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1、新能源从业绩看，光伏将是今年低碳经济板块中业绩可见性最强、超预期概率最高的板块。在低碳经济诸行业中，光伏行业明年的增长仅次于新能源车和核电，可重点关注乐山电力（600644） 。新能源汽车为减少我国对石油的严重依赖，并达到节能减排的目标，我国必将发展新能源汽车作为重中之重。可重点关注 佛山照明（000541） 、 万向钱潮（000559） 、 江淮汽车（600418） 、曙光股份（600303） 、 奥特迅（002227） 、 宇通客车（600066） 、 金龙汽车（600686） 。节能环保新兴产业中的节能环保可分为“节能”和“ 环保”两个脉络。“节能”的重点将是智能电网，目前正在编制的能源
2、行业“十二五”规划，已将发展智能电网作为重要内容纳入其中。智能电网建设重在远距离输电和配电网，重点关注设备龙头中国西电（601179） ，电网自动化领域龙头 积成电子（002339） ，高压变频器行业龙头合康变频（300048）等。“环保”的重点将是三废治理。目前，废水治理行业发展平稳，可重点关注中西部等地区公司，如 重庆水务（601158） ，废气治理企业 龙源技术（300105） ；固废处理企业桑德环境（000826） 。新一代信息技术新一代信息技术包括遥感、物联网、下一代互联网、新一代宽带移动通信等，行业热点呈现在三个方面。一是将在中长期受到关注的物联网产业链，个股有 新大陆（00099
3、7） 、远望谷（002161） 、 同方股份（600100）等；二是未来3年备受期待的信息技术革命云计算，相关个股有 东华软件（002065） 、 华胜天成（600410） 、 中国软件（600536）等；三是未来一段时间信息化建设的重点地理信息系统产业，国内最大的电子地图提供商四维图新（002405）值得关注。生物新兴产业将“生物医药” 扩大为“ 生物”。生物产业囊括了生物医药、生物农业、生物能源、生物制造和生物环保等多个领域。从行业的成熟度来看，生物医药依旧是主要热点。生物医药的发展有三大领域。一是基因工程，如重组蛋白的龙头公司 长春高新（000661）子公司金赛药业、国内生物药龙头企业
4、双鹭药业（002038） ；二是单克隆抗体药物，如 丽珠集团（000513）等；三是疫苗行业，相关个股有 天坛生物（600161） 、 华兰生物（002007） 、 智飞生物（300122）等。高端装备制造从细分行业看，高端装备制造主要指航空航天、海洋工程、卫星以及数控机床、高速铁路等高水平的装备产业。其中，高铁和海洋工程方向的装备制造最受关注，中国北车（601299）和 中国南车（601766）最为受益。十二五规划中七大新兴产业大同证券认为，未来5年内，七个新兴战略产业对 GDP 的贡献将从目前的低于2%上升到8%。在新兴战略产业中，医药、替代能源（尤其是核电） 、节能汽车以及环保相关技术和
5、产品很有可能在未来5年大幅增长。 另外，海洋装备将成为未来5年国家战略的一大重点。我国海洋油气开采相对薄弱，未来发展空间巨大。在开发设计、勘探开采、工程配套等环节上，分别看好上海佳豪（300008） 、 杰瑞股份（002353） 、 海油工程（600583） 、 中海油服（601808） 、巨力索具（002342） 、 中集集团（000039）等。新材料从新材料的细分看，三个领域的公司值得关注。一是行业技术壁垒较高、下游空间广阔的上市公司。如工程塑料行业龙头 金发科技（600143）和 普利特（002324） ；聚氨酯行业的 烟台万华（600309）和 红宝丽（002165） ；有机硅龙头 新安股份（600596）和宏达新材（002211） ；高性能纤维领域的国内领先者 烟台氨纶（002254）等。二是受益国家政策支持的节能环保、新能源领域龙头企业。如 杉杉股份（600884） 、江苏国泰（002091） 、 雅克科技（002409） 、 鲁阳股份（002088） 、 三维丝（300056） 、回天胶业（300041）等。三是自身具有技术壁垒、并且未来下游市场繁荣的精细化工中间体类上市公司，如永太科技（002326） 、 联化科技（002250）和 天马精化（002453）等
