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1、1工业行业动态信息（2012 年第 4 期）工业发展管理部编撰 二一二年四月九日目 录一、光伏产业1在不确定性时期，光伏企业要做好的三件事2外部环境持续恶化，光伏新兴市场在哪？3. 光伏产业：要做就做“高大全”4中美太阳能光伏企业反补贴初裁角力5光伏产业：发展前景明确 长线利好行业发展6新型背接触单晶硅太阳能电池效率达 21%7. 海润光伏发布 2011 年年报8非洲比中欧更具发展光伏潜力9合肥屋顶光伏电站获得发电入网资格10.太阳能现货价格持续走软 4 月价格压力倍增11.光伏企业去年普陷亏损泥沼12.多晶硅企业大片停产”涉硅”公司处境尴尬13.关于中国光伏企业摆脱困境的建议2二、铁合金1.
2、钢铁一季度陷行业性亏损 行业供需失调2. 四月钢厂采购硅锰合金价格集中3锰铁一周回顾及下周预测4锰矿价格上涨 高锰厂商惜售5中碳锰铁平稳运行6硅锰周评（4.2-4.6）锰矿外盘价格上涨，硅锰市场何去何从7. 硅锰三月评：下游需求不畅，价格继续下跌三、黄磷12012 年第一季度中国黄磷市场行情综述23 月黄磷市场价格行情评述34 月第一周黄磷国内市场行情评述4中国黄磷主要产区市场价格走势图（2011-6-23 至 2012-4-5）5. 12 年 3 月份草甘膦市场评述3一、光伏产业1、在不确定性时期，光伏企业要做好的三件事光伏产业作为引导未来经济社会发展的重要力量，是国家战略性新兴产业之一，也
3、已成为世界主要国家抢占新一轮经济和科技发展制高点的重大战略。光伏行业将被发展培育成为先导性、支柱性产业。光伏产业未来足够明确，但短期具有不确定性。目前，光伏产业无论从宏观环境，行业环境，经营环境，国际化经营环境都处在高度变换和动荡之中，光伏企业要能结合光伏产业发展周期针对不确定性特点制定相对应的战略，穿越不确定性迷雾。光伏市场，世界发展极不平衡。2011 年，占光伏出口市场近 70的欧洲遭遇债务危机削减光伏安装补贴；与此同时，美国、印度等国家相继向中国光伏发起“双反”调查，国际贸易保护主义延伸至新能源领域；2011 年，东西方,演绎冰火两重天，由于中国光伏标杆电价的推出，刺激了光伏市场的蓬勃发
4、展，装机容量较 2010 年猛涨 500%；而对整个行业来说，还将受到国际国内宏观经济、政治以及国际资金链的影响，光伏危机还将持续，行业洗牌不可避免，时至 2012 年目前为止，德国已有四家太阳能大厂Solon、SolarMillennium、Solarhybrid 和 Q-Cells 相继宣告破产或破产保护。在此劫难中，中国光伏企业是否可以真的独善其身？我们会面4临什么危机？回头看看国内企业，无论是晶硅或薄膜光伏企业，现时产能或计划产能都大大大于当前市场需求是不争的事实，甚至不少企业所谓的“逆市”扩产，大肆扩容，在目前总的政策市场经济总量控制下，势必将造成社会总体产销不平衡。如果是一个企业的
5、产销不平衡，那是由企业内部通过时间和成本去消化，如果是社会总体的产销不平衡，那将意味着国民经济和社会资源的浪费。不妨回顾一下德国光伏发展的历程：过去既是安装大国也是生产大国，2011 年一场行业整合，把过去已是很受伤的光伏产业逼上绝境。分析原因，一方面是“产业国际转移”到劳动力成本低的中国，2008 年德国太阳能企业产品占了其新增市场份额的 60%，中国厂商只占 21%。到了 2011 年，中国厂商份额达到 60%，而德国企业缩小至 15%；另一方面是长时间巨额补贴的逐步消减和短期欧洲主权债务危机双重压力倒逼企业成本控制，并考验其盈亏平衡能力，考验市场退潮时的抗风险能力。特别说明的是，光伏企业
