东和定增商业计划书

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1、商丘市东和专用设备股份有限公司 Shangqiu Donghe Special Equipments Incorporated Company 新三板定向增发推介书 20152015年年1111月月 投资要点投资要点 消除黑白垃圾，造福子孙后代 内在价值内在价值 市场空间市场空间 较低估值较低估值 收益稳健收益稳健 环保和绿色循环经济产业明星 行业全球龙头 全产业链布局 2014年营收9444万，净利润3300万；2015年营收13000万，净利润 超过4000万；复合增率长率高于30%。 整体市场容量6,000亿美元 全球废旧塑料、轮胎、润滑油的绿色处理尚处于起步阶段，市场机会 巨大 新环保

2、法的实施激活了国内市场 未来布局全产业链，为公司发展提供新的更广阔的市场空间 12月份登陆新三板，满足创新层标准， 本轮挂牌前定增15元，目前已确定4家券商做市，做市商价格12元 本轮定增估值15倍，新三板整体估值35倍，行业整体估值67倍 企业快速发展保障收益实现 低估值进入降低投资风险 借助新三板及分层机制退出，实现收益倍增 目录目录 2.产品及技术 3. 行业状况 4. 企业展望 公司简介公司简介 东和公司专业进行废橡胶、废塑料、废机油回收技术的研究和设备生产，是中国废橡胶、废塑料炼油行业首家获得中国环保协会授予的“绿色之星”环保认证殊荣的企业，全套设备通过了欧盟强制性安全认证“CE”认

3、证。公司产品畅销全球，集中于欧洲、美洲、东南亚、澳大利亚等地区，产品技术在行业内处于世界领先水平。2015年我国新环保法的实施，开启了国内市场爆发的序幕，公司市场重心将借势向国内转移。 消除黑白垃圾，造福子孙后代 企业资质企业资质 消除黑白垃圾，造福子孙后代 欧盟“欧盟“CECE”认证证书”认证证书 公司获得发明专利5项，实用新型6项 公司高管介绍公司高管介绍 总经理：李鲁方, 女, 1952年8月出生于河南省鲁山县, 大专学历，注册会计师。 1968年08月-1982年06月，历任民权县修配厂会计、民权县第二建材厂厂长； 1982年07月-1984年06月，河南省财经学院财会专业在职脱产学习

4、； 1984年07月-2007年02月，先后任民权县二轻工业局、民权县经济贸易委员会、民权县安全监督管理局财务科长； 2007年03月退休； 2008年01月-至今，历任DX专用设备有限公司执行董事、总经理。 具有丰富的工作实践管理经验，扎实的工业企业管理理论知识，具有较强的事业心和责任感 ，依法经营，照章纳税，为企业赢得了良好的社会信誉度。 财务总监：任广明, 男, 1951年10月出生于河南省民权, 大专学历，高级会计师。 1969年06月一1970年09月，任民权县粮管所会计； 1970年10月-1989年5月，任民权县建筑公司会计；1982年07月-1984年06月，郑州工学院工程预算

5、专业在职脱产学习； 1989年06月-2000年06月，任民权县水务公司任书记； 2000年07月-2007年05月，先后任民权县建设局副科级办公室主任、民权县房地产管理局副科级干部； 2007年06月退休 ，2008年01月至今，任DX专用设备有限公司财务总监。 该同志工作严谨、原则性强，精通企业财务管理、国家税法等有关知识，具有丰富的企业经济管理经验，有较高的资金策划和融资能力，建立健全了公司的内部控制制度，完善了公司的内部治理结构，规范了公司的资金运作，为企业经营发展提供决策性分析和数据依据。 董事长：李 栋, 男, 1970年2月出生于河南省民权县,大专学历，工程师职称。 1988年0

6、9月-1991年07月，商丘师范专科学校学习； 1991年08月1993年06月，商丘市行政公署机关印刷所微机室主任； 1993年08月1998年12月，商丘市六方彩印有限公司副总经理； 1999年01月至2007年12月，商丘市环洁机械有限公司董事长； 2008年01月至今，历任DX专用设备有限公司总经理、执行董事，具有丰富的企业管理经验和技术创新能力。2008年，被国家科技奖励工作办公室中国科技奖励杂志社、科技创新交流与企业家峰会组委会联合授予“十佳科技创新人物”光荣称号， 2011年，被评为“河南省环保产业协会优秀企业家”，2012年，被国际低碳经济研究中心评为“中国低碳经济杰出贡献人物

