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1、企业管理部编辑报告 2010.6.17 第 1 页化工行业信息报道总第 79 期. 2010 年 6 月 17 日 月刊化工报道目 录行 业 要 闻 .2 化工继续精细化发展 PU 符合前进主题 .2 印度化工新材料产业酝酿变革 .2 2010 年 MDI 市场需求有望保持两位数增长 .3 原料供应增加 聚醚消耗能力不足 .3聚 氨 酯 动 态 .4 PU 硬泡等新型节能建材发展的两大瓶颈 .4 中国聚氨酯不仅要“做大”还要“做强” .5 国内环保 PU 鞋垫市场有待开发 .6 首部儿童安全标准将实行 PU 企业需关注 .6新 产 品 、 新 技 术 .7 PU 泡沫边角料打造绿色多元醇产品
2、.7 PU 泡沫制成能在墙上悬挂停靠机器人 .7 雅保推出两款聚氨酯专用阻燃剂 .8企 业 资 讯 .8 陶氏大中华总裁：将开拓中国内地市场 .8 SCIPIG 向拜耳 TDI 供应气体项目获批 .8 烟台万华 HDI 产能将达万吨级以上 .9 拜耳阐述聚氨酯解决方案 PU 未来饰重角 .9 巴斯夫与科尼达成初步收购协议 .10通信报道 化工报道企业管理部编辑报告 2010.6.17 第 2 页行业要闻化工继续精细化发展 PU 符合前进主题09 年化工行业下游精细化发展领域企业大都喜获丰收，目前政府力推产业结构调整，精细发展领域将真正成为热点。化工行业一季度盈利大幅增长。国家统计局数据显示，一
3、季度化工行业利润增长 1.1倍。市场价格回升，产销衔接良好，生产大幅增长。一季度化工产品价格上涨仍为成本推动型，行业内部各产品走势差异较大，中上游产品价格上涨较快。涨幅较大的主要是是受油价带动的有机化工原料和中间体，如甲苯、苯胺、苯酚、合成材料、橡胶、合成化纤等，其次还有因氯碱失衡而导致价格暴涨的氯气下游产品，如氯仿、环氧丙烷以及氟代烷烃等，涨幅都基本高达 50%左右。而化工行业下游的精细化产品领域的产品价格水平上升相对较为迟缓。精细化发展领域一季度面临成本压力，二季度开始有望摆脱这种困境。精细化发展领域营业收入增长高达 58%，而净利润增长却仅有 30%左右，增长低于市场预期。我们认为主要原
4、因是精细化发展领域处于产业链下游，价格调整具有一定滞后性，因此导致一季度毛利水平较低。进入二季度在消费需求的强力拉动下，精细化发展领域企业都基本上调了产品价格，如禾欣股份上调 25%左右。而原料和中间体价格近期出现下调趋势，目前苯胺、MDI、环氧丙烷、氯仿、PP 等产品价格已经出现一定回调，因此二季度的毛利率和净利润将会大幅回升。化工产业升级调整，发展方向仍在精细化。大宗产品严重过剩，精细化发展领域发展严重不足，二者将遵循不同的发展逻辑，政府主导产业结构调整，将着重发展精细化发展领域。我们从化工行业所处的经济地位寻找出产业发展方向的三大主题：资源、环保和消费升级。资源为王：资源税大幅提升迫使化
5、工行业必须走精细化发展道路；环保为本：关注 CDM 项目、农药环保生产、水性农药制剂、水性油墨、废气和废水处理剂还有粉末涂料；消费升级：关注硬泡聚醚保温材料替代 PS 泡沫，工程塑料替代金属，高稳定性的氟硅新材料替代易老化和变质的传统材料，彩色碳粉改变纯黑激光打印，超纤 PU 合成革替代真皮。印度化工新材料产业酝酿变革美国弗若斯特沙利文公司最近发布研究报告预测，尽管受金融危机影响较大，但印度化工新材料市场今年将回暖。随着汽车、建筑、包装和通信行业的飞速发展，印度市场对化工新材料的需求增加，并将带动行业发生变革，印度公司落后的经营模式也将随之转变。通信报道 化工报道企业管理部编辑报告 2010.
