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1、日化行业细分产品产量和日化行业市场容量日化行业产品结构和价格变化日化行业产品成长性分析行业生产能力和行业产量及增长速度分析日化产品获利性分析行业产品制度分析行业地区分布结构分析行业需求结构变化2009 年 1-4 月，日化行业生产继续保持增长态势，累计完成工业总产值 692.01 亿元，同比增长 10.9%。慧典市场研究报告网讯 2011 年 11 月份，我国生产合成洗涤剂 68.94 万吨，同比增长 5.27 %。中商情报网数据显示:2011 年 1-11 月，全国合成洗涤剂的产量达 764 万吨，同比增长 18.77 %。其中，洗衣粉的产量达 357.18 万吨，占洗涤剂总产量的 46.7
2、5%。从各省市的产量来看，2011 年前 11 个月，广东省合成洗涤剂的产量达 2597361.24 吨，同比增长 29.25 %，占全国总产量的 34.00 %。紧随其后的是安徽、四川和浙江等省市。各主要产品产量基本稳定。肥（香）皂 27.67 万吨，增长 6.1%；合成洗涤剂 199.79 万吨，下降 0.7%；牙膏 23.27 亿支，下降 2.2%；香精 8.37 万吨，增长 3%。同期日化全行业销售产值 668 亿元，同比增长 12.7%；产销率 96.5%，增长 1.6 个百分点；出口交货值 44.83 亿元，同比下降 13.5%。 2010 年洗涤用品总产量已经达到 826.75
3、万吨，其中合成洗涤剂 730.07 万吨（其中合成洗衣粉 392.62 万吨） 、肥（香）皂 96.68 万吨、烷基苯 49.92 万吨、三聚磷酸钠 50.16 万吨、脂肪醇 33.12 万吨、 4A 沸石 41.95 万吨。从 2010 年的数据看，洗涤用品行业主要产品已经实现了“十一五”规划的目标。表 1 “十一五”规划产量指标执行情况品 名 2005 年（万吨） 2010 年（万吨） 比 2005 年增长% 年递增率%洗涤用品总量 566.01 826.75 46.07 7.86合成洗涤剂 494.43 730.07 47.66 8.16肥（香）皂 71.58 96.68 35.07 6
4、.19烷基苯 47.18 49.92 5.81 1.17三聚磷酸钠 67.88 50.16 -26.10 -5.84脂肪醇 10.98 33.12 201.64 24.744A 沸石 24.43 41.95 71.72 11.46（二）洗涤用品产品产值、产量逐年增长根据国家统计局的最新统计，2010 年我国肥（香）皂和合成洗涤剂制造业创造的工业总产值（现价）为 1181.42 亿元，销售产值（现价）1125.26 亿元。2010 年洗涤用品总产量为826.75 万吨，同比增长 5.15。其中，合成洗涤剂 730.07 万吨，同比增长 4.60；洗衣粉392.62 万吨，同比下降 1.74；肥（
5、香）皂 96.68 万吨，同比增长 9.46。 “十一五”期间，洗涤用品主要产品产量平均增长均在 6%以上。工业总产值年平均增长率在 13%以上。（三）产品结构趋于优化表 2 中列出了 20062010 年的产品结构变化情况。由表 2 中数据可以看出，洗涤用品行业的产品结构趋于优化，肥皂总量稳定增长，但所占比例逐渐下降；合成洗涤剂产量及比例逐年增加，其中液体洗涤剂产量及比例增长较快，2010 年液洗产品占合成洗涤剂产品总量的 46以上。同时，工业及公共设施清洗剂制造业发展势头强劲。表 2 2006 年2010 年我国洗涤用品产品结构变化情况（单位：%）品 名 2006 年 2007 年 200
