上海滩巨富刘益谦捞金术

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1、上海滩巨富刘益谦捞金术：5 个月赚 31 亿2009 年 11 月 23 日 09:53 理 财 周 报从做皮包起步，靠认购国库券发家，以大量囤积法人股成名，从未错过中国股市任何一次暴富机会的刘益谦是新理益投资集团的董事长，并通过集团控股了上市公司天茂实业以及两家保险公司。从做皮包起步，靠认购国库券发家，以大量囤积法人股成名，从未错过中国股市任何一次暴富机会的刘益谦是新理益投资集团的董事长，并通过集团控股了上市公司天茂实业以及两家保险公司。今年，他斥资 50 多亿参与六笔定向增发，再次让资本市场为之震颤，而他和妻子王薇十年来在艺术收藏上也是出了名的挥金如土。 有人说，46 岁的刘益谦才是上海滩

2、上真正的富豪。他的身家被福布斯排在第 196 名，显然是遭到极大的低估。他的财富版图到底是怎样构建的，他的创富路径是如何勾勒的，他到底有多少不为人知的财富，这些疑团通过理财周报的梳理将会慢慢消散。 当天刘益谦一改平日的休闲装扮，西装革履。妻子王薇忙着应酬宾客的时候，他则带着儿子在一幅幅画作前停留欣赏 11 月 18 日下午，上海美术馆大厅人头攒动。革命的时代红色题材油画展即将开展，而罕见的是，这个私人藏品展却吸引到国内艺术界的大腕云集，甚至佳士得、富苏比等世界知名拍卖行鲜有露面的老总也前来捧场。 在无数闪光灯下，作为 78 幅红色题材油画藏品的主人，在收藏圈内颇具名声的“毛毛”夫妇首次高调亮相

3、。这位小名“毛毛”的重量级大买家便是早已在资本市场声名显赫的刘益谦。 当天刘益谦一改平日的休闲装扮，西装革履。妻子王薇忙着应酬宾客的时候，他则带着儿子在一幅幅画作前停留欣赏。这次展览的 78 幅革命题材作品共花费了 2 个多亿，而这仅仅是刘益谦夫妇藏宝库里的一小部分。 “最赚钱的一幅是吴冠中的画，当时花了 70 万买入，现在市值 3000 多万。陈逸飞的画我们也收了 8、9 幅。” 尽管升值利润丰厚，刘益谦夫妇却从没有动过出手套现的念头。“我和我先生的藏品肯定一件都不会卖掉的，倒是会考虑继续买进，要看我们的兴趣。”王薇信誓旦旦。 果然，在今年的拍卖市场，刘益谦又破天荒地砸出了近 4 亿元人民币

4、。陈逸飞长笛手8344 万元，写生珍禽图6171.2 万元、瑞应图5824 万元、陈逸飞踱步4043.2 万元 据王薇透露，她正在筹备一座私人收藏馆，来展示他们十多年的拍卖所得，为此，刘益谦斥资 2 亿购置了浦东一块 8000 多平米的地块，并做好了经营一年最少亏 300 万的准备。“赚了钱，我跟我老公喜欢投资两样东西。一个是艺术品，还有一个是房产，有很多。收益都蛮好的。”王薇对房产投资收益也显得很满意，“打个比方，我们从承建商那里买的房子，以前是每平米一千八，现在都卖到了一万八。” 一位接近刘益谦夫妇的人士告诉记者，刘益谦在汤臣一品和汤臣高尔夫都拥有多处房产。去过刘益谦家的人对其装潢的奢华考

5、究唏嘘不已，即使是一个洗脸盆都动辄上百万。而在 1986 年的时候，他和妻子还只是住在一个 12 平米的小房子里。 他仅用 10 亿元就撬动了 50 多亿元投资，放大 5 倍杠杆投资，如此算来，他相当于获得超过 250%的收益 将艺术收藏视为“爱好”和“欲望”的刘益谦对在拍卖市场的大笔“烧钱”毫不心疼，是因为他总是能够抓住机会，在资本市场疯狂地进行“圈钱”运动。今年以来，他将靶心瞄准了定向增发。 从 6 月以来，他频频出手参与京东方、保利地产26.60 -1.00%、首开股份24.88 -1.03%、金地集团16.43 -0.42%、浦发银行23.59 -0.13%,中体产业9.41 0.97

