互联网背景下ａ银行信用卡业务战略转型

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1、互联网背景下银行信用卡业务战略转型互联网背景下银行信用卡业务战略转型第三章 A 银行信用卡业务现状及战略转型必要性 目前，我国信用卡市场在持续的发展过程中逐步趋于饱和，A 银行的信用卡 业务也发展缓慢，并且各种互联网新技术的出现也对其发展产生了很大的影响。 所以信用卡业务该怎样发展下去就成为了 A 银行亟待解决的问题。 3.1A 银行信用卡业务现状 3.1.1A 银行简介 A 银行位于长沙市，成立于 1997 年 5 月，是湖南省首家区域性股份制商业 银行。现有实收资本 9.78 亿元，控股祁阳村镇银行，下辖 33 家支行 61 个营业 网点，其中包括 1 家异地支行株洲支行。截至 2015

2、年 12 月末，A 银行资产总额 达 2798.27 亿元，一般性存款余额达 2062.06 亿元，表内外授信余额达 1458.29 亿元，全年实现利润 34.54 亿元，各主要监管指标均达到监管要求。近年来，A 银行的品牌影响力不断提升，综合实力跃居全球银行业 500 强和中国银行业 50 强，在英国银行家杂志公布的 2016 全球 1000 强银行排名中，A 银行排名 373 位，比 2015 年上升 22 位。 作为一家本地法人银行，A 银行经营区域主要集中在长沙地区，营业网点在 居民小区、园区的覆盖率较高，有别于国有大行以及全国性股份制商业银行争夺 商务楼、白领精英客户，A 银行客户主

3、要定位在行内存量客户以及社区、园区优 质客户。截止 2015 年末，A 银行有效发卡量累计超过 80 万，当年信用卡整体收 入约为 1.68 亿，逾期半年及以上未偿贷款余额仅占期末贷款余额为 1.68%。 3.1.2A 银行信用卡业务的自身不足 （1）客群定位不清晰 A 银行信用卡机构在这些年的发展当中，一直都是把“年轻客群” 、 “富裕 客群”为核心，从中国社会的发展角度来观察，对于年轻客户来说基本上没有较 多的财富，而只有那些年龄较大的人才会积累较多的财富，虽然年轻和富裕是两个不同的 角度，但是从交叉图当中可以发现，目前大多人依然处在年轻和不富裕 之间，如图 3-1 所示： 对于年轻客户来

4、说，有着很大的升值潜力，很大一部分富裕的客户都是由年 轻客户逐渐转化而来，A 银行信用卡机构在经营当中并没有很好地重视年轻群 体，所指定的发展战略没有长远的考虑。相反在 A 银行当中，70%的客户都是由 年轻客户转化而来的。 （2）产品缺乏吸引力 虽然 A 银行的信用卡种类很多，但是发卡数量主要集中在几种卡上，如图 3-2 为 A 银行的信用卡产品结构： 标准产品占了总数的 20%，因为这是 A 银行最先发行的产品，所以现在对于 客户没有足够的吸引力。 保险系列的产品占了总数的 24%，持卡人主要来源于保险交叉销售，这类产 品的缺点在于除了具有保险的属性之外没有其它特点。因为中国还是处于经济发

5、 展时期，所以大部分人并未重视保险，所以与其它产品相比，这类产品并不会吸 引较多的客户。 车主系列产品是所有产品当中比例最大的，达到了 33%，因为存在一人多卡 的现象，所以实际比例应该达到了 38%，但是在目前社会当中，真正有车的人比 例远远低于 38%，对于车主来说大部分属于生活富裕人群，之所以这类产品能够有这么高的比例，主要是依赖于产品匹配程度很高，但是这类产品所提供的服务 并不能对客户产生很高的吸引力，比如加油费用 95 折，因为能够使用的网点很 少，所以给持卡人造成了一定的心理落差。 高端系列产品占了 3%，这类产品的功能与其他银行没有什么区别，主要是 依靠额度来吸引客户。 网络系列

6、产品占了 4%，这类产品除了名称不同之外，其他功能与淘宝购物 积分没有什么区别，并且国内的大部分银行的积分比例基本相同，一般为交易金 额的千分之二，所以很难吸引客户，现在大部分人开始重视产品的额度、功能、 交易、优惠等。 （3）线上合作方缺乏 对于金融产业来说，未来的发展趋势一定是向着互联网金融的方向靠拢，线 上的产业会逐渐增多，线上交易所占的比例也会增加，所以无论是为了发展需要 还是为了提高收益，互联网金融产业的发展都是十分重要的。 对于 A 银行来说，现在的首要问题在于线上的合作关系较少，比如淘宝、携程、天猫等，这些合作依然处于起步阶段，而且只限于联名卡，但是这种合作方 式早已经被大多数银

