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1、,ARVR行业发展研究报告,目录,一、产业分析 . 04 基本概况 AR/VR对比 发展历程 应用场景 产业链结构 二、市场分析 . 16 市场规模 竞争格局 三、企业分析 . 25 苹果ARKit 微鲸科技 兰亭数字,一、产业分析,资料来源：腾讯科技、易观智库、华辰资本整理,基本概况 增强现实（AR）：一种基于现代计算技术生成附加信息对使用者所看到的真实世界 进行认知增强或扩张的技术，包括： 系统显示技术：增强现实系统设计最基本的问题，即实现虚拟信息和物理世 界的融合； 跟踪定位（注册）技术：1）基于硬件设备（跟踪器）的三维注册技术，记录 现实中观察者的方向和位置，保持虚拟环境与现实环境的连
2、续式，实现精确 注册；2）基于计算机视觉的三维注册技术，通过给定的一幅图像来确定摄像 机和现实世界中目标的相对位置和方向；,c. 用户交互技术： “视觉交互”、“物理交互” 。 2. 虚拟现实（VR）：一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，利用计算机生,成一种模拟环境，并使用户沉浸到该环境中。VR 设备的信息传输是从电脑、手机等,设备到 VR 输出设备，最终通过显示器呈现画面， 期间需要经过传感器、CPU、总,线、显卡等多个硬件，硬件质量直接影响设备与内容适配程度及用户体验效果。,图1 AR技术原理图,图2 VR技术原理图,电脑、手机 等设备,VR设备,传感器,CPU,总线,GPU,显存
3、,PCB板,显示器,显卡,产业分析|,4,基本概况,AR/VR对比 1. 浸没感：AR强调对现实认知的增强，浸没感不强，VR,则强调完全浸没。,2. 视觉呈现方式：AR是光学+渲染，在人眼与现实世界,连接的基础上，叠加全系影响，加强其视觉呈现的方,式；VR是渲染为主，将人眼与现实世界隔离，并通过,VR设备实时渲染的画面，创造出全新的世界。,3. 注册内容：AR 环境中，注册是指计算机所生成虚拟信,息和现实视觉的精确匹配；VR 环境中，注册是指把用,户的各种虚拟感官进行精准匹配，而误差主要体现在,视觉系统和其他感官系统的冲突。,4. 系统性能要求,图2 AR和VR对比,资料来源：艾瑞咨询、华辰资
4、本整理,AR 在现实中实现虚实结合、信息增强,光学+渲染 视觉呈现方式：在人眼与现实世 界连接的基础上，叠加全息影像， 加强其视觉呈现的方式,VR 沉浸式虚拟世界,渲染为主 视觉呈现方式：将人眼与现实世 界隔离，并通过VR设备实时渲染 的画面，创造出全新的世界,共同点 都是通过计算机技 术构建三维场景并 借助特定设备让用 户感知，并支持交 互操作,5,产业分析|,AR/VR对比,AR的发展历程 2012年深度学习算法在视觉识别上取得突破性进展。 2013 年 Google glass 面世，将 AR 技术正式引入世人视野。 2015 年1月 Google glass 暂停发售，AR市场进程遭遇
5、低谷期。 2015年，微软、百度、联想等开始加速布局 AR 硬件及内容开,发，国内初创厂商纷纷入场。,5. 2016年，Pokemon Go出现，引爆市场对AR的关注，AR市场加,速。,6. 预计2017年之后的1-3年内，将有更多厂商入场，AR市场将迎,来快速发展期。,资料来源：易观咨询、华辰资本整理,图3 AR的发展历程,探索期 （2006-2014）,市场启动 期（2015- 2017）,高速发展期 （2018-）,应用成熟期,市 场 认 可 度,时间,2012年，深 度学习算法 在视觉识别 上取得突破 性进展,2013年，谷歌 眼镜面市，引 领市场对AR技 术的关注,2015年，微软、
6、苹 果、百度、联想等 巨头开始布局AR市 场，国内初创厂商 纷纷入场，从硬件、 内容方面先行布局 AR市场。 2016年Pokemon Go 的出现引爆市场对 AR的关注，AR市场 加速。,1-3年内，会有更多厂 商入场，AR市场将迎 来快速发展,2015年1月，谷歌眼镜 暂停发售，AR市场进 程暂时遭遇低谷期,产业分析|,6,AR的发展历程,资料来源：艾瑞咨询、华辰资本整理,图4 VR的发展历程,产业分析|,7,VR的发展历程,资料来源：中泰证券、Woodside Capital Partners、公开资料、华辰资本整理,图7 AR的应用场景,图5 AR 静态应用场景案例（百事伦敦AR创意方
7、案）,图6 AR 动态应用场景案例（Pokemon Go）,8,产业分析|,AR的应用场景,图9 VR+医疗（利用VR技术诊断病情）,资料来源：中互联网公开资料、华辰资本整理,图8 VR+教育（网龙华渔 101VR 沉浸教室）,图11 VR+房地产（VR 技术模拟看房）,图10 VR+零售（阿里Buy+线下体验区）,产业分析|,9,VR的应用场景,AR的产业链结构 AR与人工智能：图像识别是AR的应用基础；手势识别、语音识 别和眼球追踪是 AR 未来必备交互方式。 AR元件：芯片厂商是 AR 的大脑；传感器厂商是 AR 的感知细 胞；光学模组是 AR 的眼睛。 AR硬件：硬件厂商之间的争夺是巨
