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1、海洋生产设备市场动向及展望海洋生产设备市场动向及展望关键词： 海洋海洋,生产设备生产设备概述：从去年中旬开始到目前，国际油价竟大幅下降 50%以上，全球海洋油气开发市场的不确定性进一步提升。在此情况下，根据统计，2014 年 1-12 月，全球海洋浮式油气生产储存设备订单量共计 25 艘/座，与在最近 10 年间的年均订单量相似。从去年中旬开始到目前，国际油价竟大幅下降 50%以上，全球海洋油气开发市场的不确定性进一步提升。在此情况下，根据统计，2014 年 1-12 月，全球海洋浮式油气生产储存设备订单量共计 25 艘/座，与在最近 10 年间的年均订单量相似。根据近日 IMA/World
2、Energy Reports 消息，根据统计，去年，Floater Unit 订单（新造及改装）为 10 艘 FPSO（浮式生产储卸油装置）、4 艘 FLNG（浮式液化天然气装置）、7 艘FSRU（浮式储存及再气化装置）、3 艘 FSO（浮式储油装置）、1 艘 Barge 型生产设备。从各类生产设备来看，FPSO 的 2014 年订单量（10 艘）与过去 10 年的 13.5 艘平均相比下降 25%。还有，去年，Spar 型、TLP（tension leg platform）以及半潜式（semi-submersible）生产设备订单量为“零”，与过去 10 年（20042013 年）的年均订单
3、量相比形成鲜明的对比。不过，2014 年，FLNG 及 FSRU 的订单量共计 11 艘，与过去 10 年年均订单量（3 艘）相比竟增长近 4 倍。2014 年的海洋生产设备类型及项目为如下（括号里内容指的是 EPC Contractor/Lessor）：FPSOs（10 艘）：Kaombo CLM（Saipem）、Kaombo GGC（Saipem）、Deep Producer 1（TH Heavy）、Catcher（BW Offshore）、Armada Ali（Bumi Armada）、Libra EWT（Teekay/Odebrecht）、Madura BD（Bumi Armada）、
4、Front Puffin（Rubicon）、Tartaruga MV 28（Modec）、Petrojarl 1（Teekay）。FLNGs（4 艘）：PFLNG 2（Samsung/JSC）、Hilli（Keppel/B&V）、Exmar LNG Barge（惠生集团）、Gimi（Keppel/B&V）。FSRUs（7 艘）：K Godavari Regas Barge（惠生集团）、Exmar Regas Barge（惠生集团）、Hoegh Gallant（Hoegh）、Moheshkhali Island（Excelerate）、Jebal Ali #2（Excelerate）、Hoegh
5、 Cartagena（Hoegh）、Hoegh Speculative（Hoegh）。FSOs（3 艘）：Nong Yao（Omni）、Rubicon Vantage（Rubicon）、Fois Nautica Tembikai （EA Tech）。Production Barge（1 艘）：Jangkrit Barge（Saipem/Hyundai）。另外，根据 EMA（Energy Maritime Associates）统计，2014 年 1-12 月，浮式海洋生产系统订单量共计 30 艘/座（180 亿美元以上）规模，即 10 艘 FPSO、8 艘 FSO、5 艘 FSRU、4 艘FL
6、NG、2 座 MOPU（mobile offshore production unit）、1 艘 Barge 型生产设备。其中，新加坡造船厂获得了最多的 8 艘订单。此外，韩国造船厂（4 艘）、中国造船厂（3 艘）等仅次于此。国际原油价格大幅下降到 40 美元/桶水平，再加上 Petrobras 公司的腐败丑闻不断传出，巴西及全球深（deepwater）开发市场面临“完美风暴（Perfect Storm）”情况。油公司接连缩小资本投资预算规模，新项目的投资决定有可能推迟到亲眼目睹油价复苏之期。不过，根据 IMA（International Maritime Associates）消息，继 20
7、082009 年全球金融危机爆发之后，因油价崩溃，其后 12 个月的时间里，浮试海洋生产设备订单就没有，虽然眼前的确蔓延对深水开发市场的不安情绪（anxiety），不过 2015 年不会重现金融危机那时出现的情况。IMA 强调，因低油价，短期现金流量减少，资本支出余力也的确受到影响，不过，重要的是项目开始生产时期（深水项目一般从投资决定之后 24 年开始生产）的预测油价水平，眼下没有人估计油价持续保持目前的低水平。IMA 分析，2015 年 1 月末，ENI 公司之所以认可了今年首份 FPSO 订造项目的加纳海上Sankofa 油气田开发投资项目，是因为考虑到中长期的油价展望。IMA 表示，实
8、际上的需求/供应 Fundamental 并没改变，油价的复苏只是“时间”上的问题。据估计，2015 年，可能订造（EPC）的浮式生产设备为 12 艘/座以上，其中，巴西 FPSO 为3-5 艘、非洲 FPSO 为 2 艘、非洲 FLNG 为 1 艘、墨西哥湾（GOM）半潜式生产设备为 1 座、东南亚地区 FSO 为多艘。不过，根据估计，今年，Floater Supply Chain 的所有阶段将受到缩减成本的压力，Field Operator 将掌握 EPC 合同协商的主导权，因此设备供应商应该在制定价格方面提高灵活性，还为应对利润下降加快节省成本步伐。另外，根据 EMA（Energy Ma
9、ritime Associates）消息，2015 年2019 年的未来 5 年间，浮式海洋生产系统订单量估计共有 105188 艘/座（相当于 8021574 亿美元），其中最有可能订单量估计为 142 艘（1185 亿美元）规模。EMA 对相关预测表示，因低油价，降低了原油处理生产设备订单量预测值，与此相反，为中小规模 LNG 项目的 FLNG 及 FSRU 订单量提高了预测值。据 EMA 展望，FLNG 及 FSRU投资占所有设备 Capex（2015 年2019 年）的 25%，尽管如此，FPSO 还是占整个订单量的45%，占所有 Capex 的 60%。按国家地区来看，据估计，针对巴西及非洲地区的设备投资额为 480 亿美元；针对澳大利亚及东南亚地区的设备投资额为 300 亿美元；针对 GOM 及北欧洲地区的设备投资额为250 亿美元。同时估计，21 世纪 10 年代末，墨西哥市场可能呈现明显的增长趋势。EMA 估计，2015 年，海洋生产设备竞标项目和签署合同规模大幅下降，相当多的企业或进行内部业务检查和结构调整工作，不过，根据业界专家估计，假设从今年下半年开始油价呈现复苏，在 2016 年，设备订单量或再次呈现大幅增长趋势，有可能超过 2014 年的水平。发表于：2015-04-01 来源：中国海洋工程网
