2018改变汽车行业的五大趋势-普华永道-46 页

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1、改变汽车行业的五大趋势 未来的五个字母。本研究 中， 我们将提供一个连贯一 致的市场模型， 为您企业的 未来发展制定清晰明确的 策略方向。改变汽车行业的五大趋势普华永道出版 作者：Felix Kuhnert、Christoph Strmer和Alex Koster45页，29个插图，平装保留所有权利。未经出版商同意，不可采用电子媒介进行复制、微缩摄影、存储和处理。本出版物内容供客户参考，代表的是作者在本书出版时所了解的最新知识。如需解决有关问题，请 查阅该出版物中提供的参考源，或者直接联系该领域人员。所投文稿仅代表作者个人观点。图形可 能存在舍入差异。 2017-2018 PwC. 保留所有权

2、利。 普华永道是指普华永道网络及/或其一个或多个成员公司，均为独立的法律实体。 详情请访问 道，我们的使命是解决重要问题以及建立社会信任。我们是普华永道网络中的一员，普华永道各成 员机构组成的网络遍及158个国家和地区，有超过23.6万名员工，致力于在审计、税务及咨询领域 提供高质量的服务。敬请访问以了解更多信息，或告知我们您的需求。 CN-20180104-3eascy改变汽车行业的五大趋势 3欢迎进入汽车行业的巨变时代亲爱的读者，智能手机问世以来， 很明显， 如果某种 技术能提升消费者生活的简易度， 则即 使其十分复杂， 价格高昂， 也挡不住客 户们的追捧热情。 换句话说， 用户们都 很看

3、重方便性和简便性。 这些核心价值 观使得汽车成为20世纪最具典型性的 技术文化项目。 现在是时候将这些属性 纳入到今天以及明天的技术和社会背 景下了。汽车行业有机会塑造这个基本性的重 组过程。 当制定策略和商业模式时， 企 业不应只考虑直接的产品买主， 而应涵 括运输问题所影响的所有用户和群体。 汽车早已从一件技术性的商品转化成 社会性商品： 可以确保我们的个人出行 和社会参与， 塑造着我们的城市和地 貌， 并且构建着我们的时间和空间思维 结构。 正因如此， 我们必须重新思考整 个汽车行业关注车辆的使用而非生 产， 以进一步提升个人用户的生活愉悦 感 、效 率 和 安 全 ：换 句 话 说 ，

4、就 是“eascy” 。这项研究计划展现了汽 车行业的广阔前景， 确立汽车行业的重 组策略。本文由Autofacts撰写， 这是普华永道的 一个行业专家团队， 负责为世界各地的 客户提供汽车行业的专业洞察和预测。我们要感谢Autofacts团队的Dominik Schmidt、 Michael Kofler和Philipp Schreiber提供的大力支持。 此外， 普 华永道思略特汽车和数字部门总经理 Alex Koster以及普华永道合伙人技术 咨询顾问Dietmar Ahlemann也提供了 重要提议和想法， 在此衷心感谢。我们希望在本报告中， 向你们展现相关 的事实与相关性， 提供长期

5、可持续的 战略和操作建议。期待与你们进行深 度探讨。Felix Kuhnert全球汽车行业主管合伙人Christoph Strmer普华永道Autofacts全球首席 分析师4 eascy改变汽车行业的五大趋势 未来的汽车将是电动的、 自主的、 共享的、 互联的以及逐年更新的， 即 “eascy” 。未来的人员流动将会愈加简单、 灵活， 更具 个人性。未来的汽车将是 “按需” 使用和共享。自主车辆的不断渗透将会对共享概念产生积 极而深远的影响。中国可能会成为汽车行业转型的领先市场。城市地区将见证大量共享和电动汽车的广泛 扩散。“eascy”推动汽车行业转型 的五大趋势以及企业应该如何利用这些趋

