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1、鲁矿集团的国际化经营战略鲁矿集团的国际化经营战略第二章鲁矿集团国际化经营的历程与现状2.1 中国矿业企业的国际化道路经济全球化是国际经济发展的基本潮流，同样的，由于矿产资源在全球的分布极不均匀，而世界各国各地的经济发展水平又极不平衡，对矿产品的需求量相差悬殊，因此矿产资源必须全球配置。矿产资源作为主要的生产要素，在经济全球化中扮演着重要的角色。在国际经济规则下运行的跨国矿业公司，是实施矿业全球化的主角。当今的世界矿业经济，是跨国矿业公司一统天下的局面。150 多家世界最大的矿业公司，控制了世界上绝大多数的勘查资金、采矿资金、重要的矿地产、矿产品产量和出口量。不少矿产品，一般就由 410 家跨国
2、矿业公司操纵。据估计，世界上 4 000 多家中型以上的矿业公司中，前 10 家大型矿业公司即控制全世界矿产品产量的 1/3 左右。从 2005 年初至 2010 年上半年,中国企业收购对外矿业资产共成交 91 宗,总价值达319 亿美元。仅 2010 年前六个月就完成了其中 17 宗。我们将这些矿业企业境外并购个案按并购主体、涉案金额、并购矿种、资金流向、并购对象国别及地区、并购方式等几方面进行了统计分析。总体来看，并购目标矿种以金属矿居多，非金属矿次之，煤炭行业相对较少。由于国际上矿产资源分布的不均匀性，与世界上所有其他国家，尤其是工业发达国家一样，中国既有资源丰富、出口国际市场的矿产品，
3、也有一些资源短缺、需要进口的矿产品；再加上国际矿业市场的日益全球化，为中国的矿业公司提供了参与国际竞争的机会。中国企业在海外投资的办矿模式主要有 3 种：1独立获得勘探权和开采权开发模式。目前，中国企业对海外资源的开发是以独立获得勘探权和开采权为主。这种方式的特点是投资比较大，需要完全承担经营风险，但可以自主经营，拥有稳定、可靠的资源。这种模式可通过矿业权市场向资源国申请探矿权，获得探矿成果后再申请采矿权，或直接购买探矿权、采矿权获得；也可通过矿业资本市场对目标公司并购或购买股票获得。2联合办矿模式。与对方企业组建合资企业，由我方组织项目建设，产出的产品出口中国，利用经营收人获利。这种方式由于
4、是合作双方共同经营，风险也由双方共同承担，但对资源占有的稳定性和可靠性不如独立获得采矿权的方式，比较适合规模不大的资源。这种模式也可通过矿业资本市场持股实现。3联合办矿与长期购买组合模式。联合办矿与长期购买组合方式是国际矿业开发采用的一种普遍方式，但受多种因素制约，目前中国企业尚未真正开展。这种开发方式比较适合开发大型资源，由多方共同投资开发，共同承担风险，各方根据投资股份分享产品，也可以优先购买其它合作方的产品。这样，既有相对的可靠性、稳定性，投资也相对比较小，应该成为中国海外资源开发的重要方式。2.2 鲁矿集团国际化经营的发展历程鲁矿集团有限公司是一家集矿业开发和国际国内贸易于一体的跨国集
5、团公司。2005年由国有企业改制而成，注册资金 5000 万人民币，公司总资产近 3 亿元人民币，年营业额 20 多亿人民币，年利税 2 亿余元人民币。公司拥有员工 1500 余人，其中研究生、本科学历 327 人；中、高级技术职称人员 348 人。主要业务范围包括：印尼煤炭、铝土矿的开采经营；中国天然石膏开采、加工与经营；有色金属类的国际、国内贸易。集团的实体公司分布在新加坡、印度尼西亚与中国的北京、山东等地。公司与中国、日本、韩国、新加坡、印尼、印度等国建立了长期稳固的业务往来。公司秉承“以人为本、效益第一、品牌至上”的理念，按照“科学管理、求实高效、稳步扩张、健康发展”的原则，以集团公司
