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1、预混饲料和饲料添加剂行业分析报告目 录第一部分 饲料业行业特点及发展趋势 2第二部分 预混饲料业现状和未来 4一、预混饲料业现状4二、预混饲料业发展趋势6第三部分 饲料添加剂业现状和未来 7一、饲料添加剂业发展现状7二、如何解决相关问题9我国预混料和饲料添加剂行业现状与未来 随着我国经济的高速发展，人民生活水平得到不断提高，但在生活物质丰富的同时，如何提高生活品质，却成为了一个越来越重要的课题摆在我们面前。在强调和谐社会建设的今天，作为与日常生活食品健康息息相关、牵连着人民生活的动物饲料问题必将成为一个严肃而重要的工程，越来越得到重视。因此，了解和把握饲料行业发展的现状和未来是十分必要的。第一
2、部分 饲料业行业特点及发展趋势我国饲料工业现处于稳定发展期，在此阶段主要呈现出产量不断扩大、行业平均利润率降低、产品市场销售空间收窄以及技术壁垒降低等特点，走到这个阶段，可以说是行业周期及至，也可以说是沉疴已久，但现实就是这样：1、饲料行业真正进入微利时代。萨伊定律是想当然的，供给并不等于需求。由于饲料产量不断提升，而需求弹性则没有发生多大变化，供给大于需求，因此以薄利多销的方式来解决市场问题是当前很多饲料企业的无奈抉择；同时，疾病对养殖业的冲击，引发消费者对畜禽产品的安全信任危机，从而导致整个产业链利润的降低，饲料行业真正进入微利时代。2、对饲料行业投资过热、重复建设促使行业竞争加剧。前几年
3、，饲料业投资回报率较高，吸引了一大批饲料厂的投建，其中业外资本的投入和国外大企业的投资，推动了这次饲料企业产能的大规模扩张，导致饲料行业竞争加剧，这既是一种经济现象，也是一种经济诟病。3、原料价格上涨，饲料行业雪上加霜。由于饲料原料价格上涨，而饲料企业为了竞争有限的用户，又不能随便提高饲料价格，导致饲料行业的利润进一步降低，雪上加霜。4、畜牧行业对饲料行业的周期性影响。恩格尔定律告诉我们，食品消费具有刚性，市场容量有限，而畜牧行业的刚性影响一部分将转嫁到饲料行业上来；同时，当前的养殖业刚过了低谷，处于回升阶段，饲料行业与畜牧业息息相关，因此饲料行业也受到畜牧行业低谷的影响。总之一句话，饲料行业
4、的利润已经相当微薄，微薄得只要一阵清风就能将这个行业的企业吹个七零八落，有的是东倒西歪，有的则是遍体鳞伤。但是，正如前面所述，饲料行业是攸关一个国家人民饮食的重要元素，尽管这个行业本身陷入了微利时代，然其终将不会全部灭绝，行业内的企业将不可避免地要以现阶段实力为基础进行自回归异方差般发展，好的更好，差的更差。概括起来，主要表现为以下三大发展趋势：1、竞争依然存在。尽管是微利，但绝对不等于没利，既然仍有利益，就会存在竞争，这符合经济学的一般原理。2、空间依然存在。由于中国的国民经济（GDP）仍旧保持着稳定快速增长，畜牧业在提高产品附加值和多元化方面也有一定放缩空间，这也给饲料行业增长带来一定的想
5、象空间，因此，我国饲料的总量也将保持一定的增长。3、产品消费终端不断繁衍或将催产出新兴市场。居民消费结构优化、精细化和多元化，将扩展或者提高各种畜牧产品的种类或者价值，需要相应的饲料产品来配合，从而或将催产出更多的饲料市场。洗桑拿、听音乐长大的牛总是需要配置更精致的饲料；下绿色鸡蛋的鸡需要吃更妙配方的饲料；如果哪一天人们不吃鹅肉而改吃鸵鸟肉，这就将产生一个饲料的新兴市场，竞争环境也将重新洗牌。4、西瓜站大边。恩格尔的ARCH模型虽然从金融数据的时间序列中演变而来，但对于国民经济中的各行业来说都是适用的。饲料行业现阶段好的企业会越来越好，行业集中度会逐步提高，优势企业将得到发展壮大，除非遇到一个
