全球光伏产业的发展趋势

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1、全球光伏产业的发展趋势全球光伏产业的发展趋势 光伏产业，是一种利用太阳能电池直接把光能转换为电能的环保型新能源产业。 由于从太阳光能转换成电能的光电转换装置，是利用半导体器件的“光生伏打效 应”原理进行光电转换的，因此把与太阳能发电系统构成链条关系的产业称为光 伏产业。 光伏产业的链条， 包括： 硅矿硅矿石(石英砂)工业硅(也称金属硅) 多晶硅、单晶硅晶圆或多晶硅切片太阳能电池组件发电系统。工业硅的 纯度，一般为 98- 99.99%；太阳能级硅的纯度，一般要求在 6N 级即 99.9999%以 上。 光伏产业链条示意图 与其他常规能源相比，光伏发电具有明显的优越性：一是高度的清洁性，发 电过

2、程中无损耗、无废物、无废气、无噪音、无毒害、无污染，不会导致“温室 效应”和全球性气候变化；二是绝对的安全性， 利用太阳光能发电，对人、动物、 植物无任何伤害或损害；三是普遍的实用性，不需开采和运输，使用方便，凡是 有阳光照射的地方就能实现光伏发电，可广泛用于通信、交通、海事、军事等各 个领域，上至航天器，下至家用电器，大到兆瓦级电站，小到玩具，都能运行光 伏发电；四是资源的充足性，太阳能是一种取之不尽、用之不竭的自然能源。太 阳不停地向宇宙空间中发送着巨大的能量。据计算，仅一秒钟发出的能量就相当 于亿亿吨标准煤燃烧时所放出的热量。而到达地球表面的太阳能，大约相 当于目前全世界所有发电能力总和

3、的万倍。地球每天接收的太阳能，相当于 全球一年所消耗的总能量的倍。人类只要利用太阳每天光照的 5%，就可 以解决和满足全球所需能源。 太阳能家庭发电系统示意图 正因如此，加上由于传统的化石能源是不可再生资源，越来越接近枯竭，世 界各国越来越达成必须加快发展新的替代能源的共识， 从而加大了政策扶持的力 度， 世界光伏产业呈现出蓬勃发展的势头，光伏产品正在向大批量生产和规模化 应用发展，其运用几乎遍及所有用电领域。 一、全球光伏产业发展概况 在全球化石能源越来越接近枯竭的严峻能源形势和污染日趋严重、 气候日益 变暖的生态环境形势的压力下， 在太阳能光伏发电技术不断进步的促进下以及世 界相关国家法规

4、政策的强力推动下，自 90 年代后半期起，世界光伏产业进入了 快速发展时期。19972002 年，太阳能电池总产量的年平均增长率为 331； 20032007 年，年平均增长率为 495。其中 2007 年太阳能电池组件的年 增长率高达 562。 根据 Nomura Securities 发布的年度报告，2007 年，全球太阳能电池总产量 为 3500MW， 比 2006 年增长 40%。 其中， 中国的产量为 700MW， 同比增长 90%， 增长速度全球第一。日本的产量为 1206 MW、欧洲的产量为 887MW、美国的产 量为 263 MW，同比分别增长 30%、35%、30%。 200

5、7 年全球光伏系统安装市场示意图 在 2007 年全球 10 大太阳能电池生产商中，德国 Q- CellsAG 名列第一，产量 约为 400MW；长期处于领先地位的日本 Sharp 这次退居第二，产量为 370MW； 无锡尚德则紧追其后，产量超过 300MW。日本 Kyocera 以 200MW 的产量居于 第四。CdTe 光伏模块制造商、美国的 First Solar 位于第五，是前十中唯一一家 薄膜电池生产商。台湾茂迪以 176MW 的产量位列第六。中国大陆另有英利（河 北保定）、JA Solar（河北宁晋）2 家生产企业进入了前十行列。其中英利的产 量为 146 MW；JA Solar