6、势实现未来的繁荣发展。P. 19P. 15P. 40P. 19P. 24P. 7答案是eascy。重点是用户。全球汽车市场 会发生何种变化呢？未来的出行世界 会是什么景象呢？这对汽车价值链 会产生什么影响呢？谁会出行，如何出行？拥有技术头脑的年青一代将在推动汽车行业 转型方面发挥关键作用。中国用户拥有最大需求， 且对未来的出行解 决方案具有很高的接纳度。预计， 到2030年， 自主车辆将占据个人里程 的40%。到2030年， 欧洲的个人里程预计增长23% 至5.88万亿公里。由于电动化和共享车辆的兴起， 车辆的使用 强度和使用寿命预计将发生显著的变化。在20家研发投资最高的公司中， 就有五家是

7、汽车 制造商， 但是他们没有入围十大创新企业榜单。从2020至2025年间， 汽车行业必须努力寻求出 路， 以应对利润率的下降和投资额的上升。制造商和供应商应将用户置于其业务模式的核 心， 提供 “eascy” 出行解决方案。社会角色的可预见趋势表明， 到2030年， 自主 和共享出行将会显著发展。在美国、 中国和欧洲， 新车销量可能增长30%。到2030年， 欧洲销售的55%的新车将实现完全 电动化。1 汽车行业将充分实现eascy： 未来的汽车将是电动 的、 自动的、 共享的、 互联的以及逐年更新的。未来的人员流动将会愈加简单、灵活， 更具个人性。未来汽车将采用共享拥有 和按需使用模式。e

8、ascy改变汽车行业的五大趋势 56 eascy改变汽车行业的五大趋势 未来的汽车将是电动的、 自动的、 共享 的、互联的以及逐年更新的简言 之， “eascy” 。 因为电动化， 所以向环境中排放的 废气和噪音将减少。 因为自动， 所以可以节省个人时间和 空间。 用户不再需要驾照， 所以适用范围 更广 。 因为不再需要直接购买， 而是分次 购买使用， 因此更加便宜。汽车行业面临着前所未有的变化， 会对 行业和用户产生深远的影响。 因此， 本 文将在时间、 容量和复杂性方面对汽 车行业的基本重组进行预测。基于我们的研究结果， 我们将分析用户 的出行行为会产生何种变化， 并带来何 种影响。 普华

9、永道Autofacts相信未来 生活简便性将会显著提升， 至少用户所 关心领域的简便性将日新月异。 在详细 分析前， 我们首先要了解电动、 自动、 共享、 互联以及逐年更新的准确含义：如果没有驱动机制的电气化， 那么 个人交通的零排放几乎就不可能实 现了。 首先， 有本地组件的问题 汽车现在只会排放含量超低的有害 物质、灰尘和噪音。而且， “零排 放”似乎将是一个全球性倡议： 车 辆充电所用的电力资源将来自于可 再生能源， 以确保碳中和的出行。电动人工智能、 机器学习和深层神经网 络等领域的快速进展， 使得最近还 似乎是空想乌托邦的事情不再没有 可能即自动车辆的研发， 即使在 复杂的交通状况下

10、也无需人工干 预。 这将完全颠覆个人出行平台的 应用。 就在几年前还是不可想象的 应用情境， 如今已层出不穷。自动eascy改变汽车行业的五大趋势 7“eascy”的第四个维度是车辆与 外部世界的联网称为“联网 汽车”概念。这个术语实际上涉 及两个概念。一方面， 它适用于 Car2Car和Car2X通信， 即车辆与 其他车辆或交通基础设施（如交 通信号灯）之间的联网。另一方 面， 该术语也涵盖车内乘客与外部 世界的联网。 未来， 乘客将能够在 车辆行驶途中通讯、 工作、 上网或 使用多媒体服务。互联电动、 自动、互联和共享等发展主 题将促进汽车行业创新速度的显著 提升。 该行业内一直普遍的五至

11、八 年的车型周期可能很快就会成为过 去。相反， 车型的范围将会逐年更 新， 以整合最新的硬件和软件开发 成果。 自然而然， 由于购买成本高， 客户们并不想每年都购买一辆新 车， 因此缩短的创新周期将主要通 过定期更新共享车辆而进入市场。逐年更新几年来， 许多大城市均已构建了拼 车设施。 虽然目前这些通常是作为 试点项目或公民计划， 但是随着自 动车辆的推出， 共享概念将逐渐实 现经济可行性。 我们将不再需要搜 索周边地区的共享车辆： 而只需通 过方便的“随需应变”服务预定车 辆， 无论自己身处何处。 、共享8 eascy改变汽车行业的五大趋势 从客户的角度来看， 这五个维度可带来 广泛的效益。

