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1、 深冲搪瓷用钢市场调研报告 1深冲搪瓷用钢市场调研报告一、行业综述（一）搪瓷工艺简介搪瓷制品的制造，首先是对金属坯料进行冲压成型，再利用浸泡、喷洒等方法，在金属坯料上涂敷一层或多层用硼砂、石英等制成的玻璃质瓷釉，然后再经高温烧制成型。搪瓷按生产工艺分湿法搪瓷和静电干粉搪瓷。搪瓷具有非常好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温、易清洗，表面光洁、无静电等优点，表面既可以是有光泽的（光亮）的，也可以是亚光的或无光泽的（麻面） 。我国开始生产搪瓷制品拥有多年的历史，在上世纪六十年代，搪瓷制品在我国一度热销，在当时的每个家庭几乎都可以找到搪瓷制品，它们主要是日用搪瓷制品，如脸盆、茶杯、碗、盘、暖水壶外壳等器具。（二
2、）搪瓷用钢简介搪瓷钢板在国民经济中发挥着十分重要的作用，广泛应用于轻工、家电、冶金、化工、建筑等行业，制作厨房用具、卫生洁具、医用器具、烧烤炉、热水器、建筑饰面板、化工反应罐等等。搪瓷钢板的性能要求主要包括强度、成形性、焊接性、搪瓷适应性，其中成形性能可分为 CQ、DQ、DDQ 到 EDDQ 等不同冲压级别；搪瓷适应性包括钢板的瓷釉密着性、抗搪烧变形性和抗鳞爆性。密着性决定于瓷釉与钢板间的物理结合力和化学结合力。从物理结合力来讲，希望钢板表面具有一定的表面粗糙度，即钢板表面要求毛化；从化学结合力来讲，希望钢中 C、P、S 含量越低越好。鳞爆是搪瓷制品最致命也是最容易出现的缺陷。鳞爆是由钢中溶解
3、的 H（酸洗时吸附的 H 和搪烧过程吸附的 H 及原板的 H）引起，搪烧冷却后 H 聚集形成氢气析出，存在于原板与瓷釉间，氢气压力超过一定程度，产生鳞片状脱瓷。目前金属搪瓷制品行业使用的冷轧钢板（带）大致分为两种：普通冷轧钢板（带）和搪瓷专用钢，普通冷轧钢板（带）有SPCC、SPCD、ST12、DC01、08Al 等；日本、美国和德国最早开发生产超低碳搪 深冲搪瓷用钢市场调研报告 2瓷钢板，如日本钢管开发的 NKP2E、新日铁开发的 SPP 都属于超低碳深冲搪瓷钢板。我国宝钢 1997 年开发了超低碳深冲冷轧搪瓷用钢板 BTC1,应用于冲制浴缸、灶具、烧烤炉和建筑饰面板，使用效果良好。我国是搪
4、瓷制品生产和消费大国，不少搪瓷制品生产厂为追求低成本，往往选用质量能达到搪瓷质量要求的普通冷轧钢板来加工搪瓷制品，如本次调研的三水加美一直使用武钢 SPCC 加工光面搪瓷燃气烧烤炉，反映成形性能、搪瓷效果良好；台山冠荣金属制品有限公司所用搪瓷钢品种较多，包括马鞍山钢铁SPCC、武钢 SPCC、建龙 08Al、宝钢 BTC1、浦项 SPP，其中，使用建龙 08Al-X加工某一型号上盖，表面无光泽（麻面）,客户使用效果较为满意；对于加工光面搪瓷的产品，客户采用浦项 SPP、台湾中钢 SPP、宝钢 BTC1 等。图表 1 麻面搪瓷表面 图 2 光亮搪瓷表面（三）搪瓷用钢供需概况近年来搪瓷行业发展迅速
5、，并逐渐向高端、高质量方向发展，用于搪瓷的冷轧冲压用钢的需求非常大，目前只有浦项、台湾中钢、宝钢、武钢、鞍钢等国内外大型钢厂能生产深冲搪瓷专用钢。受经济危机的影响，搪瓷企业出口形势恶化，在 2008 年奥运会后，烤炉和日用搪瓷行业减产 3 成以上，厨具行业受到的影响较小，总体而言，搪瓷用钢的需求受经济形势的影响有所下降。金融危机的影响还将在较长的时间内存在，各国纷纷出台各类的“救市”方案，国际市场在 2009 年也会逐渐走出弱势，预计到 2009 年下半年后，整个进出口通道或将好转，深冲搪瓷用钢的需求将回暖。 深冲搪瓷用钢市场调研报告 3二、目标行业分析烤炉、厨具是冲压搪瓷用钢主要应用行业，以