6、，首先是基于设备技术的生产企业，生产技术整合度高，自动化程度高，生产要素集中度高，缺乏制造弹性，要么一动不动，要么动一发而动全身，设备初始成本（CAPEX)高,设备折旧比例是传统行业 3-4 倍，成本压力高。老实说这与弹性生产，敏捷制造，精益生产的理念是相违背的，这种模式特性只适合于大量、规模化生产的产业或领域，光伏产业尚处在起步阶段，同时是极大依赖政策资源分配的行业，目前并不具备社会化大生产的特性，是由于其技术变换不确定性，产品不确定性，政策市场不确定性。正5如船大难掉头，如果均衡化生产，规模化生产，产销平衡做得好，成本好控制，反之，如果产销不平衡，设备的稼动率过低，由此到来的衍生成本(De
7、rivative Cost)类似人力，能源，管理，资金，时间，存储等的成本见涨，将会打破盈亏平衡点，同时也会导致规模不经济危机，或陷入规模过剩的危机，都将引发企业身陷亏损之门。千万不要把新兴产业看成是传统产业一样的做法！政策补贴市场是受制于总量控制，是零和游戏。随着竞争的加剧，各方的博弈增加，整体资源配置不断打破平衡，经济总量的控制，势必或多或少导致企业的产销不平衡和不确定性增加，即使因为政策刺激，促使今天的快速增长，快速扩张，然而在这种粗放的产品，粗放的政策，以及单一的应用市场体系架构下，势必会埋下明天的不景气或负增长的种子，德国会这样，中国也不会例外。在被动的以政策扶持为基础的市场中，政策
8、是一定的，政策永远是落后于市场的，市场是相对的，过分依赖或强调政策的市场是没有生命力的，是经不起逐浪而来的持续市场（Sustainable Market）考验的，我们要做的是如何在政策市场向自由市场的过渡中做足功课,在生存中求发展，在进中求稳！光伏产业作为战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的。粗放的技术，或处于被动、劣势的技术，加上产销的不平衡，单一的政策应用市场，过份的规模化生产基础，最终将导致产业的发展失衡。在一个技术待开发，待突破的时候，技术是有限的，产品也是有限的，在这个并没有错的技术时候，如果做了过高估计市场的决策，过分提前或过早布局下一个产业里程碑产能，或过大6估计
9、市场规模和供应，会得不偿失。同时光伏市场发展趋势正在向一个多元化的方向转变，正处于从政策市场向持续市场过渡的阶段，光伏装机容量受单一地区政策影响的时代也将会过去。光伏全球一体化，光伏产业大循环，光伏全球一盘棋，光伏产业大分工会随着各国之间和各企业之间的博弈取得新的平衡，而技术研发，产品开发，多元化太阳能光伏产品的综合研发先行者，将是最终的市场主导者，要有领先半步的技术和产品。持续的技术和产品研发成功将为过渡市场和下一个里程碑-平价上网的到来，奠定产品话语权；产销平衡和弹性制造的柔性生产，将带来成本的良性控制以及奠定定价话语权。今后将是一个对技术、规模、品牌、成本要求更多的时代。要在对的时候，做
10、对的事情。现时要做的是三件事情-新产品开发+产销平衡+ 弹 性制造。2、外部环境持续恶化，光伏新兴市场在哪？近日记者获悉，尽管德国光伏补贴修正草案做出了重大改动，但是德国削减政策依然不变，德国各党派坚持实施原定的月度补贴方案。自 4 月 1 日起执行一次性削减补贴后，5 月起上网电价将开始按照每月 1%的幅度进行削减。这是继 3 月 20 日美国对中国光伏组件企业出台反补贴税率后，国内光伏行业再次遭遇到的一次较大冲击。加之随后美国在 5 月将要出台的“反倾销”税率，以及欧盟是否跟进美国“双反” ，各种不利因素的预期，当前国际市场似乎并未给中国光伏企业任何喘息的机会。德国市场节奏放缓7随着国内光
11、伏市场的启动及新兴市场的开拓，长期依赖德国光伏终端销售市场的国内光伏企业“两头”在外的现状得到一些改善，但德国作为国内光伏企业最重要的销售市场，其一举一动仍对中国光伏企业产生重大影响。中投顾问新能源行业研究员沈宏文在接受采访时表示：“德国光伏受到国内民众反对和太阳能行业的压力，以及德国市场 4 月 1日补贴下调，将对国内光伏装机量产生较大影响，预计 2012 年德国光伏市场光伏装机总量发展会放慢。 ”沈宏文说。 “2011 年，德国市场仅 12 月一个月的新增装机量就达 3GW 光伏装机，使德国全年总装机量增至 7.5GW，创历 史新高。但从 2012 年的情况来看，1-2 月新增光伏装机量
