江苏大学财经学院公司理财教学实训平台软件及信贷业务及风

《江苏大学财经学院公司理财教学实训平台软件及信贷业务及风》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏大学财经学院公司理财教学实训平台软件及信贷业务及风（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、1江苏大学财经学院江苏大学财经学院公司理财教学实训平台软件及信贷业务及风险管理模拟软件公司理财教学实训平台软件及信贷业务及风险管理模拟软件招招 标标 公公 告告江苏大学因教学科研及行政办公需要，拟购置如下仪器设备，现经费已经落实到位，欢迎合格的投标 人参与投标。 本次招标信息如下： 1、 招标编号：JSDXSBB20160022 2、 本次采购接受接受进口产品投标；本次采购不接受不接受联合体投标。 3、 合格的投标人 3.1、符合国家相关法律及学校采购管理办法等的规定； 3.2、具有独立法人资格、具有独立订立合同的民事能力且信誉良好； 3.3、具有本次招标货物的供货、安装、售后服务等的成功经验

2、和相应能力； 3.4、资格审查合格的单位。 4、 资格审查 4.1、资格审查方式：资格预预审。 4.2、资格审查时间：2016 年 12 月 27 日下下午 2:30 时。有意参加投标的单位请提前 15 分钟到达现场。4.3、资格审查地点：江苏大学行政 2 号楼 4 楼 416 室。 5、 资格审查时潜在投标人需出示的材料： 5.1、供应商参与投标确认函原件（见附件二） ； 5.2、营业执照复印件； 5.3、法人授权委托书原件（见附件三） ； 5.4、法人代表身份证复印件； 5.5、法人授权代表身份证复印件，查验原件； 5.6、单价超过 10 万元或者 1 万美元的项目，非生产厂家投标需提供产

3、品销售代理授权证明（非生产 厂家投标必须提供针对本项目的专项授权书或投标人取得的产品代理证书，授权书或代理证书 必须由生产厂家、或其驻中国办事机构、或生产厂家授权的中国境内最高级别代理机构出具。 投标单价在 40 万元人民币以上的仪器设备一般不受理临时项目授权。专项授权书须提供原件， 产品代理证书可以是复印件）本项目无需授权。 5.7、提供 20114 年 1 月 1 日以来投标人同类项目销售合同复印件 2 份（原件备查） ； 6、 函审：对于无法到达现场参加资格审查的潜在投标人，我单位愿意接受函寄材料进行资格审查。潜在 投标人按本公告的要求准备材料后，按本公告的联系方式，在规定的时间前，寄达

4、我校（建议通过 “顺丰快递” ） 。免责说明：我校不承担因快递公司未及时送达而导致潜在投标人失去投标资格的风险； 也不承担潜在投标人通过其他快递公司或者邮寄方式导致的使潜在投标人失去投标资格的风险；（经（经 办人员拟定公告时明确是否接受函审）办人员拟定公告时明确是否接受函审） 7、 免于审查：对于在我校以往招标项目已经资格审查通过，并被江苏大学实验室与设备处主页收录的潜 在投标人，愿意参与类似项目投标时，在资格审查截止日期当天上午 11 时前，填写供应商参与投 标确认函 ，加盖单位公章后，按本公告的联系方式送（寄）达我校，按规定审查合格后，可以直接 获取招标文件参与投标。 供应商参与投标确认函

5、在江苏大学实验室与设备管理处主页下载中心自 行下载。免责说明：我校不承担因快递公司未及时送达而导致潜在投标人失去投标资格的风险；也不 承担潜在投标人通过其他快递公司或者邮寄方式导致的使潜在投标人失去投标资格的风险； 8、 资格审查合格单位超过七家以上时，招标人有权按以下方式确定七家单位： 8.1、按注册资金的大小从大到小取前七家； 8.2、抽签确定七家；29、 招标文件获取及售价： 9.1、资格审查合格单位数量达 3 家及以上的，招标人当场发放招标文件；资格审查合格单位数量小 于 3 家的，招标人重新组织招标； 9.2、招标文件售价：人民币 200 元。售后不退。 10、投标截止时间及开标时间

