造纸用主要白色矿物颜料市场现状与发展动向分析

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1、1造纸用主要白色矿物颜料市场现状与发展动向分析造纸用主要白色矿物颜料市场现状与发展动向分析中国制浆造纸研究院 宋宝祥 造纸业使用的白色矿物填料、颜料，通常指利用高品质天然白色非金属矿物直接经机械研 磨（物理作用）和化学提纯处理生产的无机粉体材料或浆料制品，如滑石、高岭土。研磨碳酸 钙等。以及原料来自于天然非金属矿物，经化学合成方法生产的产品，如缎白（铝酸钙） 、轻 质碳酸钙、钛白粉等。 矿物原料在世界造纸业中的应用领域和消费量，在过去的 15 年中得到快速扩展和增长。 已有 80 种以上的非金属矿种应用于造纸，消费量年均增长超过 4%。碳酸钙、高岭土和滑石是 世界造纸业消费量最大的矿物原料。我

2、国造纸利用的矿种有 50 多种，主要有：石灰石、方解 石、高岭土、滑石、叶蜡石、伊利石、绢云母、硅灰石、水镁石、海泡石、石英、石棉、云母、 硅藻土、石膏、膨润土、沸石、凹凸棒石、蛭石、铝钒土、石墨、白云石、绿泥石、泥碳、石 榴子石、花岗岩、大理岩、透闪石、地开石、白垩、蛇纹石、菱镁石、冰洲石、芒硝、锆石、 金红石、锂皂土、钛铁矿、岩棉、埃洛石、天然矸、自然硫、明矾石、硼镁砂、钠硝石等。 矿物颜料在造纸领域使用的重要意义有三个方面：充分利用不同矿物自身具有的不同物 理化学特性（这些性能在天然纤维中不具备） ，来改善纸张性能，以满足不同用途纸张的使用 性能需要。利用天然矿物制成品的低廉价格，降低纸

3、张生产成本。人类对环境保护意识的 增强，力求减少天然纤维用量，特别是森林资源的过度开采，同时又要满足日益增长的纸张需 求。 为了有效地充分利用不可再生的矿物资源，发达国家在开发造纸用途矿物原料方面致力于 以下几方面工作。提高纸张中无机矿物原料比例。欧洲学者研究认为矿物颜料在纸张中的最 高用量，理论上可达 60%而不影响纸品性能，并预测在本世纪初实现这一目标。扩展无机矿 物颜料在其他传统未涂布文化印刷纸种和包装纸张中的应用。开发新的矿物资源用于造纸业。 开发新的选矿加工技术，充分利用低品质矿物原料，以节约有限的优质资源，降低生产成本， 用于更经济的用途。发展和开发新的矿物加工技术，如颜料复合技术

4、、化学改性技术、复配 技术、表面改性技术，以提高造纸矿物颜料使用性能，提高纸张质量，获得更好的性价比。 一、一、20022002 年中国纸张和造纸白色矿物颜料消费概况年中国纸张和造纸白色矿物颜料消费概况 2002 年我国机制纸和纸板总产量达到 3780 万吨（消费量 4332 万吨）与上年同比增长 18.13%，净增 580 万吨。矿物白色颜料消费由 2001 年 250 万吨，上升至 294.9 万吨，净增 44.9 万吨，同比增长 17.98%。见表一、表二 表一 20002002 年中国纸及纸板供需情况单位（万吨）0400800120016002000240028003200360040

5、004400消费量357536834332 产量305032003780 进口量597562639.94 出口量7279.9585.472000年2001年2002年注：生产企业 3500 家，纸浆消耗量 3470 万吨同比增长 16.44%。人均消费量 33.7，人均产量 29.4，2同比增长 16.9%和 17.37% 表二 20002001 年中国主要纸和纸板产品供需情况单位：（万吨）涂布纸涂布白纸板书刊印刷纸书写纸包装用纸白纸板箱纸板瓦楞原纸新闻纸2000110200290140400804005701452001130250300140400504606001732002180430

