年至2 0 0 7 年底，临汾移动公司既有用户已