6、%的定向增发,不到 5 个月时间,刘益谦至少斥资约 55 亿元，昔日的“法人股大王”摇身一变成了“增发王”。 我们以 11 月 19 日的股价为参照，仅就已经完成增发的五家企业为他目前的浮盈算了一笔账，其账面浮盈达到了 31.66 亿元之巨。 6 月 10 日，刘益谦以 2.4 元的增发价认购 京东方 A5.44 -0.18%增发 7 亿股，目前股价 5.35 元，资产增值 20.65 亿。 7 月 16 日，他又一举购入保利地产增发股 4500 万股，增发价 28.12 元，目前股价为26.8 元，浮亏 5940 万元。 7 月 21 日首开股份公告定向增发完成，刘益谦斥资约 4.886 亿

7、元认购了其中 3500 万股。增发价 13.96 元，目前股价 25.72 元，浮盈 4.12 亿元。 7 月 30 日，刘益谦又参与了金地集团增发，耗资 4.76 亿元认购了 3400 万股，增发价为 14 元，目前股价 16.5 元，获得利润 8750 万元。 9 月 30 日，刘益谦作为浦发银行唯一自然人投资者，以 16.59 元的价格认购了9171.97 万股，以目前 23.8 元的价格计算，其账面浮盈达到 6.61 亿元。 如果明年下半年，大盘保持稳定，且这几支股票的基本面没有出现大的变化，那么刘益谦获得的整体收益将超过 50%。 而在这连番大手笔的增发投资，刘益谦并没有完全动用自有

8、资金，而是通过将定向增发股票质押给信托的方式筹措其余资金。 如此一来，他仅用 10 亿元就撬动了 50 多亿元投资，放大 5 倍杠杆投资，如此算来，他相当于获得超过 250%的收益。 据了解，刘益谦设了一个“活扣”，他并没有将今年最早参与定向增发的京东方股票做质押融资。 明年，在京东方股票可以交易之后，通过减持套现获得资金之后，他会拿来解除“首开股份信托计划”的股票质押，然后依次解除后面质押给信托的股票，获得上市流通的权力。 1990 年，他以 100 元每股的价格购买了豫园商场原始股 2 万股，足足将股票拿到价格冲上 1 万多元成功抛出 让刘益谦名声鹊起的就是购买法人股。 2000 年，刘益

9、谦成立了新理益投资公司。当时，转配股的流通已开始提上日程，国有股市价减持的政策意向亦露端倪，这样的信号已足以让精明的刘益谦嗅到法人股前所未有的巨大商机。 1990 年，他以 100 元每股的价格购买了豫园商场原始股 2 万股，公司老总在股价 400元的时候就说，不值这个价。刘益谦足足将股票拿到价格冲上 1 万多元成功抛出；以每股100 元的价格买入 100 股豫园商城26.02 6.33%，到了 1992 年，这 100 股股票竟以每股1 万元的价格卖出，净赚了近 100 万元。 此外，新理益投资的一汽轿车24.97 1.79%1950 万股法人股的代价为 1950 万元，股改对价支付后剩 1

10、625.13 万股，新理益累计获利达到 1.48 亿元；在中体产业9.41 0.97%上获利超过 8 亿元。 据了解，2007 年前后刘益谦成功抛出这些法人股后，获得了十倍甚至几十倍的利润，无愧于获得“法人股大王”的称号。 在一级半市场经历早期的摸爬滚打之后，刘益谦又调转了风向标，入主上市公司，现在他已经成为天茂集团7.97 2.31%及其旗下天平保险、国华0.35 4.48%人寿三家公司的董事长。据悉，天平保险已经和国泰君安签署上市辅导协议，进入上市辅导期，正式启动明年的 A 股上市计划。 2003 年，刘益谦通过其持股 83.6%的新理益投资公司收购了百科药业(现改名天茂集团)20.17%

11、的股份，成为第一大股东和实际控制人。2004 年和 2007 年，天茂又相继以 23.78%和 19.99%的股权控股成立了天平保险和国华人寿。 新理益集团财务报表显示,截至 2008 年 12 月 31 日,公司总资产约为 24.94 亿元,所有者权益合计约为 17.25 亿元。 回望多年来创富历程，刘益谦说： “我没有刻意地想，今天要这样，明天要那样。只是我在这个时点看到这个投资机会，我就做这个。过了这个时点，这个投资机会没有了，有了新的东西，我就顺其自然做新的东西，就是这么简单。” 刘益谦财富不完全统计 定向增发2009 年斥资 55 亿参与京东方、保利地产26.60 -1.00%、首开

