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1、2014mysteel 产能调查报告2014 年度国内热轧板卷生产线调查报告2014-05-08 11:14 来源： 我的钢铁网 作者：魏迎松 试用手机平台分享到： 新浪微博 QQ 空间 腾讯微博 搜狐微博 微信 打印 更多 2概况： 2014 年 3 月 21 日热轧卷板 期货 正式在上期所挂牌交易，但截至目前其交易量和持仓量均不理想； 现货 市场方面，今年国内热轧板卷主流价格一直维持相对低位。需要更好地了解某一品种自然要追根溯源，为此我们组织了本次全国热轧板卷产线大调查，以期这个调查能为了解当前市场提高帮助。由国内知名网站 Mytseel 组织的一年一度钢厂产线大调查日前顺利结束，虽然过去
2、的一年，国内热轧板卷生产线大部分时间都处于亏损状态，但是国内热轧板卷产线并不没有因此出现关停的现象；相反部分钢厂甚至有新产线投入生产,2013 年便有 2 条产线（马钢、燕钢）投入生产，设计产能合计 600 万吨/年，而 2014 年又有一条新线（包钢）投入生产，设计产能为 550 万吨/年。据我网调查统计，截止 2014 年 5 月份，国内有 71 条热轧板卷生产线，设计产能合计 22370 万吨/年。近两年国内热轧板卷产线、产能还在缓慢增长回顾过去十余年的热轧板卷生产线增长情况，在 2004-2009 年之间国内热轧板卷产能处于快速增长期，这几年产能同比增幅在 15%-41%不等，其中 2
3、005 年产能增速最为明显。目前一方面产能基数很大，另一方面产能长期严重过剩，因此这几年产能增速明显放缓。（详见图 1）【 图：1 自 2000 年以来国内热轧板卷产线数量和设计产能变化趋势图】华北、华东、东北分别位列国内热轧板卷产线、产能前三甲就区域分布来看，目前华北区域热轧板卷生产线数量位列全国首位，共有 27 条产线，华东、东北紧随其后，分别拥有 19 和 10 条热轧板卷产线。设计产能方面，同样是华北、华东、东北这个三个区域位列前三甲，设计产能分别为 7950、5980 和 3695 万吨/年。（详见图 2、图 3）【图 2：国内各区域热轧板卷产线数量分布情况】【图 3：国内各区域热轧
4、板卷设计产能分布情况】近两年普碳热卷产量增加占比则下降调查数据显示，2012 年和 2013 年国内热轧板卷产量分别为 15989.88 万吨和 17616 万吨，产能利用率为 75.35%和 80.7%。材质为 Q235B 宽度为 1500mm 的普碳热轧板卷产量在热轧生产线产量占比在 3 成左右，2013 年占比较 2012 年略有下降，但总量是增加的。（如表 1）【表 1：2012-2013 年国内热轧板卷产线总产量及普碳卷占比情况】项目 2012 年 2013 年总产量（单位：万吨） 15989.88 17616Q235B，1500mm 产量（单位：万吨） 5376.83 5648.9
5、28占比 33.63% 32.07%因为统计口径差异，我网统计产量与统计局存在一定差异对比统计局数据显示，国内热轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带三者产量合计在 2012 年和 2013 年分别为 16650、18270.7 万吨，与我网统计数据存在不小的差距。其中原因主要在于，统计局对于热轧薄宽钢带和中厚宽钢带的统计范围是宽度大约 600mm，而我网统计热轧板卷产量则选取了宽度大约 1000mm 以上。（如表 2）【表 2：统计局关于 2012 和 2013 年国内热轧板卷产量统计数据】品种 2013 全年产量（单位：万吨） 2012 全年产量（单位：万吨）热轧薄板 730.9 828.8中厚
