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1、 XX县支公司中国人寿 XX 县支公司工作总结今年，XX 公司在州公司党委、总经理室的正确领导下，在在州公司各级部门的大力支持下，经过全体伙伴、员工的团结拼搏、开拓进取，在业务拓展、内部管理、树立形象等方面取得了一些成绩；但就各项指标而言还存在不足及需要提高的地方。今年即将过去，按照州分公司的指示和工作安排，现将 XX 公司在今年的工作做出如下总结：一、预算目标及任务完成情况：截止今年 12 月 17 日，公司总保费收入 XXX 万。其中：1、个险期交完成 XXX 万，与去年同期 XXX 万元相比，减少了6.52 万元，下降 XXX%；完成全年目标的 XXX%（其中：十年及以上XXX 万，十年
2、以下 XXX 万）。2、短期险收入 XXX 万，与去年同期 XXX 万元相比，增加了 XXX万元，上升 XXX%。完成全年目标的 XXX%3、银保趸交 XXX 万元，与去年同期 XXX 万元相比，增加了776.90 万元，上升 XXX%。完成全年目标的 XXX%。4、全年处理完成各类理赔案件 XXX 件，给付金额为 XXX 万元。其中短期意外险 XX 件，给付金额 XXX 万元；短期健康险 XXX 件，给付金额为 XXX 万元；长期寿险重疾、死亡案件 XX 件，给付金额 XXX XX县支公司万元。二、今年各渠道工作情况：（一）个险1、目标达成情况今年 XX 个险期交目标为：XXX 万，完成 X
3、XX 万，完成全年目标的 XXX%（其中，十年及以上完成 XXX 万。十年以下完成 XXX 万）；个险营销持证人力 XXX 人，基本持平。2、主要工作做法首先，制定方案，做好业务推动。按照各阶段期交业务发展目标，结合 XX 公司实际，先后开展了“XX 好汉，虎跃龙腾”、“虎胆龙威，决胜金秋”、“九十联动”等推动企划方案。精心策划的各季度业务竞赛方案，充分调动了伙伴们的积极性，有力地促进了公司业务发展。其次，加强培训，提高销售技能。按照“传道、授业、解惑”的要求建立兼职讲师队伍并加强讲师培训，建立起“讲得起、讲得出、讲得好”这样一支公司内部培训讲师队伍，提升自我培训水平。另外，采取“请进来、走出
4、去”、“老带新、先带后”等多种形式的学习教育培训方法。邀请德昌公司业务高手、以及著名的吕金刚讲师来公司传经送宝；前往兄弟公司参观学习，考察交流；组织业务精英参加由林海川讲授的“CMDRT”培训等等，良好的学习氛围在提升业务伙伴销售技能的同时也带动了大家的学习热情，更是在团队中树立起讲学习的良好氛围，使各级人员呈现出比、学、赶、帮、超的局面。 XX县支公司再次，制度先行，强化团队管理。针对职场，重新拟定营销部职场公约并上墙告知，严格按照公约规定狠抓晨会经营内容，严格执行请销假制度；在主管层面宣导主管日常工作“三字经”，使他们在重视自身业绩的同时加强对团队的管理，对伙伴的管理；今年是 06 版基本
5、法与 10 版基本法过渡、对接的一年。借助培训工具，主要针对 10 版基本法的难点、亮点、利益点，采取在早会中加入培训内容，组织参加州公司 10 版基本法培训，新基本法知识问答，新基本法内容上墙，一对一套转分析等多种形式进行 10 版基本法预热，增强伙伴发展信心，强化主管对团队的基础管理。最后，销售突击，借力用力。7 月、8 月两个月开展以“经典美满，一生珍藏”美满一生停售为主的销售突击行动；9 月开展“顶级养老保险福禄满堂”上市首卖周销售活动，并邀请到吕金刚老师在 XX 大桥、县城召开两场产品说明会，使公司出现了门庭若市，伙伴接连交单的喜人景象。以开展农村小额人身保险，“国寿保险村”建设为机
