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1、1 证券简称： 平潭发展证券简称： 平潭发展 证券代码：证券代码： 000592 中福海峡（平潭）发展股份有限公司中福海峡（平潭）发展股份有限公司 非公开发行非公开发行 A 股股票募集资金使用股股票募集资金使用 可行性分析报告可行性分析报告 二一四年十月二一四年十月 2 中福海峡（平潭）发展股份有限公司中福海峡（平潭）发展股份有限公司 关于本次非公开发行募集资金使用关于本次非公开发行募集资金使用 的可行性分析的可行性分析 中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“平潭发展”或“公司” ）拟向不超过 10 名投资者非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过 200,000 万元。公司对本次非公
2、开发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次非公开发行的背景和目的一、本次非公开发行的背景和目的 （一）本次非公开发行的背景（一）本次非公开发行的背景 1、平潭综合实验区的开放开发是一项国家战略、平潭综合实验区的开放开发是一项国家战略 平潭四面临海，由 126 个大小岛屿组成，陆域总面积 392.92 平方公里，其中主岛海坛岛面积 324.13 平方公里，为全国第五大岛、福建第一大岛，是大陆距台湾本岛最近的地区，距台湾新竹仅 68 海里（125 公里） 。 平潭综合实验区的开放开发是一项国家战略，政府在通关模式、财税支持、投资准入、金融保险、对台合作、土地配套等方面赋予平潭综合实验区比经
3、济特区更加特殊、更加优惠的政策。 国家“十二五”规划纲要 、 海峡西岸经济区发展规划 、 平潭综合实验区总体发展规划等文件指出在平潭建设两岸合作综合实验区，有利于开展两岸经济、文化、社会等多领域的交流合作，打造台湾同胞“第二生活圈” ，构建两岸同胞共同生活、共创未来的特殊区域，促进两岸经济社会的融合发展；要努力把平潭建设成为两岸同胞合作建设、先行先试、科学发展的共同家园。 2、平潭综合实验区的开放开发进入了一个新的发展阶段、平潭综合实验区的开放开发进入了一个新的发展阶段 2014 年 7 月，中共福建省委、福建省人民政府发布中共福建省委福建省人民政府关于深化对台交流合作推动平潭科学发展跨越发展
4、的意见 （以下简称意见 ）指出，经过五年的建设和发展，平潭已初步具备开放开发条件，进入了一个新的发展阶段；今后一个时期，平潭开放开发要进一步突出对台特色，深化对台交流合作，为两岸关系和平发展增添新活力；进一步完善发展思路，转变发展方式， 推动平潭经济社会健康可持续发展， 为全省经济转型升级提供新经验；3 进一步解放思想，开拓创新，积极探索自由港建设，为全面深化改革扩大开放探索新途径。 根据该意见 ，平潭综合实验区的发展目标为：今后五年，平潭综合实验区 GDP 年均增长 20%左右， 到 2018 年达到 450 亿元左右； 全社会固定资产投资累计新增 3,000 亿元，年均增长 20%以上；财
5、政总收入年均增长 30%以上，到2018年达到60亿元左右； 城乡居民收入和基本公共服务水平超过全省平均水平；初步形成与国际投资贸易通行规则相衔接的基本制度框架， 在两岸交流合作和对外开放中的作用进一步显现。 3、平潭综合实验区的开发将从基础设施建设为主向产业发展为主转变、平潭综合实验区的开发将从基础设施建设为主向产业发展为主转变 经过五年的建设和发展，平潭综合实验区大城市框架已基本形成，平潭综合实验区已具备产业项目落地的条件， 未来平潭综合实验区的开发将从基础设施建设为主向产业发展为主转变：2010 年海峡大桥通车，2014 年 5 月海峡大桥复线通车，第二条通道公铁大桥已全面动工。同时，环