7、行所使用，所以在竞争当中 A 银行依然处于劣势。 （4）大数据分析类人才缺乏 随着技术的发展，行业之间的差别也越来越小，尤其是互联网的发展，为互 联网金融产业的兴起提供了坚实的基础，在一定程度上增加了复合型人才的需求 数量；同时大数据时代的来临使得数据人才变得更加重要，数据在企业发展当中 发挥着重要的作用。虽然银行内部有着大量的金融人才，但是对于目前的市场发 展来说不能发挥很大的作用。 A 银行信用卡机构在人员录取方面更加偏向于海外人才的引进，虽然在之前 的时间里，欧美国家的金融产业一直处于领先地位，但是随着互联网金融产业的 发展，中国在互联网金融行业一直领先于其他国家，所以采用这种方式并不能

8、解决 A 银行在互联网金融方面存在的问题。 （5）信息系统建设滞后 在之前人们的观点当中，银行系统一直都能提供安全保障，然而如今随着互 联网产业的发展，信息技术的要求也不断提高。因为互联网金融的行业性质，所 以在技术方面已经远远领先于传统银行。在数据容量方面，A 银行在内的大部分 传统银行依然处于 TB 时代，然而大部分互联网企业已经进入到 PB 时代，少数企 业已经进入到 ZB 时代；在运算速度方面，2015 年双十一支付宝的交易峰值为 285 万笔/分钟，并且能够保证系统的稳定，大部分银行的主机系统却不能及时处理 发出的交易；在架构方面，大部分互联网企业已经采用分布式系统架构，然而 A 银

9、行的系统却连基本的分析工作也无法完成，除此之外，A 银行信用卡的分析系 统与生产系统的单一流动使得分析结果无法及时得到应用。 3.2A 银行信用卡业务面临的环境威胁随着市场环境的不断改变，A 银行在信用卡业务方面也面临着很多威胁因 素，主要包括买方和卖方威胁、进入威胁、竞争以及替代品威胁等。图 3-1 就分 析了 A 银行所面临的这些威胁因素。 3.2.1 进入威胁 要想从事金融行业，就必须获得政府的许可，一个新的从业者需要经过政府 相关部门的审理，通过后才能获得经营执照进行正常营业。所以，对于信用卡市 场的新进者而言，必须要符合政府政策的要求。 随着信用卡业务的不断发展，其市场已经接近饱和。

10、到去年年末，信用卡的 总量只有 4.32 亿，虽然数量并不是很多，但是从整个社会的角度来看，很多人 并不满足办理信用卡的条件，符合条件的大约有 5 亿人。在这样的市场环境下， 新进者想要进入信用卡市场具有一定的难度。 因为信用卡业务的想象空间比较大，所以很多金融机构纷纷进入该市场，与 此同时我国还放宽了银行业的从业要求。信用卡业务之所以有很强的吸引力主要 是因为其利润可观。在 2014 年 12 月和次年五月分别成立了深圳前海微众和浙江网商两家银行。3.2.2 竞争威胁 现在信用卡市场发展已经逐步稳定，并且接近饱和状态，还出现了四级分化 的情况：根据发卡量的规模可以把信用卡机构分为四种，即发卡

11、量低于 50 万张、 50 万到 500 万张、500 万到 2000 万张以及多于 2000 万张的信用卡机构。到去年 年底，这几种发卡机构分别有 19 家、8 家、7 家和 6 家。图 3-4 就是各种信用卡 机构在市场中的业务比例情况。随着信用卡业务风险的不断增加，各个信用卡机构之间的竞争明显降低，但 是其竞争重心发生了改变，现在主要是服务方面的竞争；与此同时，因为所有的 机构都想要扩展自己的市场，所以银行的发卡量还是在持续的增加，企图把其他 机构的信用卡客户转变成自己的客户，因此实际上目前各个机构之间的竞争是日益激烈的。 3.2.3 替代品威胁 此威胁因素的来源主要是那些非传统的金融机