6、能够引起当前科技或者消费习惯的重大反馈条件，西瓜总是站在较大一边的。第二部分 预混饲料业现状和未来一、预混饲料业现状 我国的饲料工业起步于20世纪70年代末，于80年代中期至90年代中期进入一个大发展时期。但回顾一下这段发展历史会发现，人们对全价饲料的作用及其普及率比较重视，而对预混料、浓缩料在我国饲料工业中的作用却是大大地估计不足。 我国预混料在1995年后开始了飞速发展，1997年后也一直保持着高速发展，同期全价饲料在维持现状，这同西方发达国家的全价饲料一统天下走两条不同的方向，许多国外饲料大集团在1997年后发展缓慢或停滞，也是上述现象的一个缩影。其中的原因错综复杂，但归结起来，下面二个
7、原因是最主要的： 1、畜产品进入城市。我国饲料的高速发展和饲料质量的不断提高，使我国畜产品产量在不断高速增长，人均的占有量达到相当高的水平，如人均猪肉达30公斤、鸡肉9公斤、鸡蛋17公斤，整体超过世界平均水平。同时，也应该了解到，在我国13亿人口中，城市人口才3亿，其余为农民，农民由于收入比较少，整体上人均畜产品的消费量只有城市人口人均消费量的25%30%，所以我国城市人均消费量是大大超过国际平均水平。 城市消费的相对饱和和农民收入不高无法更多消费是造成我国人均畜产品消费缓慢增长的原因。对畜产品需求增长的缓慢造成畜产品价格的不断下降，许多养殖场由于成本原因从应用全价饲料改成自己配制，但他们整体
8、技术水平不高，基本采用和购买预混料（或浓缩料），这是预混料高速发展的原因。 2、简单的使用方法和饲料技术的提高。我国饲料发展史只有20多年，但饲料技术水平同发达国家差距很小，我国畜产品竞争力差的原因在于饲养、管理等环节比较差。1995年，我国南方和东部地区有一定技术水平的饲料企业开始向我国河南等中部产粮基地销售预混料，山东、河北、东北三省等产粮基地也开始向农民销售预混料，推广预混料技术，特别是30%40%系列的浓缩料，由于只需混合玉米等能量饲料，不需要很高的技术，加上当地便宜的玉米和低廉的劳动力，即使是农民饲养很少量的畜禽，也有成本上的优势，这是浓缩料超高速发展的原因，也是目前中国产粮地区的普
9、遍现象。而预混料除了玉米，还需要蛋白、钙、磷等原料，而且需要一定技术水平，这也是规模养殖大量使用预混料的原因，特别是在我国南部和东部。北方饲料技术相对差一些，采用比例没有这么高，但随着整体饲料技术水平的提高，如果加工畜产品价格下滑，北方从使用浓缩料转到使用预混料的趋势会加快，河南等地预混料的比例在上升，而浓缩料的比例下降已经是个信号。 从数量来看，我国预混合饲料及浓缩料将继续稳步增长。预混合饲料是配合饲料生产的核心，它不仅在配方设计中体现出相当的技术含量，而且在混合、计量、加工工艺等方面都具有较高的要求。这对以规模小为特点的我国饲料企业而言，商品性预混合饲料在相当长的时间内具有市场，特别是高浓
10、度类预混合饲料。 1997年统计，我国配合饲料厂共有11868个，其中时产1吨的企业为10301个，时产5吨以上的企业为1567个，因此总的来说规模太小。对于这些时产1吨的小企业，无论从技术力量出发，还是从综合效益考虑，采用商品性预混合饲料都较为经济有效。对于浓缩料而言，我国的养殖业规模小且分散、交通运输不便、劳动力较多、粮食收购退出保护价等因素是其不断发展的客观原因。 从质量来看，我国预混合饲料配方及加工技术上有能力生产出高品质的预混合饲料用浓缩料，关键是加强管理，增强社会责任心。特别是在添加剂使用方面应加强监督管理，使使用更规范。在药物使用中应严格遵循安全、方便、经济、有效的原则，注意抗药
