辽宁汽贸有限公司外部分析小组报告

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1、辽宁汽贸有限公司 辽宁汽贸有限公司外部环境分析 二 辽宁汽贸有限公司 外部环境分析的目的 通过对汽车销售宏观环境因素和消费者购买与使用行为特点以及行业竞争分析，找出外部环境为企业所提供的可利用的发展 机会 以及外部环境对企业发展所构成的 威胁 ，以此作为辽宁汽贸有限公司制定战略目标和战略的出发点、依据和限制的条件 。 辽宁汽贸有限公司 外部环境分析的方法 网络资料的搜集 业内人士的访谈 先后访谈：上海大众辽宁汽车销售服务有限公司 辽宁和兴大众汽车销售服务有限公司 辽宁通达汽车销售服务有限公司 沈阳于洪丰田公司 沈阳新龙业汽车销售服务有限公司 相关信息问卷调查 二手车交易信息问卷调查 汽车装饰信

2、息问卷调查 辽宁天和汽车销售服务有限公司 广州本田宏大特约店 辽宁汽贸有限公司 汽车行业回顾与展望 我们预测国内汽车行业走出低谷的时间在 2005年一季度 从汽车行业景气周期来看， 2004年属于对 2002年、 2003年汽车市场 “ 井喷 ” 增长的调整。国家宏观调控将会持续到明年一季度，同时由于相关信贷政策的作用也要到 2005年年初才能体现出来，所以我们预测国内汽车行业走出低谷的时间在 2005年一季度。 2004 年 8、 9 月份开业的汽车金融公司需要半年左右的磨合期，方可能大规模开展汽车信贷业务； 新的 汽车贷款管理办法 从 2004 年 10 月 1 日开始实施，其具体落实也需

3、要几个月的时间来推动； 消费者对配额取消后的降价预期要在 2005 年 1 月 1 日执行后才能完全消化； 今年 9月中国汽车工业协会统计的轿车库存已经达到 11 万辆，消化这些库存需要超过 4 个月的时间。 辽宁汽贸有限公司 2005年汽车销售增长预测 我们预测今后几年汽车的增长将回复到平稳增长，年平均复合增长率达到 12中国的重化工业化时期刚刚到来，走完整个重化工业时期，欧美用了 40走完，日本、韩国用了 20 年，中国预计要 20 年的时间，这就意味着汽车行业至少还有 10 年的增长期。 2004 至 2010 年中国 均增长可以达到 7 据美国伊顿公司首席经济学家 各工业国家在实现汽车

4、走向家庭的研究结果，汽车市场的增幅大致为速的 1 至 ； 2004 年汽车市场增幅回落至 12%左右的水平，预计2005 年为 16%左右 辽宁汽贸有限公司 辽宁汽贸有限公司 宏观环境分析 市场分析 行业竞争分析 辽宁汽贸有限公司 宏观调控因素的影响 评价 简要分析 变化情况 国家对固定资产投资规模的控制 负面 汽车可以作为交通运输类工具的投资品，和固定资产投资关系密切，国家对固定资产投资规模的控制对汽车工业的影响很大。 预测到 2005年一季度放松 产业政策的出台 正面 新产业政策制定了许多有利于汽车工业发展的政策，包括支持微车、环保型车发展等。 基本没有变化 汽车金融公司设立 正面 200

5、4年 8、 9 月份开业的汽车金融公司需要半年左右的磨合期，方可能大规模开展汽车信贷业务 预测到 2005年一季度才开始快速增长 整治车辆超限 正面 2004年 6月中旬开始，七部委联合治理超限超载，对货车行业的发展产生积极影响，如原来超载到 40吨的重卡经治理后需要 2辆 20吨的卡车装载。等于是放大了卡车的需求。对于轻卡也是同样的利好，因为轻卡也存在不同程度的超限超载问题。 8、 9月份订单开始增多 银行信贷的收紧和保费 负面 银行个人汽车信贷余额 2003年底为 1840亿元， 2004年 6月底为1833亿元，几乎是只收不贷，陷入停滞的状态；新的 汽车贷款管理办法 从 2004年 10

6、 月 1 日开始实施，其具体落实也需要几个月的时间来推动 2004年年底个人汽车信贷余额同比预计基本无增长 进口配额 负面 2004年配额为 105亿美元，消费者预期进口配额取消后国产车有降价的压力，一定程度上引起持币待购的现象 2005年 1月 1日正式实施后才能消除消费者的降价预期 油价上涨 负面 虽然在用电高峰过去后，中国石油进口的压力有所减轻，但国际的油价下降传导到国内有个时间差。 四季度基本持平 辽宁汽贸有限公司 车贷政策松动 新 汽车贷款管理办法 将于 2004 年 10 月 1 日起正式实施。新办法与1998 年的版本相比，主要体现了四大变动 ： 1、 扩大了车贷业务受理机构范围

7、。从国有独资商业银行扩大为各商业银行、城乡信用社以及获准经营汽车贷款业务的非银行金融机构； 2、车贷类型不同，相应期限和最高限额也不同。规定汽车贷款的贷款期限不得超过 5 年，其中二手车贷款期限不得超过 3 年，经销商汽车贷款期限不得超过 1 年；规定贷款人发放自用车、商用车和二手车贷款的金额分别不得超过借款人所购汽车价格的 80%、 70%和 50%等 3、借款人方面，规定细分为个人、汽车经销商和机构借款人，对不同借款人规定了不同的资质条件； 4、 规定还强化了对汽车贷款的风险管理。 配合车贷政策的松动，汽车行业有回暖的预期 1、国家统计局的数据表明，我国的消费率已经降到 25 年以来的最低