6、宽钢带 11988.2 10892.7热轧薄宽钢带 5551.6 4928.5从生产线设计规格来看，目前国内热轧板卷轧机线最薄规格可以生产 0.8mm，最厚规格可以生产 25.4mm，最窄规格可以生产 700mm，最宽规格可以生产 2150mm；另外有 10条热轧板卷生产线进行过轧机组改造升级。另据调查，目前国内热轧板卷生产企业定价模式主要有“月度定价”、“旬度定价”、“ 一单一议”、“月底结算” 、“周期结算”、“即时定价” 等几种模式，其中月度定价仍然占据主导地位，不过后结算模式正在增多。就销售模式来看，直供、协议代理、自营、锁价、拍卖等是目前钢厂常用的销售模式，其中协议代理和直供占据的份
7、额较大一些。（M钢材部编辑，未经许可，请勿转载）Mysteel:2014 年京津冀地区冷轧板产能情况调查分析2014-05-22 15:26 来源： 我的钢铁网 试用手机平台 资讯监督分享到： 新浪微博 QQ 空间 腾讯微博 搜狐微博 微信 打印 更多 0概况：当前雾霾治理已升级到国家层面，其重视程度不言而喻，钢铁行业做为京津冀地区的重要核心项目，承载数百万人谋生之计，更为此区域经济稳定发展起到重要作用，同样也为污染环境贡献了绝对力量。本次 Mysteel 在钢市形势更为严峻，高产能、低需求、低价格的大背景下对京津冀区域冷轧产能、产线展开调查，发现本地区产能依然在逐年扩增，只是近几年增速有所减
8、缓。以下进行详细概述，以期为业内全方位了解当前市场提供依据。京津冀产能、产线区域分布情况该地区冷轧总产线共 63 条，天津、唐山、廊坊所占条数较多，分别为 30%、29% 、24%；总产能为 2096 万吨，其中唐山最高占 42%、天津占 25%、邯郸占 15%。近年来京津冀冷轧产能、产线增长情况产能从 2005 年-2013 年共增加 1526 万吨，增长率为 268%，其中 2010 年以前产能扩增较为迅速，年增长多在 200 万吨以上，2011 年增速开始放缓，到 2013 年基本以 60 吨的速度增加。近几年冷轧产线条数亦呈逐年递增态势发展，截至 2013 年共有 63 条，较 200
9、5年增加 43 条，增长率为 215%。从上图可以看出，京津冀地区冷轧产能、产线近几年呈增长式发展，在钢市形势更为严峻的 2014 年，小编对冷轧预增产情况进行了调研，预计产能总增速在 65 万吨，其中唐山国丰、河北新金分别增长 35、30 万吨。另据了解，当前本地并未出现大面积停产和检修，预计钢厂依旧保持高生产能力，未来几年冷轧产能将在高位徘徊。与国内冷轧总产能对比分析京津冀产能与全国产能对比发现，虽然国内和本地产能都在逐年递增，但从京津冀产能占比情况来看，2008 年以后，除 2010 年占比提高外，其他几年占比均出现回落或持平。以下是 2013 年北京、天津、河北地区冷轧产能占比分析：2
10、013 年国内冷轧总产能在 11459.4 万吨，北京 70 万吨，占全国总量的 0.6%、河北 1511 万吨，占全国总总量的 13%、天津 515 万吨，占全国总量的 4.5%；京津冀总共占比为 18.1%，其他地区占 81.9%。据悉，河北冷轧总产量位居省市中第二位，仅次于上海地区。京津冀冷轧产能在全国占据重要地位，而本地消耗数量有限，但近几年的外围产能扩张，下游需求增速则放缓，本地冷轧资源南下和北上分流愈加困难。冷轧下游行业情况概览首先看汽车行业：以上统计数据来源于中国汽车工业协会，可以看出，汽车产量和销量高增长趋势，在2011 年之后出现萎缩，虽然 2012 年局面有所缓和，但今年预
11、期增速难保持强劲势头，这对于冷轧销售情况极其不利。再看家电行业：2009 年 2 月国家开始实行电下乡惠民政策，此后几年家电行业进入鼎盛时期，现阶段国家停发财政补贴，对家电市场带来不小的冲击。从 2014 年一季度家电行业数据显示，行业景气度不高，各大上市公司营业收入不同程度下滑，除冰箱市场销量微涨外，其他行业开门即遇冷，市场表现不如人意。总结及预测1.京津冀冷轧产能、产线均呈现增长趋势发展，资源分流日益困难，结合当前国内经济增速缓慢，冷轧下游需求持续萎缩的风险较大，市场供大于求的局面很难改善。2.从京津冀冷轧产量所占全国比例来看，形势较为乐观，但全国保持强劲的生产能力亦不容忽视，现在来看，未