12、 所有预测均表明， 车辆驾 驶的简便性、 安全性、 经济适用性和舒 适性均会显著提升。 同时， 个人出行解 决方案的变革将会促使汽车行业进一 步实施改造。在白皮书“车轮再造”1 中， 我们已经分析了这一趋势的关键战 略 性 和 概 念 性 后 果 。且目前 的 研 究也已迈开了重要的一步。 普华永道 Autofacts致力于持续分析和预测行 业趋势的汽车行业专家团队已制定 了一个数学模型， 以确定重组对该行业 关键绩效指数的影响。重点是现有汽车保有量和新车销量。 最 终， 这两个变量决定着汽车生产的价值 链因此对于制造商和供应商的未来 业务模式具有同等至关重要的作用。 在 研究中， 我们将集中

13、关注全球三个最大 的汽车市场， 即欧洲、 美国和中国。这项研究旨在从用户出发， 构建未来市 场发展模型。 可通过三个外部因素、 三 个建模结果和三种含义描述行业的重 新定位状况。1 PwC (2015): 车轮再造, https:/ 我们的出行习惯将会改变。 个人和整体车辆行驶里程数都将 增加 汽车使用强度将进一步提升。建模结果 汽车保有量会显著降低 但是汽车销量将上升 自动和电动化将相辅相成启示 投资 2020年和2025年之间将制定有 关长期结构的决策 未来的商业模式将包括汽车的销售 和运营该研究将从用户及其出行模式出发，构建截至2030年的未来市场发展模型。电动互联自主共享逐年更新eas

14、cy改变汽车行业的五大趋势 92030年，欧洲40%的 行驶里程将来自于自动车辆。到2030年，美国个人里 程可能增加24%。未来汽车的使用 强度将会显著提 升，因此置换速 度会加快。我们的出行习惯将会改变 我们的出行行为将得到彻底改变。 一旦 法律问题得到澄清解决， 主要技术障碍 得以克服， 那么整体道路交通方面的共 享和自动比例将会大幅上升。 我们预 测， 到2030年， 超过三分之一的行驶里 程将已涉及共享概念。 同时， 用户行为 将愈加接近自动出行。 在这方面， 普华 永道Autofacts又根据行驶里程， 计算 出到2030年， 这一比例甚至可能会上 升到40%。 预计欧洲和美国的发

15、展速 度将大致平行。 而相比之下， 中国的共 享和自动出行的渗透速度将超越西方 世界。 这可能使得中国成为汽车行业转 型的领先国家。更多人的出行里程将延长由于人口数据的增长以及出行需求的提 高， 车辆行驶里程将不断增加。 同时， 考虑到车辆驾驶简便性、 安全性和经济 适用性的提升， 整体出行趋势将朝着个 人出行的方向强势发展。 此外， 个人交 通可能会成为过去压根没有出行机会的 人群的一个绝佳方案， 例如， 身有残疾 的人群。 最后一个因素是由于自动车辆 导致车位可能不会坐满， 从而造成里程 数的增加。 因此普华永道Autofacts预 测到2030年， 欧洲的个人里程估计增 长23%至5.88万亿公里。 预测美国将实 现24%的增长， 而中国达到183%。未来汽车的使用强度将显著提升较之当前的传统车辆使用， 未来的自动 性尤其是共享自动性车辆在容量方 面将实现重大改进。 因此， 年里程将大 幅上升。 由此， 汽车置换速度将会显著 提升虽然其有效的生命里程将增 加。 未来车辆生命里程将增加这一假设 与自动和互联驾驶会导致事故降低这 一优势密切相关。 保养和维修成本将会 下降， 而事故率的降低也意味着车辆可 行驶的里程数会大大提升。外部因素10 eascy改变汽车行业的五大趋势 预计到2030年，欧洲的汽车保 有量将从2.8亿辆减至2亿辆。到2030年，超过5