8、点， 2002 年为 58%， 2003 年为 2、经济增长由投资、消费和净出口构成，在当前投资受宏观调控影响不能大幅增长，出口受到诸多反倾销调查影响增长的背景下，启动消费成了国家经济增长的需要。 3、汽车行业已经被国家列为我国经济发展的支柱行业之一。汽车行业与其他行业的关联度很大，又是拉动内需增长的耐用消费品之一，它的启动对制止消费率的继续下降具有重大意义。 辽宁汽贸有限公司 油耗成为消费者选择汽车的重要因素 影响消费者选购汽车的因素中，除了汽车的价格外，最重要的就是汽车油耗，比汽车的安全性、品牌和售后服务的影响都要大 耗 安全性 售后服务 品牌 维修成本 外形网上车市（w w w . c

9、h e s h i . c o m . c n )单位：%辽宁汽贸有限公司 消费者普遍认为油价会继续走高 油价上涨对汽车消费有较大影响 消费者普遍认为未来油价会继续走高，在最近的调查中 消费者判断未来油价会继续上涨，而回答会维持不变和略有下降的比例仅为 油价上涨对汽车的购买、上车市（w w w . c h e s h i . c o m . c n )辽宁汽贸有限公司 未来市场靠轿车来带动，轿车靠私人来带动 依据原来国家机械工业局的预测， 2005 年轿车所占比例可能达到 39%， 2010 年的比例更可能高达 50%；而现实的发展大大快于机械工业局的估计， 2003 年轿车的占比已经达到 距

10、离 50%的半壁江山已经是半步之遥。 随着轿车 “ 半壁江山 ” 地位的逐步确立，其销量波动对整个汽车行业的影响就显得越来越重要，而 2004 年汽车整体环比销量下滑也主要是因为轿车行业在经历2002 年和 2003 年爆发增长后出现疲软所致。 辽宁汽贸有限公司 辽宁汽贸有限公司 有超过五分之一的家庭有购车计划 购车越来越成为普通家庭的消费品，列入家庭消费清单和预算之中。广州有购车计划的家庭最多，达到了 30以上；其次是北京和成都，有四分之一以上的家庭有购车的计划；上海、沈阳、西安相对少一点。计划 2年内购车的家庭比较多 . 0510152025303540451年内购买2年内购买3年内购买4

11、年内购买5年内购买6年及以后北京 上海 广州 成都 沈阳 西安 沈 购买 2年 内购买 3年 内购买 4年 内购买 5年 内购买 6年 及以后沈 阳 辽宁汽贸有限公司 宏观环境分析 市场分析 行业竞争分析 辽宁汽贸有限公司 市场分析（消费者购买及使用） 车型 微型轿车 小型轿车 紧凑型轿车 中型轿车 中大型轿车 距 23403402470470267067028108102900牌 拓 福莱尔 羚羊、夏利、波罗、赛欧、 雅酷、飞度、 威驰、千里马、嘉年华 捷达、富康、桑塔纳、宝来、马自达、凯越、依兰特、菱帅 帕萨特、雅阁、别克、红旗、中华、纳塔 奥迪 富力卡、帕拉丁、切诺基、猎豹 别克得赛、风

12、行 汽车市场是买方市场，因此市场分析主要就是消费者购买行为的分析。 首先我们根据轴距对汽车作如下分类 辽宁汽贸有限公司 家庭平均收入 综合各级别用户情况，家庭平均月收入在 2000到 8000元之间的用户是国产轿车的主要消费群 辽宁城镇居民人均可支配收入 辽宁汽贸有限公司 职业分布 辽宁汽贸有限公司 性别 辽宁汽贸有限公司 年龄结构 辽宁汽贸有限公司 教育背景 辽宁汽贸有限公司 广告宣传对购买选择的影响 辽宁汽贸有限公司 消费者获得汽车资讯的主要渠道 报纸 是消费者获得汽车资讯的主要渠道 列1系列1 纸 杂志 网络 电视 其它辽宁汽贸有限公司 品牌印象的来源 受到汽车制造商的广告影响占 来源于

13、亲身感受占 而受到口碑影响的占 单独提出受到专业杂志影响的占 大众汽车在中国市场非常高的占有率（产生亲身感受和口碑影响）让大众成为中国消费者的首选品牌。 辽宁汽贸有限公司 计划使用年限 辽宁汽贸有限公司 购车首选价位 购车的价格选择集中在 10万 20万元之间，达到 而具体到价位在 10万 15万元区间为 价位在 15万 20万元区间为 辽宁汽贸有限公司 购车首选汽车品牌 大众品牌总提及率达到 其中大众（无区域定义）提及率 上海大众拥有的 4个品牌提及率占 排名第二的是本田提及率为 15%。有趣的是关于通用汽车提及率仅 2%，但通用汽车拥有的子品牌别克提及率达到 10%，这与通用的品牌战略或许有关系 辽宁汽贸有限公司 宏观环境分析 市场分析 行业竞争分析 辽宁汽贸有限公司 行业竞争分析 辽宁汽贸有限公司经营汽车品牌 50余种，下属业务单元经营方式多样（ 4车超市）。公司内部已然存在一定程度的竞争。 下面我们再次对汽车进行分类 车型 微型轿车 经济型轿车 中级轿车 中级轿车 中高级轿车 高级轿车 价格 10万以下 10万 15万 15万 20万 品牌 吉利、夏利 拓、 福莱尔、路宝 羚羊、夏利、赛欧、富康 风云、千里马 捷达、普桑飞度、威驰菠萝、菱帅 桑塔纳 3000凯越、伊兰特、宝来、福美来、花冠、阳光 君威、帕