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1、1我国天然橡胶发展情况和产胶趋势（中国天然橡胶协会秘书长 郑文荣）各位领导、各位来宾、女士们、先生们、朋友们：首先祝贺“2011 年上海期货交易所天然橡胶分析师培训班（云南）”顺利开学！参加培训班的都是我十分敬佩的天胶运营和善断形势的精英，本人作为中国天然橡胶产业的一员，今天能有机会与各位交流，倾诉观点，一是非常感谢主办方上海期货交易所给了我创造了这么好的机遇。二是恳请分析师们切磋和裁判我的观点，为深化服务橡胶产业链，促进我国天然橡胶产业有效发展共同努力。 我今天向各位交流的主题是：我国天然橡胶发展情况和产胶趋势。下面分四个方面阐述我的观点：一是我国天然橡胶资源情况；二是我国天然橡胶产业效益；
2、三是天然橡胶资源供求情况；四是 2011 年生产预计和今后产胶潜力；如有时间，再简要介绍一下我国天然橡胶产业发展措施。一、我国天然橡胶资源情况（一）土地资源根据全国种植业区划，我国橡胶宜植土地主要分布在海南省，广东雷州半岛及阳江、揭阳、恩平等，云南西双2版纳、瑞丽、河口、临沧、普洱及文山部分地区，广西防城、合浦等，福建漳州等区域，面积约 1600 万亩（不含农耕地和森林保护区及主要经济作物用地） 。（二）我国现有胶园分布情况截止 2010 年底，全国胶园面积为 1539 万亩，比上年增加83 万亩，其中，海南省增加 39 万亩；云南省增加 44 万亩；广东、广西和福建省（区）与上年持平。全年生
3、产天然橡胶 66 万余吨，其中海南省生产 33 万吨；云南生产 32 万吨；广东省生产 1.4 万吨，广西和福建生产 400 吨。全国平均单位面积产量 76.1 公斤/亩，云南省胶园单产水平达 101.5 公斤/亩，为全国之首。二、我国天然橡胶产业效益（一）经济社会效益我国植胶近 60 年来，海南、云南和广东农垦植胶区安置了大量的复员、退伍、转业官兵、归难侨以及下乡知青等人员，现己形成 150 多个植胶农场和 30 多万植胶农户，300 多万从业人口的天然橡胶产业。在增强民族团结、繁荣边疆经济、维护社会稳定等诸方面都发挥了重要作用。在我国天然橡胶的集中产区，天然橡胶产业已经成为促进当地经济发展
4、、增加农民和农场职工增收的支柱型产业，近年来，海南省天然橡胶产值已占农业生产总值的 12.9%，其中海南农垦天然橡胶产值占其农业生产总值的357%。云南省天然橡胶产值占农业生产总值的 6.8%，其中云南农垦天然橡胶产值占其农业生产总值的 83%。广东省农垦集团天然橡胶产值占其农业生产总值的 15%以上。（二）生态效益科学研究表明，橡胶种植园是一种稳定、可持续的生态系统。据研究，每公顷的橡胶园在一个生命周期 25 年里可固定 318.7吨大气中的碳，而每公顷的热带山地雨林生态系统每年碳固定量只有 1.366 吨，明显低于橡胶园的二氧化碳固定量。2008 年国际天然橡胶生产国联合会年会呼吁，把天然
5、橡胶林作为森林碳储备量进行碳市场交易；据研究统计，在海南农垦植胶区，如将天然林生态价值转移成橡胶林，其社会经济与生态价值的比值是1:21.25；橡胶产业的发展还彻底改变了少数民族“刀耕火种” 、“游耕轮歇” 、 “毁林种粮”的旧习，有效减少了当地居民砍林、毁林的现象。如西双版纳约有 1/3 的人口住在山区、半山区，以前每年要砍伐大量森林种粮，且种上几年后就丢荒另开新地，形成占山区 60%耕地的轮歇地，水、土、肥流失严重。如今，农民在轮歇地上种植了橡胶树，既为他们带来了收入，又绿化了边疆和山区的荒山，实现了生态效益与社会效益同步发展的良性循环。据估算，一个经营橡胶园的劳力产出，是一个经营刀耕火种
