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1、7 月份全国水泥市场价格分析报告 西北地区水泥市场需求最佳一、7 月份水泥市场发展情况7 月份全国大部分地区水泥需求因高温、降雨等不利因素进一步回落，全国 P.O42.5散装水泥月度均价继续环比大幅下滑。二、7 月份水泥价格的整体情况7 月上旬,全国水泥市场整体需求疲态不改。分区域看,黑龙江、河南、宁夏和甘肃等局部地区需求环比上月有所提升,企业发货增加 5%-20%不等；京津冀、长三角和珠三角等地受降雨和高温天气影响,下游需求表现无明显变化。7 月中旬,受降雨和高温天气影响,尽管下游需求表现仍然较弱,但局部地区有止跌企稳迹象,如长三角、陕甘宁等地;中南地区随着雨水天气逐渐减少,下游需求量环比有
2、所提升,企业发货达到 7-9 成。进入 7 月下旬,受整体下游需求低迷影响,局部地区价格淡季提前推涨略超预期。从上涨区域看,主要是市场集中度较高区域为主,如娄邵地区仅有海螺、南方和华新三家熟料生产企业,关中地区四家企业集中度也在 75%以上;其他大多数地区受需求不振影响,以平稳为主。到了 7 月底,全国水泥市场价格在震荡中趋于稳定，部分区域内企业通过行业自律提前开始抢反弹,华东地区受限于天气情况及需求偏弱影响。1、华北地区水泥价格分析7 月上旬京津冀地区雨水天气减少,下游需求略有恢复,但整体需求依旧疲软运行,部分企业为增加销量,小幅暗降 10 元/吨左右。进入 7 月中旬华北地区价格平稳运行，
3、京津冀地区价格趋于稳定。到了 7 月下旬华北地区价格趋稳,需求依旧低迷，京津冀地区价格趋于稳定,受高温和降雨影响,下游需求疲软运行,市场价格低位徘徊。7 月末华北地区价格低位持稳。京津冀地区仍受高温和雨水天气困扰,从主导企业综合出货情况看,变化并不显著,基本与前期持平。（1）河北省市场水泥价格7 月上旬河北石家庄地区水泥价格低位运行,下游需求同比大幅减少,企业出货仅在 4-5成,P.O42.5 散到位价 210-220 元/吨。到了 7 月中旬河北唐山外卖水泥和熟料价格低位运行,本地企业 P.O42.5 散主流到位价 250-270 元/ 吨,迫于库存压力,包括主导企业在内熟料生产线都处在半停
4、半开状态。进入下旬河北石家庄房地产开工率仍然较低,下游需求同比减少 30%,目前企业出货在4-5 成,库存高位承压;唐山地区价格暂稳,大部分中型单线企业熟料线都处于停产状态,有的因资金问题、有的因为设备故障,更多是因为库满,主导企业部分小线停产,大线恢复正常。小结：7 月上旬河北省 P.O42.5 散到位价 210-220 元/吨，而中旬 P.O42.5 散主流到位价 250-270 元/吨，即 7 月份河北省平均 P.O42.5 散到位价为 230-245 元/吨.（2）北京市市场水泥价格7 月上旬北京 P.O42.5 散主流到位价 270-280 元/吨。进入中旬北京受降雨和高温影响,下游
5、需求仍然较差,企业出货不太稳定,在 3-6 成徘徊,库存高位承压。到了 7 月下旬北京地区受阅兵排练影响,外围以及本地企业运输时而受到限制,预计阅兵结束后企业发货将会略有好转。小结：即 7 月份北京平均 P.O42.5 散主流到位价 270-280 元/吨。（3）天津市市场水泥价格7 月上旬天津地区 P.O42.5 散到位价 260 元/吨左右,工程项目不多,房地产资金紧张,本地水泥需求弱于外围地区。进入中旬天津地区市场情况稳定,下游需求疲软运行,大企业出货在 4 成左右,小企业价格偏低,市场竞争比较激烈。到了 7 月下旬天津地区价格低位走稳,下游需求维持之前不温不火状态,企业对下半年需求好转
