紫苹果装饰 KPI 考核核算办法第一部分 与薪酬挂钩指标KPI 数据项目 考核人员 计算方式 数据来源 二级审核上门客户数量 企划部经理 前台接待 设计部经理家装顾问产值 市场部经理 行政专员 设计部经理预算产值 设计部经理\客户经理\设计师当月 1 日至当月最后一天已经收到 60％预付款的工程预算价为准工程预算价不含税金以及优惠部分 行政专员 财务部设计费 设计部经理\客户经理\设计师行政专员 财务部员工系统培训分值中层 1． 按各岗位 KPI 中时间要求进行考核2． 按例会及相关制度中培训要求进行考核3． 制度内容“培训” （如薪酬、员工手册等）应作为制度解释范畴，不得进入公司培训考核绩效人力专员 总经理结算主材比率 设计部经理\客户经理\设计师材料部经理\主材设计师工程部经理\工程巡检主材结算价/合同结算价（不含设计费、管理费及税金） ，主材定义为墙地砖、踢脚线、地板、实木门（套装门） 、铝扣板、成品隔断门、石材、整体家具、水景、橱柜、楼梯、洁具（进入结算为准）客服 人力回头客 以报总经理且上门为准 客服 总经理满意度 按公司客户服务部满意度执行办法核算 客服按期完工率 工程部经理\工程巡检\工程队长按期竣工工地数/竣工工地个数 客服产值 工程部经理\工程巡检\工程队长当月 1 日至当月最后一天已经结算交清尾款的工地为准，工程结算价不含税金以及设计费。
客服 财务部工程款回款率 工程部经理\工程巡检\工程队长合同工期天数*70%收齐中期款项 财务部 监察客服材料销量 材料部经理\主材设计师\材料文员\库管员每月已经结算合同的材料价（销售价） 财务部 总经理结算辅材销售比率材料部经理\主材设计师结算辅材价/单工程合同结算价，辅材定义为：除以上主材外的所有领用材料（不含冲单）财务部 总经理软装产值 材料部经理\主材设计师灯具、场外合作家具、窗帘、饰品销售上交公司利润财务部 总经理图纸、工艺、报价审核绩效设计师 按《图纸审核要求》 ，该月图得分总和/图纸套数监察 总经理 第二部分 与 KPI 内部满意度挂钩指标涉及部门重要运营的指标KPI 数据项目 考核人员 评估方式 数据来源 评估人员客户单人成本控制 企划部经理 单月广告、市场费用/公司上门客户总数 企划部经理 总经理在施工地的营销检查 企划部经理\平面文明施工、工地标识的检查及小区公共关系维护的评估企划部经理 总经理活动的组织，如：房交会、大型活动等企划部经理 对大型活动如房交会的组织、策划及对最后效果的评估，可根据活动前的各项计划指标的完成情况做出评估总经理媒体、协会的公共关系维护企划部经理 媒体的关系及公司广告的综合价格等的主观评估总经理公司对外报纸、杂志软文、新闻稿撰写和报纸广告设计、发布企划部经理\平面按时、按质、按量的投放公司广告 总经理网站广告发布、维护及网络媒体的监控工作（主要是投诉方面）企划部经理\平面总经理定期查看同行业其它公司网站的综合评估及网络上是否有不利于公司的信息在发布总经理企划部企划部剪报、合同、文件等存档平面 公司广告、竞争对手广告的收集及整理工作为主企划部经理设计成交率 设计部经理\客户经理\设计师当月签定设计合同个数/分配客户量 月报表施工成交率 设计部经理\客户经理\设计师当月签定施工合同个数/分配客户量 月报表平均单值 设计部经理\客户经理当月所有施工合同预算价总和（含设计费及税金）/施工合同个数月报表办公环境抽查合格率 设计部经理\客户经理\前台接待人力行政定期对设计接待区域及前台的卫生检查评分人力行政客户资料完整率 前台接待 客户资源登记表应加设密码，前台定期将客户资源整理汇总至设计部经理处备份，昆明公司核算为 ERP 导入。
设计部经理来访人员登记率 前台接待 人力行政部定期核实登记表及来访人员属实情况`设计部经理设计部咨询及合同效率周期 设计部经理\客户经理月报表竣工工程质量合格率 工程部经理\工程巡检竣工合格工地数/竣工工地个数 监察抽查工程合格率 工程部经理\工程巡检监察客服\总经理抽查工地合格项目/抽查总项目监察工程部 工程管理手册填写完整及时率工程巡检 按工程进度填写各类表格交至监察客服部存档 （完整的客户施工档案包括以下内容：施工合同、预算、结算、客户签字图纸原件、原房检测记录表、水电隐客服 蔽工程验收确认单、工程验收单、防水工程闭水试验记录单、材料进场验收单、工地检查及施工原始记录栏、设计业务现场交底表、巡检（存根）承诺书、客户签证及变更合同 ）工程项目增减项填报汇总上报及时率工程巡检 合同预算、结算金额差与签证相符及签证的及时上交客服关键点到场记录填写完整及时率工程巡检 关键点到场记录填写完整及电访中无弄虚作假客服供应商把控率 材料部经理 材料商价格、服务等相关工作的综合评估总经理内部工程设计沟通协调材料部经理 是否经常出现设计、工程两部门对材料质量、服务的投诉，对工地材料问题解决的及时有效总经理集团材料发放及时率 材料部经理 各直营公司间材料调配的支持性工作，评估前各总经理充分沟通总经理工程材料满意度 主材设计师\库管员工程部对工地使用材料质量、到货及时性、问题的解决的及时有效性评估工程部经理工作室支持率 主材设计师 对工作室的支持、配合，解决工地材料问题。
