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1、1附件湘华美电动燃气燃油混合动力车项目湖 南 市 场 调 研 报 告目 录一、调研目的二、调研行程三、调研对象的构成情况四、湖南市场背景五、湖南“五小”车辆市场调研分析六、现有用户混合动力车调研分析七、汽车经销商对混合动力车看法八、我们的市场机会在哪里2湘华美电动燃气燃油混合动力车（株洲）基地项目湖 南 市 场 调 研 报 告一、调研目的通过对混合动力车进行消费者及经销商的市场调研，以明确混合动力车型市场定位、品牌塑造、评估混合动力车对用户的吸引力、装备配置及性能成本定义、产品改进挖掘、产品定价、营销话术准备、服务保障及渠道规划等，为上市策略制定提供基础信息和决策依据。二、调研行程 日 期 调
2、研地区 调研人员2010-03-19 株洲 陈俊彦2010-03-20 长沙 陈俊彦2010-03-21 湘潭 陈俊彦2010-03-22 岳阳 陈俊彦2010-03-23 衡阳 陈俊彦三、调研对象的构成情况汽车车主全封闭三轮摩托车主二轮摩托车主全封闭三轮摩托经销商汽车经销商 政府机关潜在供应商21 人 2 人 1 人 2 家 5 家 1 人 1 家三、湖南市场背景人口：湖南省人口数量庞大，2007 年末，湖南户籍人口总数达3到 6805.70 万人，常住人口为 6355 万人，约占全国总人口的 5.2%。城镇人口占总人口的 40.45%，乡村人口占 59.55%。近年来，由于积极推进人口城镇
3、化和产业结构升级，人口城镇化率以每年超过 1.5个百分点的速度增长。经济：2008 湖南省 GDP 突破万亿大关，达到 11156.64 亿元，比上年增长 12.8%。长株谭地区 GDP 占全省生产总值的 40.9%；大湘西地区占 10.79%；湖南、中部地区占 48.31%。公路情况：到 2007 年底，全省高速公路通车里程 1765 公里，已基本形成了以“一纵三横“高速公路的为主骨架。五、湖南“五小“车辆市场调研分析1）总体概况湖南省五小车辆主要以全封闭三轮摩托车与两轮摩托车为主，长株谭摩托车大市场是湖南主要销售集中地。两轮摩托车品牌众多，销售最多的是 33005000 元左右的低价位车；
4、全封闭三轮摩托车品牌也非常多，有富路、力帆等，分为手把、方向盘两种，其中手把车售价在 10000 出头，而方向盘车售价有两种，五座 15000 元左右，七座 16000 元左右。湖南对“五小”车辆非常想取缔，长株谭地区但目前没有代替车型。尤其是全封闭三轮摩托车在湖南湘潭易俗河就有500 辆。在湘南、湘西可以看到很多载客的两轮摩托车。三轮4摩托车形象差、安全系数低，全国的想取缔，但没有合适的车型替代，如果湘华美电动燃气燃油混合动力小公交能走上市场，可见其前景是何其的广阔。2）经销商状况在长株谭摩托出大市场大概有六、七家全封闭三轮摩托车经销商，我们走访了两家。每家每月销量一般在 60 台左右。利润
5、看折让情况，一般能在一千以上。在访问过程中还发生一点小插曲：一家经销商误以为我们是交通管理部门，说我们是来查牌照的。经过耐心了解，才知道湖南准备将全封闭三轮摩托车纳入交管部门管理，有可能会强制上牌。这对经销商的销售产生影响。3）车辆的性能与配置主要性能发动机形式：单缸/四冲程/水冷 经济时速：50km/h排量：149ml 油耗：2.8L/100km标定功率：8.5kw/8500r/min 外形尺寸：2620*1300*1570mm最高时速：65km/h 额定载客人数：3 人可选颜色：朝霞红、雏菊黄、青草绿、月牙白配件方面：强调很多件是奥拓原装零件4）营运车使用状况-每日运营里程：每天大概要跑
6、60 公里-使用费用：每公里油费 0.20 元5-维修费用：维修费用比较高，每月大概 150200 元的维修费5）对混合动力车的观点-对电动汽车比较感兴趣，但混合动力车比纯电动更吸引他们。-价格方面：2.4 万元左右能够接受-续航里程不能低于 80 公里，达到 120 公里就非常满意；-目前的全封闭三轮摩托车适合乡村路况。感觉电动汽车不适合乡镇路况。六、现有用户混合动力车调研分析1）混合动力汽车的认知121086 420不知道 听说过 知道一两种 非常了解-混合动力车的知晓率较高，尤其是中央每体的宣传起到了普及-教育作用；-前期央视报道的一万多就能买电动汽车影响很大；6-大部分育凝固后很难说出