6、属中澳合资企业，其产量为 110MW。 根据 S01arbuzzLLC 的年度 PV 工业报告，2007 年全球光伏系统安装量为 2826 MW，比 2006 年增长了 62。其中，德国安装量为 1328MW，占全球光伏 安装总量的 47，继续居全球之首；西班牙为 640MW、日本为 230MW、美国 为 220MW， 分列第 24 名， 分别占全球光伏安装总量的 22.65、 8.14%、 7.79%。 德国 Goettelborn 4MW 光伏发电系统 2007 年欧洲光伏新增安装量占全球安装总量的 75.65，持续为全球最大市场。 这主要因为欧洲大部份国家实施了“上网电价法”， 使光伏市

7、场得到了非常有效地 启动。2007 年亚洲光伏新增安装量占全球的 15，市场份额明显在缩小。主要 原因是，亚洲的光伏市场主要在日本，而日本已经结束了政府补贴的政策，日本 虽然仍然是亚洲最大的光伏市场，但总量有所减少，加上全球总量在扩大，导致 亚洲光伏市场明显缩小。 2007 年太阳能电池产量等于和大于 20MW 的 35 家公司中，14 家为中国公 司(包括台湾)，依次是无锡尚德、台湾茂迪、保定英利、河北晶澳、江苏林洋、 南门中电、 台湾E- TON、 苏州ATS- S01ar、 台湾Gintech、 宁波太阳能、 台湾Dels01ar、 常州天合、江苏浚鑫、交大太阳。由此可以看出中国光伏产业

8、的国际地位。 全球光伏产业发展的一个突出特点， 是并网发电应用比例愈来愈大并已成为 光伏发电的主导市场。2007 年，欧洲的并网光伏系统比例达到 95以上，世界 平均达到 80以上，说明光伏发电在能源中正在发挥着愈来愈大的替代作用。 不仅如此，并网光伏发电在整个可再生能源技术中也是增长最快的技术，成为全 球最关注的可再生能源之一。 全球光伏产业发展的另一个突出特点，是由于 19972007 年太阳能电池总 产量的年均增长率保持了 413的高速增长，巨大的市场需求刺激了上中游产 品价格的暴涨， 多晶硅价格由2003年的17美元/kg上冲到2008年的500美元/kg。 面对巨大的商机和巨额利润，

9、国内外厂家纷纷投入巨资，伺机进入这一行业。据 报道，仅目前国内的在建多晶硅项目，就有 70 余个，建设规模超过 14 万吨，总 投资超过2000亿元。 预计到2010年， 全球的多晶硅市场的供需关系将出现逆转， 由卖方市场转为买方市场。 二、受金融危机冲击与影响程度 当前， 全球金融风暴对光伏产业的首要冲击， 就在于造成硅材料的价格暴跌。 近年来, 在强劲的市场需求拉动下，硅材料身价倍增。在国际市场，2003 年多晶 硅售价 17 美元/kg， 2004 年上升到 40 美元/kg， 2005 年涨到 100 美元/kg， 而 2006 年扶摇直上冲破 200 美元/kg， 2007 年突破

10、400 美元/kg， 2008 年市场价格曾上冲 到 500 美元/kg。今年二季度之后，由于金融危机、油价暴跌引起硅材料价格暴 跌。目前，多晶硅市场价格已经跌到 180 美元/kg 左右，与最高价相比，最大跌 幅高达 64%。 日本屋顶太阳能行动计划取得极大成功 其次，由于金融危机造成资本流动性紧张，进而造成光伏市场需求萎缩。光 伏终端市场大部分在欧洲，而此次金融危机，欧洲是除美国之外受冲击与影响最 大的地区。欧洲银行受金融危机牵连，信贷紧缩，继而导致终端市场的投资规模 逐步萎缩。而投资规模的萎缩，一方面意味着订单的减少，导致光伏企业开工不 足， 无奈只得停产或限产； 同时， 需求萎缩、 前

11、景不明， 造成部分在建项目停建、 拟建项目缓建。目前国内已有 80%的光伏企业陷于停产、限产状态，包括无锡尚 德、南京中电光伏等在内的国内组件厂商，都有多条生产线停产，表明光伏产业 的“寒冬”已经真正来临。 日前，夏普副社长执行董事滨野稔重表示， “受金融危机影响， 从 2008 年 11 月起， 欧洲太阳能电池市场开始混沌状态， 2009 年的市场需求很可能低于 2008 年”。夏普公布了 2009 年太阳能电池市场的 前景预测，预测全球光伏市场 2009 年将出现暂时性停滞，也可能就此进入停滞 期。 其三，由于金融危机造成汇率剧烈波动，使光伏产品生产商蒙受了巨额经济 损失。2007 年，欧