8、头的战役，例如，AR 眼镜 的代表是 Google Glass，AR 头盔的代表是微软HoloLens；AR 手机的代表是安卓体系 的Tango 和苹果的ARKit。 AR内容应用：包括AR游戏，AR营销，AR购物，AR教育，AR地 图、AR导航等。,图12 AR产业全景,资料来源：东兴证券、华辰资本整理,产业分析|,10,AR的产业链结构（1/3）,AR的产业链结构：硬件设备 1. 通用型设备（元器件）：包括处理器、图形处理器、,3D音频、内存、摄像头、屏幕、位置传感器等基础电,子元器件；就整体产业链而言，市场处于相对被动的,状态，直接受益于AR市场扩张。,2. 非通用型设备（元器件）：包括
9、触觉设备、动作传感,器、 3D 镜片等；其核心竞争力主要体现在细分技术,方向上。,图13 AR产业链硬件设备,资料来源：中泰证券、华辰资本整理,处理器,图形 处理器,3D音频,内存,摄像头,屏幕,GoPro Odyssey,360Heros三星 Nokia 0Z0JDI Jaunt NE0Himax,位置 追踪 富士康 和硕联合 Flex HTC,触觉,动作 传感器,3D镜片,Alps AAC Nidec,InvenSense 德州仪器 意法半导体 Honeywell,Leap Motion Wearality,Zeiss 佳能 尼康 Largan,通用型 设备 （元器件）,非通用型 设备 （
10、元器件）,AR设备,微软Hololens 谷歌眼镜 Magic Leap Atheer Osterhout Design Group,11,产业分析|,AR的产业链结构（2/3）,AR的产业链结构：系统开发工具、应用软件 1. AR系统开发工具：应用于 AR 系统开发的工具包和 API，,使用相对广泛的包括 ARToolkit（日本大阪大学开发，用于,快速编写 AR 应用）、Vuforia（高通公司开发，采用自然,特征进行跟踪定位）、ARSDK （高通公司开发，移动增强,现实，支持 Android 和 IOS）以及各类型商业软件开发包,（为具体的商业提供应用开发）；,2. AR应用软件：主要指
11、为特定场景开发的软件，例如文化娱,乐、军事、工程、医疗保健及教育培训等方面的应用软件。,图14 AR产业链系统开发工具、应用软件,资料来源：中泰证券、华辰资本整理,ARToolkit,Vuforia,ARSDK,DFusion,MolbileSDK,文化娱乐,军事,工程,医疗保健,教育培训,AR系统 开发工具,AR应用软件,产业分析|,12,AR的产业链结构（3/3）,VR的产业链结构 设备：主流设备生产商陆续推出 VR 设备，包括 PC VR、手 机盒子及 VR 一体机等，VR 硬件逐渐进入消费市场，但VR 设备的硬件技术暂时无法做到用户长时间无不适感使用。 应用：主要是行业应用，包括内容制
12、造，例如2C端的影视、 游戏、直播和2B端的教育、营销、房地产等，目前市面上缺 少优质 VR 内容。 平台：包括线上渠道和线下渠道，线上渠道有网站、播放器、 APP等途径，线下渠道有体验店和主题乐园等途径。,图15 VR产业全景,资料来源：安信证券、华辰资本整理,产业分析|,VR的产业链结构（1/2）,13,VR的产业链结构：硬件设备 输出设备：包括 PC头盔、手机盒子及 VR 一体机三类。 输入设备：包括操作设备、行为监测设备、配套其他 设备等；其中操作设备包括游戏手柄、方向盘、模拟 枪等；行为监测设备包括红外监测摄像头、手势捕捉 设备、动作识别设备等；配套其他设备是指耳机、话 筒等。,图1
13、6 VR产业链硬件设备,资料来源：艾瑞咨询、腾讯科技、华辰资本整理,Oclus Rift HTC Vive PlayStation,14,目前主流的 VR产品，带 独立显示器， 须配合高性 能PC或PS4 使用,配合电脑或 游戏主机使 用,Gear VR Google Cardboard,大多无法独立 显示屏，利用 智能手机的运 算功能和显示 屏幕，内容以 3D手游和视频 为主,配合智能手机 使用,IDEALENS K2 HoloLens Magic Leap,自身带有存储 器、运算器及 独立显卡示屏,独立使用,手柄 方向盘 模拟枪,红外检测摄像头 手势捕捉设备 动作识别设备,耳机 话筒,产业
14、分析|,VR的产业链结构（2/2）,二、市场分析,图17 2016-2020年AR/VR 市场规模预测,资料来源：Digi-Capital,、华辰资本整理,图18 AR/VR细分市场规模,AR/VR的市场规模对比 全球市场规模预测：2020 年，AR市场规模将达到 900 亿美元，远高于 VR 的 300 亿美元； 增长速度：从2016-2020年的增速来看，AR市场规模从十几亿到900亿美元， 增幅巨大；而VR市场只出现了缓慢的增长； AR发展态势：AR 硬件由于在整个产业链中存在先发的规模优势， 所以在初 期能够迅速打开市场，参照智能终端市场结构的动态演变，AR 数据、消费、,娱乐等细分领域的占比会逐渐加大； 4. VR发展态势：VR 硬件、游戏及影视占比差别不大，其次是非娱乐应用和主 题公园。,市场分析|,16,市场规模（1/4）,