6、，以农村市场为突破口，通过邀请村干部参加院坝会等形式,提高农村市场占有率,掀起了保险销售的高潮。（二）银保、团险1、目标达成情况截止今年 12 月 17 日，团险、银保实现保费收入 XXX 万元，其中：银保趸交 XXX 万元，与去年同期 XXX 万元相比，增加了 XXX 万 XX县支公司元，上升 XXX%。完成全年的 XXX%。短期险收入 XXX 万，与去年同期 XXX 万元相比，增加了 XXX 万元，上升 XXX%。完成全年目标的 XXX%。2、主要工作做法首先，重培训。银保部客户经理自身技能的培训与中介代理机构培训并重。今年年初在往年的基础上，银保部制定了对中介代理机构的详尽培训计划：农行
7、、信用社、邮政各培训 3 次。目前银保已发展有兼职讲师 1 人，加上公司个险讲师的力量针对产品功能、卖点、销售话术及趸交向期交转变等内容进行培训，提升了代理点销售人员的销售技能，激发了他们的销售热情，增强了销售人员的信心。其次，严管理。精心的会议经营。分解全年任务到月，到网点，每月定期召开总结会，总结当月任务完成情况，针对不足，讨论有效方法，并拟定下月工作计划和目标；严格的制度管理。对客户经理工作时间要求与银行柜员上下班时间一致，对客户经理素质要求与银行大堂经理一致，对客户经理每日工作内容要求与“511”工作模式一致；精细的点重控单证管理。严把风险关，及时了解各网点单证使用情况，定期到各网点检
8、查，确保网点能正常出单。最后，勤沟通。加强与文教局及各个学校的沟通，提前为学生险收取打好基础。通过与各学校的合作，今年学生险保费共计收取XXX 万元，与去年同期 XXX 万元相比，增长了 XXX 万元，上升XXX；加强与中介代理机构的沟通，通过客户经理与银行柜员层面，公司经理室与代理机构领导层面为主的沟通形式，今年中介保费增 XX县支公司加了 XXX 万元，上升 XXX%。（三）客户服务中心保全、新契约岗，今年 112 月共计处理 v8 系统保全业务XXXX 多件、留存业务 XXX 余件；共计初审，扫描，录入长险新单XXX 余件，银邮新单 XXX 余件，核销长短险回执 XXX 余件；共打印红利
9、通知书 XXX 余份，共计审核和录入长短险新单 XXX 件。收付费岗，今年全年共计收各类续期、新单保费 XXX 多万元。每日做到日清日结，同时响应上级公司零现金收付的要求，积极耐心地给客户宣传转账业务，为公司转帐率的提高付出了极大的努力。后台服务岗，今年共计生调 XXX 件，陪检 XXX 余件，回访 XXX 余件，发放鹤卡 XXX 余张。理赔工作截止今年 12 月 17 日，一共处理完成各类理赔案件 XXX 件，给付金额为 XXX 万元。其中短期意外险 XXX 件，给付金额 XXX 万元；短期健康险 XXX 件，给付金额为 XXX 万元；长期寿险重疾、死亡案件 XXX 件，给付金额 XXX 万
10、元。在即将过去的今年，营业前台坚持做到每天早九五开门营业，周末、节假日坚持人员值班；通过不断地学习条款、服务礼仪，为客户提供优质、满意的服务；严格按照客户服务柜面管理制度进行管理，下大力气提高工作效率，提升服务质量，做到“一站式服务”；通过“助飞今年”征文活动提高全体柜面员工服务销售，支撑销售的理念，无论何时，只要客户和营销伙伴需要都能及时为他们办理业务提供便利。（四）办公室 XX县支公司档案管理工作。今年 8 月，为配合省公司档案集中管理，根据上级公司的要求，进行了档案清理工作。由办公室牵头、客户服务部配合组织了 XX 公司历史以来所有的档案清理，共计清理档案XXXX 份，并按时按要求移交上
11、级公司。加强与政府的联系，积极配合政府各项工作要求。今年州政府下发关于实施“乡镇金融服务全覆盖”计划加强金融机构空白乡镇金融服务的意见 ，为达成乡镇金融服务“零空白”的目标，积极配合参加县政府及金融系统的相关会议 20 余次；参与今年人口普查工作，按时、保质地完成了人口普查任务；为配合创建州级卫生县城的工作，积极完善公司创卫档案，并加强日常对各部门的卫生情况检查。员工考勤及日常接待工作。对员工每日上下班情况进行考勤，对请假、迟到、缺勤等情况登记记录；负责上级公司、兄弟公司到访的接待工作。三、今年存在的主要问题：（一）个险保费相比往年，略有下降。应该看到，随着经济发展水平的不断提高，人们保险意识