6、已不报太大希望。小结：即 7 月份天津平均 P.O42.5 散到位价为 260 元/吨。（4）山西省市场水泥价格7 月下旬山西太原水泥价格低位持稳,大部分工程处在停工状态,房地产资金短缺,水泥需求环比变化不大,部分生产线停窑检修,但库存仍旧高位运行。华北地区总结：7 月份河北省平均 P.O42.5 散到位价为 230-245 元/吨；北京平均P.O42.5 散主流到位价 270-280 元/吨；天津平均 P.O42.5 散到位价为 260 元/吨，即 7 月份华北地区平均 P.O42.5 散到位价为 253-262 元/吨。2、华东地区水泥价格分析7 月上旬华东地区价格大稳小动。进入中旬华东地
7、区 P.O42.5 水泥价格环比前一周下跌 1.1%。江浙沪皖地区价格趋于稳定,江西、福建和山东局部高价地区价格出现下行。到了 7 月下旬华东地区大体平稳,需求不温不火。7 月末华东地区价格稳中有落。（1）上海市市场水泥价格7 月中旬上海地区水泥价格以稳为主,雨水天气减少,下游需求环比增加,部分企业出货可达 8 成,企业库存在 70%左右。（2）山东省市场水泥价格7 月中旬山东济南中小企业水泥价格小幅回落 10-20 元/吨,下游需求疲软运行,加之外围低价水泥不断进入,济南水泥价格开始暗降。小结：即 7 月份山东省水泥价格平均小幅回落 10-20 元/吨。（2）江苏省市场水泥价格7 月上旬江苏
8、地区水泥价格以稳为主,苏锡常地区雨水天气不断,下游需求受到影响,迫于库存压力,各企业开始有序安排生产线停窑检修,减产 30%-40%,磨机随着水泥库存的变化时开时停。南京地区水泥价格低位持稳,P.O42.5 散出厂价 160-190 元/吨不等,区域内企业为减轻库存压力与苏南地区企业同步进行停窑检修。7 月中旬江苏南京及苏南地区水泥和熟料价格基本止降企稳,受雨水和高温天气叠加影响,下游需求依旧疲软运行,天气晴好时,部分企业出货可在 7-8 成,雨水天气仅在 5 成左右;库存仍在 80%左右高位运行。7 月下旬江苏价格保持平稳,苏锡常地区雨水天气较多,企业出货仅在 5-6 成,天气放晴时,袋装水
9、泥需求尚可,部分企业可达 8 成,库位 80%高居不下,部分生产线处于停产检修状态。南京地区水泥价格低位运行,袋装需求好于散装,企业出货在 6-8 成,南京重点工程项目较少以及房地产低迷影响,预计后期需求期也不会有较好的恢复。盐城和淮安等地区价格平稳运行,库存在 80%-90%高位。小结：即 7 月份江苏省平均 P.O42.5 散出厂价为 160-190 元/吨。（3）浙江省市场水泥价格7 月上旬浙江杭州地区水泥价格继续暗降,P.O42.5 散到位价 240-250 元/吨,雨水天气频繁,下游需求依旧疲软运行。温州和台州地区水泥价格小幅下调 10-15 元/吨,P.O42.5 散到位价 275
10、 元/吨左右,雨水和台风天气肆虐,企业出货受到阻碍,市场价格被迫下调。进入中旬浙江杭州水泥价格下调后变化不大,安徽和江苏进入价格略低 10-20 元/吨,后期不排除有小幅下调的可能;温州、宁波地区台风过后,下游需求有所恢复,企业发货在 7-8成,即使价格不断下调,但仍略高于周边市场,江苏企业也未放弃进入,所以本地企业在维持8 成左右发货情况下,不计划再下调价格。7 月下旬浙江地区水泥价格以稳为主,杭州地区雨水天气持续,企业出货在 7-8 成,沿海地区下游需求无明显增加迹象,企业库存仍在高位承压。7 月末浙江杭州地区天气放晴,企业出货环比变化不大,价格止跌企稳,计划 8 月份实施停窑稳价措施。小
11、结：即 7 月上旬浙江平均 P.O42.5 散到位价 257.5-262.5 元/吨，平均水泥价格小幅下调 10-15 元/吨；7 月中旬浙江水泥价格略低 10-20 元/吨；所以 7 月份浙江水泥价格小幅下跌 10-20 元/吨，平均 P.O42.5 散到位价为 257.5-262.5 元/吨。（4）安徽省市场水泥价格7 月上旬安徽合肥地区个别企业继续小幅暗降,主流价格稳定,由于市场资金短缺,垫资价格略高。进入中旬安徽地区雨水天气频繁,合肥、巢湖和沿江地区受其影响,企业出货量仅在 4-5 成。天气偶尔放晴时,袋装需求好于散装,沿江地区下游需求可达 8 成左右,熟料价格基本趋于稳定。沿江企业熟