6、8 年 2009 年 2010 年肥皂 11.65 11.70 11.11 11.31 11.69合成洗涤剂 88.35 88.30 88.89 88.69 88.31其中：洗衣粉 61.21 60.93 56.08 54.88 53.78液体洗涤剂* 38.79 39.07 43.92 45.12 46.22注：液体洗涤剂主要包括餐具洗涤剂、洗衣液、洗手液、其它家用液体洗涤剂等。（四）行业区域性发展趋势显著从洗涤用品产量的地域分布来看，东北地区相对较少，主要集中在华东、华南地区。2010年洗涤用品产量超过 50 万吨的省市有：广东、浙江、安徽、四川、河南，合计产量为540.87 万吨，占全国
7、总产量的 65.42%。（五）洗涤用品市场集中度提高目前，洗涤用品行业产品生产集中度均较高，各品种主要竞争者的规模相对较大。就洗衣粉产品而言， 2010 年纳爱斯、立白、南风、宝洁、浪奇、白猫、联合利华、丽臣、佳和、全力等十家企业品牌产品合计的市场份额占到 86.95%。（六）洗涤用品产品质量总体趋好近五年，国家质检总局对洗衣粉、餐具洗涤剂等产品进行了多次抽检。从表 3 显示的抽检结果来看，五年来除衣料用液体洗涤剂产品质量合格率为 88.6之外，其他产品的质量合格率均在 94.5%以上, 这表明大多数企业质量意识提高，产品质量稳定。表 3 20052009 年产品抽检情况2005 年 2006
8、 年 2007 年 2008 年 2009 年项 目 抽查批次合格率% 抽查批次合格率% 抽查批次合格率% 抽查批次合格率% 抽查批次合格率%洗衣粉 102 95.6 餐具洗涤剂 76 94.7 109 94.5衣料用液体洗涤剂 44 88.6 44 88.6 45 95.6透明皂 44 100 香皂 73 95.9 50 96 50 98 数据来源：国家质检总局网站发布的抽检数据二、 国际洗涤用品行业的概况（一）产品结构以浓缩、液体为主目前，洗涤剂的发展更趋于注重洗涤护理效果、安全便捷、环保节约、包装简约和个性化需求等方面。同时，美国、日本均以浓缩化、液体化产品为主，欧盟也正在积极推进洗衣粉
9、的浓缩化进程。最新数据表明，美国液体洗衣剂的比例已经超过洗衣剂总量的 80%；日本浓缩洗衣粉已占到其洗衣粉市场的 95%以上，衣用液体洗涤剂占洗衣产品市场的份额也达到了 40%；欧盟浓缩洗衣粉份额也在 40%以上，液体洗涤剂比例已达到 30%以上。虽然液体洗涤剂有很大的发展空间，但是全球液体洗涤剂配方仍面临几个重大挑战。挑战之一是许多通常用于粉状洗涤剂中的配伍良好的表面活性剂、助剂和抗再沉积剂之间不相容问题；挑战之二就是许多表面活性剂在有电解质存在时，溶解速度较慢。为了进一步改进配方，提高液体产品的性能，全球洗涤剂行业都在做积极的努力。同时，液体洗涤剂还要使用大量的塑料包装瓶，增加了成本，各国
10、也在致力于探讨和尝试如何重复使用等减少包装的办法。（二）化学品安全性问题已成为全球关注的焦点随着人们健康意识的增强，对化学品安全性的要求越来越高。欧盟于 2007 年 6 月 1 日正式实施了关于化学品注册、评估和许可办法 （REACH 法规） 。2003 年 7 月，联合国正式批准了化学品分类和标识的全球统一体系 （GHS） ，规定对化学品的危害性进行全球统一的定义和分类，并对化学品标签和安全性数据资料进行交流。目前，日本已经制订了针对部分洗涤用品（如漂白类、餐洗类等）的 GHS 管理法规，计划年内开始试行。三、我国洗涤用品行业存在的问题（一）产品结构不尽合理，产品质量趋于低档化我国浓缩洗衣
11、粉目前只占洗衣粉总量的 4%左右，绝大部分仍是以普通洗衣粉为主，含有较多的非有效化学成分，既浪费了资源又增加了消耗，影响产品性能；肥皂受进口原料价格影响较大，原料价格波动对肥皂影响很大；产品趋于低档化，过分依赖价格竞争和规模扩张，产品附加值不高；符合低碳经济的浓缩型洗涤剂，特别是浓缩型液体洗涤剂占整个洗涤用品总量比例很小。（二）低价竞争造成企业发展困难经过反复的价格大战，洗涤行业终端产品的价格已经基本降至底线，整个行业进入了微利时代。低价竞争只会导致企业在新产品及技术开发、市场调研、产品推广等方面的投入不足。长此以往，洗涤用品行业以及企业的发展必然会受到限制，破坏产业的价值链，不利于行业健康持
