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1、我国腈纶工业的发展动态唐振波（中国石油大庆石化公司，163714）摘要：阐述了国内外腈纶工业的发展现状，并从规模、产量、生产技术和效益等方面进行了对比，综合分析了中国腈纶工业发展的优势和存在的差距。最后，从技术、管理和经营模式及文化理念创新等方面，提出了腈纶工业的发展策略，进而塑造中国腈纶工业的核心优势。关键词：腈纶 发展 对比 对策当今，全球经济增长速度放缓，世界腈纶工业正处于调整阶段。例如日本腈纶市场本身消费不足，主要依靠国外市场。2000 年日本约有 78.2%的腈纶产品销往海外，中国约占39.5%，是其主要市场目标。面对激烈的市场竞争，日本一些企业为了适应潮流发展和提高竞争力，开始向海
2、外投资，也特别看好中国这个大市场。如中日合资将在宁波建设 50 kt/a 腈纶项目，该项目日方占总投资的 85%；但也有一些企业正在退出腈纶生产，如日本旭化成公司。目前，东南亚地区已成为世界腈纶竞争最激烈的市场。在我国经济保持稳定高速增长前提下，腈纶工业也保持了稳定的发展，尽管产品数量已经占有绝对优势，但是我国腈纶工业也正面临着国际先进技术、先进管理和优质服务的挑战。1 国内外腈纶工业的对比世界腈纶工业从 20 世纪 50 年代初实现工业化，我国是在 1969 年实现工业化生产的。1998 年世界腈纶产量为 2 658 kt，其中亚洲地区生产量为 1 194 kt，占世界总量的44.9%。亚洲
3、，不但已成为腈纶的生产中心，而且目前也发展成为纺织品的制造中心。1.1 平均规模和生产能力从生产能力来看，我国与发达国家或地区相比还存在一定的差距。我国的腈纶装置平均生产能力仅为 48 kt/a，是韩国的 56%，美国的 64%，中国台湾的 58%，日本的 79%，日本生产能力较低的东丽、东邦和 Kaneka Corporation 是以生产 PAN 基碳纤维或改性腈纶为主业的。我国腈纶工业的产能特点是工厂分散，在 13 家主要腈纶生产企业中，达不到经济规模的接近 50%。1.2 中国成为世界腈纶生产大国瑞士纺织机械供应商绍尔公司发布的 2002 年全球纺织品市场发展情况的报告称，2002年全
4、球纤维产量增加了 4.5%，达到 56 100 kt，人均年消费量为 9 kg。纤维市场主要为化学纤维所占据，2002 年产量达到 33 700 kt，增长 6.1%,拥有 60%的市场份额。以生产地区来看，亚洲地区化学纤维产量占全球化学纤维总产量的 65%。2001 年，全球腈纶的产量为 2 555 kt,其中中国产量为 519.2 kt,占世界腈纶产品总量的 20.3%。1.2.1 中国腈纶产量稳步增长近几年来，掌握高技术的主要腈纶生产国家或地区产量下降，发展方向正逐步调整，而发展中国家的腈纶产量却在稳步上升。2000 年、2001 年、2002 年中国腈纶产量的增长率分别为 13.5%、
5、9.3%、16%。近年来主要国家或地区腈纶产量见表 1。表 1 近年来主要国家或地区腈纶产量情况 kt/a年 份 中国 韩国 中国台湾 日本 美国 1990 122.4 184 134 363 229.01998 417.4 134 119 422 157.11999 413.9 140 98 375 1432001 519.2 85 13 369 131年均增长率，% 13.98 -6.78 -19.15 0 -4.951.2.2 中国腈纶表观需求节节攀升在世界市场上，腈纶需求增长主要来自于发展中国家，20 世纪 80 年代以来需求呈缓慢增长态势，人均消费量保持在 0.45 kg 左右。我国
6、腈纶表观需求情况见表 2。表 2 我国腈纶表观需求情况 kt年 份 进口量 产量 出口量 表观需求量1999 257.6 413.9 1.284 670.22000 353.1 475 0.755 827.32001 374.4 519.2 1.425 892.22002 423.1 594 0.548 1 016.6年均增长率，% 17.9 12.8 -24.7 14.9据资料统计，2001 年亚洲地区腈纶需求量占全球需求总量的比例已经达到 55%，其中中国的需求量达到 35%。1.3 腈纶产品质量情况中国虽然已经成为世界腈纶生产大国，但是与先进国家相比，在产品质量稳定性、高附加值产品及高技
7、术腈纶等方面尚存在较大的差距。1.3.1 国产腈纶质量稳定性差随着科学技术和社会经济的发展，市场对腈纶产品的要求越来越高，品种和质量要不断满足市场需求。但是，我国腈纶产品结构却落后于市场需求的变化，腈纶设备和技术参差不一，产品质量不稳定，技术含量高的腈纶产品仍然是“凤毛麟角”，同世界先进水平相差很远。我国腈纶技术开发力量薄弱，科技成果转化为生产率步履维艰，质量指标的稳定性及产品包装等方面还不能与日本、韩国的企业相比。但是，某些国产品种已得到了广大用户的青睐，可以与之并驾齐驱。如“大庆”牌短纤维，“白山”牌腈纶丝束及毛条和上海石化“金阳”牌产品，另外，“奥龙”和“百合花”牌的产品风格独具特色，也
