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1、 荣成青木高新材料 股份有限公司 Rongcheng Qingmu High-Tech Materials Co., Ltd. 公开转让说明书 主办券商 二 O 一五年六 月荣成青木高新材料股份有限公司 公开转让说明书 1 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断
2、或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 荣成青木高新材料股份有限公司 公开转让说明书 2 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、政策 导向 风险 新能源行业是国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定中提出的七大战略性新兴产业之一，也是 十二五 规划重点支持行业，国家和地方各级政府给予大力支持，各种扶持政策和配套政策层出不穷，为新能源行业的发展提供了良好的环境和机会。 公司的下游客户主要为新能源行业公司， 如果政策导向发生变化，新能源市场规模、业务发展等均会受到
3、一定影响 。因此，公司业务发展存在一定的政策导向风险。 二、公司治理风险 有限公司阶段，内部控制比较薄弱；在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构，完善了内部控制管理体系。由于股份公司成立时间比较短，公司治理和内部控制体系仍需进一步完善；并且随着公司经营规模的扩大，对公司治理将提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。 三、技术工艺升级风险 公司主要经营精细化工产品的研发、生产和销售，精细化工行业属于技术密集型行业，精细化工产品的核心技术体现在产品配方、生产工艺和过程控制等方面。如果公司不能及时把握市场和客户的需
4、求，并在生产工艺等方面保持技术持续创新能力，可能面临产品被市场淘汰的风险，给公司的业务发展造成不利影响。 四 、房产证尚未取得 公司现有房产尚未取得房产证 ，公司房屋、厂房建设均取得相关审批手续，房产证需要等到土地证办理完毕之后才能申请办理， 2015 年 2 月，公司取得第二块土地的使用权证，截止目前，房产证正在办理中 。 五 、环境保护风险 荣成青木高新材料股份有限公司 公开转让说明书 3 公司所处行业属于化学工业中的精细化 工行业，属于国家在环保方面的关注行业之一 。 十二五 期间国家对节能减排要求的不断提高，公司需及时提高环保意识，引进新技术，对生产过程中产生的废水、废气和固废等污染物
5、进行有效处理，这些都可能导致公司环保方面费用的增加，从而影响公司的盈利水平。 六 、客户相对集中风险 2013 年度和 2014 年度，公司向前五名客户的合计销售收入占当期销售总额的比重分别为 84.11%和 79.25%，公司存在销售客户相对集中的风险。主要原因是公司 OPP 产品的销售主要集中在客户青岛和硕科工贸有限公司， 2013 年和2014 年公司销售给青岛和硕科工贸有限公司的收入分别占当期销售总额的 41.35%和 47.86%。公司下游客户对合格供应商的认证周期较长，需经过小试、中试等认证环节才能确认采购关系，而下游客户一旦选定了合格供应商便会与其建立长期稳定的合作关系，不会轻易
6、变更供应商。 如果下游主要客户因自身生产经营出现较大波动或产品调整等原因不再从公司采购产品，可能会给公司经营业绩造成较大影响。公司目前成立时间较短，未来 在巩固现有客户资源和市场份额的前提下，继续加强销售市场的扩展，降低对单一客户的依赖。 七、报告期内未 能盈利，资产负债率较高，导致的持续经营风险 报告期内，公司净利润在 2014 年、 2013 年分别为 -18,545,069.32 元、-17,985,262.04 元，公司的资产负债率分别为 79.21%和 125.27%，负债率较高，有一定的持续经营风险。公司设立于 2012 年 1 月份， 2012 年主要是筹建期间，2013 年公司
7、生产线陆续完工试运行。公司前期投入较大，资金来源除了资本金之外，主要依靠债务融资，导致负债率较高。此外，公司产品在销售给下游企业时，需要通过下游企业小试、中试等环节的认证，有一定的测试周期，因此，报告期内，公司的收入较低，尚未实现大规模生产和销售。公司处于精细化工行业，固定资产投资较大，目前的收入不足以覆盖相关的成本，公司两年连续亏损。 为扭转亏损，公司制定了详细的研发计划、销售计划等，公司的经营目标是建立在管理层良好预期、行业监管体制、政策支持和市场前景不发生重大变化的荣成青木高新材料股份有限公司 公开转让说明书 4 基础上制定的，由于公司经营环境 可能存在重大不利变化风险，导致公司经营目标
8、的实现存在风险，进而影响公司的持续经营能力 ，存在持续经营风险 。 八、下游客户测试风险 公司产品属于精细化工类产品，产品质量和稳定性要求较高，在下游客户大批量购买公司产品之前，公司产品需要经过下游客户的小试、中试等测试，在完全通过测试后，方可进入下游客户的供应商体系，作为长期合作客户，然后下游客户才会大批量采购。通常这个测试期间在 5-8 个月不等。如果公司产品不能最终通过下游客户测试，则无法进入该客户的供应商体系，公司的业务拓展将会受到影响。 九、公司银行借款较大导致的偿债风险 公司目前所需营运资金主要来源于银行借款，截止到 2015 年 4 月 1 日，公司银行借款合计 5,600.00
9、 万元，其中，短期借款 2,500.00 万元，长期借款 3,100.00万元。 还款来源将依靠公司销售收入以及银行的持续授信。在企业形成大规模销售之前，公司依然面临较大的偿债压力，银行借款较大导致企业存在偿债风险。 荣成青木高新材料股份有限公司 公开转让说明书 5 目录 挂牌公司声明 . 1 重大事项提示 . 2 释义 . 7 第一节公司概况 . 10 一、公司基本情况 . 10 二、股份挂牌情况、限售安排及锁定情况 . 11 三、公司股权结构情况 . 13 四、公司的组织结构 . 20 五、公司股本形成及变化情况 . 21 六、重大资产重组情况 . 25 七、公司董事、监事及高级管理人员情况 . 26 八、最近两年的主要会计数据和财务指标简表 . 28 九、本次挂牌的相关机构 . 29 第二节公司业务 . 32 一、主营业务与产品 . 32 二、公司业务流程及方式 . 33 三、业务关键资源要素 . 38 四、公司业务经营情况 .