11、性和药物残留、低抗药性药物，使预混合饲料和浓缩料在品质上得到进一步提高。 从产品结构看，基础预混合饲料和浓缩料饲料包含了全价饲料中绝大部分关键性的组分，很适合我国农村养殖业面广量大又分散的实际情况，这类预混料生产的发展潜力很大，前景极其广阔。但1%复合预混料也存在着很大的局限性，它的缺点与问题首先在于其通用性与适应性很差，因为它包括的组分太多，特别是其配方的组成中的氨基酸含量随着不同畜种、阶段甚至基础原料的组成均要作较大变动，这就决定了它的专一性很强；其次，它的稳定性因受到微量元素、氯化胆碱与维生素的相互作用而有较大的影响。因此，作为商品性预混料，1%浓度的复合预混料基本上是一种普及型与粗放型
12、的预混料。二、预混饲料业发展趋势预混料在我国的发展，有国内养殖环境因素，也有其产品本身特点因素。由于这些原因，让我国的预混料业发展呈现出以下发展趋势： 1、作为大型配合饲料厂的厂内二次预混料，生产和基础料直接匹配的系列与品种，或者作为供应集团内部各分厂使用的预混料，这是预混饲料在我国发展的一个方向，也是非常合适我国实际情况的。 2、作为专门的商品预混料生产时，必须针对地区特点及用户需求，增加必要的系列品种，提出配套的参考配方与使用方法，并配备强有力的技术服务队伍以指导基础料的生产。 3、调整复合预混料的组分与浓度，将匹配要求很高的氨基酸或药物等留给用户添加（如生产0.5%的以微量元素与维生素为
13、主的复合预混料），或者将钙、磷、食盐等均包括在内，生产3%6%的复合预混料，这样对养殖户可减少使用的品种，对饲料厂，则可以直接入仓，用配料秤进行配料，克服高浓度预混料对计量混合设备的特殊要求。4、从地区变化看，加入WTO后，进口畜产品低价格的冲击，使我国产粮基地的养殖业面临非常大的竞争压力，可能使传统使用浓缩料的养殖场转向使用高浓度的1%5%预混料，农民使用浓缩料养殖的竞争力减弱，逐步向规模养殖化发展。进口粮食的开放，使广东等南方地区有了更大发展机会，也可能使采用全价饲料的广东养殖业向预混料、全价饲料共存方式转变。第三部分 饲料添加剂业现状和未来当前，随着饲料工业的发展，饲料添加剂工业也迅速兴
14、起。全世界批准使用的添加剂品种达数百种以上，每个品种又有多种规格，使用的复合预混料更是不胜枚举。在我国，饲料工业起步虽晚，但发展很快，其中饲料添加剂作为饲料组成的重要部分也得到了很大发展。一、饲料添加剂业发展现状饲料添加剂定义为：为满足特殊需要而在饲料中加入的少量或微量营养性或非营养性物质。由于近几年我国饲料业取得了很大的发展，饲料添加剂业也在近几年取得了很大发展。2006年1-12月，中国全部食品及饲料添加剂制造企业实现累计工业总产值53,067,162千元，比上一年同期增长36.68%；实现累计产品销售收入50,220,753千元，比上一年同期增长38.01%；实现累计利润总额3,095,
15、125千元，比上年同期增长35.43%。截至2006年12月底，全行业规模以上企业单位数579家。 2007年1-5月，中国全部食品及饲料添加剂制造企业实现累计工业总产值26,468,011千元，比上一年同期增长34.79%；实现累计产品销售收入25,413,141千元，比上一年同期增长33.57%；实现累计利润总额1,666,633千元，比上年同期增长42.25%。截至2007年5月底，全行业规模以上企业单位数623家。近年来食品工业快速发展，与之配套的食品添加剂行业也将保持较快需求增长态势，预计2010年国内食品添加剂总需求量将达到480万吨。因此中国食品及饲料添加剂工业有着广阔的发展前景。世界食品添加剂工业正朝着天然健康、复合化等方向发展，中国食品添加剂工业应顺应发展潮流，加快开发与生产步伐。尽管我国的饲料添加剂业取得了很大发展，但存在着以下几个方面的问题：