6、岛公路等“一环两纵两横”城市干道、港口码头等基础设施也在全面推进。平潭整体规划包括平潭机场、高铁建设，其中福平高铁（福州平潭）已进入实质性建设阶段。2014 年 7 月 15 日，平潭综合实验区正式封关运作，标志着国家赋予平潭的特殊优惠政策落地，未来平潭综合实验区的开发将从基础设施建设为主向产业发展为主转变。 4、公司正在积极进行战略转型、公司正在积极进行战略转型 公司较早地意识到平潭综合实验区在推动两岸交流合作中重要的战略地位，早在 2011 年将注册地址迁往平潭综合实验区，根据平潭的开放开发进程，前瞻性地在平潭进行业务布局，积极进行战略转型开展了商品预制混凝土、小额贷款等业务，承接了中福广
7、场（海峡建材城） 、万宝山公园、金井湾污水处理厂 BOT项目、三松再生水厂 BOT 项目等一系列项目。 为更好地参与平潭的开放开发， 2014 年 5 月 29 日，公司与平潭管委会签订了战略合作框架协议书 ，平潭管委会鼓励公司未来在区内投资运营包括保税仓储、物流、进出口贸易、电商、旅游、金融等产业。 目前公司正在积极进行战略转型，健康医疗旅游、现代仓储物流及金融产业是公司下一阶段战略转型的三大方向，根据平潭综合实验区产业发展指导目4 录 ，上述产业是平潭综合实验区重点支持产业，具有广阔的发展前景。公司将牢牢抓住平潭综合实验区从基础设施建设为主向产业发展为主转变的历史机遇期， 积极在平潭综合实
8、验区布局以上产业， 并通过与境内外优质企业的强强合作，丰富在平潭的业务体系，实现公司的战略转型。 （二）本次非公开发行的目的（二）本次非公开发行的目的 为抓住平潭综合实验区进入全新发展阶段的历史性机遇， 加快公司业务的战略转型，利用公司在平潭综合实验区多年积累的经验，公司拟投资平潭综合实验区重点发展并具有良好市场前景的健康医疗旅游产业， 实现旅游与医疗健康的有机结合，并与境内外实力强大的旅游、医疗机构合作，打造具有影响力的健康医疗旅游产业基地。 借助本次非公开发行，公司还可以拓宽融资渠道，增加公司的自有资金，扩大资产规模，壮大公司的资本实力，从而进一步增强公司的抗风险能力和持续经营能力，以应对
9、宏观经济波动、国家法规、产业政策变化及市场竞争的快速变化与挑战，在促进公司全面发展的同时为全体股东带来更丰厚的回报。 二、募集资金使用计划二、募集资金使用计划 公司本次发行募集资金总额不超过 20 亿元（含本数） ，所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资： 单位：亿元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资总额项目投资总额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 平潭海天福地美丽乡村暨旅游休 闲度假区综合开发启动项目 13.74 11.00 2 平潭海峡医疗园区建设项目（一 期） 4.45 4.00 3 补充流动性资金及偿还银行贷款 5.00 5.00 合计 23.19 20.00 注 1
10、：平潭海峡医疗园区建设项目（一期）含平潭海峡康复医院、平潭海峡耳鼻喉医院、 平潭海峡口腔医院、平潭海峡国际美容医院四个子项目； 注 2：项目名称以最终立项名称为准。 若本次非公开发行募集资金净额不能满足上述项目投资需要，不足部分公司将通过自筹资金解决。本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，5 先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 三、本次募集资金投资项目的可行性分析三、本次募集资金投资项目的可行性分析 本次募投项目“平潭海天福地美丽乡村暨旅游
11、休闲度假区综合开发启动项目”和“平潭海峡医疗园区建设项目（一期） ”是公司进行战略转型的重大部署，两个项目相辅相成，相互促进，努力在平潭综合实验区打造具有国际影响力的健康医疗旅游产业基地。 （一）平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目（一）平潭海天福地美丽乡村暨旅游休闲度假区综合开发启动项目 1、项目背景、项目背景 为加快平潭旅游开发建设步伐，公司已与中国康辉旅行社集团有限责任公司、平潭综合实验区管委会签订了投资协议书，签约三方利用各自优势进行深入合作， 在保护和有效整合旅游资源的前提下， 以美丽乡村建设为核心，完善旅游康体休闲服务功能，建设开发自驾游康体休闲基地、美丽乡村休闲度