7、混合动力车概念和类型；-除环保外，大部分用户不知道混合动力车其他特点。2）混合动力车购买决策分析2520151050加速 最高 续航 充电 充电 整车 电池 国家性能 时速 里程 时间 便利 价格 寿命 补贴3）混合动力车的购买意愿121086420 0肯定会买 可能会买 不确定 可能不会购买 肯定不买4）信心：约 60%的用户觉得目前混合动力车不成熟，其中一分析：1、 关注点主要围绕混合动力车的主要性能；2、 性能如果达不到预期，消费者的购买信心将受到重大影响分析：1、消费者普遍流露出对产品成熟度的担心；2、受电瓶车影响，消费者对电池的使用寿命非常关心；7般左右觉得电池技术和质量不过关。5）
8、用户的主要疑虑-产品不够成熟，要看看别人的使用情况才会考虑购买；在产品初上市时，可能会有许多用户持币观望；-担心整车价格太高。用户会核算使用的经济性，但即使是总体经济划算，一般也不愿一次性多花太多钱；-行驶里程能否满足需要；七、汽车经销商对混合动力车的看法在访问的五家经销商中，访问了销售经理、总经理共九人，看法出现两极分化；非常看好这个市场的有 5 人，非常不看好这个市场的有 4 人。1）看好的理由：-国家政策支持；-以后汽车行业的发展方向；2）不看好的理由：-市场还未准备好；-基础配套设施不健全；-产品不成熟；-续航能力有限。3）销售渠道建议8-为提高消费者信心，混合动力车销售应放在形象非常
9、好的 4S店内销售；-考虑市场接受有个过程。单独销售会造成经销商的经营困难，应与其他传统汽油车辆一起销售；-销售利润空间要比传统汽油机大一些；-控制备件市场，保障经销商利益。八、我们的市场机会在哪里？经过对湖南的摩托车主、汽车用户、经销商的深入访谈，我们认为机会存在以下几个方面：1）城郊、乡镇的营运车辆。目前湖南省对营运车辆管理相对较松，外省普遍存在于城郊、乡镇的全封闭三轮摩托车在湖南也一样，但执法的严格并不代表没有需求，因此，如果有符合国家法规要求、又满足城郊、乡镇需求的低价、经济的车辆，这个市场就会启动起来。湖南地区的经销商普遍认为，混合动力车替代“五小”车辆，第一争取国家政策上的支持，这
10、部分包括：享受汽车下乡政策补贴、国家出台政策鼓励替换、营运车辆享受低管理费等。如果这些利好出台，这个市场可能会产生巨大的购买能量。92）城市的小公交系统，现在城市里有很多大型的社区，厂区宿舍区，往往市政公交是不会直接到达目的地的，混合动力车的机动性好的优势也能更好的发挥，有效解决了人们“最后一公里”的问题。3）生活圈在 30 公里以内的城市用户4）家庭第二台车，主要是家庭女主人用首先，因为已有一台传统汽油机，因此第二台不需要跑长途；其次，女士开车一般不需要速度很快，在城市里40 50km/h 是最适合的；第三，经济性好，平时上下班、逛超市代步，虽然不会太远，但使用频率繁，这样混合动力车的省钱优
11、势更能充分发挥出来。5）城市 50 岁以上的退休中老年人首先，他们有大量时间，四处走走，看看城市面貌，到城郊踏青、钓鱼等。其次，他们对速度要求很低；第三，他们开车是为了四处走走，所以费用越低越好；第四，他们对行驶里程要求不会太高第五，他们不象年轻人，一般对驾驶感觉、内饰没什么特殊要求。6） 、营运出租小公交市场10这是最大的市场的需求，该车续航里程远、使用费用低、车主能赚钱。项 目 名 称 ： 湘 华 美 电 动 燃 气 燃 油 混 合 动 力 出 租 观 光 旅 游 小 公 交项 目 单 位 ： 湖 南 株 洲 市 湘 华 美 电 动 有 限 公 司专 利 、 负 责 人 ： 楚 湘 州电 子 信 箱 ： C邮 政 编 码 ： 412000联 系 方 式 ： 13077099702 13975312688传 真 号 码 ： 073128207228