6、地劳力的 8 倍。靠刀耕火种养活一个人，平均每年需要 2.5 公顷土地，如果种橡胶则只需要 0.1-0.2 公顷土地。为此，联合国粮农组织将海南农垦植胶区誉为最有生态价值的人工热带雨林群落系统。4三、天然橡胶资源供求情况（一）世界需求情况根据历史资料记载，自 20 世纪 60 年代开始，世界对天然橡胶的需求量每 20 年就增加近一倍，如 1961 年全球需求天然橡胶200 万吨左右，到 1981 年达 370 余万吨，到 2001 年达 720 多万吨，2010 年为 1003 万吨，去年十月在印度召开的天然橡胶生产国联合会年会上预测：随着不可再生的石油资源的短缺和人们对天然制品的追捧，201
7、1 年全球需求量将达到 1043 万吨、2015 年达 1218 万吨、2019 年达 1392 万吨、2020 年达 1420 万吨。即在今后的十年中，全球对天然橡胶的需求平均每年将增长 3.5以上。按 2010 年实际年产胶量 996 及 2011 年预计 1006 万吨算，还须增加 500-600 万吨的产量才能平衡。目前，除了非天然橡胶生产国的需求不减外，天然橡胶生产国对天然橡胶需求也日益增大，2010 年，中国、印度、马来西亚、泰国、印度尼西亚等国需求天然橡胶分别为 329 万吨、95万吨、45 万吨、46 万吨、44 万吨，2011 年需求预计分别为：中国 350 万吨、印度 99
8、.6 万吨、马来西亚 49 万吨、泰国 50 万吨、印度尼西亚 45 万吨，到 2020 年，除中国需求量仍然有较大的增幅外，印度需求达 140 万吨以上，马来亚西超过 100 万吨，印度尼西亚正在积极鼓励国内多用胶，需求量也将有较大的增加，泰国对天然橡胶需求将从现在的年 50 万吨增加到 2013 年的 60 万吨，越南的需求将从目前年 15 万吨增加到 35-40 万吨，斯里兰5卡自用天然橡胶量已占本国总产的 69达 11 万吨。全球近13年天然橡胶生产和需求表(万吨)年份 生产量 需求量 供需差额1998 663.4 657 6.41999 657.7 665 -7.32000 676.
9、2 734 -57.82001 733.2 733.3 -0.12002 733.7 762.8 -29.12003 803.3 803.3 02004 875.6 871.5 4.12005 889.2 908.2 -192006 984.6 921.6 632007 972.5 973.5 -12008 987.7 1008.8 -21.12009 953 964.7 -11.72010 996 1003.2 -7.22011（预计） 1006 1043 -37（二）国内需求情况我国从 1993 年开始，已成为世界天然橡胶需求大国之一，到 2000 年，年需求量已突破了百万吨，达 107
10、万吨，2001 年超过了 110 万吨,我国加入世贸组织的 2002 年，许多国外知名品牌的橡胶产品生产企业纷纷落户我国，当年天然橡胶的进口量近百6万吨，加上国内产量，需求突破了 140 万吨，到 2006 年需求达240 万吨，2009 年超过 306 万吨，2010 年达 329 万吨。而国内天然橡胶产量不足 70 万吨，短缺已近达五分之四。据有关专家预测，到 2015 年，我国需求天然橡胶将达 480 万吨以上。按当年产能 100 万吨计，2015 年我国天然橡胶资源缺口量仍近达五分之四。（三）我国天然橡胶进口情况我国从 2002 年开始，已成为世界第一大天然橡胶进口国。当年进口 95
11、万吨。到 2010 年，我国需求迅速增长，年进口 186万吨（不包括天胶含量 95以上的 100 万吨复合胶） ，2011 年按汽车保有量计，需求量不会低于去年（今年上半年进口已达 87万吨，增 4.6） ，估计全年要达 340 万吨） ，预计进口要超过200 万吨。2002-2010 年我国天然橡胶产、需和进口情况(万吨) 进口量 需求量年份小计 天然橡胶 天胶含量 95以上复合橡胶天然橡胶国内产量自给率（）2002 104 95 9 140 53 372003 145 120 25 153 56 362004 161 128 33 200 57 282005 169 140 29 215