12、假示范区，形成完整的特色乡村旅游产业链。配套完善的市政交通基础设施和旅游休闲商业服务综合体，扩大旅游度假区项目内涵和空间容量，打造海坛国家级风景名胜区南部旅游休闲产业一条龙配套服务基地。项目总投资金额约为30亿元，其中，启动项目投资额为13.74亿元。 2、投资项目基本情况、投资项目基本情况 本项目为公司与中国康辉旅行社集团有限责任公司、 平潭综合实验区管委会签订的投资协议书中投资项目中的启动项目，投资金额为13.74亿元，建设期为3年，主要包括旅游休闲商业服务综合体建设、自驾游康体休闲基地建设、美丽乡村旅游休闲度假示范区建设，形成完整的特色乡村旅游产业链。在海坛国家级风景名胜区南部区域建设形
13、成集“吃、喝、玩、乐、游”于一体的旅游综合休闲区。 其中，旅游休闲商业服务综合体集餐饮、购物、休闲、商务、娱乐于一体，并与自驾游康体休闲基地和美丽乡村旅游休闲度假示范对接，形成海坛6 国家级风景名胜区南部区域的旅游商业配套核心区域，为该区域旅游度假区提供餐饮、购物、观光、休闲、娱乐等综合服务功能。 自驾游康体休闲基地将以家庭城市游为定位的自驾车主题公园，集中打造一个集住宿、度假、野炊、观影、驾驶、休闲、演艺、运动等多重体验福建首座滨海自驾游度假区，为家庭自驾车游客提供汽车营地、户外生活、度假居住等经营服务。 美丽乡村旅游休闲度假示范区投资将对平潭海坛国家级风景名胜区南部区域部分具有特色的海岛石
14、厝古村落进行改造，打造独特的渔村旅游及海洋文化旅游项目，形成可持续发展的美丽乡村滨海旅游目的地，项目建成后将形成海湾酒吧街、主题乡村酒店、特色餐饮等经营性项目。同时，公司将以此作为平潭海岛石厝古村落改造的启动和示范性项目，逐步扩大经营规模。 公司拟成立由公司控股的子公司负责实施本项目，募集资金到位后将通过增资、委托贷款的方式进行实施。 3、经济评价、经济评价 本项目总投资金额为 13.74 亿元，建设期三年，项目建成后第三年达到充分运营水平。项目建成后预计年平均新增净利润 10,466 万元，内部收益率为 7.8%（所得税后），投资回收期 12.3 年，项目经济效益前景良好。 4、项目进展、土
15、地、项目报批事项情况、项目进展、土地、项目报批事项情况 公司已与中国康辉旅行社集团有限责任公司、 平潭综合实验区管委会签订了投资协议书。本项目将在平潭综合实验区内实施，尚需取得项目实施所需的土地使用权，并办理立项、环评等项目报批事项。 5、可行性与必要性、可行性与必要性 （1）旅游业发展趋势强劲，旅游消费模式逐步转变 近年来，国内经济持续发展，国家政治环境稳定，城市日益繁荣，为旅游业的发展奠定了良好的宏观环境。根据国家统计局的数据显示，2005 年到 2013 年期间，我国旅游人数由 12.12 亿人次/年增长到 32.62 亿人次/年，增幅高达7 169.14%，且同期旅游收入更是呈现大幅增
16、长态势。以国内旅游收入为例，2005年，国内旅游收入为 5,285.86 亿元，至 2013 年已增长至 26,272.12 亿元，增幅高达 397.03%。 目前，我国正处于旅游消费总量迅速扩大的时期，国内旅游市场需求旺盛，其中，以放松心情，追求舒适静谧、愉悦身心等康疗休闲度假为需求的高端消费人群进一步扩大。 （2）国家持续出台旅游方面的利好政策 旅游业具有资源消耗低，带动力强，就业机会多，综合效益好等特点。为加快旅游产业改革，适应消费升级和产业结构调整，2014 年 8 月 21 日，国务院出台了国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见，提出大力发展旅游产业，到 2020 年，境内旅游总消费额达到 5.5 万亿元，旅游业增加值占国内生产总值的比重超过 5%；加快转变发展方式，以转型升级、提质增效为主线，推动旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，满足多样化、多层次的旅游消费需求。 （3）平潭综合实验区旅游资源丰富并独具特色 平潭综合实验区拥有优美的自然风光和丰