12、股份24.88 -1.03%、金地集团16.43 -0.42%、浦发银行23.59 -0.13%、中体产业9.41 0.97%六笔定向增发，在已经完成增发的五家企业中获得账面浮盈 31.66 亿元。 控股公司 2000 年成立新理益投资集团公司，持股 83.6%，2008 年该公司所有者权益 17.25 亿元。2003 年刘益谦通过新理益控股上市公司百科药业(现改名天茂集团7.97 2.31%)，持股 20.17%，市值过 10 亿元。 2004 年通过天茂以 23.78%股权控股天平汽车财险公司，2006 年以 19.99%股权控股国华0.35 4.48%人寿公司。 购买法人股 购买豫园商城

13、26.02 6.33%原始股获利 100 万元 购买一汽轿车24.97 1.79%法人股获利 1.48 亿元 购买安琪酵母30.70 2.68%法人股获利 1.8 亿元 购买中体产业法人股获利超过 8 亿元 房产投资 拥有上海汤臣一品和汤臣高尔夫的多处房产，升值在 10 倍左右。 艺术品投资 从 1996 年开始收藏投资，至今收藏画作“不计其数”，升值起码 2 倍以上，市值难以估量。 花 2 亿买入 78 幅红色题材油画藏品。 拥有陈逸飞画作 8 幅。 2009 年花 4 亿元买入多幅名作。 斥资 2 亿购置上海浦东 8000 平方米地块，作私人收藏馆之用。 “每天都有人给我算浮盈还是浮亏，我

14、也很烦。”10 月 9 日，在刘益谦隔江遥望陆家嘴28.70 0.88%的办公室里，如今转战金融地产的昔日“法人股大王”向记者表示。 刘益谦的烦恼源于其进入 2009 年以来的数次豪掷。在年初以 16.8 亿元参与京东方A5.44 -0.18%增发之后，刘益谦又接连斥资 4.76 亿元、4.886 亿元和 10.854 亿元，参与金地集团16.43 -0.42%、首开股份24.88 -1.03%、保利地产26.60 -1.00%增发。 而刘益谦最近的一个“猎物”则是浦发银行23.59 -0.13%。 2009 年 9 月 30 日，浦发银行公告其 150 亿定向增发融资的获配结果。自然人刘益谦

15、以 15.2 亿元，将 9172 万股浦发银行收归帐下。 就此，刘益谦在 2009 年已经调动了 52.5 亿元资金，参与上市公司增发。昔日法人股大王俨然已成“增发股大王”。 如此密集的资金调动，何以保证“新理益系”资金链不陷危局。 “我是把股票买完之后，全部押给信托。像保利地产，10.8 亿押给信托公司，拿回来6 个多亿。金地集团 4 个多亿，押回来 2.5 个亿。”刘益谦告诉记者，其正是利用将股权质押给信托公司获取后续资金。 粗略算下来，这是一个 3 倍的资金杠杆。而刘益谦所斥 52.5 亿参与增发，自有资金不过 15 亿元左右。 “原来我做法人股，是流通股与限制流通的法人股之间的的差价套

16、利；现在参与增发，是在一年期限里，流通与不流通的差价。”刘益谦毫不讳言自己的投资策略。 再战浦发行根据浦发银行公告，该公司以 16.59 元/股的价格，向 9 个对象总计发行了 9.0416 亿股，刘益谦则是其中唯一一个自然人投资者。 16.59 元的增发价，较 2009 年 9 月 29 日收盘价折价 15.7%，较之前增发的底价 13.19元上升了 25.8%。 以浦发银行 10 月 9 日的收盘价 20.99 元计算，刘益谦此间浮盈已达 4.04 亿元。但由于有 12 个月的锁定期，刘益谦的获利仅是纸上财富。 “我是在 2700 点左右时，参与浦发银行增发的。而增发价格是打下来 86 折，相当于上证综指 2300 点。”刘益谦向记者表示。 “我对浦发银行比较认同。而利差这块，二季度以后见底了。我认为今年下半年各家银行的盈利都是一样的，比较稳定。在这个点位买银行股本身也比较保险。”刘益谦