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1、 01 市场简报 商铺 2017年8月Savills World Research Shenzhen概述新增大型购物中心采取餐饮先行的策略，使知名餐饮和体验式业态商店率先开业，以打造更高的知名度，为后期零售商店开业作铺垫。 2017年1-5月，社会消费品零售总额达2,264.9亿元，同比增长9.2%。 2017年第二季度，全市有6处优质零售物业项目入市，分别位于罗湖、南山、宝安、龙岗和坪山区，为本季度新增48.7万平米物业，将市场存量环比推高11%到473万平方米。 2017年第二季度全市优质零售中心商铺首层租金均价环比下跌0.4%至人民币844元每平方米每月，同比上涨7.7%。 本季度全市优
2、质零售物业平均入驻率环比下跌1个百分点至93.8%，体验式业态环比下滑0.6个百分点到38.2%。 下季度预计将有5个优质零售物业即将入市，将全市存量推至540万平米。 许多新入市的物业将目标放在为客户提供更多样化的家庭购物体验，以吸引更多的客流量并且迅速推广其知名度。“本 季 度，2 0 17 年 预 期 新 增 的 供应 仅 有 1/ 3 进 入 市 场 ，租 金 与 入 驻率 微 弱 下 滑 。” 罗 瑞 ，第 一 太 平 戴 维 斯研究部图片：坪山益田假日世界，坪山区02 市场简报 | 深圳商铺 2017年8月市场综述2017年年初深圳社会消费品零售额增速平稳，1-5月累计总额为2,2
3、65元，同比增长9.2%。增长率高于其他一线城市。供应2017年第二季度，深圳市新增六处优质零售物业，全市存量被推高11%至472.6万平方米。2017年第二季度入市的优质零售物业31%集中在宝安区，18%集中在南山区。入住率第二季度全市优质零售物业入驻率为93.8%，受本季度新增供应影响，环比下降1个百分点，与去年同期相比上涨1.7个百分点。罗湖和龙岗区入驻率分别达到99.7%和99.5%。龙华区在过去一年内优质零售物业入住率提高16.4个百分点，入驻率增幅位居全市之首。龙华区优质零售物业在过去一年内积极招商，引入大体量体验式业态商铺并结合各项文创活动吸引更多客源。体验式业态占比2017年第
4、二季度，全市体验式业态占比环比下降0.6个百分点达到38.2%，去年同期相比上涨2.8个百分点。龙华区体验式业态占比为52.4%，为全市各区之首。龙华区作为居住为主的区域，人口密度较高但商业氛围目前相对其它区域较为薄弱，需要更高占比的体验式业态商铺填补空置，刺激消费。由于罗湖区内各高端购物中心都引入了更多体验式业态租户，体验式业态占比在环比和同比上均表现良好，涨幅分别为1.0%和7.9%。租金2017年第二季度，深圳市全市优质零售物业平均租金环比下调0.4%至人民币每平方米每月844元，同比上涨7.7%。除宝安和龙岗区外，其他各区租金在本季度均有下滑趋势。图 1深圳社会消费品零售总额， 200
5、8年1月2017年5月数据来源：深圳市统计局, 第一太平戴维斯研究部0%5%10%15%20%25%30%01020304050602008年1月2009年1月2010年1月2011年1月2012年1月2013年1月2014年1月2015年1月2016年2月2017年3月人民币十亿元零售总额(左轴)社会消费品零售总额增长率(右轴)图 2深圳市优质零售物业供应与存量，2002年2017年图 3优质零售物业入住率，2017年第二季度数据来源：第一太平戴维斯研究部-10%-5%0%5%10%15%20%70%75%80%85%90%95%100%全市福田罗湖南山宝安龙岗龙华环比变化（右轴）同比变化（
6、右轴）入住率（左轴）数据来源：第一太平戴维斯研究部0.00.61.21.82.43.03.64.24.80200,000400,000600,000800,0001,000,0001,200,0001,400,0001,600,0001,800,0002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017百万平方米平方米新增供应（左轴）存量供应（右轴） /research 03 2017年8月市场简报 | 深圳商铺全市租金最高的区域仍为商业氛围较成熟的罗湖区，达到每平方米每月1,355元，但
7、环比下跌1.5%。非中心区增长幅度较大，宝安区的租金本季度涨幅最大，上涨11.1%至每平方米每月775元。龙华区尽管本季度环比增速下跌4.9%，但同比增速22%，为同比涨幅最大区域。龙华区高端商业在过去一年积极调整，引入一系列体验式商店和餐饮品牌来丰富消费者购物体验并增加客流。宝安区本季度迎来较大体量新增供应，入驻率同比环比均出现下滑，而租金指数仍持续上涨。宝安区人口众多，毗邻浅海，受未来城市发展规划的影响，未来商业前景光明。市场展望 2017年第三季度预计入市5个优质零售物业项目，今年的新增供应将推高至新的峰值。新增供应主要集中在宝安与南山片区，将加速新兴区域商业配套继续成熟。前海的写字楼市
