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1、+ FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES VOLUME 95 MAY 201735摘要：比较 13 个“一带一路”主要油气国包括有机化学品和三大合成材料在内的石化产业贸易竞争力。中国和印度等油气进口大国的竞争力主要体现在合成纤维等石化产业下游环节；主要油气出口大国在有机化学品和少量合成材料上有竞争力，但均在合成纤维环节缺乏竞争力和比较优势；通道国的不同油气产业链环节竞争力都很弱；中等油气贸易量国家在石化产业中的竞争力和比较优势也不突出。中国“一带一路”石化产业合作应更多关注能带来竞争力嵌入和比较优势匹配的“一带一路”油气产业链下游环节。关键字：“一带一路” 石化产
2、业 贸易竞争力 比较优势“一带一路”主要国家 石化产业贸易竞争力分析 *Analysis on the Competitiveness of Petrochemical Industry Trading in Major OBOR Countries孙泽生 王耀青 胡传海（浙江科技学院，浙江杭州 310023）“一带一路”被确立为中国优化经济发展空间格局的三大国家战略之一，中国已同 34 个沿线国家签署了共建“一带一路”合作协议，超过 100 个国家和国际组织参与其中。“一带一路”沿线是全球最主要的油气资源富集区，分别集中了全球油气可采资源量的 60% 和63%、产量的 58% 和 54% 以
3、及中国油气进口量的 66% 和 86%（李富兵等，2015），油气产业是中国与“一带一路”国家对接的基础产业和先导产业。国家发改委等部门发布的推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动提出，要“推进能源资源就地就近* 基金项目：浙江省社科基金项目“一带一路油气全产业链合作相关问题研究”（17NDJC248YB）。E-mail: 。ONE BELT ONE ROAD 一带一路+ 期货与金融衍生品 2017 年 5 月 总第九十五期36加工转化合作，形成能源资源合作上下游一体化产业链”，为了积极响应我国要素成本上升、炼油炼化产能过剩、 关联产业急需转型的需要，也符合沿线国家降低油
4、气出口依赖、延长产业链和发展经济的迫切需求。例如，俄罗斯发布的2035 年前能源战略和2030 年石油化工和天然气化工发展计划等文件中将石化产业发展置于极其重要的位置；多数中东油气资源国本世纪初就开始加大炼化能力建设以进一步降低对油气贸易的依赖；包括巴基斯坦、印度、缅甸等在内的沿线主要油气消费国也在谋求国际投资来缓解石化产品进口依赖并扩展经济发展空间。因此，评估“一带一路”沿线主要国家石化产业竞争力并探寻合作节点，是推进和深化“一带一路”油气产业链合作的重要基础工作。“一带一路”贸易网络有竞争和互补的双重特征，但竞争性较弱而互补性很强（谭秀杰等，2015）。在贸易模式上，中国、印度和新加坡居于
5、网络“枢纽”和“桥梁”地位，俄罗斯在特定区域存在集团化贸易模式（许和连等，2015）；中国在“一带一路”区域内占据着价值链高附加值环节，具备从嵌入全球价值链升级至主导区域价值链的条件（魏龙等，2016）。推进“一带一路”油气合作将形成能源供给短距离化关联区（刘佳骏，2015），增加中国的能源主动权，化解我国炼油炼化产能过剩（金云等，2015），将合作延伸至油气产业链下游有助于化解国家间矛盾，降低油气通道面临的政治风险，也有利于各方长远的能源安全（董秀成，2015）。但是，尚少有实证文献比较“一带一路”油气产业链下游贸易竞争力及合作位势。本文聚焦包括有机化学品和三大合成材料在内的石化产业节点，基