12、2GW，3 月底新增 1.5GW，随着补贴削减，初步预计2012 德国全年光伏装机量将维持在 5-7GW，并且未来德国光伏装机情况仍要根据国内国际形势而定，存在较大的不确定因素。 ”光伏分析师 Jason Tsai 在接受采访时表示：“德国的 FITs 补贴率已经对分布式的家用屋顶项目不再造成影响，目前德国每度的家庭用电价格约 0.24 欧元。经过这一波调降后，小型系统的 FITs 补贴率将从 0.2443 欧元调降至低于 0.2 欧元，对德国家庭用户而言，首先将考虑的是满足自家所需用电的独立家用系统，而不是再优先考虑发电后并入公共电网而获得补贴的回报。另外，德国的安装形式长期以来都是以屋顶的
13、小型系统为主，一旦德国的安装商及民众认识到这样也会是不错的一个获益形式的话，不再需要政府补贴的德国仍将维持较高且稳定的安装量。 ”国内企业继续洗牌8光伏市场上的每一次冲击对光伏行业都意味着再次洗牌，德国光伏下调再次加剧了市场整合力度，国内光伏企业是否将失去德国市场呢？英利集团公共关系总监梁田向记者表示：“德国光伏补贴下降的预期早在光伏行业意料中，从去年开始至今，其他主要光伏市场国家光伏补贴下调政策也均在相应制定和陆续实施，国内光伏企业对此早有明确认识与应急措施。 ”“对于光伏企业来讲，德国市场本身就是一个门槛较高的市场。其光伏补贴下降会对组件销售造成影响，但对于在德国扎根已久、拥有品牌、完善的
14、售后服务、客户认知等优势的一线企业，影响要比一些短期进入、未获市场认可的小企业小得多。 ”梁田强调， “要依据整体市场分布看待美国双反和德国补贴下降，尽管两者都降低了光伏项目投资者相应的投资心理预期，但客户将更理智的倾向选择品牌、质量、售后更具优势的企业，以保证其光伏电站项目的后期收益，从积极的方面看，促使了国内光伏行业更彻底地整合” 。Jason Tsai 也表示：“德国和意大利市场萎缩，大型企业还可以继续在欧洲生存，但需要开拓新兴市场满足产能。小型企业对欧洲市场关注不多，没有多大影响。中型企业最难过，急需开辟新兴市场。”沈宏文指出，一方面，国内出口德国的光伏组件总量和出口企业数量将会呈现明
15、显下降趋势，但从德国装机容量未设上限可以预测，国内大型光伏企业遭遇的冲击有限。 “历次外部市场环境的变换对国内企业冲击程度表现并不一致。在光伏市场上，大型光伏企业9依然可根据市场需求发展光伏产品。但对于过度依赖外贸的小光伏企业而言，成本压力过大，光伏产业市场前景不明朗，出口到德国的光伏组件总量和数量下降幅度较大，或会引致破产等危机。 ” 沈宏文说。向新兴光伏市场转移历来处理危机的最好办法就是主动应对，在怨声不断但又不得不接受现实的情况下，不断遭遇外围市场冲击的国内光伏企业为求生存也将眼界逐渐扩大，在全球范围内寻找新兴的市场空间。沈宏文说：“未来光伏新兴市场会以美国、澳大利亚、东南亚国家为主，但
16、美国光伏市场容量较有限，预计 2012 年美国光伏总装机容量在700 万千瓦内，加之美国双反的因素，未来日本、东南亚国家、澳大利亚将是国内企业关注的重点。 ”沈宏文预测，在今年全国“”后，2012 年我国光伏市场发展将提速，这是因为保障性住房政策的实施及国家政策对太阳能产业的扶持，将推动国内光伏市场的发展。而且，工信部发布的太阳能光伏产业“十二五”发展规划提出了扩大光伏市场、培育多样化市场、成本持续下降的目标，对国内光伏应用的启动提供了有利的政策支持。 “一旦发电成本降低，国内光伏市场将进一步被激活，企业也将壮大，鉴于国内光伏组件价格下降及消费者终端市场推动，2012 安装量可能远高于政府预期的 3GW。”3、光伏产业：要做就做“高大全”中国光伏企业正在迫切地表明自身的日渐强大。在海南，英利打造光伏全产业链的广告牌高高地伫立在高速公路的两旁；中国化10工集团公司也宣布正在筹建一个覆盖光伏全产业链的航母级企业。3 月 29