6、中国产业为基础，实施国际化发展战略。2.2.1 国内发展历程鲁矿集团的初期，以北京鲁矿有限公司为载体，先后投资经营了北京新开国际贸易有限公司、山东鲁能泰山矿业开发有限公司等企业，在矿业开发、有色金属及煤炭等方面取得了良好的经营成果，建立了企业在市场竞争中的资金实力、管理实力、人力资源实力。继而，通过与印尼开展煤炭国际贸易，逐步对印尼的资源等情况作了深入调研，为开展跨国经营奠定了基础。2.2.2 国外发展历程随着中国国内经济的持续、快速发展，中国与国际之间的交往和贸易往来迅速增加，中国经济与世界经济逐渐融合在一起。同时，由于经济的快速发展，国内资源消耗也进一步加快，有色金属、煤炭、铁矿石价格持续
7、上涨。在此背景下，鲁矿集团在日常经营活动中，深深体会国际化经营的重要性，充分发挥鲁矿集团人力资源和资金实力，依托东南亚国家，特别是印度尼西亚丰富的煤炭、铝土等资源，通过开展国际贸易，减缓国内煤炭需求压力。特别是中国加入 WTO 后，获得了 130 多个成员国家（地区）提供的最惠国待遇，关税和非关税壁垒不断降低的优惠以及与贸易有关的优惠待遇；中国-东盟自由贸易协定也已签定，这些，都为企业发展国际战略提供了有利条件。2006 年初，鲁矿集团经过审慎研究，抽调强有力的工作人员赴印尼实地调研，决定率先在印尼开展煤炭贸易活动。随后，成立了新加坡鲁矿集团有限公司（Lu Kuang GroupPte.Ltd
8、.） ，控股了印尼鲁矿有限公司（PT.Lu Kuang Group） ，通过与印尼当地企业联合办矿的方式，开发煤炭与铝土矿。从而拉开了国际贸易的序幕，开始实施鲁矿集团的国际化战略。在与印尼煤炭、铝土矿-等资源开展国际贸易的基础上，2007 年，投入资金和人力，在认真细致调研的基础上，分别在印尼东加里曼丹和西加里曼丹建立了煤炭和铝土矿开采企业，在印尼北干巴鲁建立了橡胶木、阿卡西亚木板材生产加工企业，为国际贸易提供可靠地资源支持。下一步，计划于印尼宾丹岛建立煤、电、铝一体化产业基地，进一步发挥印尼煤炭、铝土矿的资源优势，抢抓印尼电力供应不足的机遇，推动国际化事业的发展。2.3 鲁矿集团国际化经营的
9、现状鲁矿集团公司施行集团集约化管理模式，集团公司总部设立了综合部、财审部、企管部、人力资源部、计划经营部、规划发展部等部门，下设鲁矿新加坡股份有限公司、印尼鲁矿集团有限公司、北京鑫安龙泽国际贸易有限公司、山东鲁能泰山矿业开发有限公司等子公司或控股公司。集团总部对各子公司实行经营目标责任制管理。2.4 鲁矿集团国际化经营的战略定位鲁矿集团的国际化经营战略可以概括为“循序渐进策略” ，体现在两个方面：一是先做好中国国内市场，再开拓国际市场，因为海外市场开拓期的投入较大，在相当长一段时间需要国内业务的支撑；二是国际化进程的稳步渐进。针对海外企业员工文化、生活、管理方式等与中国境内企业不同的特点，为强
10、化海外经营管理，鲁矿集团充分发挥印尼当地人力资源作用，实行当地人管理当地人策略，集团安排人员任印尼企业高级主管，在日常生产经营中具体事务委托当地人负责，实现了放得开、控得住、管得严，达到了海外经营本土化的目标，提高了管理效率。国际化战略是一把双刃剑，掌握得好，企业得以跨越发展，实现做大做强的经营目标；处理不好，可能会造成企业资产损失，影响企业发展。跨国经营过程中，由于地理环境、人文意识、宗教信仰、技术能力的差异，在中国取得良好效果的管理经验，在国外可能不适用，企业经营风险较大。为降低经营风险，鲁矿集团在合作经营、投资办企业的过程严格按照调研-考察-合作-生产-销售程序，即坚持实地调研，不依赖他
11、人；反复追查详情，熟悉产权关系；加大技术和管理投入；培养当地人力管理；严把产品质量，杜绝浪费；产品回国销售，掌握主动。一步一个脚印地推进企业发展进程，确保企业资产安全化。第三章鲁矿集团国际化经营的外部因素3.1 宏观环境分析3.1.1 政策环境1印尼对外商投资的相关法律印尼的外商投资领域和投资的条件主要体现在投资法和政府法令中，包括鼓励投资、有条件开放的投资和禁止投资的领域。鼓励投资包括纺织、化工、钢铁、机床、汽车零件等 22 类行业；有条件地开放投资：外商合资公司对港口建设和运营，电力的生产、传输、分配；海运，处理和供应公用饮用水，原子能工厂，医疗服务，基础电信，定期或非定期的航线等 8 类