12、也随之不断增强，寿险行业迎来的是它发展的春天。在这种情况下个险保费不升反降，反映出个险在销售队伍人员老化，营销伙伴销售热情不高，技能不强等方面的问题；（二）个险有效人力与持证人力相差甚远。目前，XX 公司持证人力为 XXX 人，有效人力为 XXX 人。各团队组织发展意识薄弱，没 XX县支公司有做大做强的意愿；公司对兼职人员的管理松散、辅导时间少；农村团队活动量低等问题尤为突出。（三）个险团队自主经营情况不佳。主管自主经营意识差，过于依赖公司的支持和帮助；缺乏团队管理经验，以致于团队管理松散，营销员对各种会议不够重视，出勤率及参与度不高，人心不齐。（四）银保、团险人力不足，人员凝聚力差。银保、团
13、险目前只有 3 位客户经理，以学生险承保为例，公司承保学生险前后大约需要 1 个月的时间，在此期间客户经理分身乏术，难以学生险、网点两头兼顾；其次，团队缺乏凝聚力，氛围淡漠以至于新人往往“招得进、留不住”。（五）银保、团险保费结构不合理。今年银保期交任务为 XXX万，而实际完成 XXX 万，完成率仅为 XXX%。学生险保费收入相比往年增长了 XXX 万元，上升 XXX，但今年的学生险结构差、创费低，导致学生险整体效益不高。（六）客户服务中心人力的不足，对服务质量存在一定影响。目前 XX 公司客户服务部人员配置为 4 人，加上近年学生险承保范围扩大等原因，导致现有人员配置不足以应对需要处理的业务
14、量，集中表现在：理赔案件处理时效低、理赔案件调查力度不够、个别岗位人员偶尔因业务数量重，心情浮燥，忽视服务质量等等。四、明年工作举措（一）抓住机遇，乘势而为，加快推进业务发展。明年，新版基本法正式实施，无论是对于公司还是伙伴来说都 XX县支公司是一次机遇。在业务发展方面，首先，要时刻保持清醒头脑，进一步增强加快发展和有效益发展的紧迫感、危机感和责任感。其次，要实施积极进取的发展策略，设定富有“挑战性”和“前瞻性”的发展目标，进一步提高有效益发展的速度。三是加强考核引导，要求伙伴定目标、盯目标、达目标。最后各个部门要主动深入地研究市场、研究政策、研究竞争对手，制定并实施行之有效的推动方案，全力保
15、证年度任务的完成。（二）提高认识，端正态度，严格依法合规经营。通过开展各种形式的培训：一是要充分认识违法违规经营的危害性。下定决心要杜绝XX公司发生违规违纪问题。二是充分认识规范经营的重要性、必要性。必须以科学有效的方法，率先做到、做实、做好。三是要结合省保监局、总公司、省公司、州公司各项监管规定，认真组织学习，让每一位员工都能清晰经营的底线，凡是明确为“高压线”的，坚决不能碰，彻底杜绝违规经营。最后要增强执行意识，提高执行的坚定性。必须要增强服从意识，要强调政令畅通，绝不允许各行其事。（三）狠抓队伍建设，为公司业务发展提供人力保障。首先，个险队伍建设要避免以往粗犷型的招募增员，实施高素质人才战略。做到进得来、留得住、能展业，防止人员素质差，留存率低，资源浪费等现象。抓好全员增员活动，发现人才，用好人才，把当地有一定声誉，社会关系广，有公关能力，热爱保险工作事业的人招进营销队伍，为营销队伍输入新鲜血液，注入新的活力， XX县支公司为 11 年的业务开展提供强有力的人力保障。其次，扩大银保、团险客户经理队伍，力争在明年 3 月底前至少使部门人力达到 XX 人，全年人力稳定到 XX 人。最后， 增加柜面人员数量，一方面减缓现有员工工作压力，提高对每一位客户服务的质量，另一方面通过加强对理赔案件的勘查力度，加强理赔管控，有效控制赔付成本。（四）加强沟通，实现向合理保费结构的转
