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1、小企业及个人信贷业务 风险管理,2015年5月,目录,资 产 质 量,一、资产质量,2015年前4个月分行小企业及个人贷款不良余额及不良率情况,不良贷款,截至4月末，小企业及个人贷款不良余额合计4.42亿元，较年初增加了2.87亿元，不良率为2.43%，较年初提高了1.63个百分点,一）整体情况,一、资产质量,二）产品不良情况,个人经营贷款,4月末，个人经营贷不良余额3.38亿元，较年初增加2.51亿元，约占小企业及个人贷款全部不良增量的87%，不良率达13.25%，较年初提高10.52个百分点，风险控制形势严峻,消费金融贷款,4月末，消费金融贷款不良余额0.86亿元，较年初增加0.34亿元，
2、其中住房新增0.06亿元、家用车新增0.05亿元、综合消费新增0.13亿元、商用房新增0.09亿元；不良率0.57%，较年初提高0.23个百分点，资产质量仍相对较好,住房按揭贷款,消费金小微融,消费金融,4月末，消4月末，小微法人贷款不良余额0.17亿元，较年初增加0.02亿元，不良率2.68%，较 个百分点， 年初提高0.83个百分点，风险呈逐步上升趋势,小微法人,小微法人贷款,目录,二、风险要点,一、小微业务风险要点 （一）房抵贷产品风险要点,政策性风险,担保方式风险,虚假按揭风险,资金用途风险,贷后管理风险,操作风险,渠道风险,二、风险要点,一）房贷业务风险要点,政策性风险,近年来房地产
3、行业调整不断，政策频出，一些城市房产市场供大于求导致房价下跌，市场风险显现； 2015年以来，在取消限购、连续降息、放松限贷等多项利好政策的叠加效应下，部分城市房价止跌微涨； 预计房产行业可能将进入一个“大平衡期”，一线城市和部分二线城市价格趋于平稳，部分三四线城市短期需求饱和，过剩风险突出，去库存化压力较大，未来房价仍存在下行压力,担保方式风险,房地产市场波动，房屋价值下降，借款人弃房断供风险加大； 法律纠纷增加、房屋变现难度加大，抵押物处置难度大，周期长，不确定性因素增多,二、风险要点,一）房贷业务风险要点,虚假按揭风险,借款人购房行为虚假，借款人与开发商勾结或买卖双方勾结套取银行资金；
4、房地产开发企业利用关系人办理假按揭贷款套取信贷资金,资金用途风险,存在贷款投向行业模糊、资金流向不明的风险问题（如用于购买寿山石、红木家具和进行房屋装修等）； 个别客户经理不执行产品政策、提供虚假用途发票协助客户申请贷款，实际发放的贷款资金用于炒房、炒股或其他投资行为,二、风险要点,一）房贷业务风险要点,贷后管理风险,房抵贷中的专项支付贷款和附加贷款均采用受托支付的方式，对用途证明材料的核查缺乏标准，收集难度大,渠道风险,开发商建设资金不到位，按揭楼盘形成烂尾风险； 部分二手房中介集中推荐资质较差的客户，协助客户伪造、变造申请资料,二、风险要点,二）个经贷业务风险要点,外部风险,区域及行业 风
5、险,产品风险,操作风险,资金用途 风险,大额风险,平移风险,二、风险要点,二）个经贷业务风险要点,信用风险,受经济下行影响，小企业主经营困难，利润下滑严重，资金无法回笼或与他人有经济纠纷； 民间借贷影响，企业之间借贷普遍，三角债关系复杂； 涉及联保互保和担保圈风险，部分违约引发连锁反应，银行抽贷，企业资金链断裂,区域及行业风险,区域上，宁德、泉州及漳州地区风险爆发严重； 从行业投向看，钢贸、建材等行业不良贷款占比较大，服装制造及鞋帽批发、机械设备贸易等行业贷款风险陆续暴露,二、风险要点,二）个经贷业务风险要点,产品风险,联保产品：联保产品具有很强的风险传导性，往往是一户违约集体违约，联保业务已