6、42018040030600600185生产量与上年同比%38.4672.04028.570-6030.4306.94200020828628014047198511669165200121233829614046658545715186200227650443618042932725730204消费量与上年同比%30.1949.1147.3028.57-7.94-55.1733.032.19.682000109.24104.51103.8621.07200199.4482.5527.8015.23126.48117.8715.372002121.7779.5831.371.90125.441

7、33.4819.92进口量与上年同比%22.46-3.612.84-12.48-0.8213.2429.6200010.920.835.230.24200117.602.422.611.253.141.85200225.185.512.630.673.260.6出口量与上年同比%43.15127.690.77-46.403.82-67.57近年国内已投产和在建的大型造纸项目产品类型厂家名称产品名称投产日期年产量/万t山东晨鸣纸业高档铜版纸2002 年 8 月25苏州紫兴纸业高档铜版纸未定40黑龙江大宇纸业低克重铜版纸2002 年底46山东泉林纸业低克重高档铜版纸2003 年 9 月20山东泉林

8、纸业轻涂纸2003 年初 8山东华泰纸业高档轻涂纸2003 年上半年20涂布纸江西晨鸣纸业高档轻涂纸2004 年第四季度20合计约 135宁波中华纸业涂布白纸板2003 年60山东太阳纸业高档涂布白纸板2003 年 10 月20山东晨鸣纸业高档涂布白纸板2004 年上半年40宁波宁兴涂布白纸板2004 年第四季度70广东理文（常熟厂）涂布白纸板未知55广东东莞建晖纸业涂布白纸板在建30山东日照森博纸业涂布白卡纸2002 年 10 月17涂布白纸板和涂布白卡纸山东博汇纸业涂布白卡纸2003 年 6 月303合计322浙江景兴纸业低克重高强牛皮箱纸板2002 年 9 月20山东银河纸业高强瓦楞原纸

9、2002 年 12 月20河北冀腾纸业牛皮挂面纸板和瓦楞原纸2002 年 12 月10广东理文（常熟厂）箱纸板和高强瓦楞原纸未知75广东玖龙（东莞厂）箱纸板2003 年 10 月40广东玖龙（太仓厂）箱纸板2003 年 11 月50纸箱原纸齐河晨鸣纸厂高档箱纸板2002 年18合计233石岘白麓纸业新闻纸2002 年 9 月23广西田林纸业高档新闻纸2003 年第二季度12新闻纸武汉晨鸣纸业高档新闻纸2002 年 3 月15合计50其他纸种广东新会一外资厂办公用纸未知45根据相关制造行业和 43 家造纸规模企业统计估测 2002 年主要造纸白色矿物填料、颜料消 费量列入表三，消费比例见图二。表

10、三 国内主要造纸矿物颜料消费量（万吨） 粉体颜料2001 年2002 年同比/%滑石粉103.2511410.41重质 CaCO361.37522.35轻质 CaCO335.74937.25水洗高岭土4753（含进口 15 万吨） 12.77煅烧高岭土1.51.820其他1.22.175合计249.95294.917.98注：其他为硅灰石、沸石、膨润土、钛白粉、二氧化硅、立德粉、缎白、硫酸钡、石膏、硅酸钙、海泡 石等。2002 年机制纸和纸板总产量 3780 万吨，矿物颜料/纸张产量=7.8%（同比-0.01%） 水洗高岭土中包括伊利石、绢云母、叶蜡石和地开石。煅烧高岭 土及其他 1.1% 滑

11、石粉 41.3%PCC 14.3%GCC 24.5%水洗高岭 土 18.8%煅烧高岭 土及其他 1.32% 滑石粉 38.66%PCC 16.62%GCC 25.43%水洗高岭 土 17.97%图 1 2001 年主要矿物颜料消费比例 图 2 2002 年主要矿物颜料消费比例 主要造纸矿物颜料消费特点主要造纸矿物颜料消费特点 过去的一年，几乎所有种类的造纸矿物颜料市场消费量都出现了正增长。滑石粉、CaCO3和 高岭土三大颜料中，消费量增长最快的是碳酸钙，总消费量 124 万吨，净增 27 万吨，同比增 长率 27.8%。其中 GCC 净增 13.7 万吨，同比增长 22.35%。4CaCO3消