12、料库存绝大多数都在 70%以上,甚至满库运行,部分企业生产线被迫停产,龙头企业有意维持目前价格稳定,熟料价格后期再下跌的概率较小。到了 7 月下旬安徽淮南北部地区水泥价格小幅上调 10-15 元/吨,下游需求仍旧疲软运行,价格上调主要靠企业自律推涨。7 月末安徽地区水泥价格保持平稳。小结：即 7 月份安徽省平均水泥价格小幅上调 10-15 元/吨。（5）福建省市场水泥价格7 月上旬福建地区水泥价格小幅回落。漳州、厦门、泉州等闽南地区部分企业价格再次走低 10 元/吨。一方面市场资金短缺,搅拌站开工不足,闽南地区下游需求同比减少 15%-20%;另一方面目前处在淡季,雨水天气频繁,企业出货受到影
13、响,为抢占市场份额,各企业通过返利和暗降的方式变相下调水泥价格。福州和宁德等闽东地区价格暂稳运行,与外围相比,该区域水泥价格偏高,而且库存压力较大,后期有下调预期。7 月中旬福建宁德和厦门地区水泥价格下调 10-35 元/吨,一方面受高温和雨水天气影响,企业出货在 7 成左右,大部分企业库存在 70%-80%;另一方面外围水泥价格连续下跌,宁德和厦门市场价格相对偏高。福州以及周边地区价格暂时趋稳,但迫于市场压力以及价格略偏高,后期价格仍有下调预期。7 月下旬福建福州地区价格暂时平稳,企业出货在 5-8 成不定,库存压力较大,加之受闽南及闽东宁德价格下调影响,福州地区与外围水泥价差不断拉大,后期
14、为稳定客户,价格有下调预期。7 月末福建龙岩地区水泥价格下调 20 元/吨,P.O42.5 散到位价 260 元/吨。苏锡常地区价格仍旧趋弱。小结：由于福建 7 月上旬平均水泥价格走低 10 元/吨；7 月中旬水泥价格平均下调 10-35 元/吨；7 月末水泥价格平均下调 20 元/吨，平均 P.O42.5 散到位价 260 元/吨；所以 7月份福建省水泥价格平均下调 13-22 元/吨，平均 P.O42.5 散到位价为 260 元/吨。（6）江西省市场水泥价格7 月上旬江西南昌地区水泥价格平稳运行,虽然市场价格偏高,但雨水天气较多,在本地企业出货受到影响的情况下,也阻碍了外围低价水泥的进入,
15、目前企业库存在 70%-80%高位。进入中旬江西南昌地区水泥价格下调 10 元/吨,受高温天气影响,企业出货在 7-8 成,库存在80%以上。到了 7 月下旬江西赣东北地区水泥价格下调 15-20 元/吨。南昌和九江等地价格下调后趋于稳定,下游需求依旧偏弱,企业出货在 7-8 成。7 月末江西南昌地区水泥价格平稳运行,库存环比有所增加。小结：由于 7 月中旬江西南昌地区水泥价格下调 10 元/吨，7 月下旬江西赣东北地区水泥价格下调 15-20 元/吨，所以 7 月份江西省平均水泥价格下调 12.5-15 元/吨。华东地区总结：7 月份山东省水泥价格平均小幅回落 10-20 元/吨；江苏省平均
16、P.O42.5 散出厂价为 160-190 元/吨；浙江水泥价格小幅下调 10-20 元/吨，平均 P.O42.5散到位价为 257.5-262.5 元/吨；安徽省平均水泥价格小幅上调 10-15 元/吨；福建省水泥价格平均下调 13-22 元/吨，平均 P.O42.5 散到位价为 260 元/吨；江西省平均水泥价格下调 12.5-15 元/吨；即华东地区 7 月份水泥价格平均小幅下调 9.1-12.4 元/吨，平均 P.O42.5散出厂价为 225.8-237.5 元/吨。3、东北地区水泥价格分析7 月上旬东北地区 P.O42.5 水泥价格环比前一周下跌 4.0%。进入下旬东北地区需求稳定,局部价格趋降。到了 7 月末东北地区价格平稳运行。（1）辽宁省市场水泥价格7 月上旬辽宁沈阳以及周边地区价格暂稳运行,房地产和重点工程开工项目较少,水泥需求表现趋弱为主。进入下旬辽宁沈阳及周边地区新开工项目几乎没有,房地产方面也多半停工,为增加销量,企业低价外销水泥,部分水泥因监管不利回流后,致使本地区 P.O42.5 散出厂价低至 190 元/吨。小结：即