12、52 242006 214 161 53 240 53 232007 221 165 56 255 59 232008 223 168 55 269 54 2072009 272 171 101 306 64 212010 286 186 100 329 66.5 21（四）价格走势影响胶价的因素是多方面的，但从长远看主要还是求大于供，从目前看，除供求因素外，与当前经济环境关系极为密切，上一轮胶价快速上扬主要是经济复苏、美元贬值、产胶三国联盟量价操作，再加上中国求货心切推动的。这种状况仍延续到现在。据预侧，2011 年全球天然橡胶产量可达 1006 万吨，但需求要达 1043 万吨，缺口 37
13、 万吨，如美元再度贬值或投放货币量加大，胶价还是往上走的。我国是目前世界天然橡胶需求和进口最多的国家，依存度达 75以上。为此，随着国际市场价格的变动而变化，今明年乃至今后，价格仍可能处在高位上运行。四、2011 年生产预计和今后产胶潜力1.国际情况：根据统计，目前全球胶园面积约 1130 万公倾（1.65 亿亩） ，生产天然橡胶 996 万吨，年产量超万吨的国家有 17 个，它们是：泰国、印度尼西亚、印度、马来西亚、中国、越南、科特迪瓦、利比里亚、斯里兰卡、巴西、菲律宾、喀麦隆、尼日利亚、柬埔寨、危地马拉、缅甸、加纳等。由于受 08 年美国次贷危机导致天然橡胶价格大幅下跌的影响，进入 200
14、9 年，东南亚主产国纷纷调减了生产量，总减幅达 6.0%；从 2009 年末开始，因美元贬8值和部分国际经济复苏，加上主产国（三国联盟）的量价操作，胶价开始反弹，2010 年底到今年一季度，国际市场每吨最达6700 美元，国内突破 4 万元。2010 年生产天然橡胶比上年增加了 43 万吨。因气候和一些产胶国战乱等原因，2011 年产量增速有所减缓，但由于主产国投产胶园增加，增产量仍可超过 10 万吨，达 1006 万吨。2.国内情况：根据我国现有胶园和土地资源状况及企业植胶积极性，近年来，生产者除加强现有胶园管理和用足现有的宜胶地植胶外，部分经济作物的土地如果园、旱坡作物用地等都在改种橡胶。
15、预计我国 2011 年植胶面积和产量都会增加。一是目前全国己投产 800 多万亩胶园，将有 600 万亩以上可自然增产 3-5（如加强管理幅度还要大些）；二是目前全国尚有未投产胶园达 640 多万亩，且都是二十一世纪培植的良种树，每年将有 120 万亩投产（植后 7 年左右投产），年增产干胶约 6-8 万吨；三是植胶区将进一步扩大，每年将扩充胶园面积 25-30 万亩；四是我国海外产胶规模将进一分扩大，每年将增加自控橡胶资源 5-10 万吨。为此，2011 年全国植胶面积将达 1560-1580 万亩，投产胶园将达 910 万亩，年产至少达 69-71 万吨，到 2015 年，全国植9胶面积要
16、超过 1600 万亩，产胶量超过 80 万吨，如加上海外自控产量，年产可达 100 万吨，2020 年国内产胶量达 120 万吨，海外自控产量达 80 万吨也是有望实现的；到时，我国天然橡胶年生产和自控资源量将达到 200 万吨。五、我国天然橡胶产业发展措施1.贯彻落实国家政策我国从五十年代大面积种植天然橡胶以来，一直把天然橡胶列为重要的农产品和战略物资。在市场经济发展的今天，国家仍然对国产天然橡胶产业坚持保护扶持的方针。去年，国务院办公厅颁发了“关于促进我国热带作物产业发展的意见”（国办发201045 号），更加明确了发展我国天然橡胶的方针、思路、目标和任务：一是制定中长期发展规划，优先支持天然橡胶、木薯、油棕、香蕉、荔枝、芒果等主要作物，引导生产进一步向优势产区集中，全面推进名特优新稀热带作物产业带建设。完善综合支持政策，大力推进科技创新和关键技术集成推广应用，建立健全促进产业健康发展的长效机制。扩大国际交流与合作，拓展产业发展空间，不断增强市场竞争力；二是充分挖掘增产潜力，提高胶