6、于 2001-2015 年“一带一路”沿线 13 个主要国家的面板贸易数据，评估并比较这些国家的油气贸易竞争力、比较优势和合作位势，为促进“一带一路” 油气产业链合作提供合作节点选择依据。一、数据与方法除中国外， “一带一路”涉及东南亚 11 国、南亚 8 国、西亚和北非 16 国、中东欧 16 国、中亚 5 国以及蒙古、俄罗斯等 64 个国家。为缩减研究规模并突出油气市场的主要合作国家，我们从油气资源国、过境国和消费国三方面来遴选重点研究对象。本文重点考虑了油气资源量、人口及经济规模、区位、双边关系、合作基础以及政治稳定性六个方面因素，遴选包括中国（CHN）、印度（IND）、俄罗斯（RUS）
7、、土耳其（TUR）、沙特阿拉伯（KSA）、印度尼西亚（INA）、泰国（THA）、伊朗（IRI）、马来西亚 （MAS） 、 巴基斯坦 （PAK） 、 埃及 （EGY） 、+ FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES VOLUME 95 MAY 201737哈萨克斯坦（KAZ）和缅甸（MYA）共 13 个国家作为“一带一路”石化产业竞争力评估和比较的研究对象。（一）数据来源本文主要基于 HS2012 编码的 2001-2015年度贸易数据展开实证研究。研究范围包括第29 章所纳入的以烯烃和芳烃为代表的主要有机化学品，第 39 章覆盖的合成树脂及其加工产品塑料及其制品，第
8、40 章列入的合成橡胶，以及第 54 和 55 章分别报告的合成纤维。由于三大合成材料贸易统计中品类较多，本文中将其分别作为品类整体来进行讨论。我们所使用的数据中，中国贸易数据来自 EPS 数据库，其他国家贸易数据来自联合国 COMTRADE 数据库和联合国经社理事会国际贸易中心数据库（www.intracen.org）。（二）计算方法本文选用已在文献中广泛使用的贸易竞争力指数（TC 指数）、显性比较优势指数（RCA 指数）和国际市场占有率（MOR 指数）三个指标来测度石化产业竞争力并进行比较。以上指标定义如下。1. 贸易竞争力指数（TC 指数）是一国某产品进出口贸易的差额占该产品进出口贸易总
9、额的比重，可反映油气产业链不同环节的国际竞争力水平。其计算公式为：TCik =（Xik -Mik）/（Xik +Mik）式中，Xik为i国k类商品的出口额，Mik为i国k类商品的进口额。TC 指数居于 -1 至 1 区间内，数值越高说明国际竞争力越强；TC 指数 0，表示该产业进口量大于出口量，TC 指数越小，国际竞争力越弱；TC 指数 0，表明该产业出口量大于进口量，TC 指数越大，国际竞争力越强。2. 显性比较优势指数（RCA 指数）表示一国某产品出口值占该国出口总值的份额与该产品世界总值占所有产品世界出口总值份额的比率，反映某产品在世界出口贸易中的竞争强度和专业水平。其计算公式为：RCA
10、 =（Xik /Xi）/（Wk /W）式中，Xik和Xi分别为i国k类商品和所有商品的出口额，Wk和W分别为世界k类商品和所有商品的出口额。RCA 指数越大，表示i国在k产品上的比较优势越明显。3. 国际市场占有率（MOR）是反映某产品在国际市场上竞争力和竞争地位的指标，可反映一国的总体产业规模和影响力。其计算公式为：MORij = Xij / Xwj式中，MORij为i国j商品的国际市场占有率，Xij为i国j商品的出口额，Xwj为世界j商品的出口额。国际市场占有率越高，表明该国jONE BELT ONE ROAD 一带一路+ 期货与金融衍生品 2017 年 5 月 总第九十五期38商品的国际
11、竞争力越强，反之就越弱。按照文献中对显性比较优势 RCA 指数的界定 （聂聆， 2013） ， 本文将RCA指数居于0， 0.8） 、0.8，1.25）、1.25，2.5）以及 2.5，+ ）区间分别定义为比较劣势、中等优势、较强优势和强优势。同时，还定义贸易竞争力 TC 指数高于 0.6 时为强产业竞争力，TC 指标 -0.6 时为弱产业竞争力。二、实证结果由于研究的样本国家和产业品类较多，本文将石化产业分为两个方面进行报告：一是有机化学品，主要包括烯烃和芳烃；二是包括合成树脂、 合成橡胶及合成纤维在内的合成材料。为分析简便，把样本国家分为四类：第一类是中国和印度这样的油气进口大国；第二类是