6、经压缩规模，但“拆链”难度大,资金用途风险,贷款资金未用于实际经营，而是流入房地产、典当行、民间借贷等限制性行业或领域； 部分借款人在我行结算账户基本无主营现金流，还款资金来源于外部过桥资金，同时将个人经营贷款发放资金用于归还高息过桥贷款,二、风险要点,二）个经贷业务风险要点,操作风险,贷前调查对借款人关联关系等风险揭示不充分； 部分贷款贸易背景审查不严，合同真实性不足； 贷后资金监控不力，部分贷款资金回流借款人,大额风险,目前分行小企业授信及个人经营信用贷款授权调整至200万元，200万元以上的或授信期限超过1年的必须提供符合总行要求的足值房产抵押（含抵押率要求）或提供全额质押。金额超过分行
7、权限的存量个人经营贷，应在到期后压缩至分行权限以内。到期难以压缩退出的，准许分行在两年之内将金额压缩至现有权限之内,平移风险,利用对公、对私流程的不同，将本应属于公司授信的业务转移至个经贷流程办理，埋下较大风险隐患； 部分公司风险贷款简单的“重组”成个经贷，承接了风险却未实质降低风险,大额贷款偏离了“小微化”的定位，不符合“小额、分散”的零售信贷原则，且出现风险的概率较高,二、风险要点,二、小微业务风控要点,二、风险要点,二、小微业务风控要点,今年的授权已明确授信金额在200万元以上的个人经营贷款业务必须提供足值抵质押，存量超过上述权限的业务要在两年之内压缩,全面贯彻小企业业务“小微化”的发展
8、思路 明确客户定位 实现重心下沉 切实分散风险,2015年信贷政策要求，小企业业务在客户政策上“重点支持200万以下小微企业的融资需求,审批授权,信贷政策,1、落实“小微化”，客户重心下移,二、风险要点,二、小微业务风控要点,2、把握行业投向，明确目标市场,二、风险要点,二、小微业务风控要点,3、加大监测力度，坚持刚性退出,二、风险要点,二、小微业务风控要点,4、强化额度管理 ，防止过度授信,二、风险要点,二、小微业务风控要点,5、坚持合理定价，收益覆盖风险,值不值得做,实施差异化定价策略 坚持收益对风险的覆盖,合理确定定价水平 提升小微客户综合贡献度,二、风险要点,二、小微业务风控要点,6、
9、加速不良处置，全力化解风险,二、风险要点,二、小微业务风控要点,7、确保业务真实，防范道德风险,客户信息的真实性和完整性,经营业务的真实性和合法性,资金用途的真实性和合理性,对于道德风险 实行“零容忍,目录,三、案例分析,一）房贷业务风险案例,案例一】商用房虚假按揭风险,某分行在2009年至2013年期间，向李某实际控制的3个楼盘办理商用房按揭贷款，借款人中有19人系李某公司的高管、股东及其他关联人。李某为筹措资金集合了上述人员，在并无真实购房行为的情况下向我行申请贷款，实际还款人为李某。后由于李某公司资金链断裂，上述商用房按揭批量产生不良，余额达1.7亿余元。经查，李某控制的集团整体产业扩张
10、过快，对外投资项目前期投入资金过多，银行及民间借贷涉及金额过大，再加上固定资产未能按计划变现和被查封，导致现金流断裂。 【启示】 应对贷款楼盘严格准入，调查了解楼盘项目是否存在烂尾、滞销等情况，重点关注前期滞销却突然在短期内批量成交的情形，详细了解交易是否真实,三、案例分析,一）房抵贷业务风险案例,案例二】消费贷款资金用途风险,2014年3月，某分行为借款人A、B两兄弟分别发放房抵贷项下综合消费贷款3000万元（共6000元），用于住宅及别墅装修，抵押物均为城区商铺（商场一楼、二楼），今年1月起逾期。经了解，借款人父亲投资房地产涉及民间借贷资金上亿，因市场环境变化引起债务纠纷，家庭资产被冻结。