6、下分别对这两个行业进行分析：（一）烤炉行业1.行业分析烤炉在发达国家使用较为普遍，尤其在美国，烧烤已经成为一种文化，85的美国家庭均拥有一个烧烤炉。烧烤炉一般分为碳烤炉、燃气炉（按燃气不同分为天然气和丁烷混合气） 、电烤炉，电烤炉是近年才开始较多使用的。根据美国烧烤炉协会的统计数据显示：燃气烧烤炉由于少污染和易清洁等优点正在逐步取代碳烤炉成为市场的主力军，碳烤炉总体呈下降趋势。 图 3 气烤炉 图 4 碳烤炉1）行业概述及行业特点a）淡旺季情况烤炉的生产和销售淡旺季区分明显，一般每年 8 月份至次年的 3 月份为生产旺季，4 月至 7 月为生产淡季；3 月至 5 月及圣诞节前为销售旺季，其他月
7、份为销售淡季。b）行业现状该行业主要以出口为主, 方向为美国、欧洲等经济发达国家及地区，烤炉厂家规模大小不一，烤炉生产企业根据人民币汇率、出口退税、成本、利润确定价格，与沃尔玛、百安居等海外零售商或代理商签订供货周期为三个月至一年的供货合同，在供货周期内，每一批出口产品都会严格按照合同价格执行，因此，烤炉企业利润受汇率、原料成本影响非常大。在烧烤炉产品中，钢铁料成本占 深冲搪瓷用钢市场调研报告 4总成本的 55%以上。c）市场分布烤炉制造企业主要分布在广东佛山、东莞、中山等地，少部分分布在浙江及其它地区。 项目 佛山、中山、东莞 浙江永康、宁波等地 江苏、福建、山东等地需求量该区域厂家集中，规
8、模大小不一，需求量从 1006000吨不等该区域厂家分散，而且厂家数量不多，需求量不大，单个厂家用量 100150 吨该区域厂家分散，而且厂家数量很少，需求量不大，单个厂家用量 100150吨材质需求对冷轧板的需求从Q195L 到 SPCE，目前主要使用 SPCC，用量占总需求量的60%对冷轧板的需求主要是 Q195L 及 SPCC 对冷轧板的需求主要 SPCC 卷板需求比例 80% 10% 10%总体需求 2.5 万吨/月2）烤炉行业材质、性能要求a）规格要求项目 气烤炉 碳烤炉常用规格厚度：0.3/0.4/0.5/0.8mm 宽度：430/530/560/610/660/680/740mm
9、 厚度：0.5/0.6/0.8mm 宽度：530/560/610/660/680/740mm 月需求量 1 万吨/月 1.5 万吨/月b）材质及性能要求项目 气烤炉 碳烤炉烤炉部件 上盖、 底壳 支架、底座板 W 型遮火板 上盖、底壳 支架、底座 板材质SPCC08AlST12Q195SPCCSPCCQ195L08ALQ195LSPCCQ195LSPCC抗拉强度（Mpa） 290 290 270 260 260 深冲搪瓷用钢市场调研报告 5延伸率（%） 39 39 37 35 353）烤炉行业生产设备及工艺流程主要的生产设备有开平机、冲床、烘干炉、静电干粉搪瓷生产线、搪烧炉等。主要生产工艺流程
10、如下：分条冲压脱脂酸洗中和搪粉烘干搪烧成品包装4）对冷轧产品的质量要求项目 内容1、延伸率 35%以上2、搪瓷适应性 不允许有鳞爆现象3、涂油情况 涂油要求均匀，且不允许油污过重，影响搪瓷4、厚度公差要求 -0.020mm5、边鼓、边浪 影响产品冲压成形5）市场容量烤炉主要分为碳烤炉和气烤炉。因其型号名异，对原料的需求各不相同，使用规格范围在 0.31.2mm*3801250mm 之间。全国烤炉行业对冷轧板的需求量约 2.5 万吨/月。烤炉各部件适用材质及需求量烤炉部件 需求的材质月需求量（吨）建龙产品可替代量（吨）该行业总体需求量（吨）上盖、底壳 SPCC、ST12、08AL、 SPCD 9