7、”，2014年3月获得“中国机械行业劳动模范.”称号。 消除黑白垃圾，造福子孙后代 机构股东机构股东 已引进战略投资者，均为国内知名投资机构 消除黑白垃圾，造福子孙后代 主要财务数据主要财务数据 消除黑白垃圾，造福子孙后代 经审计2014年度 预计2015年度 资产总额 13068万元 25000万元 净资产 7866万元 21000万元 营业收入 9444万元 13000万元 营业利润 3839万元 4600万元 资产负债率 40% 20% 净利率 35% 31% 净利润 3339万元 4000万元 每股收益 0.95元 0.91元 目录目录 3. 行业状况 4. 企业展望 1. 公司介绍

8、燃料油燃料油 碳粉碳粉 钢丝钢丝 水泥厂 发电厂 钢铁厂 玻璃厂 钢铁厂 . 东和技术设备 为下游客户提供从设备制造、厂房设计，设备管线安装、调试、管理人员培训及终端产品比如废轮 胎油、碳粉、废旧钢丝的销售等系列服务，除了以上在人力资源面、技术面和市场面提供全方位的服务 以外，还在政策面，比如客户生产营运准证办理等提供保姆式的服务。完成了设备制造商单纯的从买设 备到卖工厂的飞跃！最终打造国外以废轮胎炼油为核心、国内以处理废油为主的“环保生态产业链”。 消除黑白垃圾，造福子孙后代 商业模式商业模式 产品系列产品系列1 1-废润滑油连续式裂解设备废润滑油连续式裂解设备 消除黑白垃圾，造福子孙后代

9、产品技术特点： 可以在350摄氏度的高温下实现全密闭状态下连续进料和全密闭状态下连续出渣。 突破了以往土炉出油率低，油品质量差的的缺点，同时也克服了传统的连续式蒸馏原油的设备提炼废润滑油 容易堵管和结焦的弱点，本产品可以保证连续生产3个月不堵管和不结焦，实现了真正意义上的连续生产，确保 生产者可以用最少的投入，实现最大的市场回报。此产品填补了国内和国外同行业的空白，是一款新型的高端 节能环保设备。 产品系列产品系列2 2-医疗垃圾微波杀菌和热解医疗垃圾微波杀菌和热解 消除黑白垃圾，造福子孙后代 产品技术特点： 可以在350摄氏度的高温下实现全密闭状态下连续进料和全密闭状态下连续出渣。 本产品做

10、为一款新型的高端节能环保设备，结合了全球同行业最尖端的绿色科技医疗垃圾微波杀菌技术和 商丘东和废塑料热解的高端节能环保技术，结束了全球范围内医疗垃圾处理后只能填埋的历史，此组合技 术的产生，使医疗垃圾不仅不再占用土地，而且可以生产出再生的新的能源。 产品系列产品系列3 3-废轮胎连续式生产线废轮胎连续式生产线 消除黑白垃圾，造福子孙后代 可以在350摄氏度的高温下实现全密闭状态下连续 进料和全密闭状态下连续出渣。 根据废轮胎钢丝含量大（废轿车胎钢丝含量约为12%；废工程胎钢丝含量约为30%）的特点，突破了以往连续作业前需要彻底把废轮胎的橡胶和钢丝分离的要求，只需要把废轮胎块做成含有钢丝的50毫

11、米左右的料块就可以了，此技术可以大量节约废轮胎预处理时预处理设备投入，同时还可以节约大量的人工和电力，使生产者可以用最少的投入，实现最大的市场回报。 采用独特的24种化学原料配制的催化剂，突破了以往土炉出油率低，油品质量差的的缺点，同时也克服了传统的废轮胎炼油设备容易堵管和结焦的弱点，本产品可以保证连续生产3个月不堵管和不结焦实现了真正意义上的连续生产。 产品技术特点： 核心技术优势核心技术优势 消除黑白垃圾，造福子孙后代 可持续发展、环保、无烟尘排放 利润高、机械化操作程度高 交替受热，加热均匀 进料连续化、控制仪表化 排渣自动化、加温节能化 高性价比、油品优质化 目录目录 2.产品及技术