12、续发展。（三）技术创新能力有待进一步提升虽然国内规模较大的企业逐渐开始重视科技创新的投入，加大新技术、新产品的研发力度，但投入仍显不足，新成果的产业化率低；新产品产值占总产值比重低，市场上一些特殊功能的原料还主要依赖跨国公司的产品。创新能力不足限制了我国洗涤用品行业持续发展的能力。（四）产能过剩，低水平重复建设严重据行业调查，2009 年全国洗衣粉高塔喷粉装置生产能力已逾 700 万吨，而目前我国洗衣粉的产量仅为 393 万吨。这样的现象在肥皂、油脂化工等行业均严重存在，制约了行业产品结构调整的步伐，加剧了行业的市场竞争，造成了严重的资源浪费，同时严重影响到产品价格的合理性和产品质量的稳定性。
13、（五）功能型表面活性剂短缺我国可生产的表面活性剂品种不到世界已有品种的 40%。经过前几个五年计划，我国已经实现了大宗表面活性剂的国产化，能够满足行业的基本需求，但仍缺少技术含量高、产品质量高、性价比高以及具有特殊功能的表面活性剂新品种。2010 年我国进口表面活性剂 31万吨，一方面说明了特殊功能型表面活性剂市场需求量大，另一方面说明了我国部分产品的自给率低，进口依赖度高。（六）节能减排任务艰巨洗涤用品行业的节能减排压力体现在两方面：一是由于产品结构的不尽合理，洗涤产品以普通粉状产品为主，产品有效物含量低，直接导致生产过程和流通环节以及消费环节中的无效能耗和物耗，而产品结构的调整又受到生产工
14、艺和装备的技术水平以及原料品种的制约。二是表面活性剂中间体和产品工艺技术和工程化水平不高，如大多数生产工艺均为间歇式操作，反应的动力及热能消耗相对较高。表面活性剂生产领域的生态循环与经济发展矛盾依然突出，对清洁生产工艺开发不足，资源利用效率及合理性有待于进一步改善，节能降耗减排尚不充分。四、洗涤用品行业“十二五”发展的基本思路洗涤用品行业“十二五”规划以国家发展战略和产业政策为指导，立足科技引领、创新驱动，环境友好、绿色驱动，市场主导、消费驱动，以产品节能、节水、易漂洗、高效、多效、环保与安全为行业发展的主线，以科技进步和创新为主导，加快产品结构调整，加快产业技术升级，不断提升人民生活品质，促
15、进行业可持续发展。1、加强行业标准体系的建设，注重产品安全和评价标准的进一步完善，提高产品质量，保障国民生活和健康水平；2、加快产品结构调整和优化，大力开发和推广浓缩化和液体化的洗涤产品，进一步促进节能减排；3、加强对多功能、环保型表面活性剂和助剂的研究开发和应用；发展油脂化工行业，开发油脂化工产品及其衍生物，提高可再生资源的充分利用；促进向绿色经济转型，形成低消耗、可循环、低排放、可持续的产业结构、运行方式和消费模式；4、注重产品配方及制造工艺的技术升级，从提高循环利用、连续自动化水平等方面出发，着重提升原料和产品工艺的技术装备水平，促进清洁生产，全面提升行业的整体技术水平。五、洗涤用品行业
16、“十二五”发展的重点任务（一）加强行业标准化体系建设1、着重加强产品和原料的安全性标准的完善，注重国际国内产品安全法规与本行业标准的对接，加强产品安全性评价方法及标准研究制订，加强检验方法标准的研究制订。对于行业安全标准中涉及环保、人身健康的指标应提出更高的要求，以满足当今人们对于生存环境和生活质量日益增长的需求，推动洗涤用品行业为消费者提供安全产品的意识与时俱进。2、进一步加强完善制订行业清洁生产和节能减排标准。3、对已有产品标准进行修订，提高标准水平，加强新型、浓缩型产品标准制订工作。（二）加快洗涤用品行业产品结构调整以节能、节水、易漂洗、高效、多功能、环保与安全作为新产品开发的主导。大力发展多种品种、多种形态的节能和资源节约型浓缩化洗涤产品，降低芒硝等非有效成分的使用量，节约资源，降低包装材料的使用量，进一步实施节能减排，扩大可再生资源及其衍生物在产品中的使用量和产品线的开发延伸；努力提升洗涤用品的产品质量，加快新原料、新产品的开发应用步伐，提高产品的附加值。加强
