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1、网络版（WEB）金领,功能概述,特性概述,登陆,登陆地址从行销网站一键登录可登陆用户：全体已购买个人版金领的营销、区拓系列外勤用户，银保、银保IC及内勤用户暂不支持。登陆账号、密码：和行销一致请确认展业证和保险资格代理证有效。,4,登陆界面,欢迎页,主导航： 开始投保 客户管理 投保管理 推荐产品,欢迎界面中列出该代理人的所在机构、曾获得的荣誉,目录,投保流程（建议书、投保书、MIT）新建客户投保管理推荐产品,流程,主流程：,建议书制作：,投保书制作：,系统核保、支付,开始投保客户信息录入,客户信息手工录入、也可以通过导入本系统已有客户进行录入。当校验规则不过时，将鼠标移动到该录入项上方，可显
2、示校验结果。,其中必填项为：姓名、性别、出生日期、年收入、证件类型、证件号码、职业代码、社保情况。,小窍门：1.选择身份证后，填写的身份证号码将自动匹配出生日期和性别。如果之前录入的生日和性别不匹配，将按身份证内容更新。2.投保人和被保人本人，被保人资料将自动填充，无需录入。,导入已有客户,支持模糊搜索姓名精确搜索生日、证件号码,Web金领作为代理人展业利器，建议和客户一对一进行服务。对于第一次接触的客户，建议对进行客户服务前通过新建客户功能先维护客户信息。制作建议书时，导入客户信息后可对原维护的信息进行修改。当修改5项基本信息：姓名、性别、生日、证件类型、证件号码时系统将作为全新客户重新保存
3、。当修改客户的年收入、职业、社保情况时，系统内与这些资料相关的未提交自核建议书将作废。,设置主险,投、被保人资料,已选主险,根据被保人的年龄、性别、年收入列出可选的主险，点击【选择】,目前支持一个主险搭配。,主险弹出窗,根据险种属性选择1.保险期限2.交费期3.保险金额,1.先点击计算保费，系统调用后台规则检查保险期限、交费期、保险金额等规则，并且计算保费。2.后点击确定保存所填数据。,设置附险,投、被保人资料,已选主险、附险。附险可以修改,根据被保人的年龄、性别、年收入、已选主险列出可选的附险,附险选择页面,根据险种属性选择1.保险期限2.交费期3.保险金额,1.先点击计算保费，系统调用产品
4、规则引擎检查保险期限、交费期、保险金额等基本规则，并且计算保费。2.后点击确定保存所填数据。,检查附险和主险搭配及参数的合理性。结果反馈。,数据校验,如果校验不通过，则弹出提示。,调用核保系统对业务员信息、投、被保人信息、保险组合进行规则校验。,利益演示,投保基本资料,选择修改输出项，选择的项将输出到建议书中。,动态演示利益数据，默认显示选项为110年。输出到建议书中的利益项为全部保单年度。,建议书输出,封面选择,问候语、结束语,输出内容。,建议书预览,点击分享建议书可保存建议书PDF文档。,点击投保书制作，可进入后续流程,投保书制作,投保书制作流程包括1.客户信息补充2.受益人信息录入3.投
5、保事项录入4.健康告知及 财务告知5.业务员信息录入6.选择展业方式7.投保书预览,手机、办公电话、家庭电话3种电话必填一项。,点击下一步，系统会进行疑似客户判断规则检查。,身故受益人,身故受益人可选择法定或指定,1.指定身故受益人可引用已有客户。2.指定身故受益人可指定多个受益顺序，每个顺序的受益比例总和必须为100%3.系统目前支持指定最多4个身故受益人。如有更多，需通过保全进行变更。4.点击右下角的 进行指定身故受益人的增加和减少。5.指定身故受益人的资料将保存在客户信息库中。后续可导入使用。,投保事项,银行账号按应用场景进行了分类。全部、实时转账、EPOS,提示：银行选择类别并不是选择
6、交费方式如：选择实时转账银行中的建设银行，因建设银行同时也支持EPOS刷卡。所以后续交费可选择EPOS刷卡或实时转账。反过来，如果选择的银行支持EPOS刷卡但不支持实时转账，则只能用EPOS刷卡支付。,支付账号可为投保人或者被保人所有。,健康告知及财务告知,健康、财务及其他告知。投保人、被保人的告知页面分开。,健康告知交互式疾病库录入,当健康告知异常时，系统会追加相关问题,健康损伤库支持模糊查询，并动态搜索。约1500种常见疾病。,业务员信息从后台带出。代理人电话修改可在E行销网短信中心中修改或者联系当地人管。,当选择共同展业时，只需录入第二代理人代码即可带出其系统内信息。需注意第二代理人具有
7、所销售的险种组合的代理资格。,手机修改,选择展业方式,选择MIT或非MIT模式后预览投保书系统会根据不同模式的要求生成投保书。,投保书预览,确认客户阅读人身险投保提示书如果投保组合中有医疗险，则同时需要确认阅读医疗保险附加特别说明,点击提交即可完成上传！无需等待。,自动核保,自动核保结果出来前，需稍等。一般2030秒可出结果。点击刷新，当自核完成时。【下一步】按钮可用。,本次投保的正式资料，建议书、投保书可分别点击保存。（推荐）如选择非MIT模式，保存的建议书、投保书PDF需要打印给客户签字。并交回公司,MIT绑定投保书,选择交费方式,EPOS刷卡仅支持IE系列浏览器，建议使用IE8.0,实时
8、转账，目前支持农行、建行、邮储3家。规则和目前保持一致。,目录,投保流程（建议书、投保书、MIT）新建客户投保管理推荐产品,新建客户,建议展业前先通过客户管理新建客户进行客户信息维护。,客户信息保存后，制作建议书、填写指定身故受益人时可通过客户信息导入快速操作。,目录,投保流程（建议书、投保书、MIT）新建客户投保管理推荐产品,投保管理,Web金领投保过程中每点击下一步，都会把当前状态保存，如果中途退出可通过投保管理返回到之前退出的流程中。按步骤，可查询的状态包括：1.建议书列表（制作建议书，但为转化成投保书）2.投保书列表（已转化投保书，但为提交核保）3.待缴费列表（已提交核保，但未完成缴费
9、）4.已完成投保列表（已完成缴费或已选择豁免交单）5.已作废列表（因为修改过客户信息导致原险种组合失效的建议书）,1.录入客户姓名点击搜索2.在客户搜索结果中选取客户3.选择需要查询的状态，点击搜索可查询。点击修改可修改该客户的信息。4.选择所需查找的投保过程。其中操作一栏中可点击进入原流程。“建议书”、“投保书”可下载已生成的PDF文件,1,2,3,4,目录,投保流程（建议书、投保书、MIT）新建客户投保管理推荐产品,推荐产品,公司热卖产品推荐,解析产品特点、产品说明、产品动画,后续版本功能规划,附录：首次上线产品,共21个产品5个主险：吉星送宝、智胜人生、吉星盈瑞、鑫利、金裕人生16个附险3个重疾险：智胜重疾、盈瑞重疾、鑫利重疾、金裕重疾2个意外险：518附加意外08、523无忧意外9个医疗险：507/508住院费用A/B、516住院日额07、521/522健享人生A/B、527/528意外医疗A/B、529/530无忧医疗A/B916豁免重疾后续将支持全产品。,Thank You !,