11、此外，借款人在我行抵押物承租给第三方公司，但由于该公司经营不善倒闭，借款人已无其他收入来源。因抵押物涉及的资金较大，抵押物变现存在一定困难。 【启示】 对于房抵贷项下资金用于消费的，应严格把握资金用途，对于明显不符合消费行为习惯的，坚决不予受理； 对于借款人应关注第一还款来源，重点考察其还款能力，不能因为有房产抵押就无视其真实还款能力，同时应考虑押品价值贬值风险及变现难度,三、案例分析,二）小企业业务风险案例,三、案例分析,案例一】客户准入管理不严的风险,2013年3月25日， 某分行向借款人A发放个人经营贷款2000万元，借款人在经营实体B公司持股比例为0.4286%。审计发现，借款人A信用
12、记录中名下各行贷款及贷记卡近两年内出现过多次逾期。其中，个人经营贷款逾期*次、住房贷款逾期*次、贷记卡逾期*次。 【启示】 借款人公司持股比例低于总行制度要求的借款人应在经营实体“持有10%（含）以上股份”的要求，主体资格不符合准入要求。 借款人各类贷款出现多次逾期，说明借款人资金状况紧张或无良好还款习惯，客户经理贷前调查存在漏洞。 对于后期贷后检查中发现的不符合客户准入要求的贷款，分行应及时进行风险评估，明确整改责任人，提出有效整改方案,二）小企业业务风险案例,三、案例分析,案例二】授信申请资料的真实性风险,2013年3月22日，某分行向借款人A批复同意贷款2100万元用于购进木材，期限3年
13、，担保方式为房产抵押。A向分行提供5份合同及相关收据，合同总金额2121万元，审计发现，5份合同分别对应不同木材经销商，但其中4份合同木材经销商签字笔记雷同，5家木材销售上开出的收据格式也完全相同，且编号相连或接近。 【启示】 客户经理必须注重对授信申请人第一还款来源和基础资料的审查，对有资料造假行为的申请人禁止准入。 客户经理要严格按照总行制度核实申请材料的真实性和合理性，避免仅形式合规,二）小企业业务风险案例,三、案例分析,案例三】客户信息不对称的风险,2013年8月，实际控制人A名下的钢贸企业在他行贷款逾期，其名下其他企业也遭各行查封，而与其联保的企业均受到牵连，资金链断裂，引发大量诉讼
14、，涉及金额初步估计高达4亿元。 【启示】 客户经理应对关联方授信调查的范围应充分详实，摸清实际控制人的关联企业经营情况及投资行为。 客户经理应多渠道、全方位搜集企业及实际控制人有无民间借贷、高成本融资行为，立体获取企业各类软信息。 他行退出的客户坚决不介入，不接“最后一棒,二）小企业业务风险案例,三、案例分析,案例四】贷款用途虚假的风险,某分行于2013年4月9日对借款人A发放了7000万元抵押贷款；贷款用于B建设工程集团有限公司日常流动资金周转；经检查，贷款中3000万元用于购买设备，4000万元用于新建某安置房小区项目采购钢材，贷款疑似进入房地产行业。 【启示】 严格审查借款贸易背景，对借
15、款人申请贷款时提交的背景合同的交易内容及金额进行合理判断。 准确分析贷款资金的真实用途，对有房地产相关背景的客户应严格审查借款用途，防止授信资金挪用风险。 加强贷后资金管理，贷后管理经办人员应当通过账户分析、凭证查验或现场调查等方式，核查贷款支付是否符合约定用途,二）小企业业务风险案例,三、案例分析,案例五】贷后管理不到位的风险,某分行借款人A、B合计750万元贷款均已分类为可疑类，C贷款390万元贷款已于2013年8月份逾期。虽然贷后检查频率符合要求，但报告均显示借款人经营实体财务状况正常，未能发现贷款到期逾期风险。 【启示】 贷后管理不能流于形式，必须提高风险防范意识，严格按照贷后管理制度要求进行贷后检查。 从严规范贷后管理行为，针对客户所在行业、经营模式、资产规模等，实行差异化的贷后检查方法，及时揭示贷款风险,二）小企业业务风险案例,谢谢