6、6.17 第 3 页目前印度国内大型化工公司有吉友联有机合成化学公司(Jubilant Organosys)、皮迪莱特工业公司(PidiliteIndustries)、苏达山化学品有限公司 (Sudarshan Chemicals)、信诚工业公司等。由于经营模式不同，印度本土公司和跨国公司之间几乎没有直接竞争。印度本土公司以大量的出口代工企业为主，拥有廉价的劳动力，研发投资相对较少，不太关注下游的产品设计和市场推广;而跨国公司长期以来以迅速发展的市场和国内需求为导向，把印度作为生产基地，注重产品的应用开发，拥有较强的全球性研发和创新能力，但目前在印度的研发投资很少。在全球化工新材料市场，参与竞
7、争的主要是跨国大公司，几乎没有印度本土公司，这主要是因为缺乏经营资本和研发投资，对出口市场的关注度也不够。弗若斯特沙利文预计，随着市场全球化的影响，印度化工新材料行业的经营模式也在加快转变，到 2020 年，印度公司将会更加注重产品性能和面向特定消费群体，逐步实现全球化经营，并加大研发投资，全面提升自身竞争力。目前印度的汽车行业正在崛起，建筑、包装、通信行业也迅速发展，将推动印度化工新材料行业变革。研究报告称，印度的化工新材料行业到 2020 年可能会有以下两种发展趋势：一种是利用价格优势大力发展外包服务，主要是那些低利润的传统行业，而合并重组将使企业获得竞争优势。由于这些企业的产品差异不大，
8、创新的经营模式很关键。另一种趋势是发展为以消费者为本、注重创新、瞄准特定应用和新兴领域的产业，行业内将会出现有特定目标的企业合并。此外，弗若斯特沙利文指出，目前全球化工新材料市场主要分为欧洲、北美、南美、日本、中国、印度、中东等 7 个市场。比较成熟的市场有欧洲、日本和北美，这些地区的创新能力较强，产品研发向环保方向发展，同时 REACH 法规使市场进一步细分。中国、印度、南美和中东等处于发展中的市场，拥有充足的原料资源和较成熟的工业中心，在新能源、生物燃料方面前景看好，但在产品多样化、质量监控和知识产权保护方面还有待加强。其中，印度化工新材料市场拥有低成本、技术熟练的劳动力，随着印度国内中产
9、阶级消费能力的提高，该行业发展潜力巨大。该研究报告还预测，今后十年化工新材料行业发展主要有三大趋势：注重技术;产品环保化;兼并重组。激烈的价格竞争，不断变化的原料价格，使企业越来越重视技术进步。消费者环保意识的加强使环保产品发展空间不断扩大。而企业兼并重组将有助于化工企业控制原料成本和优化产品结构。目前欧美化工企业对上下游产业的兼并前景较为乐观;而在包括印度在内的南亚市场上，小型企业众多，竞争激烈，行业兼并情况不容乐观。2010 年 MDI 市场需求有望保持两位数增长6 月 2 日，记者日前在采访一家日本 MDI 供应商时获悉，今年一季度，纯 MDI 的需求量较去年增长了 20%左右，另有供应
10、商表示，对于今年 MDI 的市场需求量以两位数增长的预期表示乐观。 一日本供应商表示，根据市场情况，在金融危机的影响下，去年 MDI 的销售量不降反升，但是盈利大幅减少。而今年一季度的业绩呈现明显增长，虽然 4 月份随着浆料、鞋底原液市场进入淡季，需求有所下降，但预计全年增长率将保持两位数的速度。 根据其他行业媒体的统计称，未来几年全球 MDI 市场有望以两倍于 GDP 增速的速度增长，中国 MDI 市场将以年均 15%的速度快速增长。MDI 的传统应用领域如冰箱、制革、纺织等已快速恢复，其中太阳能产业的 MDI 需求增长更快。但最值得关注的仍是建筑节能保温领域。MDI 在发达国家主要用于建筑节能保温及生态粘合剂。通信报道 化工报道企业管理部编辑报告 2010.6.17 第 4 页原料供应增加 聚醚消耗能力不足从镇海炼化利安德 28 万吨环氧丙烷装置建成，到中海壳牌环丙年产扩产至 32 万吨，国内环氧丙烷供应量向前再迈一大步，目前总年产能力达 150 万吨。当然这还并未包括目前计划扩建或者新建项目的预计产能。虽然目前国内大部分环氧丙烷厂家开工非满负荷，也除去镇海装置尚未开工，即使如此每月环氧丙烷产量也将近 6 万吨，加上进口量，每月国内环氧丙烷供应量将近 10 万吨左右，那么下游聚醚工厂能消耗吗?2009 年聚醚产能接近 200 万吨，国内总产量约在 130 万吨，2
