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1、- 1 -公司客户经理评价办法公司客户经理评价办法第一章第一章 总则总则第一条 为实现我行公司业务的跨越式发展，完善我行公司业务经营机制，充分发挥客户经理评价的导向作用，以激励先进、鞭策落后，制订本评价办法。第二条 本评价办法以公平、公开、公正为准则，以效益评价为中心，实事求是原则。第三条 本评价办法的评价主体为分营、各支行公司客户经理，由分行公司业务部牵头评价实施。分行部室公司客户经理由所在部室按本部室制订的评价办法评价。第二章第二章 评价指标及权重设置评价指标及权重设置第四条 公司客户经理综合评价由定量评价和定性评价两部分组成，其中：定量评价分为两大类，即公司业务核心类指标和参与产品计价的
2、公司业务指标；定性评价分为贷后管理、考勤管理。并根据我行经营发展的方向与重点设定如下权重:（详见附件一）类别公司业务核心指标产品计价类公司业务指标贷后管理、考勤评价权 重1400500100- 2 -第五条 分行公司业务部和房地产业务部共同负责公司业务类各项具体指标的设置和分值的调整，分行考核办负责产品计价类公司业务具体指标的设置和分值的调整，各类业务指标的负责部门可在上表所列的分值权重内根据市场情况和业务指标发展思路对所归属具体业务指标的分值按月实行动态调整，计价类的报分行考核办审批确认，动态调整的需在当月 31 日公布下月各指标的分值。第三章第三章 评价办法和计算口径评价办法和计算口径第六
3、条 客户经理评价办法一、客户客户经理营销关系锁定新增客户及存量客户的锁定按照“谁营销，谁锁户，谁负责，谁营销，谁锁户，谁负责，谁维护，谁维护， 谁收益，谁收益， ”的原则进行锁户，具体要求如下：1、对于年底有存款余额的客户必须指定客户经理锁户并进行维护管理。2、所有有融资余额的存量、新增贷款客户（含信用证业务、银行承兑汇票、保函等）必须指定客户经理锁户。3、客户与客户经理营销关系一旦锁定就不能解除，以后年度考核时也应纳入其考核基数，一年一定，期间一般不做调整。二、支行公司客户经理业绩评价：业绩申报、审核与计分（一）业绩申报1、对新增客户，客户经理应填写客户经理新增公司客户登记表 （附件二）在每
4、月 5 日前送分行公司业务部备案。- 3 -2、如为共同营销的客户，在业绩申报前需将商定的营销评价分成比例提前报分行公司业务部考核办公室备案。（二）业绩审核1、为减少客户经理的业绩申报统计压力，客户经理只须提交当月客户经理新增公司客户登记表 ，公司业务部考核办公室汇总考核表后于每月 8 日前交至相关专业部门核对。评价人员每月对已经相关专业部门审核、从大机或对口专业部门提供的数据直接生成客户经理当月的业绩数据。2、为了提高业绩数据的准确性，评价人员将已生成的业绩数据每月 15 日前（遇节假日顺延）发至支行客户经理进行核对。如客户经理对生成的业绩数据有异议，可先上报业绩调整数据,但经支行行长签名的
5、纸质版材料须在收到数据核对通知后三天内上送,逾期不回复视为确认。（三）考核计分1、定量评价得分。定量评价指标中公司业务核心类指标和参与产品计价类指标分设的具体专业评价指标得分均按客户经理当月的实际业绩计算：客户经理公司业务核心类专业指标得分=客户经理专业指标实绩/该考核指标每一分值对应的任务数客户经理专业指标实绩是指客户经理当月专业指标实际完成数。各单项考核指标每一分值对应的任务数=单项分行总任务数- 4 -（各支行公司客户经理数对应考核指标权重分）产品计价类指标评价得分=考核办统计的计价得分/1500500.备注：指标任务数按时间进度实施，各核心类指标得分的封顶分为各指标的权重分（本外币存款
6、 700 分，公司贷款 500 分，票据累贴 100 分，国际贸易融资累放 100 分） ；产品计价类指标 500 分2、定性评价得分。（1）贷后管理得分贷后管理得分每月总分为 80 分，由信贷管理部对各支行客户经理进行评分，按 1：8 的比例进行扣除业绩评价定性得分；（2）考勤得分考勤得分每月总分为 20 分，根据考核办公室每月汇总支行客户经理的考勤情况和各类公司业务培训出勤情况，对各支行客户经理进行扣分。扣分比例为每次 5 分。三、其他要求公司客户经理的评价数据作为客户经理历史档案的重要组成部分，用以作为客户经理考核、选拔、任用、级别调整的参考依据。客户经理业绩评价实行累计得分制。评价得分
7、结果的应用：对于年度业绩评价中综合排名后三十名内（含）的客户经理不得参与先进评比；对于年度考核排名连续两年位于最后五名的公司客户经理，将予以直接退出公司客户经理队伍处理。第七条 业绩评价的变更因工作安排产生某客户由一个客户经理转至另一个客户经理管- 5 -理时，客户经理应填写公司客户经理业绩变更表递交公司业务部，公司业务部考核办公室将根据实际情况将该客户调出原客户经理的评价锁户范围，调入现客户经理的评价锁户范围。客户经理之间应同时做好资料交接和客户交接工作。第八条 客户经理的保护方案考虑到公司客户经理的营销工作和成绩存在一定的连续性和滞后性，在评价执行中对新参加公司客户经理队伍的客户经理设定一
8、定的保护期，即新加入的公司客户经理可以选择在保护期内不参加评价，具体如下：1、对前 3 个月都没有参加评价的公司客户经理，从第 4 个月开始仍无业绩的，由支行负责人进行诫勉谈话，对第 5 个月仍无营销业绩的，从第 5 个月开始，公司客户经理必须每月 5 日前向分行公司业务部提交书面的业务营销进度报告；若有业绩发生时，该公司客户经理必须参加业绩评价。2、对前 6 个月都没有参加评价或营销业绩差的公司客户经理，由分行公司客户经理考核委员会与支行共同评议，经评价不能胜任公司客户经理工作的，按有关规定进行调岗或待岗处理。第九条 公司客户经理必须通过任职资格考试取得资格，并按有关程序选拨聘任。第四章第四
9、章 评价管理第十条 分行成立公司业务考核委员会（下称考核委员会） ，由- 6 -公司业务部、办公室、人力资源部、财务会计部、贸易融资部、房地产业务部、结算与现金管理部和科技运行中心组成，考核委员会负责本办法的实施和解释。考核委员会下设考核办公室作为公司业务考核的日常机构，负责按月对支行公司客户经理申报的营销业绩进行分类、汇总，数据生成后算出业绩得分；负责向全行通报公司客户经理评价情况；每季一次将客户经理评价得分情况与绩效工资分配情况进行分析。考核办公室设在公司业务部公存综合组。第十一条 分行负责客户经理的评价，客户经理绩效工资分配权在支行。支行应制定公司客户经理考核方案并上报至分行考核委员会备案。支行必须按照上报分行已备案的考核方案，根据客户经理的工作完成质量、态度、业务技能等进行全面合理评价，参考评价结果分配绩效工资，支行将已分配的客户经理绩效工资结果上报至分行考核办公室邮箱。第五章第五章 附则第十二条 本办法自下发之日起执行。第十三条 本办法的解释权和修改权属于分行。未尽事宜请与分行考核办公室联系。