6、、开标地点：详见招标文件。 11、与本次招标相关的事宜请按下列通讯方式联系： 11.1、 咨询 11.1.1、 技术咨询：陈老师 15952908542（电话） 11.1.2、 商务咨询：杨老师老师 88797345 （电话）（电话） 11.2、 联系方式 11.2.1、 联系地址：江苏省镇江市学府路 301 号行政 2 号楼 4 楼 418 室室 11.2.2、 单位名称：江苏大学实验室与设备管理处单位名称：江苏大学实验室与设备管理处 杨老师杨老师 11.2.3、 联系电话：联系电话：051188797345 11.2.4、 Email：江苏大学实验室与设备管理处20116 年 12 月 2

7、2 日附件一（技术要求）：见下页公司理财教学实训平台软件招标参数公司理财教学实训平台软件招标参数一、软件招标参数一、软件招标参数模块模块基本参数、功能及要求基本参数、功能及要求总体要求总体要求1 1、总体要求、总体要求 1）系统由投资理财实训平台、投资实务教学平台、投资理财 APP 在线考试平台三个独立的 子系统组成。其中角色包含：管理员、教师、学生三种角色。管理员可进行权限设置。 2）系统基于 B/S 架构。教师端教师端2 2、教师端功能：、教师端功能： 1）基本功能要求：学生管理：班级管理，新增学生，批量加入，学生导入，学生管理。案例管理、实验监控、 成绩查询。 2） 教师端能够提供 PP

8、T 管理和视频管理功能，方便教师资料的存储、使用，可随时展示，需 要讲解的电子资料。 3）并为学生提供打印理财规划方案的功能，便于课下与老师交流。 4）教师可根据自己的教学需要对案例进行新增、修改或者删除操作。自动批改：案例配有 标准答案，系统能根据学生所作操作进行自动批改。成绩分析：系统按学生完成的业务进行分 析，从而了解学生的实际掌握情况。3学生端学生端3 3、学生端功能：、学生端功能： 1) 学生模拟操作分为：游戏闯关模式、模拟账户交易模式、整体投资理财规划模式； 对于 基金、保险两类理财工具，采用游戏闯关模式，由浅入深，增强学生对知识自主学习的主动性。 对于贵金属和股票交易，采用模拟账

9、户交易模式。促使学生在自主研究真实交易价后，进行账 户操作，实现既定的一个目标。 2）理财案例数据需能详细展示出：资产负债表、收入支出表、非财务信息表、前言、资料 来源、金融市场背景环境数据、理财规划方案的假设前提数据、客户投资风险偏好测评数据、 未来家庭收支表、预期效果分析表、投资规划效果对比图等 11 个具体内容。 3） 对于投资理财规划建议书，学生根据系统提供的实战案例背景与对应的收支表、分析图、 趋势图等信息，严格按照规划书实务流程操作，且生成一份多角度分析规划的理财规划建议书； 系统提供打印功能便于课后学习、研究。 4) 系统支持金融背景环境设置。设置指标必需包含：通货膨胀率 CPI

10、、 M2 增长率-GDP 增 长率、银行存款利息 、国债收益率、企债收益率、房地产价格指数、二手房价格指数同比增 长率、房地产租金回 报训率、贵金属价格、宏观经济政策等指标。 5) 系统支持方案前提假设多种指标。指标含：未来的通货膨胀率、银行存款的年利率、国 债投资平均回报率、企债投资平均回报率、股票投资平均回报率、OTC 市场投资平均回报率、 房地产市场示来价值变动率、房地产租金回报率、个人收入年增长率、万能险结算利率、人民 币兑利率变化等 11 种指标。学生端学生端6) 系统支持录入资产负债表、收入支出表，对客户投资风险偏好进行测评，完成对客户非财 务信息分析。 7) 在财务诊断及评价中，

11、计算出 5 种金融指标，且根据其结果给出合理评价和建议。 8) 在理财规划方案制定中，根据基础信息、理财目标、金融背景假设，支持现金规划、保 险规划、消费支出规划、子女教育规划、退休养老规划、投资规划、投资产品配置、投资产品 说明书及文件的上传、未来家庭收入支出表。9）学生在创建理财规划书案例时，步骤需包含：理财规划书封面、前言、资料来源、免责条款、金融市场背景环境、方案假设前提、资产负债表、收入支出表、投资风险偏好测评、财务信息收集、财务诊断及评价、规划方案、分析预期效果、执行调整规划等步骤，系统必需满足案例自动打分，自动纠错功能。10） 、系统需内置不少于 10 款金融计算器，包括股票投资

