2011年北京经销商年会-用数据说话(1)

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1、 2011年12月13日 2011年北京经销商年会-用数据说话 1 目录 2011年中国乘用车销量、北京车市概述 互联网对购车用户的影响- 4S店集客最重要的来源 2009-2011年中国汽车网站格局变化 汽车之家带来的销售机会 2012年汽车市场预测分析 2 全国乘用车历年销量（2004年2011年11月） 预估2011全年同比增幅仅在6%以内 总销量1450万左右 数据来源：汽车工业协会数据来源：汽车工业协会 2011年销量为年销量为1-11月的销量月的销量 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1月 2

2、月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 截止11月乘用车累计销量1312 万，同比增长仅5.22% 3 北京新车销售2010年同比增幅30% 2011年（1-9月）同比增幅为-54% 17,974 17,800 25,500 30,400 31,100 31,400 36,400 40,200 40,200 - 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 1月 2月 3月 4月

3、5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009-2011年北京新车销量 09年销量 10年销量 11年销量 2009全年 70.2 万 2010年（1-9）月 58.4万 2010全年 91.6 万 2011年（1-9）月 27.1万 汽车之家数据中心预估北京2011全年销量接近40万，同比下降 57% 数据来源：国家信息中心数据来源：国家信息中心 4 北京二手车销售2010年同比增幅16% 2011年（1-9月）同比增幅为-30% 6,148 7,194 18,400 29,000 29,700 32,200 33,000 42,700 45,700 - 10,000 20,

4、000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2009-2011年北京二手车销量 09年销量 10年销量 11年销量 2009全年44.6万 2010年（1-9）月 34.7万 2010全年51.6万 2011年（1-9）月 24.4万 预估北京二手车2011全年销量接近38万 ，同比下降26% 数据来源：国家信息中心数据来源：国家信息中心 5 与2010年相比，受到北京限购政策影响，2011年新车销量下降了41% 本次调查覆盖北京220家4S店， 涵盖了主要的50多家汽

5、车厂商、品牌，数量占北京总4S店量的49%.销量占59% 2011年北京经销商新车销量整体下滑幅度超过40% 396,659 233,041 2010年 2011年 北京新车销量 数据来源：汽车之家对北京数据来源：汽车之家对北京220家家 4S店调查店调查 6 2011年北京整体新车销量同比下降41% 个别豪华品牌实现同比超过20%增长 数据来源：汽车之家对北京数据来源：汽车之家对北京220家家4S店调查店调查 32% 26% 19% 9% -41% -48% -51% -54% -55% -62% -73% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 2011年北京经销商销

6、量同比年北京经销商销量同比 7 2011年二手车置换销量占整体销量的18% 其中宝马二手车置换销量占整体的37% 日系厂商 置换购车 优势明显 数据来源：汽车之家对北京数据来源：汽车之家对北京220家家 4S店调查店调查 37% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 二手车置换销量/新车总销量 8 互联网成为4S店集客最重要的渠道 31% 33% 22% 28% 44% 68% 12% 4% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2009年 2010年 2011年 集客集客来源变化来源变化趋势趋势 出

7、租杂志出租杂志 加油站加油站 来过来过 报纸报纸+杂志杂志 电梯广告电梯广告 老客户老客户 自己找的自己找的 路过路过 114 二级二级 附近附近 互联网互联网 朋友朋友 数据来源：北京数据来源：北京XX合资合资4S店店 CRM系统系统 互联网 连续三年 成为4s店集客 最多最重要的渠道 我们相信 互联网集客能力 2012年占比还会加大 9 互联网连续三年成为汽车消费者购车首选媒体 9% 16% 20% 51% 57% 62% 87% 19% 35% 18% 45% 51% 58% 89% 楼宇广告 户外广告 广播 报纸 杂志 电视 互联网 2011年 2009年 10 互联网对用户讣可汽车品

8、牌及购买决策起主导作用 11 汽车互联网用户首选汽车之家 12 中国汽车网站三年的发展汽车之家遥遥领先同行 易车2011 汽车之家2009 汽车之家2011 易车2009 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 人均人均单日有效浏览时间单日有效浏览时间（秒秒） 日均有效日均有效覆盖人数覆盖人数（万万人）人） 2009-2011 中国汽车网站格局 新浪汽车 2011 搜狐汽车2011 腾讯汽车2009 腾讯汽车2011 太平洋2011 太平洋2009 数据来源：数据来