12、费量首次超过传统的滑石，预示我国造纸业已步入以 CaCO3为主要矿物颜料的 消费时代。预计 CaCO3在造纸业的消费量今后几年仍然保持持续增长。PCC 消费量较上年净增 13.3 万吨，同比增长 37.25%，增长率超过 GCC，可能预示 PCC 已摆脱过去几年增长缓慢的局面，开始进入与 GCC 同样的高速增长期。见图 3。2002 年造纸滑石消费 114 万吨，同比增长 10.75 万吨，增长率 10.41%，仅管保持了正增长，但与 1999 年以前的 130 万吨相比呈现下降趋势。从各种矿物消费结构比例上看，由于受到 CaCO3的强有力冲击，自 2000 年以来，已由过去的 6162%比例

13、下降到 38.66%。预计这一比 例在今后几年仍会保持下降趋势。 近年由于特种加工纸和高档低定量纸张产量的增长（如无碳复写纸、喷墨打印纸、装饰纸、 字典纸、证券纸、环保纸等） ，促进了绝对消费量不大的功能性矿物粉体颜料（如沸石、膨润 土、酸性白土、二氧化硅（白碳黑） 、硅灰石、钛白粉、煅烧高岭土等）消费结构比例的增长。 随着国内信息用纸、高档低克重纸产量的增长和现代造纸技术的进步钛白粉、煅烧高岭土以及 膨润土、二氧化硅消费量将保持持续增长态势。 涂料级水选高岭土是最大的进口造纸矿物品种，2002 年进口总量 1516万吨（其中巴西土8 万多吨，美国、英国土约 7 万吨） ，主要为高光泽和高白度

14、低粘度标准刮刀土，同比增长约 14%。 预测 2003 年进口量 18 万吨左右。GCC 得到快速发展的主要原因：得益于分布广泛、储量丰富的高品质方解石资源，从 15个省发现的可用于造纸的矿源储量超过 6 亿吨。GCC 的生产技术和装备近年取得突破，相 关助剂、研磨介质已国产化，使生产成本逐年下降，产品质量进一步提高。酸性造纸向矸性 造纸转化速度加快。颜料涂布纸和涂布纸板产量的增长。依附于大型纸厂的卫星式生产供 应系统的建成投产，使销售价格由 10001800 元/吨，降低到 5001200 元/吨。建设投资 少，目前采用国产装备建设一条万吨 D90产品卫星式生产线的设备投资约 120 万元人

15、民币， D90生产线 60 万元。如此低的投资和售价，无疑带给消费者极大的吸引力和实惠的经济利益。 但近来一些大的造纸企业在建设高浓面涂级 GCC 时多数要求装备进口大型研磨设备。 就造纸工业目前发展状况分析，到 2005 年国内纸和纸板总产量将有望超过行业十五规 化的 4000 万吨预测。以 4400 万吨估测，造纸矿物颜料总消费量将达到 340350 万吨，其中 碳酸钙约 170 万吨（GCC 约 110 万吨） ，高岭土约 63 万吨。 二、滑石二、滑石 滑石粉在我国最传统的使用意义是填料。由于受到 CaCO3的强有力竞争，滑石消费量与 亚洲周边国家一样呈现下降趋势，导致国内滑石产量由二

16、十世纪九十年代的 400 多万吨下降到 2001 年的 200 多万吨。部分大的滑石生产企业正在考虑退出造纸市场转向其他消费领域。因 此，有必要对滑石在造纸领域的地位予以再认识。 我国滑石基础储量 2.6 亿吨，优质滑石储量不足 30%。可开采量占世界第二位，是第一大 开采和输出国。由于多年的盲目开采，资源浪费严重。据相关行业专家预测，若按目前的开采 速度，30 年后我国优质滑石储存将进入枯竭。如何保护矿山资源，合理开发和制造高附加值 产品，已引起重视。 滑石自身特有的性能：低磨耗值、高吸附性、良好的印刷适性、一定的疏水性等，决定了 它在造纸领域的特有地位。从今后造纸用途的前景分析，低档滑石仍将作为重要的填料使用， 而高品质滑石则将发挥其应有的功能特性，最具经济和技术价值的用途是在特种纸、木材纸浆 中粘性树脂和废纸脱墨吸附剂以及造纸涂料颜料中