12、来国内冷轧产能仍将保持高增长率，冷轧价格反弹的底气越显不足。综合来看，当前冷轧市场价格处于偏低水平，钢厂减产、检修力度不大，另外宏观利空占据主导，进入六月雨季和高温影响较强，需求萎靡亦是不争的事实。在成品材疲软影响下，铁矿石等原材料仍有下行压力，未来成本的支撑弱势，且供应和需求矛盾日益凸显，冷轧价格难以走出下行通道，弱势格局将更加突出。 （M 资讯部编辑，请勿转载）责任编辑：杨秀 010-57930586资讯监督：刘滨 010-57930668供需矛盾突出 产量增速放缓2014 年国内建筑钢材产线产能情况调查报告2014-05-28 22:20 来源： 我的钢铁网 试用手机平台分享到： 新浪微
13、博 QQ 空间 腾讯微博 搜狐微博 微信 打印 更多 0概述：随着国内经济结构调整的深入，2013 年国内固定资产投资增速明显下滑，如此也对国内钢铁行业产生明显拖累，其中对建筑钢材的影响尤为明显。而据本网对 2013 年国内建筑钢材产能产线的最新调查数据显示，目前国内产能过剩、产量过剩的状况仍未得到明显改善，整体建筑钢材产能仍保持惯性扩张的情况，但新增产能增速有所放缓，且环保限产、淘汰落后产能的工作有明显进展，后期市场供需压力有所缓解；另高强度建筑用钢已主导市场，同时随着原料的持续回调，产业链利润重新分配，市场这只“无形的手”将推动钢铁产能的整合。一、国内区域经济发展形势概览2013 年中国国
14、内生产总值（GDP）为 9.40 万亿美元，较上年增长 7.6%。虽然增速有所放缓，但中国国内生产总值总量全球第二的位置依旧无法被撼动。分省市来看，依旧是广东、江苏和山东分别以 62163.97 亿元、59162.00 亿元和 54684.30 亿元位居全国前三甲。2013 全球主要经济体 GDP 数据以及国内各省级行政区 GDP 数据见表 1 及表 2；全年全社会固定资产投资 431034.43 亿元，比上年增长 19.6%，增速依旧继续放缓。其中江苏、山东依旧位居前两位，而河南超越辽宁排在第三位，国内各省级行政区固定资产投资详细见表 3。表 1 2013 年世界主要经济体 GDP 数据排名
15、 国别 2013 年国内生产总值（万亿美元） 增长率（% ）1 美国 16.57 2.5%2 中国 9.40 7.6%3 日本 4.70 2.7%4 德国 3.45 0.4%5 法国 2.70 0.5%6 英国 2.65 1.9%7 巴西 2.50 2.4%8 印度 2.20 3.5%9 俄罗斯 2.05 -1.0%10 意大利 1.90 5.0%表 2 2013 年国内各省 GDP 数据排名 省市 2013 年生产总值（亿元） 增长率（% ）1 广东 62163.97 8.5%2 江苏 59162.00 9.6%3 山东 54684.30 9.6%4 浙江 37568.50 8.2%5 河南
16、 32155.86 9.0%6 河北 28301.40 8.2%7 辽宁 27100.00 9.0%8 四川 26260.77 10.0%9 湖北 24668.49 10.1%10 湖南 24501.70 10.1%11 福建 21759.64 11.0%12 上海 21602.12 7.7%13 北京 19500.60 7.7%14 安徽 19038.90 10.4%15 内蒙古 16832.38 9.0%16 陕西 16045.21 11.0%17 黑龙江 14800.00 8.0%18 广西 14378.00 10.2%19 天津 14370.16 12.5%20 江西 14338.50 10.1%21 吉林 12981.46 8.3%22 重庆 12656.69 12.3%23 山西 12602.20 8.9%24 云南 11720.91 12.1%25 新疆 8510.00 11.1%26 贵州 8006.79 12.5%2