11、000 5000碳烤炉 支架或底座板 SPCC、Q195L 1000 5001 万吨上盖、底壳 SPCC、08AL、SPCD 8500 5000支架、底座板 Q195L、SPCC 6000 3000气烤炉W 型遮火板 SPCC、Q195L、08AL 500 2001.5 万吨 深冲搪瓷用钢市场调研报告 66）行业主要采购及销售模式烤炉厂家的采购以现货为主，主要采购武钢、包钢、鞍钢、攀钢、马钢的SPCC 或 SPCD，部分高档产品对冷轧板要求较高，采购宝钢、武钢、浦项或台湾中钢的搪瓷专用钢。烤炉主要用于出口欧洲、美洲等地，一般由国外销售公司到厂家订货，生产厂家按规格、型号组织相应原料进行生产，订
12、货时预交 30%订金，以信用证方式支付货款，待货物到对方码头并完成验货后，付清全款。7）行业成本及利润情况项目 碳烤炉 气烤炉成本 2848 美元 150170 美元成品价格 3050 美元 155180 美元利润 2 美元 510 美元平均利润率 82%8）行业发展前景烤炉产品出口比例在 90%以上，出口方向为欧洲、美洲等经济发达国家。烤炉在国外主要是一次性产品，消耗快。近些年，国外观光、旅游的人越来越多，促进该产品的消耗。2.行业典型客户分析1）冠荣冠立金属制品有限公司名称 冠荣冠立金属制品有限公司公司简介大型港商合资企业，成立于 2002 年 11 月，公司总投资超过 8 千万美元。主要
13、从事燃气烧烤炉、碳烤炉、取暖炉等五金产品的开发、设计、生产与出口销售。厂房占地面积达 20 多万平方米，多条高科技全自动生产流水线（如：开料连冲工序生产流水线、冲压/焊接生产流水线、搪瓷/喷粉生产流水线以及组装生产流水线） 。该公司与全球最大的烤炉经销商 Char-Broil 建立长期稳定的合作伙伴关系。年产量 250 万台产品档次 通过 ISO9001 质量管理体系国际认证，产品已取得美国 CSA 和欧洲 CE 认证，专利认证 10 多项。销售领域 产品全部出口,主要销往欧、美、加等国家和地区。市场地位产品研发能力 每年选送工程技术及管理人才到国外参观、交流与学习，提高员工专业技术能力。 深
14、冲搪瓷用钢市场调研报告 7材质 规格 数量（吨/月）S08AL、SPCC、SPCD 0.5/1.0*600/1219/1250 3000原料需求Q195L 0.5/1.0*600/1219/1250 5000武钢 3200马鞍山 3500唐山建龙 300供货企业进口冷板 1000订货方式 全款订货/购买现货采购渠道供货周期 1 个月销售渠道 产品全部用于出口2）佛山钜牛金属制品有限公司名称 佛山钜牛金属制品有限公司公司简介 始建于 1994 年，专业制造各类液化气烤炉、电烤炉，占地面积近 20多万平方米，各种设备 1000 多台。年产量 150 万台产品档次 通过 ISO9001 质量管理体系
15、国际认证，产品先后获得GS、CE、CSA 国际认证 90 余项，专利认证 10 多项。销售领域 产品全部用于出口,主要销往欧美、非洲、东南亚等国家和地区。市场地位产品研发能力 拥有自己的技术研发队伍，不断有新产品上市材质 规格 数量（吨/月）S08AL/SPCC 0.5/1.0*600/900/1250 2500原料需求Q195L/SPCC 0.5/1.0*600/900/1250 3500包钢 1500武钢 1000涟钢 2000供货企业马钢 1500订货方式 全款订货/购买现货采购渠道供货周期 1 个月3）加美实业有限公司名称 佛山市三水加美实业有限公司 深冲搪瓷用钢市场调研报告 8公司简介佛山市三水加美实业有限公司创建于 1991 年,现有员工 1000 多人,厂区占地面积 14 万平方米,是一家大型的五金电器生产企业, 产品有烤具、烤炉、壁炉具、花架、户外家具、照明电器、庭院式太阳能灯等。年产量 40 万台产品档次 已取得 ISO-900