12、4. 企业展望 1. 公司介绍 东和契机东和契机 消除黑白垃圾，造福子孙后代 东和公司现已是东和公司现已是 规模较大，运行规模较大，运行 成熟的企业成熟的企业 东和公司是设备东和公司是设备 整体方案提供商，整体方案提供商， 打造全产业链打造全产业链 东和公司是行业东和公司是行业 标杆，行业标准标杆，行业标准 的制定者的制定者 东和公司是高新东和公司是高新 技术企业，技术技术企业，技术 水平全球领先水平全球领先 行业问题 投入成本 高 企业规模 小 产业链不 完善 行业标准 体系不完 善 行业集中 度低 专业技术 存在瓶颈 废旧橡胶、润滑油、医疗垃圾处理方式及危害废旧橡胶、润滑油、医疗垃圾处理方

13、式及危害 消除黑白垃圾，造福子孙后代 消除黑白垃圾，造福子孙后代 重大利好：重大利好： 20152015年新环境保护法年新环境保护法 新环保法明确提出“保护环境是国家的基本国策”，要推动资源的节约和集约利用。随着保护环境基本国策的进一步贯彻实施，可再生能源产业的优点将得到进一步凸显。可再生能源不仅是一场能源革命，更是一场环境保护行动。 新环保法提出，“推广清洁能源的生产和使用”，“对生活废物分类处置、回收利用”，以及“鼓励环境保护产业发展”，拓展了可再生能源产业的发展空间。推广清洁能源的生产和使用，有助于全方位消除可再生能源产业面临的约束。对生活废物分类处置和回收利用，有助于为制造生物柴油、生

14、物燃料等生物质能源产品破解原料难以获取的约束。利用鼓励环境保护产业发展的经济政策和措施，可以进一步发展可再生能源技术装备、综合利用和环境服务等产业，拓展产业链，释放产业发展潜力。 市场规模市场规模 消除黑白垃圾，造福子孙后代消除黑白垃圾，造福子孙后代 以轮胎为例：以轮胎为例： 目录目录 2.产品及技术 3. 行业状况 1. 公司介绍 消除黑白垃圾，造福子孙后代 商业机会商业机会 国 外 国 内 政 策 补 贴泰国：2006年客户，东和公司代运营将三年，14条生产线运行良好，供销渠道稳定，公司 总裁年事已高，期望我们并购。 土耳其：2008年客户，供销渠道健全，炭黑质量稳定，甚至被德国市场接受，

15、目前一条生产 线，期望扩大规模，但缺乏大规模运营经验。 澳大利亚：目前是全澳洲唯一获得政府运营许可的公司，正式投产，但缺乏资金，寻求我们 全方位合作。 美国：2016年60条生产线的合作意向已经签订。 安徽：6万吨废油和废乳化液处理项目，目前设备采购合同已签订，投产后期望在运营方面加 深合作，预期投资回报周期为2.5年。 四川：3万吨废润滑油处理设备合同签订完成并已支付预付款，投产后期望在运营方面合作， 预期投资回报周期为2年。 东北：大庆油田年处理10万吨废油泥项目洽谈中。 福建：两家废润滑油处理项目洽谈中。 废乳化液生产企业补贴2000元/吨，安徽每年2万吨的补贴费将达4000万元。 全国

16、油泥有1500万吨，补贴根据含油量100-2000元/吨不等。 石油精炼脱色和净化及裂化后的活性白土渣，每年全国有3500万吨，生产企业补贴2000元 /吨。 泰国一吨燃料油约可发5600度电，电费1.2元/度，一个3万吨的工厂可获利8064万元。 收 入 增 长 的 支 撑 收 益 稳 健 的 保 障 企业展望企业展望 未来布局未来布局 美国、加拿大 各1个 英国、波兰、 匈牙利、保加 利亚 各1个 土耳其 1个 澳洲 5个 泰国 5个 南非 1个 中国 5个 企业计划进行全产业链布局，目前正在与国内、澳洲、 泰国进等项目进行商务谈判。 消除黑白垃圾，造福子孙后代 盈利预测盈利预测 设备制造业务设备制造业务 消除黑白垃圾，造福子孙后代 在油