12、行业的投资。经印尼政府许可，外商可以经营捕鱼和养鱼、有价证券和印刷等行业。印尼关于外商投资禁止的领域主要是关于国计民生的领域。原来的国外投资法第六条规定，港口、电力、航运、电信、航空、生活用水、铁路、核能开发、大众媒体以及国防工业都属于外商投资的禁止领域。随着经济的发展和国际合作的加强，印尼逐渐加大了开放投资的领域。新的投资法只对交通、采矿、传播和武器装备四大领域设限。外资还可以在交通关联公司和项目中持有不超过 45%的股权，在传播领域方面可以拥有不超过 20%的股权，国防武器领域则是属于完全禁止外商投资。2煤炭和矿业法2008 年 12 月 16 日印尼议会通过了新的煤炭和矿业法（见表） ，
13、新法将取代 1967年的 11 号法（印尼原矿业法） 。主要的影响有：a）新矿法实施后原来一直采用的标准工作合同（CoW）将被矿业许可证所取代。新矿法规定，现有的矿业合同可以继续执行，但合同签约者必须向主管部门提交该项目的工作计划，如果新法通过一年后还不能提交工作计划，该矿地将纳入新法管理系统。冶炼企业可以有 5 年的过渡期。b）新法规定 5年后任何金属采矿企业将不允许出口金属矿石，生产的矿石必须在本地区加工，不管该企业是否在本地区拥有冶炼厂。c）根据新法，在国家储备地区经营的矿山企业其 10%的净利润必须交给政府，其中 6%交给中央政府，4%交给地方政府。国家储备地区受到保护的战略矿产包括煤
14、、锡、金、镍。新法对矿业权的最大许可面积做出了规定，勘探阶段矿地的最大许可面积金属矿产为 10 万公顷，煤炭为 5 万公顷；开采阶段矿地许可的最大面积金属矿产为 2.5 万公顷，煤炭为 1.5 万公顷。新法的通过，减少了在印尼进行矿业投资的不确定性，但对投资者的吸引力并不大，原因可能是负面因素较多，投资者的成本将会增加，标准工作合同被许可证制度取代后矿业权的最大期限会缩短，矿业权的最大许可面积也将减少。新矿法鼓励小规模矿山的开发，但对大规模的矿山开发项目缺少必要的保护措施。一些投资者认为，新矿法的执行将会阻碍印尼的矿业投资，特别是外国投资。123.1.2 经济环境1印尼经济环境现状及展望200
15、9 年，受到国际金融危机对实体经济的冲击，世界经济形势相当严峻，其中发达经济体陷入退，而新兴和发展中经济体也出现了大幅调整。根据国际货币基金组织的统计，2009 年，世界经济整体负增长 0.8%，其中发达经济体负增长 3.2%，亚洲新兴工业化经济体负增长 1.2%，发展中经济体平均实现了 2.1%的正增长；世界贸易量(包括货物和服务)平均下降了 12.3%，其中发达国家的进口下降了 12.2%。在此背景下，印尼经济2009 年却实现了平稳增长：GDP 达到 5613.4 万亿印尼盾，增长 4.5%，高于东盟五国（印尼、马来西亚、泰国、菲律宾、越南）1.3%的平均增长率。展望未来，各大国际组织对
16、印尼经济寄予希望。IMF 认为，2010 年印尼将逐渐退出为应付金融危机而采取的财政刺激政策，商品出口和国内需求将推动印尼经济增长，投资也将会适度反弹，其预测 2010 年印尼经济将增长 4.8%。世界银行国际财政机构则预测 2010 年印尼经济增长为 5.6%。不过，2010 年，印尼经济在增长的同时，也会面临通货膨胀的风险，这主要来自世界大宗商品价格上涨而带来的输入型通货膨胀。根据 IMF预测，石油价格 2010 年的涨幅将为 22.6%，2011 年涨幅为 7.9%；非燃料类的商品价格 2009 年下跌 18.9%，2010 年将上涨 5.8%，2011 年将上涨 1.6%。与此同时，失业率、贫困问题、难以预料的自然灾害也将对印尼经济持续增长造成困扰。2印尼的矿业发展印尼拥有丰富的矿产资源，主要矿产有：镍、锡、铜、金、银、铅、铬、铝土矿、石油、天然气、煤、硫和高岭土等。此外，还有锰、铀、长石、大理石、花岗岩、石英砂、粘土、白云石等，近年来主要矿产产量见表。印尼矿业在其经济发展中占有重要地位。2007 年矿产值占国内生产总值 9.1%，煤炭和天然气出口提供政