12、俄罗斯、沙特阿拉伯、伊朗和哈萨克斯坦这样的油气出口大国；第三类是土耳其、巴基斯坦、缅甸等油气产量较少但占据油气重要通道的国家；第四类是经济规模较大，但油气贸易量中等的国家，例如马来西亚、泰国、埃及和印尼。（一）有机化学品贸易竞争力1贸易竞争力指数（TC 指数）因丰富的油气资源可提供低成本的原材料，油气出口大国在有机化学品生产和贸易方面具有先天的优势，通道国和消费国则处于相对劣势。由图 1 可见，俄罗斯、沙特阿拉伯和伊朗的烯烃和芳烃贸易竞争力指标（TC 值）长期较高。尤其是俄罗斯和伊朗，均达到 0.90 以上，表现出很强的贸易竞争力。沙特阿拉伯的烯烃和芳烃贸易竞争力最近十多年来呈下滑趋势，分别从
13、2001年的0.93和0.72降至2015年的0.72和 0.59。2010 年后，哈萨克斯坦发展了较强的烯烃生产和贸易能力，但其芳烃 TC 值却长期接近于 -1，缺乏贸易竞争力。在油气进口大国中，中国和印度类似，烯烃和芳烃 TC 指标均小于 0，但中国是二者皆很弱，样本时期内的 TC 指数均值低于 -0.8，2001-2015 年缺乏明显的改善趋势；印度是芳烃贸易接近平衡而烯烃较弱（均值 -0.3），并自 2001 年开始竞争力有增强的趋势。其他通道国和中等油气贸易量国家，除泰国总体保持烯烃和芳烃为正 TC 值且芳烃贸易竞争力较强（2015 年 TC 值为 0.66），马来西亚进出口基本平衡
14、、TC 值为极微弱正值外，均长期依赖烯烃和芳烃进口以满足市场需求，巴基斯坦和缅甸两个品类的 TC 指数均为 -1，完全依赖进口， 土耳其烯烃和芳烃TC均值都为负，但烯烃 TC 值的波动很大。2国际市场占有率（MOR）从烯烃来看，在“一带一路”样本国家中，+ FUTURES AND FINANCIAL DERIVATIVES VOLUME 95 MAY 201739仅有俄罗斯居全球烯烃出口前十位，居韩国、日本、 瑞士、 美国和英国之后， 2015年占有5.73%的国际市场份额；沙特阿拉伯居第 12 位，市场份额为 2.77%；其余“一带一路”国家烯烃出口市场份额均不足 1%。在芳烃贸易中，沙特阿
15、拉伯居第 8 位，市场份额为 4.44%；泰国居第10 位，市场份额为 2.74%。中国虽然在烯烃和芳烃贸易中均严重缺乏竞争力，但 2001-2015 年这两类产品占全球出口市场的份额明显上升。其中，烯烃的份额从2001 年的 0.26% 升至 2015 年的 0.66%，芳烃的份额从 0.74% 升至 1.35%（见表 1）。值得关注的是 13 国的合并市场占有率（N13）变化。由图 3 可见，2001-2015 年 N13虽有所增长， 但仍不足20%， 这显示 “一带一路”域外国家在有机化学品生产和贸易上仍占据市场主要份额。主要原因在于这些环节的生产和贸易中资本和技术要素的丰裕度较为重要，
16、因? ?0.750.50.250-0.25-0.5-0.75-10.750.50.250-0.25-0.5-0.75-1A. 烯烃 2001 2005 2010 2015B. 芳烃 2001 2005 2010 2015CHNCHNINDINDRUSRUSKSAKSAIRIIRIKAZKAZPAKPAKTURTURMYAMYAMASMASEGYEGYINAINATHATHAONE BELT ONE ROAD 一带一路+ 期货与金融衍生品 2017 年 5 月 总第九十五期40此从全球视野来看，最主要的有机化学品出口国是韩国、 日本、 美国等发达国家， 它们都是 “一带一路”域外国家，这也与前述的贸易竞争力指数 TC 估计结果基本吻合。3显性比较优势指数（RCA 指数）在烯烃贸易中， 只有沙特阿拉伯、 俄罗斯、伊朗和泰国 RCA 值