12、洲光伏终端市场占世界的 71。我国的光伏产品 98%出口国 外，其中 90%以上出口欧洲。而当前欧元出现大幅贬值，导致以欧元结算的光伏 企业， 实际收益出现巨大损失。 欧元兑人民币的汇率， 已由 5 月份的最高 11.1699 下跌到 11 月份的最低 8.4587，欧元贬值幅度达到 24.27%。 西班牙 20MW 光伏发电系统 其四，由于金融危机造成石油、煤炭等传统能源价格暴跌，相对降低了发展 新的替代性能源的紧迫性,这也可能促使相关国家改变或调整太阳能光伏发电扶 持政策。 2007 年， 德国的新增安装量为 1328MW， 占全球光伏市场的总量 47， 年底的并网累积安装量达到了 380

13、0 MW， 安装总量与新增安装量都居全球之首。 但德国联邦内阁通过的可再生能源法经验总结报告提出了要对光伏并网电价的 补助标准进行大幅调整，从原先每年的补助降幅 5%调整为 2009 年的年降率 9- 10%，并对总安装量加上上限门槛。这种政策的调整，对光伏产业将是一个重 大打击,上游企业肯定要大幅度降价,对于下游洗牌不可避免。西班牙市场占据了 全球光伏市场总量的 22.65%，是全球第二大光伏市场。尽管西班牙太阳能协会 对政府的决策仍不满意，认为配额太低，但由于金融危机造成经济不景气，西班 牙内部要求政府使用更便宜的能源降低赤字的呼声很高。西班牙政府已经宣布， 2009 年西班牙新增装机规模

14、的补贴上限为 500mw，也就是说，如超出上限范围 的项目，将不会得到政府的补贴，这相比 2008 年的 900mw，补贴额度回落了 44.44%。同时，西班牙对电力购买强制入网制度进行了调整，将太阳能发电并网 的补贴费用削减了 27。 三、光伏产业的发展趋势 尽管金融危机对对全球光伏产业的发展产生了重大冲击与影响， 但这种冲击， 估计只是短期的影响。从长远来看，光伏产业属于新兴的朝阳产业，具有光明的 发展前景。 世界能源组织(1EA)、欧洲光伏工业协会(EPIA)，对太阳能光伏发电的未来 发展，一致作出如下预测：2020 年全球光伏发电的发电量占总发电量的 11， 2040 年占总发电量的

15、20。 欧、美、日各国都提出了各自的中长期发展路线图。2007 年初，欧盟提出 新的可再生能源发展目标，到 2020 年，可再生能源消费要占到全部能源消费的 20%，可再生能源发电量占到全部发电量的 30%。到 2050 年光伏发电总装机容 量将达到 440GW（其中德国为 80GW）；2035 至 2040 年达到总量的一半，即 120GW。 美国的发展目标， 是到2030年太阳能电池累计销售量上升到200GW， 光 伏发电量将达到 360109KWh，2050 年光伏发电量将达到 1400109KWh。 西班牙 1MW250 倍聚光光伏发电系统 日本的发展目标，是到 2030 年光伏发电量

16、将达到居民电力消耗的 50，累 计安装容量约为 100GW。 1、 传统的化石能源即石油、 煤炭、 天然气等均是濒临枯竭的不可再生资源， 太阳能是最有前途的替代能源。 国际能源机构预测，到 2050 年，世界石油开采量将比现在减少 30%，而到 2080 年，世界石油开采总量只有现在的 50%，煤炭开采量将减少 40%。人类必 须寻求新的能源。 从 15 世纪煤炭取代木柴，到 20 世纪石油取代煤炭，自工业革命以来，能源 一直是社会经济发展的原动力， 每一次能源格局的演变都最终带来了生产力的巨 大进步和工业的革命。过去一个世纪，受益于化石能源的大规模使用，人类社会 创造了盛况空前的文明。事实上，社会文明度、复