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1、 1 中国法律教育培训中中国法律教育培训中心心中律教培 2014第 13 号关于举办新形势下，并购重组与并购整合实务操作关于举办新形势下，并购重组与并购整合实务操作 暨法律风险防范专题讲座的通知暨法律风险防范专题讲座的通知各有关各有关单单位：位：近日，国务院印发了关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见，以解决企业兼并重组面临的一些体制机制和政策上的障碍。 意见提出：优化兼并重组审批程序，推动商业银行对兼并重组企业实行综合授信、改善兼并重组信贷服务，发挥资本市场的作用以丰富兼并重组支付方式，并减税收、助安置，降低企业兼并重组成本。中国证监会则继先后出台了新修订的收购管理办法、 重大资产重组管理
2、办法及相应配套文件，并依法对上市公司并购重组行政许可审核流程和审核进度进行公示后，日前出台了优先股试点管理办法。随着并购重组交易规模日渐加大，创新方式日益丰富，收购兼并风险开始进入高发期，经济环境复杂化和不确定性也在增加，这迫切要求加强并购风险管理，健全风险识别、监控和防范机制，进一步提高企业领导层、投资融资（并购）人员、法律顾问的风险应对能力，成为政府部门、企业和律师界共同面临的重要任务和紧迫课题。为满足企业开展境内外并购重组业务的需要，交流境内外并购实践经验，探讨并购重组的规范与创新发展，解析并购重组的关键技术和法律风险控制方法，有效防范法律风险，中国法律教育培中国法律教育培训训中心（网）
3、决定中心（网）决定举办举办“新形新形势势下，并下，并购购重重组组与并与并购购整合整合实务实务操作操作暨暨法律法律风险风险防范防范专题讲专题讲座座”。讲座结束后，将颁发三十学时结业证书。现将有关事项通知如下： 2 一、组织机构一、组织机构主办单位：中国法律教育培训中心（网）承办单位：北京华睿创新企业管理咨询中心二、参加对象二、参加对象各企业董事长、总经理、副总经理、总法律顾问、法律顾问室（法律事务部、法务部）主任、法律事务管理人员、投资（并购、资本运营、财务）总监、人力资源部经理/总监等中高级经营管理人员；各金融机构、券商、投资机构、战略顾问管理公司并购负责人员；各律师事务所主任、副主任、律师。
4、三、时间及地点三、时间及地点报到日期：2014 年 5 月 23 日会议时间：2014 年 5 月 24 日26 日研讨地点：上海市报名截止日期：2014 年 5 月 16 日四、参加办法四、参加办法每位参加代表须交研讨费 3200 元。统一安排食宿，费用自理，报到时统一交纳。请将报名表传回，我们收到报名表后，于举办前七天将正式日程和报到通知传真给参会代表：会务组联系方式：电 话：01052880534/52206367 13552343709传 真：01068577251 联系人： 陈 伟 报名邮箱：长期在线 QQ: 2368124557附件：附件：1 1、讲座日程安排、讲座日程安排2 2、
5、报名表、报名表中国法律教育培训中心（网）2014年4月附件1：日程安排 3 5 5 月月 2424 日日（星期六）（星期六）8:30-11:308:30-11:3013:00-16:0013:00-16:00（一）最新兼并重组政策解读与风范控制（一）最新兼并重组政策解读与风范控制结合结合关于进一步优化企业兼并重组市场关于进一步优化企业兼并重组市场 环境的意见环境的意见 、 优先股试点管理办法优先股试点管理办法 、 “分道制分道制”等等1、 关于进一步优化企业兼并重组市场环境的意见主要内容分析 2、优先股发行制度下并购对行业的影响 3、 “分道制”问题（二）企业并购重组流程、方案设计、路径设计、