9、源：iUserTracker 爱卡2009 爱卡2011 搜狐汽车2009 新浪汽车2009 13 经销商应充分利用互联网带来的销售机会 用户购车 销售线索 试乘 试驾 400 电话电话 网上网上 订购订购 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 汽车之家北京商家销售线索汇总 网上订单 400电话数 试驾数量 2011年1-11月，北京共产生72万条销售线索 23%网上订单，75%400电话，2%试驾报名 14 目录 2011年中国乘用车销

10、量、北京车市概述 互联网对购车用户的影响- 4S店集客最重要的来源 2009-2011年中国汽车网站格局变化 汽车之家带来的销售机会 2012年汽车市场预测分析 15 预估2012年中国乘用车销量增长10%左右，增长趋于平缓 数据来源：汽车工业协会数据来源：汽车工业协会 汽车之家数据中心汽车之家数据中心 16% 31% 30% 22% 7% 53% 33% 6% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000

11、18,000,000 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年E 2012年E 销量 增幅 16 消费需求、产能释放、4S店扩张、保份额促销 将推动销量回升 车企观察： 2010 开始主流乘用车企业扩建产能，新建产能 多在2012 年下半年集中释放。 根据对销量TOP20 乘用车企业的产能规划跟踪， 2012 年20 家企业将新增产能315 万辆，较 2011 年增加30.6%， 行业产能增速显著快于需求增速，市场竞争进一 步加剧。乘用车企业采取降价保量的市场策略是 大概率事件。 宏观经济： 2012 年通胀压力下降，货币环境趋于宽松 截至

12、2011年中，全国千人汽车保有量为 68辆，北京千人汽车保有量230辆。 17 产能提升将进一步推动汽车专卖店数量的增长 数据来源：中国汽车流通行业协会 厂商 2007年 2008年 2009年 2010年 上海通用 541 573 720 1000 上海大众 550 565 768 954 一汽大众 449 453 442 560 广汽丰田 112 127 175 252 一汽丰田 248 297 350 386 广汽本田 275 350 420 449 东风本田 119 176 230 291 东风日产 248 300 488 696 北京现代 309 337 418 590 长安福特马自

13、达 171 212 360 412 合合 计计 3022 3390 4371 5420 同比增幅同比增幅 12% 29% 28% 0 200 400 600 800 1000 1200 2007年 2008年 2009年 2010年 主要汽车制造商的汽车专卖店数量 上海通用 上海大众 一汽大众 广汽丰田 一汽丰田 广汽本田 东风本田 东风日产 北京现代 长安福特马自达 18 2012年新建豪华车4S店（奥迪新增9家，宝马新增3家，路虎新增2家） 预计北京市2012年将超过510家4S店 2012年北京豪华车竞争将加剧 460 490 510 400 420 440 460 480 500 52

14、0 2010年 2011年 2012年 19 2012年置换购车将成为北京新车增长最主要的驱动力 北京2011年限购总指标24万辆 个人占88% 共21万。 截至2011年9月25日，全市机动车保有量494.5万辆，全年将超过500万辆。 北京五年车龄以上的车将占总量的50%以上，超过257万辆 公安部：北京上牌数据 时间 国产 进口 总计 2005年 278,744 9,777 288,521 2006年 270,856 10,700 281,556 2007年 324,554 19,197 343,751 2008年 337,164 30,506 367,670 2009年 516,595

15、 33,778 550,373 2010年 696,726 70,851 767,577 五年内车龄汽车五年内车龄汽车 总量总量 243万万 2006年前购买车辆年前购买车辆 保有量超过保有量超过257万万 有巨大的置换空间有巨大的置换空间 2011年 预计上牌量接近 40万 20 为了迎接2012年，我们做了 3 4000万 升级网络 多款用户互 动产品上线 3 网站代码 重写 21 2012年我们将持续保持领先幵与同行拉开差距 - 100 200 300 400 500 600 汽车之家 腾讯汽车 搜狐汽车 易车网 太平洋汽车网 爱卡汽车网 新浪汽车 中国汽车网站日均UV数趋势 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年(E) 汽车之家2012年将保持30%增长 单位：万人 数据来源：iUserTracker 汽车之家数据中心 北京市海淀区丹棱街3号中国电子大厦B座10层 100080 10th Floor Tower B,CEC Plaza,No.3 Dan Ling Street,Hai Dian District,Beijing 100080,China Thanks