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1、 目目 录录一、消费金融发展概况.11.1 消费金融概念解析.11.2 消费金融特点和意义 .11.3 消费金融国外发展历程及现状 .21.4 消费金融国内发展历程及现状 .71.5 消费金融年度新闻.10二、消费金融生态圈及典型参与方 .122.1 消费金融生态圈概况 .122.1.1 消费金融生态圈的定义 .122.1.2 消费金融生态圈发展方向 .132.2 消费金融平台.142.2.1 有场景消费分期 .152.2.2 无场景消费信贷 .182.3 消费金融外围服务商 .202.3.1 垂直搜索引擎.202.3.2 数据补充方.222.3.3 风控服务方.242.3.4 催收服务方.2
2、5三、消费金融生态展望.283.1 困境与突围.283.2 希望与机遇.282016 消费金融生态报告消费金融生态报告1一、消费金融发展概况一、消费金融发展概况1.1 消费金融概念解析消费金融概念解析本文中的消费金融是指传统金融机构和互联网金融平台向各阶层消费者提供以消费（不包括购买房屋）为目的的贷款的金融服务方式，常见的产品包括汽车贷款、耐用品消费贷款、无抵押个人现金贷款以及房屋修缮贷款等等。目前消费金融的服务提供商，包括商业银行、小额贷款公司、消费金融公司、分期平台和汽车金融公司等多种类型。1.2 消费金融特点和意义消费金融特点和意义消费金融具有无担保无抵押、用户范围广、单笔授信额度小、审
3、批效率高、贷款期限短、服务方式灵活等特点。现阶段大力发展消费金融，具有重大意义。首先，消费金融符合我国经济结构调整的现状，政策红利明显，市场空间大。随着我国经济增速换挡，消费成为了拉动 GDP 增长最重要的一环。究其原因，近些年，投资的边际收益下降明显，国际贸易增速放缓，而社会消费品零售总额增速明显高于 GDP 增速，消费金融通过对消费的刺激和拉动，对扩内需、去库存、供给侧改革都具有极其重要的意义。同时，我国人均可支配收入稳步增加，国家不断出台消费刺激政策，居民消费意识转变，居民消费杠杆处于相对低位，消费信贷市场可挖掘空间广阔，这些都为我国消费金融业务的腾飞奠定了坚实的基础。其次，消费金融可以
4、大大提高金融服务的可获得性，帮助广大缺乏银行信用支持的个人提高生活质量，具有重大的社会效益。而且，消费金融服务长尾客户，开发了一个新的市场，本身也是一种创新。最后，随着技术积累和金融外围服务逐渐丰富和完善，发展消费金融正当2016 消费金融生态报告消费金融生态报告2其时。互联网化、大数据技术、云存储等高新技术的逐渐成熟和广泛应用，为消费金融在我国的发展提供了巨大助力，在获客、场景、风控等方面带来新的变化，可以在提升用户体验的同时，得到提高审贷效率、降低违约率。1.3 消费金融国外发展历程及现状消费金融国外发展历程及现状美国美国美国的消费金融最早以分期付款出现，这起源于 19 世纪初政府出售土地
5、、农民购买农具和城市居民购买房产等行为。此后缝纫机和汽车的分期付款极大地推动了分期付款的普及，到 20 世纪 30 年代，所有的耐用商品基本都可以使用分期付款，而且分期付款的使用人群开始转移，从低收入人群逐步向中产阶级渗透。二战期间，美国先后实施了三次消费信贷控制，这样做可以通过减少人们在耐用消费品方面的购买，来保证军用生产资料的供应，同时抑制通货膨胀，这导致在 1943 年左右美国居民消费信余额不断减少，最低时降到 53.54 亿美元。二战后，为迅速恢复发展经济，美国政府放宽了对消费信贷的限制，并加强了法律监管和金融基础设施建设，同时， “婴儿潮” 、超前消费的观念普及、居民可支配收入增长和
6、科技创新等诸多因素，共同促进了美国消费信贷实现高速发展。截至 2016 年 9 月底，美国的消费金融（居民消费信贷）市场规模达到3.71 万亿美元，72 年间（1943 年 9 月 56.48 亿美元）增加了近 655 倍，相当于以近 10%的增速连续增长了 72 年。图 1-1 美国居民消费信贷余额趋势2016 消费金融生态报告消费金融生态报告31943年1月1949年9月1956年5月1963年1月1969年9月1976年5月1983年1月1989年9月1996年5月2003年1月2009年9月2016年5月#,#0;Re30(#,#0)#,#0;Re18(#,#0)#,#0;Re3(#,
7、#0)#,#0;Re18(#,#0)#,#0;Re6(#,#0)亿美元资料来源：美联储、盈灿咨询美国消费金融的服务提供商包括商品生产商、商业银行、消费金融公司、信用社、联邦政府和储蓄机构、证券化信贷资产池机构、非金融机构等等多种类型，服务的消费者群体覆盖可以申请信用卡的优质个人到收入水平较低的群体。这种广阔的客户市场得益于美国发达的信用评估体系。美国实行市场化征信，市场化征信是通过商业运作形成征信体系，向全社会提供全面的征信服务。征信机构自主收集、整理、加工信用信息及数据，提供尽量全面的、可信的信用报告。政府提供立法支持和监管，规范信息采集、整理、存储及加工流通的规则，形成自由竞争。在个人征信
8、业务上，美国以益博睿(Experian)，艾克菲(Equifax)，环联(Trans Union)为主，三家机构几乎垄断了全美个人征信数据。征信机构采集数据后一般都采用 FICO 评分模型对数据进行处理获得用户的信用等级。此外，在政策监管上，美国消费金融市场的监管先后经历了利率上限管制到加强信息披露，再到放松消费金融公司产品种类监管，最后到 2008 年金融危机后全面改革金融监管，设立消费者金融保护局，保护消费者正当权益。每一个阶段的调整都对美国的消费金融市场进行了纠正，并且坚持了消费金融市场透明公开、重点保护消费者权益的思路。2016 消费金融生态报告消费金融生态报告4表 1-1 美国消费金
9、融相关法律法规时期主要法律法规1970 年以前贷款真实性法 ， 公平住房法等1970 年代公平信用报告法 ， 证券投资者保护法 ， 房屋抵押贷款披露法 ， 平等机会信贷法修正案 ， 公平追偿债务实施法等1980 年代货币控制法 ， 可选择抵押贷款交易平价法等1990 年代金融服务业现代化法 ， 诚信储蓄法 ， 住房所有权及权益保护法 等2000 年以后多德弗兰克华尔街改革和消费者保护法 ， 信用卡业务相关责任 和信息披露法案 ， 公平准确信用交易法案（的 修正案） 等资料来源：盈灿咨询欧洲欧洲欧洲的消费金融起步稍晚于美国，其第一家消费金融公司诞生于 1953 年。欧洲的消费金融服务经过几十年的快速发展，已经成为世界消费信贷市场最重要的力量之一。但是近些年，由于 2008 年的金融危机、2009 年开始的欧债危机等，使得欧洲的消费信贷市场发展停滞。根据欧洲消费信贷提供商 Crdit Agricole Consumer Finance 的调查，欧盟 28 个国家 2015 年的消费信贷余额约为1.12 万亿欧元（约为 1.19
