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1、目 录一.行业发展趋势21.全球22.中国2造纸行业处于高速增长的阶段2行业发展迅速，但是仍不能满足社会需求，高档产品生产能力不足3国家对造纸行业的投资力度加大，行业整体的竞争力得到了明显增强4产品市场国际化趋势越来越明显4纤维原料与项目建设资金短缺是制约中国纸业发展的瓶颈43.进出口4二.市场需求5我国人均纸张消费量不到世界人均消费量的5中国卫生纸生产情况及发展趋势5中国纸巾纸市场比重还会继续提高5中国纸业市场12种纸品供求基本平衡18种纸品供过于求6三.行业政策7明年进口港产纸制品享受零关税7近期我国制浆造纸行业发展导向7我国纸制品等十类产品将痛别欧盟关税优惠7入世后纸张进口关税减让细节8
2、“林纸一体化”工程8四.造纸新技术9巴斯夫的绿色奥秘层油墨打开造纸业增值空间9内蒙古东达公司沙柳造纸技术获国家专利9福建省永春用香蕉干茎造纸9云南省非金属矿产应用研究造纸矿物复合纤维新产品全面投放市场10国内最轻新闻纸在山东研制成功10用农副产品开发环保包装材料成热点10五.行业利润12中国年按地区分组的造纸及纸制品业工业企业主要经济指标统计12中国高档纸品的投资回报率高达30%-40%13每万吨成品纸产能大约需要2.5亿元至3亿元资金投入13六.关键成功因素13一. 行业发展趋势1. 全球从世界造纸业的状况看，造纸业在现代工业中一直占据着重要地位。近几年来，世界造纸业的增长速度保持在3以上，
3、全球纸及纸板的年消费量在1998年就已突破了3亿吨大关。在总销售额和资产的排序上，造纸业已经超过了钢铁工业和航空航天业，位居电信制造业和汽车工业之后的第三大行业。从发展趋势看，纸的消费量必将不断增加。以世界造纸第一大国美国为例，1999年纸及纸板的产量增长27，同样的增长量如果处在我国的基数上，增长率将达727。目前世界造纸业已呈现出集中度高、企业规模大、资本技术密集、林纸一体化的特点，具有广阔的发展前景。全球卫生纸产品消费量预测（单位：万吨） 个人消费用公共场合用199920052010年增长率199920052010年增长率厕用卫生卷纸961.41207.21441.83.8169.320
4、7.6240.53.2纸面巾/纸手帕225.2281.0336.43.717.721.725.73.4纸毛巾250.0323.6393.24.2192.0233.3271.93.2纸餐巾75.394.6116.44.095.1119.5143.53.8其他7.28.910.93.853.548.245.91.4小计1519.11915.32298.73.8527.6630.3727.53.0总计2046.72545.63026.23.6资料来源：中国造纸协会生活用纸专业委员会2. 中国 造纸行业处于高速增长的阶段中国造纸行业正处于从现有工业过渡到大工业的阶段，总的表现为处于社会需求高增长的阶段
5、。据统计，近10年中国对纸张的需求年增长率为8.77，高于GDP的增长率。据中国造纸协会预测，到2005年中国纸及纸板消费总量将为5000万吨，比2000年的3600万吨增加1400万吨，年均增长率6.8，到2015年纸及纸板消费将为总量8000万吨，比2005年增加3000万吨，年均增长率预计为4.8。据有关部门预测，到年我国纸及纸板的消费总量将达到万吨，而产量只能达到万吨，将有万吨左右的需求缺口。具体来看，从1991-2001年，各主要纸类品种的社会需求年增长率分别为：新闻纸14.1印刷书写纸9.5铜版纸18.8%生活用纸13.3白纸板及涂布白纸板1.5箱纸板及瓦楞原纸13.72003年一
6、季度，我国造纸业继续平稳增长，全行业5239家企业共实现工业总产值528.3亿元，比上年同期增长20.3。全行业资产总计2986.3亿元，负债合计1899.8亿元，分别比上年同期增长11.2和12.4。经济效益方面，2003年13月，全行业累计实现销售收入481.36亿元，比上年同期增长23.9，全行业累计实现利润总额19.67亿元，比上年同期增长38.4。全行业税金总额为22.49亿元，比上年同期增长21.4。据中国造纸协会对综合信息资料调查，2002年全国纸及纸板生产企业约有3500家，全国纸及纸板生产量3780万吨，较上年3200万吨增长18.13；消费量4332万吨，较上年增长17.6
7、2，人均消费量为33kg。单位：万吨生产量增长率消费量增长率需求缺口全部378018.13433217.62重点产品新闻纸1856.942049.68印刷书写纸92037.3193740.90涂布纸18038.4627630.19生活用纸31014.8129713.79包装用纸40004297.94白纸板46053.3353635.35其中：涂布白纸板43072.050449.11箱纸板60030.4372533.03瓦楞原纸60007302.1其中：中高强瓦楞原纸1905.563208.47特种纸及纸板707.6910827.06据国家统计局统计，2002年销售收入500万元以上造纸企业25