8、是国内干法腈纶中的佼佼者。1.3.2 国产腈纶差别化率低虽然我国腈纶行业发展迅速，但腈纶产品的结构亟待调整，产品的差别化率低。目前国内除了少数几家腈纶厂能生产少量差别化纤维外，大部分腈纶生产厂家品种单一，综合竞争能力不强。我国腈纶的差别化率不足 20%，只为发达国家差别化率的一半。意大利 Eni-Monte Fibre 公司的差别化率为 39%；日本的 Exlan 公司的差别化率为 35%，而钟渊化学公司完全生产改性腈纶，差别化率为 100%；荷兰/英国的 Acordis 公司碳纤维占 20%、有色腈纶占70%。在国内市场上，常规品种非常普及，高收缩、高分子量、高染色和复合纤维已被用户接受，能
9、够替代进口腈纶产品。但复合、超细旦、异型、抗菌、抗静电、阻燃等腈纶品种的开发与应用还处于起步阶段，与国外的向多功能、环保型、高仿真和高性能方面发展还存在较大差距。我国腈纶差别化主要特点是：腈纶新产品品种单调，部分品种还不能被市场认可；纤维功能差，比较单一；高性能、高技术的装饰用和产业用纺织品发展迟缓。1.3.3 服务水平尚须努力生产和服务是为了满足客户的要求、帮助用户实现愿望。目前，在市场服务方面还有诸多欠缺：主动意识差，不能全心全意为用户服务；产品购销制度不方便快捷，资金周转时间长；送货时间长，运费成本高；营销网点积极性差，不能做到快速反应等。1.4 腈纶工业效率低我国腈纶全行业的利润总额远
10、远不及世界上一两家化纤大公司的利润总额，因此在工艺改进、新产品开发等技术创新方面，投入的资金也只能是“杯水车薪”，根本无法生产市场急需的高技术、高性能纤维。日本 2000 年腈纶产量约为 400 kt，与中国石油、石化两大集团的产量相当，但腈纶的附加效益和市场占有率却很高，其依靠的就是高质量、高技术和高效率。近两年，中国腈纶工业发生了很大变革，管理水平进步很大，但劳动生产率与先进国家相比相差仍然很大。据韩国纤维产业联合会统计，2000 年生产纤维的国家平均每小时工人工资进行比较显示:韩国为 5.5 美元；中国为 0.69 美元；印度为 0.58 美元；印尼为 0.32 美元。另外，受我国周边一
11、些国家或地区腈纶产品的成本逐渐降低的影响，我国腈纶产品的传统价格优势正逐步失去竞争力。据市场调查，中日腈纶生产及研究开发情况对比见表 3。表 3 中日腈纶生产及研发人数对比腈纶生产商 职员人数/个 研发人数/个Japan Exlan Co.Ltd 330 80三菱人造纤维公司 1 500 300上海石化腈纶事业部 2 200 建有中试生产线大庆石化公司腈纶厂 1 400 建有中试生产线齐鲁石化公司腈纶厂 2 000 山东雪银集团有限公司 1 200 秦皇岛腈纶厂 2 000 专业技术人员 400 人安庆石化公司腈纶厂 1 500 吉林奇峰有限公司 1 500 上面例举的日本两家腈纶生产厂，Ja
12、pan Exlan Co.Ltd（东洋纺）生产能力近 60 kt/a，职员却只有 330 人，而且其中有 25%是从事研究开发的，另外每年将销售额的 2%3%用于新产品的研究和开发；三菱人造纤维公司下设 6 个分厂和 4 个研究机构，从事丙烯腈（AN） 、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS） 、甲基丙烯酸甲酯（MMA）系列塑料、腈纶和功能性树脂等的生产和研究开发工作，在 1 500 名员工中大专及以上学历的就有近 300 人。对比性最大的是日本在科研和产品开发方面的大力投入，生产高性能和高品质腈纶的远大目标，以及努力提高产品的附加价值等方面。2 发展中国腈纶工业的对策随着全球范围内高新技术的
13、扩散和应用，将加快国际间产业与技术的转移。中国尽管已成为世界腈纶生产大国，但从规模、效益、高技术及高附加值腈纶的开发方面进行分析比较，我们距离腈纶强国的地位仍然很远。但是，我们要抓住这个结构性调整的机遇，加快腈纶产业升级步伐，尽早实现腈纶工业强国的愿望。2.1 技术创新，提高产品质量的稳定性，努力开发高附加值产品21 世纪，腈纶技术将和材料科学、生物工程、精密制造、电子信息技术有机结合，并进一步实现短程、高速、自动化的发展趋势。目前世界腈纶工业的发展格局是：发达国家产品侧重于个性化、功能化、环保化和高技术化；发展中国家则主要生产中低档常规产品。我国腈纶工业由于生产技术和设备落后，工人素质不高，
14、缺乏高级技术和管理人才，要想生存和发展，就要突破科技创新的贫乏区，努力提高产品的科技含量，研制开发高性能、高技术的腈纶，逐步提高产品的附加值。2.1.1 开发自主的工艺技术干法腈纶装置的设备先天不足，软件技术消化吸收的也不好，致使产品质量档次不高、品种单一、生产成本高，造成干法腈纶企业盈利困难。齐鲁石化腈纶厂和上海石化金甬腈纶厂经过几年的技术和装备的改造，腈纶产品质量已有很大提高，特别是金甬腈纶厂在抓产品质量的同时，加强新产品的开发，企业的发展已步入良性的轨道。干法腈纶要加快规模与技术发展，攻克制约装置发展的技术瓶颈，努力扩大生产规模，开发独具特色的干法腈纶产品。湿法腈纶工艺中“金阳技术”处于领先地位，其产品价格要比国内同行业高，与从日本进口的产品价格相差无几，很受用户的欢迎。湿法腈纶技术的发展，要借鉴“金阳技术”，继续提高腈纶质量的稳定性，提升腈纶产品的档次，赶超国际一流的水平。2.1.2 开发腈纶差别化和功能性纤维通过设计特异的纤维截面及不同材料的复合等技术，生产多种形态和构造的超细旦纤维、中空及多孔纤维