6、支付方式与风险管理（二）企业并购重组流程、方案设计、路径设计、支付方式与风险管理1、并购企业的策略与案例分析 2、并购方式及对比分析 3、企业并购重组流程 4、企业并购重组的支付方式 5、并购重组方案设计 6、并购风险管理（三）公司并购实战技巧和风险防范（三）公司并购实战技巧和风险防范通过尽职调查发现问题、解决问题通过尽职调查发现问题、解决问题1、并购模式及对比分析 2、资产并购实战技巧 3、股权并购实战技巧 4、保密协议及应当注意的问题 5、反并购手段 6、法律尽职调查主讲专家：张远堂主讲专家：张远堂 华润雪花啤酒（中国）投资有限公司法律部总经理华润雪花啤酒（中国）投资有限公司法律部总经理1
7、6:10-18:1016:10-18:10上市公司并购重组上市公司并购重组结合上市公司并购重组审核新规结合上市公司并购重组审核新规“分道制分道制”1、上市公司并购重组概述与监管法律框架 2、上市公司并购重组的审批监管 3、上市公司并购重组的流程、并购审核关注要点 4、并购重组的税务问题 5、借壳上市相关问题 6、 “分道制”主讲专家：廖集浪主讲专家：廖集浪 中国中投证券并购部总经理中国中投证券并购部总经理5 5 月月 2525 日日（星期日）（星期日）8:30-11:308:30-11:3013:00-16:0013:00-16:00（一）并购交易管理与整合操作实务（一）并购交易管理与整合操作
8、实务1、企业并购战略规划 2、并购团队组织与运作 3、目标公司尽职调查 4、交易结构设计 5、并购资金安排 6、目标公司估值 7、并购谈判 8、并购协议及整合 9、案例分析（二）并购基金的操作模式及案例分析（二）并购基金的操作模式及案例分析1、中国并购基金的政策环境、市场环境分析 2、控股型并购基金与参股型并购基金 3、并购基金的投资策略、支付模式、盈利模式 4、并购基金的风险控制主讲专家：俞铁成主讲专家：俞铁成 资深企业并购重组专家，道杰资本总裁、管理合伙人资深企业并购重组专家，道杰资本总裁、管理合伙人16:10-18:4016:10-18:40并购交易的结构设计及法律风险防范并购交易的结构
9、设计及法律风险防范1、并购交易结构设计、VIE 和协议控制架构 2、并购目标法律问题及风险防范主讲专家：张永华主讲专家：张永华 北京市盈科律师事务所律师，法学博士北京市盈科律师事务所律师，法学博士5 5 月月 2626 日日（星期一）（星期一）9:00-12:009:00-12:00（一（一 ）并购贷款实务操作与风险管理）并购贷款实务操作与风险管理1、并购贷款业务模式 2、并购贷款的风险评估 3、并购贷款的业务流程 4、并购贷款风险管理与案例分析（二）并购重组的相关会计、税务热点、难点问题剖析（二）并购重组的相关会计、税务热点、难点问题剖析1、新准则实施后相关部门所发布的后续规定 2、长期股权
10、投资准则的相关难点问题 3、企业合并准则的相关难点问题剖析 4、合并财务报表的相关难点问题 5、所得税准则的相关重点难点问题剖析 6、资产减值准则的相关重点难点问题主讲专家：宋海佳主讲专家：宋海佳 宋海佳律师事务所主任宋海佳律师事务所主任14:00-17:0014:00-17:00中国企业海外投资、海外并购模式和架构中国企业海外投资、海外并购模式和架构1、中国企业海外投资模式 2、境外投资之中国政策法规 3、海外并购交易流程4、境外投资之模式和架构 5、境外项目操作实务 6、境外投资之投融资运作主讲专家：秦桂森主讲专家：秦桂森 国浩律师事务所律师国浩律师事务所律师专家均已接受邀请，但因不可预见
11、因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。专家均已接受邀请，但因不可预见因素请以报到通知为准；小议题仅供参考，请以专家授课为准。 4 附件 2： 新形势下，并购重组与并购整合实务操作新形势下，并购重组与并购整合实务操作 暨法律风险防范专题讲座报名表暨法律风险防范专题讲座报名表报报名名传传真：真：01068577251 联联系人：系人： 陈陈 伟伟 报报名名邮邮箱：箱： 长长期在期在线线 QQ: 2368124557单位名称通讯地址邮 编266000联 系 人电话传 真参 加 代 表 名 单姓 名职 务性别（移动）电话传真电子邮件住宿预订合住 包房 不住拟住日期：2014 年 月 日 月 日是否会员单位贵宾级 A 级 B 级您重点关注的内容或您的培训需要：
