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1、1总管家 CRM客户管理软件产品说明书目录一、概述 .11、简介： .12、适用对象： .23、系统亮点 .24、主要功能展示 .2二、运行环境 .3三、系统架构安装与卸载 .31、安装软件 .42、卸载软件： .4四、产品功能模块 .51、我的办公： .52、我的客户销售 .53、团队客户销售 .54、仓库管理 .55、财务管理 .56、辅助系统 .67、其他： .68、经销商管理 .69、合同管理 .6五、各版本主要区别 .6六、关于总管家软件 .72一、概述 1、简介：总管家 CRM 管好客户、管好销售、管好帐总管家 CRM 系统(客户关系管理系统 )是一款通用型、适应面广的网络CRM
2、客户管理系统，应用先进的 CRM 理念，科学地将信息技术与管理科学结合，以客户为中心、实现客户、销售(产品进销存)、财务、服务一体化。帮助企业规范业务流程、提高客户挖掘能力和客户服务质量、有效管理客户资源、提高销售成功率，达到全面提升企业核心竞争力的目的。软件界面清晰、美观、人性化的图形导航，无需专业培训，能让用户快速上手。丰富的查询统计、饼状百分比图、线形趋势图、柱状图业绩排行榜，并附有数据报表打印导出 EXCEl,超强查询功能（可单一、组合查询） 。2、适用对象：总管家 CRM 是通用型产品，分为多个产品版本，适合不同发展阶段、不同业务需求的中小微企业，管理客户和销售工作。当前客户范围：商
3、贸、电子、化工、机械、加工、咨询、广告、IT 等各行业。33、系统亮点（1）业务流程化：客户、跟单、销售、收款、开票、出库业务一体化；各环节可发送消息提醒进入下一工作流程。例如：销售开单后消息提醒财务收款，库管出库。（2）多用户授权：系统可设定不同用户组和用户，授权使用不同功能模块，明确分工。例如：各业务员管理自己的客户销售工作，经理管理整个团队的客户销售，财务人员管理收支，库管人员管理产品进出库等（3）应收应付管理：销售应收与开票、入库应支付、销售应发货、合同结算提醒等，方便管理人员更清晰、高效的完成各项工作（4）强大的查询功能：各主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查
4、询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等（5）超强附件管理：主要功能模块（如客户、供应商、经销商、合同、产品、公告等）提供附件上传功能，可有效地管理资料相关附件信息（如可上传电子表格，文档，图片，工具软件等） ，如产品记录单中可通过附件添加产品图片、使用说明等信息。（6）信息相关性：例如：客户信息可以关联查看相应的联系人、商务联系、报价单、销售单、收款、产品出库、服务等情况，便于相关人员全面跟进客户（7）超强自定义：每个模块树形结构分类都可以自定义，客户信息、供应商、经销商资料、合同信息还可以设置自定义字段，另外还可以自定义打印各种单据，满足更多不同行业的需求。（8）数据交换：各业务模
5、块数据均可打印、导出为 Excel 等，并客户资料、产品信息等可以通过 Excel 导入。4、主要功能展示4（1）管好客户 (联系、跟单、报价)客户跟单报价：往来联系、商机报价，销售单，出库单，收款，开票，服务全程跟踪分级授权：自定义客户分类，按日历察看，本日，本周，本月，新增客户，需要联系客户，已联系客户超强的查询，统计，客户分布，走势等客户支持 Excel 导入，导出。（2）管理销售团队经理（老总）管理所有的客户，对业务员跟单客户情况进行监督，查看所有业务员的销售情况；业务员只能看自己的客户和自己跟单客户的情况；客户资源调度，合理分配客户给各业务员；客户共享池，保护期设置等。（3）管好销售
6、订单 业务员销售开单：可关联客户单位，快速录入产品，销售单价。销售可根据需要自定义打印销售；统计业务员销售排行，各产品销售情况，销售回款分析等等5（4）管理出库销售出库：打开销售应发货，自动提示需要发货单据，可分次出库。产品库存管理，支持数据 Excel 批量导入导出。入库单、出库单管理，以及产品库存警戒。（5）管好帐 (应收、应付款)销售应收收款：可分次收款，也可多笔一并收款；销售开票：根据销售到帐情况，录入开发票信息；入库应支付提醒：按提示支付采购货款；帐户管理：可管理多账户，银行、现金等帐务，以及记录日常其他收支。（6）统计查询 可以对各个模块进行统计，可通过条状图、柱状图、饼状百分比等
7、形式进行查看；图主要模块均可快速查询，单一查询支持精确查询与模糊查询，组合查询可自由组合多重查询条件，以及按日期段察看信息等。6二、运行环境 操作系统：Windows 系统，包括：Win2k，WinXP，WIN7， WinSer2003系统配置：Intel Celron 300 以上，内存 512M 以上网络：普及版-支持局域网；企业版-支持局域网或互联网备注：系统自带数据库三、系统架构安装与卸载1、安装软件系统架构：C/S 模式，即：客户端和服务端模式安装：首次安装，选择全部安装：即服务端和客户端一并安装初始用户：admin 密码：没有密码 ，可以在登陆处自行修改如何组网：首先在一台电脑上安装服务端（服务端仅安装一台电脑） ，并记录下服务端电脑 IP（并且需要固定，不要使用自动获取） ，然后在其他电脑安装客户端，打开客户端联网设置，录入服务端 IP，保存设置后，就可以登陆软件了。说明：服务端仅安装一台电脑，客户端可以安装多台，所有数据存放在服务端电脑，客户端本地没有数据，仅通过登陆客户端软件访问各项数据。比方：服务端好比电话总机，就一台，客户端好比电话分机，可以多台连接到总机；为了客户端能顺利连接服务端，防火墙要放行软件。首先安装服务端，并运行再安装客户端，登陆即可72、卸载软件：打开 Windows 控制面板，然后打开添加删除程序，选