客户经理在施工地回访次数 主材设计师 对在施工工地客户用材及服务满意的回访，监察客服对主材设计师服务的回访监控材料部经理档案管理完整率 材料文员 材料宣传册、报价、合同的整理工作昆明公司应加入 ERP 录入考核材料部经理送退货时间准确率 材料文员 协助工程队长退换货及时，各类单票清楚统一材料部经理结帐准备相关数据提报及时率材料文员 工程队长材料单齐全、材料商单据齐全准确材料部经理库房实物盘点准确率 库管员 仓库进入及存货一致，财务部每月对仓库至少盘点一次财务部材料部采购计划及时性准确性库管员 对仓库存货及工地用量的分析及时有效，及时提出进货申请，保证仓库材料供货及时材料部经理公司员工培训满意度 人力行政经理 当月所有培训满意度总分/培训次数，平均分达 80 分以上人力 总经理培训计划达成率 人力行政经理 及时监督各部门例会培训情况、组织中层例会培训、培训计划的按期执行及完成情况人力 总经理招聘及时有效率 人力行政经理 自部门报人员需求之日起 25 个工作日应保证该岗位人员试用总经理员工保险及时性 人力行政经理/人力行政专员按员工手册办理的及时准确，人员离职保险手续的及时办理总经理新员工流失率 人力行政经理 试用员工到转正流失率应低于 50% 人力 总经理人力行政部员工办公环境满意度及纪律人力行政经理 各部门员工对办公环境的满意情况公司纪律、着装等的监督工作总经理 办公费用控制率 人力行政经理 当月办公费用/公司预算产值 行政 总经理维护及时率 人力行政经理 公司固定设施、设备的维护工作 总经理后勤提供及时性 人力行政经理\人力行政专员\驾驶员办公及其它后勤工作保障及时有效 总经理公共关系维护开展 人力行政经理 总经理培训记录完整率 人力专员 所有培训满意度表的收集及整理工作 人力行政经理绩效考核、月度数据核算排名及时有效率人力专员 每月 5 日前核算各部门考核 人力行政经理集团各种报表保送及时率行政专员 集团报表的及时提报，集团下发文件的及时张贴，各公司评估时与研发运营中心充分沟通。
人力行政经理薪酬核算准确率 人力专员 按薪酬制度工资核算的及时准确 人力行政经理KIP 内部满意度核算准确率人力专员 各部门 KPI 内部满意度表的下发、收集及统计工作的及时准确人力行政经理办公物品入库发放及时性行政专员 对办公用品计划性，领用登记齐全、仓库进出库及存货一致人力行政经理关注栏及时准确 行政专员 对各类通知按流程下发的及时性，通知记录存档齐全有序，关注栏及时更新并张贴有序人力行政经理ERP 录入及文件送达及时性行政专员 按昆明公司 ERP 流程制度考核 人力行政经理办公环境满意度 人力行政专员 各部门员工对办公环境的满意情况 人力行政经理设备管理维护及时率 电脑专员 电脑、打印机、复印机正常工作的及时保证 人力行政经理ERP 及网络管理 电脑专员 线路通畅 人力行政经理培训设备支持率 电脑专员 各类培训前设备的到位情况，培训结束后设备的回收情况 人力行政经理维护记录填写完整率 电脑专员 认真完整填写设备维修记录 人力行政经理固定资产保管控制 电脑专员 固定资产定期盘点及维护 人力行政经理出车及时率 驾驶员 按公司用车规定出车的及时 人力行政经理出车安全性 驾驶员 无事故、无罚款 人力行政经理出车记录填写完整率 驾驶员 认真及完整填写出车记录 人力行政经理数据统计及各种报表的准确性客服经理/客服专员按各部监督要求及时提供数据报表 总经理监察客服 图纸审核完成率监察经理 对工地图纸审核及工地图纸问题的预防及控制总经理 各项工作检查到位率 监察经理 总经理总体验收到位率 监察经理/监察专员当月监察总体验收工地个数/结算总个数≥50%总经理抽查工地情况 监察经理 每月抽查工地施工情况≥5 户 总经理产值计算核对准确率客服经理/客服务专员总经理投诉预防控制率客服经理是否解决中期回访客户相关问题，让客户从不满意到满意总经理售后维修及时性客服经理总经理可安排除监察客服务以外其他人员或亲自对抱修客户进行电访，落实维修情况总经理部施工档案保管完整率 客服务专员 按工程进度填写各类表格交至监察客服部存档。
（完整的客户施工档案包括以下内容：施工合同、预算、结算、客户签字图纸原件、原房检测记录表、水电隐蔽工程验收确认单、工程验收单、防水工程闭水试验记录单、材料进场验收单、工地检查及施工原始记录栏、设计业务现场交底表、巡检（存根）承诺书、客户签证及变更合同 ）客服经理公司盈利 财务部经理（主管、出纳）当月公司财务赢利情况分析及建议 总经理计划预算控制完成率财务部经理（主管、出纳）财务预结算制度的执行及费用控制 总经理库存现金、银行准确率财务部经理（主管、出纳）总经理财务进度款催缴及时率财务部经理（主管、出纳）对各项款项的催收与监督协助，特别是工程中期款项及尾款总经理各类报表完成及时率财务部经理（主管、出纳）总经理财务部集团财务报表及时准确财务部经理（主管、出纳）评估前各总经理与财务审计充分沟通 总经理。