8、87家，较上年减少33家；从业人员77.85万人，减少2.85万人；资产总计2240亿元，增加4.3；纸及纸板产量3501万吨，增长23.3；工业总产值(当年价)1398亿元，增长16.1；产品销售收入1318.56亿元，增长15.9；产销率97.27，下降0.5；利税总额140.1亿元，增长34.1，其中利润总额72.82亿元，增长50.5；资产负债率64.1，下降1.5；负债总额1436.13亿元，增加2.7；在统计的2587家造纸企业中，亏损企业有515家，占20，比上年下降37个百分点。从以上数据看，2002年全国造纸生产保持了较好的增长态势，总体经济效益较好。纸浆生产和消耗情况：中国
9、造纸协会综合调查显示，2002年全国纸浆消耗总量3470万吨，较上年增长16.44，其中木浆740万吨，比例占21，同比下降2个百分点；非木浆1110万吨，比例占32，同比下降1个百分点；废纸浆1620万吨，比例占47，同比增加3个百分点。木浆降幅中，进口木浆比例和国产木浆比例各减少1个百分点，废纸浆增幅中，进口废纸浆比例减少2个百分点，而国产废纸浆比例增加5个百分点。 行业发展迅速，但是仍不能满足社会需求，高档产品生产能力不足国际化促进了行业发展但也给企业带来冲击（设备进口、投资占80），进口产品对国产纸冲击巨大；外国企业在国内投资建厂对国有企业冲击较大，外国企业看好中国市场，纷纷在中国投资
10、建厂。这些企业的建立对国内企业，尤其是目前中国纸业的主力军国有大中型造纸企业的生存与发展带来了一定的威胁。例如，来自印尼金光集团的APP（亚洲浆纸）公司目前在国内建了4个原料林基地、13家造纸及纸制品工厂，产品包括涂布纸板、铜板纸、双胶纸、无碳复写纸、卫生纸等多个品种。这类企业属于拿国内的资金占国内的市场、挤国内的企业。因此，虽然市场未来前景广阔，但国内企业竞争力较弱。 国家对造纸行业的投资力度加大，行业整体的竞争力得到了明显增强近几年，国家对造纸行业的投资力度加大，1999年、2000年和2001年，国家增发国债资金中分别有90亿元、105亿元和70.4亿元用于技改，而造纸被确定为“六个半标
11、志性目标”之一，得到了重点支持。目前造纸业国债技改项目已经实施了21项，总投资140亿元，其中贷款82亿元，重点企业技改项目的效益开始显现，从而使国内企业在国内市场的竞争力得到了明显增强。 产品市场国际化趋势越来越明显国内市场国际化，是当前中国纸业的重要特征。国际化表现在产品方面是中国每年进口大量的纸浆、纸及纸板、纸制品；表现在装备方面是重大技术改造的关键设备多数都从国外引进；资金方面表现在外商投资建厂踊跃，“九五”期间，基建、技改项目共投资约300亿元人民币，其中来自国外的资金占投资总额的45。 纤维原料与项目建设资金短缺是制约中国纸业发展的瓶颈中国是一个以非木材纤维为主要造纸原料的国家，目
12、前中国的造纸原料中木材纤维比重仅为17，其余是废纸浆和芦苇、稻麦草等非木纤维；而世界纸业强国的造纸原料都是以木材纤维为主。木材纤维资源少是中国纸业产品档次上不去的主要原因。中国目前的森林覆盖率为16，但可用于造纸工业的资源很少，特别是1998年长江大水以后，国家实施了天然林保护工程，林木资源的供需矛盾更加突出。这种状况制约了造纸工业的发展。项目建设资金短缺是中国纸业发展的另一个制约因素。制浆造纸工业作为资金密集型产业，每增加1万吨高档产品的生产能力，需要资金1-2亿元人民币。据预测，从现在起到2010年，中国纸业至少需投入2000亿元人民币才能满足生产发展的要求。这么大数额的一笔资金，无论是对
13、国家还是对企业来说，都是十分巨大和难以筹集的。另外，加入WTO后，各种纸产品关税税率逐年大幅度降低，将在今后几年对国内企业产生较大的影响。经初步测算，2002年纸产品平均关税由15.2降至9.7，平均降税幅度大约为36，这对国内同类产品冲击很大。2002年最高关税率26.3（卷烟纸），最低关税7.2（牛皮纸和纸板）。税率的逐年降低将对国内企业产生持续冲击。因此，国内造纸企业应充分利用好过渡期，加快调整产品结构，提高质量、降低成本、提升竞争力。3. 进出口我国纸品消费表现出供求的不平衡性，主要表现在高档纸品供不应求。我国每年进口700万吨左右的纸品中，绝大部分为高档纸品，其中铜版纸就超过100万
14、吨。随着社会经济的发展，我国纸品消费必然向高档、特种、多品种方向发展，对各种纸品的质量要求越来越高。预计2010年我国6000万-7000万吨的纸品消费中，90以上是对现代纸品的消费。纸品消费结构的转变，既为国外投资商创造了新的投资场所，也为国内造纸、企业提供了新的竞争舞台。纸及纸板、纸浆、废纸及纸制品进出口情况2002年纸及纸板进口637万吨，同比增加13.3；出口85万吨，增加6.9；纸浆进口526万吨，增加7.4，出口1.9万吨，增加52.4；废纸进口687万吨，增加7.1，出口0.07万吨，下降22.2；纸制品进口24万吨，下降2.5，出口88万吨，增加20.4。2002年进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计1874万吨，较上年1719万吨增长9.0，用汇70.37亿美元，较上年63.84亿美元增加10.2。2002年纸及纸板平均价为573.2美元吨，比2