12、构，例如借贷机制、电子商务 的跨行经营等，可以从三个方面来进行进一步的分析。 （1）支付业务 就信用卡的功能而言，其最重要的就是用来进行支付。借记卡以及信用卡的 大量使用，使得市场中的现金需求越来越低。由于互联网的快速普及，现在很多 交易已经通过互联网来进行，而且为了能够更好地占有市场，很多互联网企业已 经设计出了自己独立的支付手段，并且逐渐走向成熟，典型的例子就是腾讯的微 信支付阿里巴巴的支付宝，这些互联网公司都充分利用了互联网，在借助自己独 特的企业优势，不断扩大其支付平台的适用范围。到现在为止，基本上所有的日 常资金花费都可以通过这些互联网支付平台来实现。在这种形势之下，传统的银 行就无

13、法与这些新型的互联网支付平台进行竞争，很多人都纷纷采用互联网支付 平台来进行支付。到 2015 年年底，已经出现了 269 家第三方的支付机构。 （2）融资业务 信用卡另外一个重要功能就是在消费的时候提供信用贷款。因为到目前为止 我国的信用卡贷款利率并没有走向市场化，所以传统的银行不能根据贷款风险的 大小来决定贷款利率高低，那些贷款风险高以及信用等级不高的人很难在银行找 到合适他们的产品。但是随着互联网金融的出现，这个问题就得到了解决。尤其 是相关借贷平台的建立可以给那部分人群提供信贷服务。提供的信贷服务的范围 不断扩大，克服了传统银行信贷服务的局限。除此以外，那些较大的电商平台根 据他们所掌

14、握的客户信息也开始逐步地展开信贷服务，他们的贷款模式和信用卡 的基本相同，并且可以起到替代信用卡的作用。 （3）信息资源 对于信贷业务来说，最重要的部分在于风险管理，而在风险管理当中最主要 的内容就是对客户信息充分的了解，包含客户的背景、财产、收入、家庭情况等， 同时也要对客户的生活信息有着一定的了解，避免信息不对称的产生，只有对客 户的偿债能力有一定的了解，才能降低金融机构贷款损失的概率。随着网络金融 的不断发展，传统金融行业对于客户信息的了解难度也逐渐加大，虽然客户会使 用信用卡在网上进行支付，但是金融机构并不能掌握客户的购买信息，这也在一 定程度上增加了风险管理的难度；但是对于互联网金融

15、企业来说，这恰恰是其所 擅长的，这些企业能够利用网络上的信息优势提高风险管理，与传统金融机构相 比有很大优势。 3.2.4 卖方威胁 信贷业务的资金主要来源于存款和资产证券化，因为国内的信用卡大多是银行发出的，所 以信用卡的资金大多也来源于存款和资产证券化。随着国内互联网 金融的兴起，人们的消费方式也逐渐多样化，大部分人将资产投入到基金、股票 等领域，导致银行的存款受到很大影响，面对这种情况，银行只能采取提高利息 的方式来吸引存款，但是这种方式同样使得信用卡的费用增加。虽然资产证券化 也可以为银行带来一部分资金，但是这种方式必须保证客户的收益率，所以有一 定的风险。 3.2.5 买方威胁 从信

16、用贷款的利率来看，全国的信用卡统一采用 18.25%的年化利率，对于 持卡人来说，在利率方面没有可选择的余地，但是随着金融市场的不断发展，网络金融提高的多样化服务，持卡人在以后的产品选择当中就减轻了很大的压力。 另一方面，目前的信用卡发卡机构为了占据更多的市场份额，提高收益，开始采 取各种优惠的方式来吸引客户，包括办卡送礼、促销活动、现金反馈等，对于持 卡人来说，可以在众多的信用卡机构当中进行选择，持卡人的议价能力得到提高。 3.3A 银行信用卡业务的战略转型必要性 3.3.1A 银行信用卡的既有战略的评价 因为 A 银行信用卡机构属于 A 银行，所以 A 银行信用卡机构制定的发展战 略一直都是以 A 银行的发展战略为核心。A 银行作为 A 集团的子公司，所以 A 银行的发展一直都是向 A 集团靠拢。A 集团的发展主要集中在保险、银行、投资 三个方面，以传统金融和互联网金融并行发展为核心。在金融业务的发展当中， 主要负责“金融超市和客户迁徙”两项工作，在互联网金融方面，将金融服务与 人们的“衣、食、住、行”融为一体，为人们提供优质的服务。 在 2013 年初，A 银行制定了“三