12、收益、利率转换、日期转换、开放式基金申购、赎回、认购、银行类（活期储蓄、通知存款、整存整取、零存整取、定活两便） 。便于学生在制作理财规划方案中直接使用。投资实务投资实务教学平台教学平台4 4、投资实务教学平台投资实务教学平台：为了增强学生就业的竞争能力，教学版特此提供课堂外拓展部分实 务教学平台需包含的模块： 1）系统提供全套投资理财课件； 2）人生各时期的投资； 3）收藏品投资； 4) 金融知识； 5) 法律法规包括：法律法规汇编 （民法通则 、 合同法 、 公司法 ； 6) 衡量会计信息主要原则； 7) 理财规划师基础知识；理财规划师计算题案例与答案。投资理财投资理财APPAPP 在线在

13、线考试平台考试平台5 5、投资理财投资理财 APPAPP 在线考试平台在线考试平台 1）手机 APP 可实现跨平台同步操作，系统采用历年银行信贷考试题目及书本或其它来源的题 目为总题库。主要功能有练习中心和考试中心。包含教师和学生二个角色。 2)教师端功能包含: 教师可以用电脑、手机 APP 实现同步管理与系统操作。老师可以在客户端 设置题目，在题库中选取，可以新增题目、管理题目，主要用于学生平时练习和考核。考试中 心先由老师设置试卷，可设置考试时间、有效期、分数、题目等等，也可随机生成考卷。43）系统内置投资理财练习题库，涵盖股票，基金,贵金属，保险，信托，外汇等内容。题库总 数不少于 10

14、00 题。并且可实现教师自动组卷，自动批改和自动打分。 4）学生端功能：学生可通过手机 APP 在线答题，学生做完可即时查看正确情况。在计时器规 定时间结束后自动提交试卷。完成考试后学生可查看得分情况及正确答案。说明： 标书需对本参数逐条响应。 以上软件产品主要技术参数中带 标识内容为实质性需求条款，不得有缺失，必须完全满足。否则，视为不响应技术指标，按无效投标处理。二、投标要求二、投标要求1购买软件 1 套，供 140 人同时使用。2参加投标的单位，必须提供针对该项目的原厂家盖章的售后服务承诺书原件，以及产品销售授权书复印件（原件待查）。信贷业务及风险管理模拟软件招标参数信贷业务及风险管理模

15、拟软件招标参数一、软件招标参数一、软件招标参数模块模块基本参数、功能及要求基本参数、功能及要求总体要求总体要求1 1、总体要求、总体要求 1）系统由信贷风险实训平台、信贷风险实务教学平台、信贷风险 APP 在线考试平台三个独 立的子系统组成。 2）系统角色包含：管理员、教师、学生三种角色。管理员可进行权限设置。 3）为了使软件便于管理，更有拓展性。系统基于 B/S 架构，C#语言开发。教师端教师端2 2、教师端功能：、教师端功能：1）基本功能要求：学生管理：班级管理，新增学生，批量加入，学生导入，学生管理。案例管理：新增案例，案例管理 2）实验监控：学生账号查询，案例编号查询3）成绩查询：选择

16、班级，查询明细，成绩详单，得分情况。4）成绩分析：教师可按班级或个人对学生完成的单个案例以及业务类型进行“完成次数、得分、得分比率”等要素分析，从而了解学生的实际掌握情况。5学生端学生端3 3、学生端功能：、学生端功能： 1)学生端可分为：个人和公司两类业务端口，把消费信贷和公司信贷分开，可体现实验功 能丰富，信贷品种齐全，业务操作流程清晰的特点，结合仿真案例，为学生提供了一个良 好的实习平台。 2)学生端的信贷业务操作案例必需包含：住房按揭贷款、二手房贷款、商用房贷款、家 居装修贷款、消费类汽车贷款、营运类汽车货款、个人存单质押贷款、凭证式国债质押贷 款、流动资金贷款、票据承兑、票据贴现、开证保证金授权、出口押汇、进口押汇、打包 贷款、提货担保、预付款保函、授信额度、小微企业货款等基础业务。 3）学生端的案例类型都需提供对应单据。其中公司案例系统需提供：公司贷款申请表、 财务报表、开立保函申请、企业法人营业执照、企业法人组织机构代码、贷款卡复印