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1、2012 新能源产业市场剖析2012 年，新能源产业太囧：光伏企业产能过剩、风电行业弃风问题严重、LED 产业量 价齐跌、新能源汽车市场需求难振。纵观新能源产业，政策从来不缺，市场前景依然广阔， 只是企业自身出了问题。无论是光伏企业、风电企业、还是 LED 灯具生产企业，不观察市 场需求，盲目扩张，低价倾销，最终导致产能过剩、利润大幅下滑、甚至难以为续，进而 造成产业链中断。 年底的中央经济工作会议提出，未来十年战略新兴产业将保持 27%的年复合增长率， 只是政策先行、供给量狂飙、需求不振的新能源产业市场怪局不破，这复合增长率如何为 继？ 光伏产业腹背受敌 2012 年，中国光伏“ 腹背受敌”
2、：一方面，需求下降导致产能过剩，另一方面，欧美挥 舞“双反”贸易大棒。很多中小光伏企业停产，像尚德、赛维等龙头上市企业也濒临破产。 2012 年 10 月 11 日，美国决定对中国输美太阳能电池征收 14.78%至 15.97% 的反补贴 税和 18.32%至 249.96% 的反倾销税。而欧盟方面已经对中国光伏产品的反倾销调查上升为 “双反”。“ 欧盟已经在效仿美国的做法，调查结果不会乐观。”厦门大学中国能源经济研究 中心主任林伯强表示。 “ 这对中国的光伏企业来说，肯定是一个非常大的打击，毕竟欧洲是全球光伏最大的市 场。” 一位光伏企业人士对国际金融报记者表示，这将是双输结局。对于欧洲买家
3、来说， 不能享受到价优质高的产品，对于中国企业来说，承担了更高的关税，之前的价格优势将 不复存在，竞争将更加激烈，经营困难加剧，甚至会出现倒闭潮。 数据显示，今年以来，全国光伏企业的开工率仅为 60%至 70% 。截至 10 月，中国的 光伏存货高达 7.47 兆瓦，这需要全球光伏产业停产 3 个月才能消化。 行业分析师宋亮认为，光伏业中、美、欧互补的产业链条正在断裂。“如果国外市场大 门关闭，国内势必会加快对新能源产业的投资，一方面作为拉动经济增长的投资基础，另 一方面通过扩大下游投资，扩大国内需求，从而保护上游产业。” 在这种形势下，政府频出救市政策。12 月 19 日，国务院总理温家宝主
4、持的国务院常 务会议上就现今国内光伏产业产能严重过剩，市场过度依赖外需，企业普遍经营困难等问 题提出了加快产业结构调整和技术进步、规范产业发展秩序、积极开拓国内光伏应用市场、 对光伏发电实施补贴及税收优惠、减少政府干预，禁止地方保护的政策措施，从而使其走 上健康的市场经济道路。 林伯强认为，国内市场短期内全面打开并不容易，还是得先靠政府的补贴，但必须补 贴在终端，而不是设备端。“ 如果政府的救市政策不够快，真等到欧盟的高惩罚性关税下来， 中国光伏产业就真危险了。” LED 产业冷暖自知 2012 年，LED 产业产能过剩、盲目投产以及恶性价格战的困境没有改善，浩博光电、 大眼界光电等 LED
5、企业危机频现。对于行业未来，业内人士表示，2013 年市场还会进一 步放量，对应用企业来讲，是进入渠道、创立品牌的好时机。 “ 过剩是肯定的。” 中国之光网电子商务总监丁建华在接受国际金融报记者采访时 表示，尤其是流通类普通照明产品、路灯、中游封装都出现了过剩现象。产业过剩的必然 结果就是行业整合。据高工 LED 产业研究所的统计，LED 上游衬底和芯片价格相比年初 下降了 1/3 有余，整个 LED 上游有接近 50% 的机器都在闲置。 “ 与光伏不同，照明是一个刚性需求行业，行业规模不大，绝大多数是小型企业，灵活 性大，转产掉头容易。” 丁建华认为，中国 LED 产业市场已基本度过孵化导入
6、期，各品类 照明产品基本定型，市场行为虽然有点乱，但行业整体向前迈进了一大步，尤其是成本结 构的改善。2013 对于 LED 行业是乐观的，品牌企业将逐步露面。 市场调研机构 GSC Research 的调查显示，预计在 2015 年左右，LED 将占照明市场 20%左 右，带动产业规模达 5000 亿元，成为全球三大 LED 照明市场。对此，有不少业内人士分 析认为，工信部牵头制定的“四个半”战略新兴产业规划及相关专项规划或接踵而至，充分 说明中国 LED 战略性新兴产业“经济反哺” 的时代已经来临。 风电产业喜忧参半 2012 年风电行业喜忧参半：一方面中国并网风电量首次超越美国，成为世界
7、第一；另 一方面随着风电装机规模快速增长，部分地区“弃风” 问题日趋严重。据不完全统计，全国 在 8 个月内发生 193 起风电机组脱网事故，其中，一次损失风电出力 10 万千瓦-50 万千瓦 的脱网事故 54 起，一次损失风电出力 50 万千瓦以上的脱网事故 12 起。 北京汉能华科技有限公司总经理刘晓枫对国际金融报记者表示，风电事故的频发， 主要还是风电发展太快，初期的高利润吸引了很多制造厂家进入，随着竞争的加剧，价格 和毛利润迅速下降，制造行业变成了鸡肋，为了能够生存只能牺牲产品的质量和可靠性。 2012 年三季度报显示，风电三大巨头华锐风电(601558,股吧) 、金风科技(00220
8、2,股吧)、 明阳风电营业收入都有所下降，特别是华锐风电第三季度单季营收仅有 5.48 亿元，单季亏 损高达 2.8 亿元。“ 客户资金紧张，产品回款速度慢了不少。”上海东锐风电技术有限公司 总经理范兆骥在接受国际金融报记者采访时表示。据了解，产能过剩让风电企业内战 不已，一年多的行业低谷让众多企业被扫地出门。两年前风电整机生产商有 80 多家，而今 只剩下 30 家左右。 风脉可再生能源技术有限责任公司董事长叶毅在接受国际金融报记者采访时表示， 解决风能行业的问题必须鼓励充分竞争，民营资本进入。“目前行业在洗牌，但是市场配置 资源的作用在地方政府的作用下难见成效，将大大迟缓洗牌的过程。” 令风电行业闹心的还有贸易摩擦。2012 年 12 月 18 日，美国商务部对从中国进口的应 用级风塔施加惩罚性关税，将对该产品征收 44.99% 至 10.63%的反倾销税，以及 21.86%至 34.81%的反补贴税。“针对风电的双反不如光伏那么严苛。” 叶毅表示，这次只是针对塔筒 等配套设备，而且中国风电设备市场大部分还是在国内，所以并没有像海外市场占 90%以 上的光伏那么严重。 更多内容详见：http:/