8、场发展也将促进宝安区和南山区商业潜力提升。未来前海将为深圳提供六十多万工作机会，届时将带动周边商业市场的发展并给宝安市场造成积极影响。除了区域之间的相互促进作用，大量的新增供应将给入驻率带来下行压力，使未来租户的竞争越来越激烈。购物中心将继续为消费者提供合理的业态组合，独特的餐饮配置及创新式家庭购物体验并营造良好的购物氛围以提升客流。 图 4优质零售物业体验式业态（含餐饮）占比，2017年第二季度数据来源：第一太平戴维斯研究部-4%-2%0%2%4%6%8%10%0%10%20%30%40%50%60%全市福田罗湖南山宝安龙岗龙华环比变化（右轴）同比变化（右轴）体验式业态占比(左轴)图 5优质
9、零售物业租金指数，2008年第四季度2017年第二季度数据来源：第一太平戴维斯研究部8090100110120130140150160Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q208 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Q4/2008=100全市罗湖福田南山龙岗宝安龙华04 市场简报 | 深圳商铺 2017年8月重点项目来福士广场数据来源：第一太平戴维斯研究部来福士广场位于南山，由
10、凯德集团打造。经营面积约88,000平方米。除了购物中心外，该项目还涵盖了甲级写字楼、雅诗阁服务式公寓、住宅和SOHO几种物业类型。 该购物中心临近前海深港合作区和深圳湾超级总部基地，同时有城市公交线路经过。来福士广场是凯德集团在华南开发的首个商业综合体项目，引入一些首次进入深圳的品牌，包括知名餐饮店PUTIEN莆田，焱铁烧，电影院百丽宫影院PALACE等。主力租户品牌引入包括潮牌，超市，书店，餐饮和儿童零售业态。位置 南山区业主 来福士广场开业时间 2017年第二季度零售建筑面积 88,000平方米楼层 B1-L5层Please contact us for further informat
11、ion Research Agency Savills plcSavills is a leading global real estate service provider listed on the London Stock Exchange. The company established in 1855, has a rich heritage with unrivalled growth. It is a company that leads rather than follows, and now has over 700 offices and associates throug
12、hout the Americas, Europe, Asia Pacific, Africa and the Middle East.This report is for general informative purposes only. It may not be published, reproduced or quoted in part or in whole, nor may it be used as a basis for any contract, prospectus, agreement or other document without prior consent.
13、Whilst every effort has been made to ensure its accuracy, Savills accepts no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from its use. The content is strictly copyright and reproduction of the whole or part of it in any form is prohibited without written permission from Savills Research.James MacdonaldDirector, China+8621 6391 Dorian ZhiAssociate Director+86755 8828 Sherry XuDirector+86755 8828 Project & Development ConsultancyRobert Ritacca Senior Manager +86755 8828
